文|投資界PEdaily 劉一
重慶超級母基金要招GP了。
投資界-解碼LP從重慶方面獲悉,《2022年重慶市產業(yè)投資基金申報指南》正式出爐,面向社會招募優(yōu)秀GP,聚焦于新能源汽車及專精特新方向。據悉,該基金總規(guī)模400億元,首批認繳出資額為280億元。
這一次,重慶目標明確——通過基金招商,打造千億新能源汽車產業(yè)集群。可以預見,又一波VC/PE要組團去重慶看項目了。
重慶400億母基金招GP,遴選要求曝光
一切要從重慶市產業(yè)投資基金說起。
今年7月底,重慶市產業(yè)投資基金設立。該基金目標規(guī)模400億元,首批認繳出資額為280億元,其中重慶市產業(yè)投資基金管理有限責任公司作為普通合伙人(GP)認繳出資比例5.71%(16億元),重慶發(fā)展作為有限合伙人(LP)認繳出資比例44.29%(124億元),剩余出資額由其他有限合伙人(LP)認繳。
轉眼一個月過去,該產業(yè)基金正式開始招募GP。根據《重慶市產業(yè)投資基金管理辦法》和《重慶市產業(yè)投資基金管理辦法實施細則(試行)》等相關要求,近日重慶市產業(yè)投資基金發(fā)布了子基金管理機構基本要求,聚焦新能源汽車及專精特新方向。
具體遴選規(guī)則出爐:
首先,對于子基金管理機構來說,若基金管理人未在重慶注冊,鼓勵在本地設立強關聯的公司制主體,作為子基金的普通合伙人。
其中,管理團隊主要成員以骨干身份共同管理股權投資基金的管理規(guī)模不低于5億元,管理團隊至少有3名具備3年以上產業(yè)投資或股權投資基金管理工作經驗的專職高級管理人員。
團隊主要成員以骨干身份至少主導過3個以上股權投資的成功案例(如項目股權退出80%以上且退出部分回報率不低于50%,或退出比例低于80%且回收資金超過全部投資本金120%)。在提交基金申報方案時,應至少已經募集到擬設立子基金總規(guī)模50%的資金(不含申請市產業(yè)投資基金出資部分)。
其次,子基金應主要投向新能源汽車和智能汽車領域或主投專精特新企業(yè),主投領域的投資總額不低于子基金規(guī)模的70%。
1)新能源汽車和智能汽車。重點關注汽車整車、汽車電子、動力電池、驅動電機、車用操作系統(tǒng)、電機控制器(MCU)、整車控制器(VCU)、車載芯片、智能座艙、智能終端系統(tǒng)、汽車軟件等領域具備核心技術的汽車零部件企業(yè)或系統(tǒng)開發(fā)企業(yè)。
2)專精特新。重點關注具有“專業(yè)化、精細化、特色化、高新化”特征的排頭兵企業(yè),具體方向包括生物醫(yī)藥、軟件和信息技術服務、集成電路、新型顯示、新型智能終端、先進材料、高端裝備制造、綠色環(huán)保、新興服務業(yè)等戰(zhàn)略性新興產業(yè)。
而且,產業(yè)投資基金直接出資子基金的比例原則上不超過子基金規(guī)模的30%,原則上與重慶市其他各級政府在子基金合計出資額不超過子基金規(guī)模的50%。
關于基金存續(xù)期,重慶產業(yè)投資基金也做了明確規(guī)定,原則上不超過7年,最多不超過10年。子基金可對各個階段的企業(yè)進行投資,以成長期項目為主。子基金合計投資重慶的資金總額原則上不低于產業(yè)投資基金出資額的1.5倍,且不低于重慶市各級政府的合計出資額。
此外,子基金對單個項目的累計持股比例,原則上不超過被投資企業(yè)在投資完成時總股權的30%,對單個項目股權投資的資金總額原則上不超過專項子基金規(guī)模的20%。
最后,子基金申請機構或管理機構在申報時應向產業(yè)投資基金提供不少于子基金認繳出資金額50%的儲備項目清單,且儲備項目與子基金投資策略和領域相匹配,并能清晰闡述對重慶市產業(yè)的貢獻。
爭搶新能源汽車產業(yè),重慶,一個千億汽車之城崛起
這兩年,重慶在創(chuàng)投圈尤其活躍,400億母基金第一批子基金投向新能源汽車及專精特新并不令人意外。
重慶是西南地區(qū)最大的工商業(yè)城市、國家重要的現代制造業(yè)基地。目前,重慶形成了由汽摩、電子、裝備、醫(yī)藥、材料、消費品和能源組成的“6+1”支柱產業(yè)體系,工業(yè)已形成汽車和電子雙輪驅動,其他產業(yè)多點支撐的格局。
其中,汽車產業(yè)是重慶的支柱產業(yè)之一。作為全國重要的汽車制造業(yè)基地之一,重慶汽車產業(yè)目前形成了以“長安系”為龍頭,10多家整車企業(yè)為骨干,近千家零部件企業(yè)為支撐的“1+10+1000”汽車產業(yè)集群,“重慶造”汽車產量常年保持在200萬輛以上,本地配套率超過70%,吉利、長城、比亞迪、理想、北汽、上汽通用等車企均在重慶設立工廠或公司。
去年12月,理想與重慶市政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,理想汽車方面就表示將加大在重慶地區(qū)的投資布局。若理想汽車第三工廠落地重慶,有助于加快重慶新能源汽車產品走向高端化的步伐。
除理想外,今年重慶多款高端新能源汽車產品將面世——長安汽車控股子公司阿維塔科技聯合華為、寧德時代,打造的全新高端智能電動車品牌——阿維塔首款車型計劃三季度上市;位于兩江新區(qū)的吉利極星高端新能源汽車項目,年產能2.5萬輛,計劃今年第四季度建成......
而電池是發(fā)展新能源汽車產業(yè)的重要一環(huán)。據不完全統(tǒng)計,目前,重慶動力電池生產廠商主要有——璧山比亞迪弗迪電池項目、涪陵吉利電池項目、兩江新區(qū)贛鋒新型電池科技產業(yè)園、渝北榮盛盟固利動力電池項目。
為打造智能網聯新能源汽車“智造”高地,西部(重慶)科學城也在提速。按規(guī)劃,未來科學城將基本形成智能網聯新能源汽車、智能交通、智能設施、智慧城市協(xié)調發(fā)展格局,初步構建起“車、路、云、網、圖”全產業(yè)生態(tài)體系,智能新能源網聯汽車產業(yè)發(fā)展進入全國第一梯隊,建成西部智能網聯新能源汽車產業(yè)高質量發(fā)展示范基地。
今年上半年,西部(重慶)科學城汽車產業(yè)保持高速增長,產值同比增長64.7%,高于全市53.5個百分點。目前,科學城正向千億級智能網聯新能源汽車產業(yè)集群前進。
重慶,一個嶄新的汽車之城正在崛起。