記者 | 曾仰琳
2022年中報季的收官，在今年的年中業(yè)績會，房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)風險敞口成為市場最關(guān)注的話題之一。
國有六大行的涉房貸款業(yè)務(wù)風險敞口幾何？
從總體來看，2022年上半年，國有六大行的對公房地產(chǎn)貸款的不良率均偏高，其中，中國銀行對公房地產(chǎn)不良貸款率最高，為5.67%。
六家銀行中，除中國銀行外，其余銀行均在年報中公布個人住房貸款余額和不良貸款率情況，相較對公房地產(chǎn)貸款而言，各銀行的個人按揭貸款不良率均偏低，其中，最高的是交通銀行，為0.37%。
值得一提的是，對于上半年“停貸潮”、提前還房貸的影響和應(yīng)對措施，國有六大行管理層均在業(yè)績會上進行回應(yīng)，僅中國銀行未在公告和業(yè)績會上公布涉及“停貸”項目的具體數(shù)據(jù)。國有六大行銀行管理層均表示整體風險可控。
工商銀行：“停工”項目涉及按揭不良貸款余額為6.37億元
工商銀行副行長王景武介紹，上半年，工商銀行房地產(chǎn)領(lǐng)域的資產(chǎn)質(zhì)量總體平穩(wěn)可控，個人住房貸款不良率為0.31%，繼續(xù)保持較優(yōu)水平。截至6月末，停工項目涉及工行的按揭不良貸款余額為6.37億元，占全行按揭貸款余額的0.01%，風險可控。
“少數(shù)按揭客戶出于調(diào)整家庭資產(chǎn)負債表的需要，確實存在提前還款的情況，但我們判斷和往年相比，其實這種趨勢并不十分明顯?！惫ど蹄y行副行長鄭國雨進一步指出，上半年，工商銀行按揭客戶貸款收回是3800億元，其中提前還款是2600億元，與去年相比增長300億元， 但是工行今年的貸款余額和去年相比多了10%，所以從金額上提前還款的多了300億元，但比例上和去年是相當?shù)?，實際上就是沒有特別明顯的變化。
鄭國雨表示，工行的按揭貸款中，一手房貸款占76%，首套房貸款占90%，貸款乘數(shù)為53.6%，目前剩余乘數(shù)是51%。從這一組數(shù)據(jù)來看，工商銀行的按揭貸款質(zhì)量應(yīng)該說是非常好，安全墊非常厚實。另外，工行每天監(jiān)測停貸項目，停貸項目涉及到工行的貸款量和客戶數(shù)非常小，不會對工行整體的質(zhì)量構(gòu)成明顯的影響，所以房貸的質(zhì)量是有保障的。
對于下一步的措施，鄭國雨介紹，工商銀行將采取四個方面的措施。
第一，積極支持地方政府保交樓、保民生和保穩(wěn)定的工作，支持風險房企項目風險的緩釋和處置的相關(guān)工作，按照市場化、法制化、商業(yè)和持續(xù)原則，做好相關(guān)的服務(wù)工作。
第二，在有效風險隔離的前提下，做貸款展期，發(fā)放開發(fā)貸款、按揭貸款，來支持風險房企合理的融資需求。同時，穩(wěn)妥地開展并購貸款業(yè)務(wù)，推進風險項目的化解處置。
第三，大家都會關(guān)注到的對預(yù)售資金監(jiān)管的嚴格的要求，工行會發(fā)揮在科技方面的優(yōu)勢，優(yōu)化預(yù)售資金的監(jiān)管系統(tǒng)，確保預(yù)售資金?？顚Ｓ茫Ｕ腺彿空叩暮戏?quán)益。
第四，做好房貸風險的排查，以及防止房貸風險向上下游供應(yīng)鏈傳導(dǎo)，做好壓力測試，提前部署預(yù)案，切實防范風險。
農(nóng)業(yè)銀行：存在“保交樓”風險的樓盤共1112個
對于房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)敞口問題，農(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光介紹，截至6月末，農(nóng)業(yè)銀行的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)貸款總額8429億元，較上年末增加124億元，增幅1.49%；對于房地產(chǎn)的開發(fā)貸款，銀行口徑投放金額1130億元，增量和增速在可比同業(yè)名列前茅。
“同時，我們房地產(chǎn)存量的對公貸款資產(chǎn)質(zhì)量確實受到一定的壓力，到6月末，農(nóng)業(yè)銀行房地產(chǎn)不良貸款余額335億元，較上年上升53億元，不良率是3.97%，較上一年上升0.58個百分點，這個主要是受前期有一些擴張比較快、負債水平高、少數(shù)大型民企的風險持續(xù)暴露的影響。當然風險暴露到目前為止比較充分，而且農(nóng)行總體房地產(chǎn)對公貸款余額量在同業(yè)里也不是很大的，所以風險是可控的?！睆埿窆獗硎?。
對于住房按揭貸款，農(nóng)業(yè)銀行副行長林立進一步介紹，上半年就全行個人住房貸款共投放4138億元，較上年末凈增1025億元，縣域個人住房貸款凈增638億元，占比達62%。在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中，農(nóng)業(yè)銀行認真貫徹落實國家減費讓利的要求，不斷優(yōu)化貸款利率定價水平。上半年新發(fā)放的個人住房貸款利率環(huán)比下降了20個BP（基點）。
林立指出，通過梳理，現(xiàn)階段農(nóng)行存在“保交樓”風險的樓盤總共1112個，涉及逾期按揭貸款余額12.3億元，占全行個人住房貸款余額0.023%。通過各方共同的努力，目前已經(jīng)有746個項目納入地方政府“保交樓”管理范圍，其中，已經(jīng)有60個項目達到交付的條件，正在陸續(xù)辦理交付的手續(xù)。
林立還介紹，“對于小部分個人住房貸款客戶選擇提前償還房貸，我們了解主要是基于客戶自身財務(wù)規(guī)劃，當然也和現(xiàn)階段金融投資收益率下降也有一定關(guān)聯(lián)。對這方面問題，我們一方面堅持以客戶為中心，為了客戶提前還款提供便利，包括做好申請受理，合理減免違約金。另一方面，我們依托農(nóng)行大財富管理體系，近期有針對性地加大對個人住房貸款客戶服務(wù)的力度，更好地滿足客戶資金，做好民生金融、財富金融的服務(wù)?！?/p>
中國銀行：停貸項目按揭貸款的金額比較小
中國銀行風險總監(jiān)劉堅東指出，今年上半年，中國銀行對公房地產(chǎn)的不良率較年初上升了0.6個百分點，基本保持在同業(yè)水平上。上半年針對房地產(chǎn)的整體情況，中國銀行做了全口徑的排查以及研判，包括貸款、債券、理財?shù)葮I(yè)務(wù)等全口徑的排查。根據(jù)排查的情況，判斷出險客戶的敞口相對比較低，總體風險可控。
劉堅東進一步介紹，中國銀行根據(jù)排查的情況采取措施，主動應(yīng)對，積極配合各地政府推進保交樓、保民生、保穩(wěn)定的工作。在停貸事件發(fā)生以后，中國銀行對全行涉及停工停貸的各類貸款進行了排查?？傮w來看，中國銀行自身的停貸項目按揭貸款的金額比較小，與同業(yè)基本保持同樣的水平，停工停建延期交付貸款的規(guī)模占該行總體房地產(chǎn)貸款的比例不高，整體風險可控。
劉堅東表示，中國銀行將繼續(xù)堅持貫徹房住不炒的基本政策，支持房地產(chǎn)企業(yè)和購房者的合理融資需求，有序安排房地產(chǎn)貸款投放，維護住房消費者的合法權(quán)益，優(yōu)先支持保障性租賃住房普通住宅開發(fā)項目，持續(xù)優(yōu)化房地產(chǎn)貸款的結(jié)構(gòu)，促進房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和良性的循環(huán)。
建設(shè)銀行：全行涉及停貸斷供個人按揭逾期貸款11.42億元
業(yè)績會上，建設(shè)銀行管理層首次公開回應(yīng)該行涉及停貸斷供的個人住房按揭貸款余額的情況。
在部分樓盤延期、客戶斷供的影響方面，建設(shè)銀行副行長李運表示，前段時間一些媒體在公開渠道發(fā)布業(yè)主強制停貸的告知書，引起各方的高度關(guān)注。建設(shè)銀行高度重視，迅速響應(yīng)，第一時間對于斷供的情況進行全面的摸排。截止到7月底，全行涉及停貸斷供輿情的個人按揭逾期貸款的金額是11.42億元，占全行全部按揭貸款余額的0.018%，不良余額5億元，占全行全部按揭貸款余額的0.0077%。
李運指出，總體來看，建設(shè)銀行個人按揭貸款風險整體可控。下一步，建行將積極配合地方政府推進保交樓、保民生、保穩(wěn)定的工作，協(xié)助妥善化解風險，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
交通銀行：延期、停工或“爛尾”風險的項目369個
交通銀行行長劉珺表示，交行對出險企業(yè)涉及的房地產(chǎn)項目進行了全面排查，按照實質(zhì)性風險判斷原則，將符合不良特征的房地產(chǎn)項目貸款下遷不良，反映真實風險。從對公房地產(chǎn)貸款來看，截至6月末，集團對公房地產(chǎn)貸款不良余額94.03億元，環(huán)比3月末增加26.26億元，不良率1.90%，較3月末上升0.42個百分點。下一步，交行將繼續(xù)以“因城因戶施策，分層分類管理”為原則，力爭保持房地產(chǎn)行業(yè)貸款資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定。
交通銀行副行長周萬阜介紹，經(jīng)排查，交行涉及“斷供”樓盤開發(fā)商的貸款余額規(guī)模較小，整體風險可控。截至今年7月末，存量合作項目中存在延期交房、停工或“爛尾”風險的項目，合計是369個，涉及住房按揭貸款余額為236億元，在全部按揭貸款余額中占比1.55%，其中逾期貸款為4.67億元，占全部按揭貸款余額的0.03%。
“后續(xù)我們還將繼續(xù)開展?jié)L動排查，強化按揭貸款項目的風險監(jiān)測，在當?shù)卣傮w安排框架下，遵循監(jiān)管的指導(dǎo)意見，配合地方政府積極推進保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作，依法依規(guī)做好相關(guān)金融服務(wù)，維護房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)健康發(fā)展?！敝苋f阜表示。
郵儲銀行：停工項目涉及的逾期貸款余額1.27億元
郵儲銀行副行長姚紅回應(yīng)稱：“目前，郵儲銀行全行個人按揭貸款是2.2萬億元，停工項目涉及的逾期貸款余額1.27億元，占比非常小。我們持續(xù)加強跟蹤和排查，整體風險可控。我行住房按揭貸款抗風險能力良好，一方面源于審慎的風險文化，另一方面來自合理的資源擺布?！?/p>
在在對公房地產(chǎn)方面，姚紅介紹，該行表內(nèi)外業(yè)務(wù)規(guī)模都比較小。截至6月末，全行房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額1778億元，債券、非標等投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)余額55億元，理財投資、債券承銷、代銷等投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)余額269億元。具體到房開貸，郵儲銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款規(guī)模1091億元，占全行貸款余額的1.59%，其中，一半以上具備土地和在建工程抵押，其余絕大部分也采用了保證擔保的方式。
在房地產(chǎn)貸款的風險防控舉措上，姚紅分享了三方面經(jīng)驗。一是區(qū)域布局上堅持分類調(diào)控，因城施策。郵儲銀行根據(jù)地方經(jīng)濟發(fā)展、人口水平、市場需求、商品房庫存等因素，建立地市級房地產(chǎn)風險監(jiān)測模型，在不同的區(qū)域進行差異化的授權(quán)，合理地調(diào)配信貸資源，防范區(qū)域性的信貸風險。二是在渠道管理上，郵儲銀行在項目的區(qū)域、定價、開發(fā)企業(yè)等維度設(shè)立了比較嚴格的準入標準，堅持從源頭上把控風險，全面地監(jiān)測二手房中介等合作渠道運營情況，做分層管理，加強優(yōu)質(zhì)渠道合作。三是在客戶結(jié)構(gòu)上，該行持續(xù)優(yōu)化數(shù)字化風控技術(shù)，不斷優(yōu)化迭代模型策略，提升客戶風險的識別和洗錢風險的防控能力。目前該行高評級的客戶占比在持續(xù)提升。
（界面新聞記者曾令俊對此文亦有貢獻。）