記者 | 曾仰琳

首家國(guó)有大行中報(bào)出爐。

8月22日，郵儲(chǔ)銀行發(fā)布了2022年上半年業(yè)績(jī)，其營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)、中間業(yè)務(wù)收入均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，郵儲(chǔ)銀行上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1734.61億元（人民幣，下同），同比上漲10.03%；歸母凈利潤(rùn)471.14億元，同比上漲14.88%。

資產(chǎn)規(guī)模方面，截至2022年6月末，該行資產(chǎn)總額13.43萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)6.66%，其中，客戶貸款總額6.99萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)8.32%，存貸比、信貸資產(chǎn)占比分別較上年末提高0.83個(gè)和0.80個(gè)百分點(diǎn)；負(fù)債總額12.59萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)6.72%，其中，客戶存款總額12.12萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)6.77%，主要是一年期及以下存款增長(zhǎng)帶動(dòng)。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2022年6月末，該行不良貸款率為0.83%，較上年末上漲0.01個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)比銀保監(jiān)會(huì)公布的2022年二季度末國(guó)有大型商業(yè)銀行不良率1.34%的水平，郵儲(chǔ)銀行的不良率明顯優(yōu)于同業(yè)。

郵儲(chǔ)銀行上半年信貸投放和息差表現(xiàn)如何？近期房地產(chǎn)行業(yè)備受關(guān)注對(duì)房地產(chǎn)貸款有何影響？上半年財(cái)富管理有何亮點(diǎn)？ 8月23日上午，郵儲(chǔ)銀行管理層出席業(yè)績(jī)會(huì)，并回應(yīng)上述問(wèn)題。

信貸投放已完成70%以上

在信貸投放方面，郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)劉建軍表示，在總量安排上堅(jiān)持穩(wěn)的總基調(diào)，安排全年信貸增量穩(wěn)中有升，超過(guò)去年全年。在節(jié)奏上，郵儲(chǔ)銀行制定了“4321”的投放節(jié)奏安排，力爭(zhēng)抓住一季度需求相對(duì)較好的黃金時(shí)間加快信貸投放，上半年該行各項(xiàng)貸款增長(zhǎng)5370億元，同比多增了608億元，增量創(chuàng)歷史同期新高。

劉建軍進(jìn)一步介紹，在結(jié)構(gòu)上，一是實(shí)體貸款保持了穩(wěn)定的、較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。在今年上半年的貸款增量中，郵儲(chǔ)銀行的實(shí)體貸款在全部貸款中的新增占比高達(dá)86%，所謂實(shí)體貸款就是非票據(jù)、非面向金融同業(yè)的貸款，也就是說(shuō)郵儲(chǔ)銀行絕大部分的信貸資產(chǎn)投向了真正的實(shí)體經(jīng)濟(jì)。二是“兩小”貸款和公司貸款的投放力度還是非常大的，可以說(shuō)這兩項(xiàng)投放的力度有效地對(duì)沖了消費(fèi)貸款增量的不足。公司貸款上半年同比多增超過(guò)800億，同比的增速達(dá)到了16.64%。

劉建軍透露稱(chēng)：“下半年的信貸投放仍然面臨一些挑戰(zhàn)，但是完成全年信貸增長(zhǎng)目標(biāo)的信心還是比較強(qiáng)的，因?yàn)槲覀兊男刨J投放已經(jīng)完成了70%以上的進(jìn)度，下半年的信貸投放應(yīng)該說(shuō)壓力不大，困難不大。”

在息差方面，他指出，從人民銀行公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，上半年銀行業(yè)新發(fā)放一般貸款加權(quán)平均利率同比降幅達(dá)到44BP，平均利率水平處于有統(tǒng)計(jì)以來(lái)低位，面對(duì)貸款利率下行的形勢(shì)，郵儲(chǔ)銀行圍繞結(jié)構(gòu)優(yōu)化做文章，盡可能地通過(guò)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整來(lái)緩解貸款利率下行對(duì)息差造成的影響。

“經(jīng)過(guò)我們不懈的努力，上半年實(shí)現(xiàn)了2.27%的凈息差，目前看，我們的息差水平應(yīng)該說(shuō)還是在大行中保持一個(gè)較高的水平?！眲⒔ㄜ姳硎荆谫Y產(chǎn)端，該行調(diào)整了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加大了差異化優(yōu)勢(shì)信貸的投放，所以在資產(chǎn)端應(yīng)該說(shuō)總體保持了一個(gè)較好的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)水平。在負(fù)債端，該行持續(xù)推進(jìn)負(fù)債成本的下降，特別是大力度壓縮3年期和5年期存款，穩(wěn)定了付息率水平的同時(shí)，存款的付息率還下降了1BP。

對(duì)于下半年穩(wěn)息差的舉措，劉建軍表示，“在信貸結(jié)構(gòu)方面，郵儲(chǔ)銀行將持續(xù)地加強(qiáng)調(diào)整。同時(shí)在負(fù)債方面，我們也要繼續(xù)推進(jìn)負(fù)債成本的下降，特別是要提高活期占比，加大財(cái)富管理的考核牽引力度，通過(guò)財(cái)富管理來(lái)提高活期存款的占比，同時(shí)繼續(xù)壓降中長(zhǎng)期存款規(guī)模和利率。通過(guò)這些安排，希望下半年的息差能夠穩(wěn)定，但是實(shí)事求是地說(shuō)，穩(wěn)息差面臨著壓力，但是我想我們的團(tuán)隊(duì)還會(huì)采取多種方式來(lái)穩(wěn)定息差?！?/p>

房地產(chǎn)貸款整體風(fēng)險(xiǎn)可控

近期房地產(chǎn)行業(yè)備受關(guān)注，對(duì)郵儲(chǔ)銀行的按揭貸款和開(kāi)發(fā)貸有何影響？

郵儲(chǔ)銀行副行長(zhǎng)姚紅回應(yīng)稱(chēng)：“目前，郵儲(chǔ)銀行全行個(gè)人按揭貸款是2.2萬(wàn)億元，停工項(xiàng)目涉及的逾期貸款余額是1.27億元，占比非常小。我們持續(xù)加強(qiáng)跟蹤和排查，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。我行住房按揭貸款抗風(fēng)險(xiǎn)能力良好，一方面源于審慎的風(fēng)險(xiǎn)文化，另一方面來(lái)自合理的資源擺布?！?/p>

姚紅表示，該行的住房按揭貸款在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上，有三個(gè)特點(diǎn)：一是剛需占比高，筆均余額小，業(yè)務(wù)分布廣，集中度風(fēng)險(xiǎn)低。截至6月末，新發(fā)放首套房占比超過(guò)了九成，筆均貸款余額僅40多萬(wàn)元。二是一二手房均衡發(fā)展，貸款結(jié)余相當(dāng)，均保持整體平穩(wěn)增長(zhǎng)。三是區(qū)域布局上堅(jiān)定地跟隨國(guó)家的區(qū)域戰(zhàn)略，在長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海、成渝和長(zhǎng)江中游經(jīng)濟(jì)帶等領(lǐng)域加大投放，同時(shí)也積極承接核心城市的外溢需求，加大對(duì)于“新市民”、小鎮(zhèn)青年等群體的購(gòu)房信貸支持力度，助力鄉(xiāng)村振興，個(gè)人住房業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)有序健康發(fā)展。

在房地產(chǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)防控舉措上，姚紅分享了三方面經(jīng)驗(yàn)。一是區(qū)域布局上堅(jiān)持分類(lèi)調(diào)控，因城施策。郵儲(chǔ)銀行根據(jù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口水平、市場(chǎng)需求、商品房庫(kù)存等因素，建立地市級(jí)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型，在不同的區(qū)域進(jìn)行差異化的授權(quán)，合理地調(diào)配信貸資源，防范區(qū)域性的信貸風(fēng)險(xiǎn)。二是在渠道管理上，郵儲(chǔ)銀行在項(xiàng)目的區(qū)域、定價(jià)、開(kāi)發(fā)企業(yè)等維度設(shè)立了比較嚴(yán)格的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持從源頭上把控風(fēng)險(xiǎn)，全面地監(jiān)測(cè)二手房中介等合作渠道運(yùn)營(yíng)情況，做分層管理，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)渠道合作。三是在客戶結(jié)構(gòu)上，該行持續(xù)優(yōu)化數(shù)字化風(fēng)控技術(shù)，不斷優(yōu)化迭代模型策略，提升客戶風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防控能力。目前該行高評(píng)級(jí)的客戶占比在持續(xù)提升。

在在對(duì)公房地產(chǎn)方面，姚紅介紹，該行表內(nèi)外業(yè)務(wù)規(guī)模都比較小。截至6月末，全行房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額1778億元，債券、非標(biāo)等投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)余額55億元，理財(cái)投資、債券承銷(xiāo)、代銷(xiāo)等投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)余額269億元。具體到房開(kāi)貸，郵儲(chǔ)銀行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款規(guī)模1091億元，占全行貸款余額的1.59%，其中，一半以上具備土地和在建工程抵押，其余絕大部分也采用了保證擔(dān)保的方式。

中間業(yè)務(wù)增幅創(chuàng)造歷史新水平

在3月的業(yè)績(jī)會(huì)上，劉建軍在介紹財(cái)富管理業(yè)務(wù)時(shí)曾表示，與想象中財(cái)富管理未來(lái)發(fā)展目標(biāo)差距還是很大，當(dāng)前的AUM“大有文章可做”。

2022年上半年，該行財(cái)富管理業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)收入均表現(xiàn)亮眼。

在財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面，劉建軍介紹，上半年，郵儲(chǔ)銀行個(gè)人客戶數(shù)超過(guò)6.4億，其中AUM（管理個(gè)人客戶資產(chǎn)）在10萬(wàn)元以上的VIP客戶超4600萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)超過(guò)8%；AUM在50萬(wàn)元以上的財(cái)富客戶突破400萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)14%。AUM規(guī)模年新增近9000億元，同比多增超1000億元，總規(guī)模達(dá)到13.41萬(wàn)億元，剔除存款外的AUM由上年同期的2.65萬(wàn)億元增長(zhǎng)到2.87萬(wàn)億元，增幅超過(guò)8%。財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入顯著增長(zhǎng)，同比增幅超45%，其中代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)凈收入同比增長(zhǎng)61%。

在中間業(yè)務(wù)收入方面，郵儲(chǔ)銀行副行長(zhǎng)張學(xué)文進(jìn)一步介紹，上半年，郵儲(chǔ)銀行中間業(yè)務(wù)增幅創(chuàng)造歷史新水平，達(dá)到了56.44%，如果剔除掉一次性的因素，其增幅仍然接近30%。中收占營(yíng)收的比重突破了10%，同比提高了3個(gè)百分點(diǎn)。

張學(xué)文從財(cái)富管理業(yè)務(wù)、信用卡和對(duì)公中收業(yè)務(wù)等三方面介紹了上半年中間業(yè)務(wù)的亮點(diǎn)。

在財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)方面，今年上半年在保持代銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的情況下，郵儲(chǔ)銀行的結(jié)構(gòu)也在優(yōu)化，比如過(guò)去代銷(xiāo)保險(xiǎn)主要是一些躉交型的產(chǎn)品，今年該行長(zhǎng)期期交產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，帶動(dòng)代理保險(xiǎn)凈收入增幅達(dá)到61%，同時(shí)該行的代銷(xiāo)基金調(diào)整布局，提前發(fā)力，基金銷(xiāo)售量也增長(zhǎng)了21%。由于財(cái)富管理業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展，代理業(yè)務(wù)中收增長(zhǎng)達(dá)到50%。

在信用卡方面，上半年郵儲(chǔ)銀行新增發(fā)卡量330多萬(wàn)張，消費(fèi)規(guī)模也增長(zhǎng)300億元。其中，在結(jié)構(gòu)性調(diào)整上，郵儲(chǔ)銀行在存量客戶的挖潛上做了一些努力，比如激活首刷率達(dá)到了63%，同比提升了13個(gè)百分點(diǎn)；卡均中收同比增長(zhǎng)19%，由此也帶動(dòng)了信用卡手續(xù)費(fèi)凈收入同比增長(zhǎng)31%。

在對(duì)公中收業(yè)務(wù)方面也實(shí)現(xiàn)了突破，今年郵儲(chǔ)銀行投行業(yè)務(wù)、交易銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，投行業(yè)務(wù)形成的手續(xù)費(fèi)凈收入增幅達(dá)到39%，交易銀行業(yè)務(wù)形成的手續(xù)費(fèi)凈收入達(dá)到57%。