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押錯(cuò)技術(shù)路線,后果有多嚴(yán)重?

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押錯(cuò)技術(shù)路線,后果有多嚴(yán)重?

有時(shí)一個(gè)小小的選擇,將會(huì)影響企業(yè)的“一生”。

文| 降噪NoNoise 孫靜

01 霸主摔跤

如果真有時(shí)光機(jī),相信至少有兩個(gè)男人曾想要回到2005年。他們一個(gè)是英特爾前任CEO保羅·歐德寧,另一個(gè)是長(zhǎng)虹董事長(zhǎng)趙勇。

歐德寧生前最懊悔的一個(gè)職業(yè)決策就是在2005年作出的,與蘋(píng)果有關(guān)。

當(dāng)時(shí)喬布斯找到英特爾,想請(qǐng)這家芯片巨頭為初代iPhone開(kāi)發(fā)手機(jī)CPU。在蘋(píng)果給的報(bào)價(jià)和潛在風(fēng)險(xiǎn)之間一掂量,歐德寧傲嬌地說(shuō)了「不」。

作為英特爾歷史上唯一一個(gè)非工程技術(shù)背景的CEO,歐德寧的職業(yè)能力也相當(dāng)突出——善于銷售、賬算得清楚。他在任的8年,英特爾一直是財(cái)務(wù)上的優(yōu)等生。

但對(duì)技術(shù)漸進(jìn)路徑的判斷,不在「算賬」范疇。否則馬云在拍板做阿里云且要一年投10億的時(shí)候,一定會(huì)被董事會(huì)給直接懟回去。

喬布斯遭到拒絕后,只能放棄x86、轉(zhuǎn)而依托ARM架構(gòu)另做文章。2007年6月29日,搭載了三星設(shè)計(jì)的ARM架構(gòu)芯片(SoC)的初代iPhone驚艷登場(chǎng),并宣告一個(gè)新的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代翩翩而來(lái)。

傲慢的芯片巨頭卻親手焊死了自己通往這個(gè)時(shí)代的大門(mén)。此后ARM逐漸取代英特爾x86,成為智能手機(jī)的「基礎(chǔ)設(shè)施」。在智能手機(jī)附加值最高的環(huán)節(jié),ARM拿下了95%以上的份額。

芯片巨頭重重摔了一跤。更悲劇的是,類似的翻車一再發(fā)生,比如在桌面級(jí)芯片上,英特爾押注10nm 芯片,但在尼康的沉浸式光刻技術(shù)和更適合先進(jìn)制程的阿斯麥 EUV 光刻機(jī)之間選擇了前者。然后,10nm芯片足足晚交付了3年。

3年對(duì)芯片行業(yè)意味著什么,英特爾聯(lián)合創(chuàng)始人、摩爾定律的提出者戈登·摩爾應(yīng)該最有發(fā)言權(quán)。那3年的英特爾有如陷入沼澤的巨人,死死攥著14nm,卻無(wú)力擺脫困局。臺(tái)積電、三星攻城略地,英特爾也拿不出什么有效對(duì)策。不是不愿意「擠牙膏」,此刻是真沒(méi)「牙膏」可擠。

對(duì)于科技公司而言,押注技術(shù)路線猶如搏命,兇險(xiǎn)殘酷。押對(duì)了,公司有可能從籍籍無(wú)名晉升為巨頭行列,比如高通憑借CDMA構(gòu)筑的專利墻,一躍成為「收稅」的「一流公司」;而一旦押錯(cuò)寶,輕則傷筋動(dòng)骨,重則公司命運(yùn)甚至整個(gè)行業(yè)格局都有可能就此被改寫(xiě)。

在這方面,昔日彩電霸主長(zhǎng)虹大概體會(huì)最深。同樣在2005年,長(zhǎng)虹新上任董事長(zhǎng)趙勇提出要生產(chǎn)等離子屏,盡管遭到其他董事一致反對(duì),他還是不遺余力地推動(dòng)這一想法落地。

彼時(shí)國(guó)內(nèi)等離子和液晶市場(chǎng)占有率為3:7,等離子已經(jīng)式微。但長(zhǎng)虹急需一個(gè)逆風(fēng)翻盤(pán)的機(jī)會(huì)。

2004年突然巨虧37億元的烏云仍然飄在頭頂上。在此之前,長(zhǎng)虹是彩電市場(chǎng)的大哥、資本市場(chǎng)的「茅臺(tái)」。前董事長(zhǎng)倪潤(rùn)峰甚至放言:「你在任何時(shí)候賣出長(zhǎng)虹都是錯(cuò)的,在任何時(shí)候買入長(zhǎng)虹都是對(duì)的」。直到高庫(kù)存及在美國(guó)市場(chǎng)的折戟,戳破了長(zhǎng)虹神話。

倪潤(rùn)峰黯然離場(chǎng),新舵手趙勇自然是想找到一條重回霸主地位的路徑。不過(guò)同樣瞄準(zhǔn)上游產(chǎn)業(yè)鏈,TCL押注華星做液晶面板,長(zhǎng)虹則豪擲20億美元,買下了韓國(guó)一家等離子公司。

趙勇不是沒(méi)看到液晶與等離子的市場(chǎng)差距在拉大,他賭的是以小博大。血腥的價(jià)格戰(zhàn)曾是彩電行業(yè)的最大噩夢(mèng),他判斷,市場(chǎng)上生產(chǎn)等離子屏的企業(yè)較少、市場(chǎng)基本供需平衡,不用打價(jià)格戰(zhàn),而且長(zhǎng)虹有機(jī)會(huì)通過(guò)「一塊屏」扼住其他彩電對(duì)手的脖子——雖然聽(tīng)起來(lái)有些一廂情愿。

此外,等離子投資和專利費(fèi)門(mén)檻都更低。長(zhǎng)虹2007年建立的等離子生產(chǎn)工廠四川虹歐,前期投資7.2億元;TCL華星光電的一條8.5代液晶產(chǎn)線則要245億元。

單論技術(shù),等離子電視有明顯優(yōu)勢(shì)。有知乎網(wǎng)友總結(jié):動(dòng)態(tài)對(duì)比強(qiáng)、無(wú)拖尾,「當(dāng)時(shí)液晶技術(shù)相對(duì)落后,看足球飛跟線一樣,拖尾嚴(yán)重。」

但大部分廠商都站隊(duì)液晶屏也不是沒(méi)有理由。液晶技術(shù)更適合小尺寸屏幕,這意味著更低的成本。在新技術(shù)推廣初期,價(jià)格往往決定著消費(fèi)者嘗鮮的心理閾值。再者,技術(shù)不會(huì)一直停滯不前,人家押注的是未來(lái)。

領(lǐng)悟到這一現(xiàn)實(shí)后,等離子「大群」的成員紛紛玩起了「退群」:先是索尼、東芝在2005年放棄等離子業(yè)務(wù),隨后是日立,再后來(lái)韓國(guó)的三星、lG也停止了對(duì)等離子的追加投資,最后一個(gè)是2011年決意退出的松下。

當(dāng)這個(gè)群退到只剩下長(zhǎng)虹一家,「群聊」的機(jī)會(huì)都沒(méi)有了,更別提并肩打市場(chǎng)。長(zhǎng)虹品嘗到了獨(dú)木難支的滋味。

2014年2月,當(dāng)國(guó)企領(lǐng)導(dǎo)趙勇以T恤仔褲的互聯(lián)網(wǎng)形象出現(xiàn)在四川綿陽(yáng)虹苑劇場(chǎng),為自家智能電視「站臺(tái)」時(shí),他有些百感交集:「小米,從來(lái)沒(méi)有做過(guò)電視,推出一款電視,所有人的臉都沖著他們,屁股對(duì)著我們,似乎未來(lái)屬于他們了。」

未來(lái)屬不屬于小米不好說(shuō),起碼跟長(zhǎng)虹是沒(méi)有什么關(guān)系了。幾個(gè)月后,長(zhǎng)虹就發(fā)出一紙公告,擬以6420萬(wàn)元的價(jià)格出售虹歐61%股權(quán),想與連年虧損的虹歐來(lái)個(gè)切割。

趙勇用了9年時(shí)間,終于接受了押錯(cuò)等離子技術(shù)的事實(shí),在此期間,海信、TCL崛起,而長(zhǎng)虹則一蹶不振,遠(yuǎn)離主流電視廠商陣營(yíng)。

02 為什么會(huì)出現(xiàn)“點(diǎn)錯(cuò)技能樹(shù)”?

人類無(wú)時(shí)不刻都面臨選擇,在漫長(zhǎng)的歷史進(jìn)程當(dāng)中,點(diǎn)錯(cuò)技能樹(shù)的「失意者名單」注定會(huì)持續(xù)更新。

從新石器時(shí)代瑪雅人會(huì)算圓周率卻沒(méi)有進(jìn)化出造車輪能力,到蘇聯(lián)發(fā)明難以推廣的三進(jìn)制計(jì)算機(jī)、在集成電路時(shí)代一頭扎進(jìn)電子管小型化的歧路,再到漢能、柔宇等飽受爭(zhēng)議的企業(yè)因小眾技術(shù)路線而葬送商業(yè)前途,時(shí)代一直冷眼旁觀探索者、狂妄者的種種失誤,并在時(shí)隔多年以后的某個(gè)節(jié)點(diǎn),宣告他們難以挽回的失敗。

在光伏明星漢能走向頂峰的2015年,創(chuàng)始人李河君超過(guò)馬云成了內(nèi)地首富。漢能總部還搬進(jìn)了上風(fēng)上水的北京奧林匹克森林公園。不過(guò)「光伏行業(yè)首富多,首富又多留不住」的魔咒即將在他的身上復(fù)現(xiàn)。

2009年進(jìn)入薄膜發(fā)電領(lǐng)域時(shí),李河君野心很大,要做綠色能源界的「蘋(píng)果」。當(dāng)時(shí)全球主流光伏電池以晶硅為主要材料,雖然原材料價(jià)格高昂但轉(zhuǎn)化率高;薄膜電池成本更低但轉(zhuǎn)化率也低。兩種技術(shù)路線的市場(chǎng)份額差距懸殊,晶硅路線占比超90%,薄膜則持續(xù)萎縮。

就連「液晶之父」夏普都在薄膜電池上栽了跟頭。由于薄膜電池多年打不開(kāi)市場(chǎng),主業(yè)液晶屏又遭遇三星等勁敵圍剿,夏普最終走向賣身富士康母公司的結(jié)局。但李河君對(duì)薄膜技術(shù)異常篤定,起碼對(duì)外「布道」時(shí)表現(xiàn)得如此。

《財(cái)新周刊》此前報(bào)道,漢能的商業(yè)模式屬于自我循環(huán)。由于薄膜電池產(chǎn)業(yè)鏈不健全,漢能自己在上游生產(chǎn)制造薄膜太陽(yáng)能光伏組件的制造設(shè)備、產(chǎn)線;中游以產(chǎn)業(yè)園為載體,生產(chǎn)光伏組件,融資來(lái)自當(dāng)?shù)卣般y行;下游是則是購(gòu)買組件、銷售相關(guān)產(chǎn)品。

很多人看不懂,直呼李河君是個(gè)大忽悠,認(rèn)為漢能本質(zhì)上是一家披著新能源+新興技術(shù)外衣的金融公司。李河君曾多次反駁,「如果大家都看懂漢能了,那我們還有多少機(jī)遇呢。」

由于市面上很少見(jiàn)到漢能產(chǎn)品,有機(jī)構(gòu)一番實(shí)地暗訪后發(fā)現(xiàn)「自我循環(huán)」的玄機(jī)。2015年5月20日,做空獵殺開(kāi)始。開(kāi)盤(pán)20分鐘內(nèi),漢能薄膜股價(jià)雪崩,市值跌去47%。

當(dāng)晚李河君還硬著頭皮去了河北,做了場(chǎng)「Tomorrow is another day」的主旨演講,但漢能的頹敗已成必然。

2015年之后,晶硅電池伴隨市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大,成本直接下降了90%,薄膜電池最引以為傲的「賣點(diǎn)」,似乎也沒(méi)了吸引力。2019年,在「碳中和」站上風(fēng)口之時(shí),漢能卻傳出資金鏈斷裂的消息。李河君夫婦還被放款的國(guó)開(kāi)行告上法庭,后者質(zhì)問(wèn)被告方答辯人,「廣東漢能,您可能沒(méi)去看過(guò),這家企業(yè)沒(méi)有什么經(jīng)營(yíng)。二三十個(gè)億進(jìn)去之后,做了什么?」

2021年,因?yàn)橥锨纷饨?,漢能總部被物業(yè)「清場(chǎng)」。當(dāng)年作為標(biāo)桿的造價(jià)6000萬(wàn)元的BIPV項(xiàng)目(太能能建筑發(fā)電外墻),也一并被拆除。這還真應(yīng)了李河君當(dāng)年的預(yù)言,「要么我們死掉,要么偉大」。

至于仍在泥潭中掙扎的柔宇科技,其號(hào)稱獨(dú)家研發(fā)的、比多晶硅成本更低而良品率更高的「超低溫非硅制程集成技術(shù)(ULT-NSSP)」,始終未得到市場(chǎng)的驗(yàn)證和認(rèn)可。從一級(jí)市場(chǎng)投資人追捧的明星獨(dú)角獸走到獨(dú)董劉姝威呼吁外部「拯救柔宇」這一步,柔宇只用了兩年多。

拋開(kāi)備受爭(zhēng)議的漢能、柔宇,為什么像英特爾、長(zhǎng)虹這樣的行業(yè)巨頭都會(huì)在關(guān)鍵技術(shù)路線的選擇上出錯(cuò)呢?「主要不是技術(shù)問(wèn)題,而是商業(yè)價(jià)值、產(chǎn)業(yè)格局判斷的戰(zhàn)略問(wèn)題?!挂幻Y深技術(shù)布道者在同《降噪NoNoise》交流時(shí)提到的一個(gè)觀點(diǎn)。

沿著這個(gè)思路展開(kāi),我們發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)自有其選擇邏輯,時(shí)機(jī)、生態(tài)都遠(yuǎn)比技術(shù)本身復(fù)雜。一條技術(shù)路線從理論演進(jìn)到商業(yè)落地,就像創(chuàng)新藥從實(shí)驗(yàn)室走到臨床,關(guān)鍵還要看后期療效。

有的技術(shù)本身確實(shí)先進(jìn),但生態(tài)起不來(lái),別人不跟你玩,最后也只能淪為「非主流」,或者像漢能那樣搞出讓人迷惑的「自我循環(huán)」。有的技術(shù)本身落后,但當(dāng)下有市場(chǎng)需求,同樣也能風(fēng)生水起。

這一點(diǎn)在炙手可熱的新能源汽車行業(yè),已經(jīng)得到了不同維度的驗(yàn)證。同樣做新能源車,寶馬i3曾在友商都專注于鋰電池的技術(shù)革新時(shí),獨(dú)樹(shù)一幟地拎出碳纖維車身的輕量化賣點(diǎn)。結(jié)果是i3曲高和寡,最終走向停產(chǎn);反觀理想,盡管增程式技術(shù)本身充滿爭(zhēng)議,但這種滿足用戶當(dāng)下需求的解決方案,還是讓理想收獲了一批擁躉。

可以說(shuō),產(chǎn)業(yè)格局、上下游生態(tài)甚至終端用戶,會(huì)共同校驗(yàn)技術(shù)路線的成功與否。

03 轉(zhuǎn)化

至于作出關(guān)鍵決策的個(gè)人,我們?cè)撊绾稳ピu(píng)價(jià)呢?如果技術(shù)路徑是一架瞄準(zhǔn)未來(lái)的狙擊槍,那CEO理應(yīng)成為槍管上的瞄準(zhǔn)鏡。

科技公司CEO不一定非要技術(shù)背景,但還是要有技術(shù)方向的大意識(shí)。比如馬云,雖然是英語(yǔ)專業(yè),但是他在十年前就堅(jiān)定看好云計(jì)算的價(jià)值,從中多少能看到馬云的開(kāi)放心態(tài)和格局。

在技術(shù)戰(zhàn)略上,華為任正非也被認(rèn)為是一個(gè)有大格局的創(chuàng)始人。這種格局,有時(shí)候不僅體現(xiàn)在決定做什么,也體現(xiàn)在不什么。比如2000年當(dāng)小靈通出現(xiàn)機(jī)會(huì)窗口,任正非認(rèn)為這種PHS技術(shù)落后,短期內(nèi)會(huì)被淘汰,所以華為一頭扎進(jìn)3G研發(fā),前期眼看著中興、UT斯達(dá)康賺得盆滿缽滿。

放棄非戰(zhàn)略機(jī)會(huì)點(diǎn)的華為,度過(guò)了幾年郁悶而孤獨(dú)的時(shí)光。但后來(lái)的故事走向,舉國(guó)皆知。

至于英特爾,有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是在CEO交接班上出的問(wèn)題,找了不合適的人。同樣的問(wèn)題也曾出現(xiàn)在微軟。鮑爾默時(shí)代的微軟,曾錯(cuò)失掉整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。在2012年的CES上,有記者問(wèn)鮑爾默,微軟下一步會(huì)怎么走,他的一句話淋漓盡致地詮釋了什么是墨守成規(guī),「總之在微軟,沒(méi)什么比 Windows 更重要的了」。

繼任者納德拉,用云計(jì)算為微軟重新贏得時(shí)代的船票。超越英特爾的AMD,則在歷史上首任女性CEO「蘇媽」——蘇姿豐的帶領(lǐng)下,通過(guò)聚焦投資高性能計(jì)算,走上巔峰。美國(guó)CNBC主持人認(rèn)為,蘇姿豐是從「垃圾堆」里拯救了AMD。

有些逆襲不一定在當(dāng)下就顯露出領(lǐng)導(dǎo)者的眼光。比如比亞迪,當(dāng)年在新能源電池上,王傳福堅(jiān)定押注磷酸鐵鋰,寧德時(shí)代則押注三元鋰。很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),「寧王」所向披靡,比亞迪的磷酸鐵鋰則抬不起頭來(lái)。

但是這兩年,比亞迪在電池技術(shù)上進(jìn)一步突破,劇情迎來(lái)反轉(zhuǎn)。王傳福引以為傲的刀片電池,憑借性價(jià)比擠進(jìn)特斯拉的供應(yīng)商名單。行業(yè)格局被重塑,寧德時(shí)代則多了一個(gè)難纏的競(jìng)對(duì)。

深陷沼澤的英特爾,也急需一個(gè)力挽狂瀾的人物。這次被選中的是30年肱骨老臣帕特·基辛格?;粮駥?duì)英特爾的現(xiàn)狀實(shí)在是恨鐵不成鋼。他公開(kāi)宣稱,「股價(jià)下跌是咎由自取」。2022年Q2財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)天,英特爾股價(jià)跌了9%??吹贸?,投資人對(duì)其未來(lái),是多么地心灰意冷。

今年年初,臺(tái)積電前研發(fā)大牛蔣尚義在一次訪談中,再度談及臺(tái)積電與英特爾在研發(fā)上的此消彼長(zhǎng)。他說(shuō),臺(tái)積電并沒(méi)有做什么特別或偉大的事情,只是也沒(méi)有犯下大錯(cuò)。

不犯錯(cuò),對(duì)于英特爾及眾多正在付出代價(jià)的科技企業(yè)而言,可以說(shuō)是非常難得的警醒了。

參考資料:

1.《長(zhǎng)虹夢(mèng)碎等離子》,南方都市報(bào),2014年11月17日

2.《漢能不肯改》,財(cái)新周刊,2018年11月2日

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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文| 降噪NoNoise 孫靜

01 霸主摔跤

如果真有時(shí)光機(jī),相信至少有兩個(gè)男人曾想要回到2005年。他們一個(gè)是英特爾前任CEO保羅·歐德寧,另一個(gè)是長(zhǎng)虹董事長(zhǎng)趙勇。

歐德寧生前最懊悔的一個(gè)職業(yè)決策就是在2005年作出的,與蘋(píng)果有關(guān)。

當(dāng)時(shí)喬布斯找到英特爾,想請(qǐng)這家芯片巨頭為初代iPhone開(kāi)發(fā)手機(jī)CPU。在蘋(píng)果給的報(bào)價(jià)和潛在風(fēng)險(xiǎn)之間一掂量,歐德寧傲嬌地說(shuō)了「不」。

作為英特爾歷史上唯一一個(gè)非工程技術(shù)背景的CEO,歐德寧的職業(yè)能力也相當(dāng)突出——善于銷售、賬算得清楚。他在任的8年,英特爾一直是財(cái)務(wù)上的優(yōu)等生。

但對(duì)技術(shù)漸進(jìn)路徑的判斷,不在「算賬」范疇。否則馬云在拍板做阿里云且要一年投10億的時(shí)候,一定會(huì)被董事會(huì)給直接懟回去。

喬布斯遭到拒絕后,只能放棄x86、轉(zhuǎn)而依托ARM架構(gòu)另做文章。2007年6月29日,搭載了三星設(shè)計(jì)的ARM架構(gòu)芯片(SoC)的初代iPhone驚艷登場(chǎng),并宣告一個(gè)新的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代翩翩而來(lái)。

傲慢的芯片巨頭卻親手焊死了自己通往這個(gè)時(shí)代的大門(mén)。此后ARM逐漸取代英特爾x86,成為智能手機(jī)的「基礎(chǔ)設(shè)施」。在智能手機(jī)附加值最高的環(huán)節(jié),ARM拿下了95%以上的份額。

芯片巨頭重重摔了一跤。更悲劇的是,類似的翻車一再發(fā)生,比如在桌面級(jí)芯片上,英特爾押注10nm 芯片,但在尼康的沉浸式光刻技術(shù)和更適合先進(jìn)制程的阿斯麥 EUV 光刻機(jī)之間選擇了前者。然后,10nm芯片足足晚交付了3年。

3年對(duì)芯片行業(yè)意味著什么,英特爾聯(lián)合創(chuàng)始人、摩爾定律的提出者戈登·摩爾應(yīng)該最有發(fā)言權(quán)。那3年的英特爾有如陷入沼澤的巨人,死死攥著14nm,卻無(wú)力擺脫困局。臺(tái)積電、三星攻城略地,英特爾也拿不出什么有效對(duì)策。不是不愿意「擠牙膏」,此刻是真沒(méi)「牙膏」可擠。

對(duì)于科技公司而言,押注技術(shù)路線猶如搏命,兇險(xiǎn)殘酷。押對(duì)了,公司有可能從籍籍無(wú)名晉升為巨頭行列,比如高通憑借CDMA構(gòu)筑的專利墻,一躍成為「收稅」的「一流公司」;而一旦押錯(cuò)寶,輕則傷筋動(dòng)骨,重則公司命運(yùn)甚至整個(gè)行業(yè)格局都有可能就此被改寫(xiě)。

在這方面,昔日彩電霸主長(zhǎng)虹大概體會(huì)最深。同樣在2005年,長(zhǎng)虹新上任董事長(zhǎng)趙勇提出要生產(chǎn)等離子屏,盡管遭到其他董事一致反對(duì),他還是不遺余力地推動(dòng)這一想法落地。

彼時(shí)國(guó)內(nèi)等離子和液晶市場(chǎng)占有率為3:7,等離子已經(jīng)式微。但長(zhǎng)虹急需一個(gè)逆風(fēng)翻盤(pán)的機(jī)會(huì)。

2004年突然巨虧37億元的烏云仍然飄在頭頂上。在此之前,長(zhǎng)虹是彩電市場(chǎng)的大哥、資本市場(chǎng)的「茅臺(tái)」。前董事長(zhǎng)倪潤(rùn)峰甚至放言:「你在任何時(shí)候賣出長(zhǎng)虹都是錯(cuò)的,在任何時(shí)候買入長(zhǎng)虹都是對(duì)的」。直到高庫(kù)存及在美國(guó)市場(chǎng)的折戟,戳破了長(zhǎng)虹神話。

倪潤(rùn)峰黯然離場(chǎng),新舵手趙勇自然是想找到一條重回霸主地位的路徑。不過(guò)同樣瞄準(zhǔn)上游產(chǎn)業(yè)鏈,TCL押注華星做液晶面板,長(zhǎng)虹則豪擲20億美元,買下了韓國(guó)一家等離子公司。

趙勇不是沒(méi)看到液晶與等離子的市場(chǎng)差距在拉大,他賭的是以小博大。血腥的價(jià)格戰(zhàn)曾是彩電行業(yè)的最大噩夢(mèng),他判斷,市場(chǎng)上生產(chǎn)等離子屏的企業(yè)較少、市場(chǎng)基本供需平衡,不用打價(jià)格戰(zhàn),而且長(zhǎng)虹有機(jī)會(huì)通過(guò)「一塊屏」扼住其他彩電對(duì)手的脖子——雖然聽(tīng)起來(lái)有些一廂情愿。

此外,等離子投資和專利費(fèi)門(mén)檻都更低。長(zhǎng)虹2007年建立的等離子生產(chǎn)工廠四川虹歐,前期投資7.2億元;TCL華星光電的一條8.5代液晶產(chǎn)線則要245億元。

單論技術(shù),等離子電視有明顯優(yōu)勢(shì)。有知乎網(wǎng)友總結(jié):動(dòng)態(tài)對(duì)比強(qiáng)、無(wú)拖尾,「當(dāng)時(shí)液晶技術(shù)相對(duì)落后,看足球飛跟線一樣,拖尾嚴(yán)重?!?/p>

但大部分廠商都站隊(duì)液晶屏也不是沒(méi)有理由。液晶技術(shù)更適合小尺寸屏幕,這意味著更低的成本。在新技術(shù)推廣初期,價(jià)格往往決定著消費(fèi)者嘗鮮的心理閾值。再者,技術(shù)不會(huì)一直停滯不前,人家押注的是未來(lái)。

領(lǐng)悟到這一現(xiàn)實(shí)后,等離子「大群」的成員紛紛玩起了「退群」:先是索尼、東芝在2005年放棄等離子業(yè)務(wù),隨后是日立,再后來(lái)韓國(guó)的三星、lG也停止了對(duì)等離子的追加投資,最后一個(gè)是2011年決意退出的松下。

當(dāng)這個(gè)群退到只剩下長(zhǎng)虹一家,「群聊」的機(jī)會(huì)都沒(méi)有了,更別提并肩打市場(chǎng)。長(zhǎng)虹品嘗到了獨(dú)木難支的滋味。

2014年2月,當(dāng)國(guó)企領(lǐng)導(dǎo)趙勇以T恤仔褲的互聯(lián)網(wǎng)形象出現(xiàn)在四川綿陽(yáng)虹苑劇場(chǎng),為自家智能電視「站臺(tái)」時(shí),他有些百感交集:「小米,從來(lái)沒(méi)有做過(guò)電視,推出一款電視,所有人的臉都沖著他們,屁股對(duì)著我們,似乎未來(lái)屬于他們了?!?/p>

未來(lái)屬不屬于小米不好說(shuō),起碼跟長(zhǎng)虹是沒(méi)有什么關(guān)系了。幾個(gè)月后,長(zhǎng)虹就發(fā)出一紙公告,擬以6420萬(wàn)元的價(jià)格出售虹歐61%股權(quán),想與連年虧損的虹歐來(lái)個(gè)切割。

趙勇用了9年時(shí)間,終于接受了押錯(cuò)等離子技術(shù)的事實(shí),在此期間,海信、TCL崛起,而長(zhǎng)虹則一蹶不振,遠(yuǎn)離主流電視廠商陣營(yíng)。

02 為什么會(huì)出現(xiàn)“點(diǎn)錯(cuò)技能樹(shù)”?

人類無(wú)時(shí)不刻都面臨選擇,在漫長(zhǎng)的歷史進(jìn)程當(dāng)中,點(diǎn)錯(cuò)技能樹(shù)的「失意者名單」注定會(huì)持續(xù)更新。

從新石器時(shí)代瑪雅人會(huì)算圓周率卻沒(méi)有進(jìn)化出造車輪能力,到蘇聯(lián)發(fā)明難以推廣的三進(jìn)制計(jì)算機(jī)、在集成電路時(shí)代一頭扎進(jìn)電子管小型化的歧路,再到漢能、柔宇等飽受爭(zhēng)議的企業(yè)因小眾技術(shù)路線而葬送商業(yè)前途,時(shí)代一直冷眼旁觀探索者、狂妄者的種種失誤,并在時(shí)隔多年以后的某個(gè)節(jié)點(diǎn),宣告他們難以挽回的失敗。

在光伏明星漢能走向頂峰的2015年,創(chuàng)始人李河君超過(guò)馬云成了內(nèi)地首富。漢能總部還搬進(jìn)了上風(fēng)上水的北京奧林匹克森林公園。不過(guò)「光伏行業(yè)首富多,首富又多留不住」的魔咒即將在他的身上復(fù)現(xiàn)。

2009年進(jìn)入薄膜發(fā)電領(lǐng)域時(shí),李河君野心很大,要做綠色能源界的「蘋(píng)果」。當(dāng)時(shí)全球主流光伏電池以晶硅為主要材料,雖然原材料價(jià)格高昂但轉(zhuǎn)化率高;薄膜電池成本更低但轉(zhuǎn)化率也低。兩種技術(shù)路線的市場(chǎng)份額差距懸殊,晶硅路線占比超90%,薄膜則持續(xù)萎縮。

就連「液晶之父」夏普都在薄膜電池上栽了跟頭。由于薄膜電池多年打不開(kāi)市場(chǎng),主業(yè)液晶屏又遭遇三星等勁敵圍剿,夏普最終走向賣身富士康母公司的結(jié)局。但李河君對(duì)薄膜技術(shù)異常篤定,起碼對(duì)外「布道」時(shí)表現(xiàn)得如此。

《財(cái)新周刊》此前報(bào)道,漢能的商業(yè)模式屬于自我循環(huán)。由于薄膜電池產(chǎn)業(yè)鏈不健全,漢能自己在上游生產(chǎn)制造薄膜太陽(yáng)能光伏組件的制造設(shè)備、產(chǎn)線;中游以產(chǎn)業(yè)園為載體,生產(chǎn)光伏組件,融資來(lái)自當(dāng)?shù)卣般y行;下游是則是購(gòu)買組件、銷售相關(guān)產(chǎn)品。

很多人看不懂,直呼李河君是個(gè)大忽悠,認(rèn)為漢能本質(zhì)上是一家披著新能源+新興技術(shù)外衣的金融公司。李河君曾多次反駁,「如果大家都看懂漢能了,那我們還有多少機(jī)遇呢?!?/p>

由于市面上很少見(jiàn)到漢能產(chǎn)品,有機(jī)構(gòu)一番實(shí)地暗訪后發(fā)現(xiàn)「自我循環(huán)」的玄機(jī)。2015年5月20日,做空獵殺開(kāi)始。開(kāi)盤(pán)20分鐘內(nèi),漢能薄膜股價(jià)雪崩,市值跌去47%。

當(dāng)晚李河君還硬著頭皮去了河北,做了場(chǎng)「Tomorrow is another day」的主旨演講,但漢能的頹敗已成必然。

2015年之后,晶硅電池伴隨市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大,成本直接下降了90%,薄膜電池最引以為傲的「賣點(diǎn)」,似乎也沒(méi)了吸引力。2019年,在「碳中和」站上風(fēng)口之時(shí),漢能卻傳出資金鏈斷裂的消息。李河君夫婦還被放款的國(guó)開(kāi)行告上法庭,后者質(zhì)問(wèn)被告方答辯人,「廣東漢能,您可能沒(méi)去看過(guò),這家企業(yè)沒(méi)有什么經(jīng)營(yíng)。二三十個(gè)億進(jìn)去之后,做了什么?」

2021年,因?yàn)橥锨纷饨?,漢能總部被物業(yè)「清場(chǎng)」。當(dāng)年作為標(biāo)桿的造價(jià)6000萬(wàn)元的BIPV項(xiàng)目(太能能建筑發(fā)電外墻),也一并被拆除。這還真應(yīng)了李河君當(dāng)年的預(yù)言,「要么我們死掉,要么偉大」。

至于仍在泥潭中掙扎的柔宇科技,其號(hào)稱獨(dú)家研發(fā)的、比多晶硅成本更低而良品率更高的「超低溫非硅制程集成技術(shù)(ULT-NSSP)」,始終未得到市場(chǎng)的驗(yàn)證和認(rèn)可。從一級(jí)市場(chǎng)投資人追捧的明星獨(dú)角獸走到獨(dú)董劉姝威呼吁外部「拯救柔宇」這一步,柔宇只用了兩年多。

拋開(kāi)備受爭(zhēng)議的漢能、柔宇,為什么像英特爾、長(zhǎng)虹這樣的行業(yè)巨頭都會(huì)在關(guān)鍵技術(shù)路線的選擇上出錯(cuò)呢?「主要不是技術(shù)問(wèn)題,而是商業(yè)價(jià)值、產(chǎn)業(yè)格局判斷的戰(zhàn)略問(wèn)題?!挂幻Y深技術(shù)布道者在同《降噪NoNoise》交流時(shí)提到的一個(gè)觀點(diǎn)。

沿著這個(gè)思路展開(kāi),我們發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)自有其選擇邏輯,時(shí)機(jī)、生態(tài)都遠(yuǎn)比技術(shù)本身復(fù)雜。一條技術(shù)路線從理論演進(jìn)到商業(yè)落地,就像創(chuàng)新藥從實(shí)驗(yàn)室走到臨床,關(guān)鍵還要看后期療效。

有的技術(shù)本身確實(shí)先進(jìn),但生態(tài)起不來(lái),別人不跟你玩,最后也只能淪為「非主流」,或者像漢能那樣搞出讓人迷惑的「自我循環(huán)」。有的技術(shù)本身落后,但當(dāng)下有市場(chǎng)需求,同樣也能風(fēng)生水起。

這一點(diǎn)在炙手可熱的新能源汽車行業(yè),已經(jīng)得到了不同維度的驗(yàn)證。同樣做新能源車,寶馬i3曾在友商都專注于鋰電池的技術(shù)革新時(shí),獨(dú)樹(shù)一幟地拎出碳纖維車身的輕量化賣點(diǎn)。結(jié)果是i3曲高和寡,最終走向停產(chǎn);反觀理想,盡管增程式技術(shù)本身充滿爭(zhēng)議,但這種滿足用戶當(dāng)下需求的解決方案,還是讓理想收獲了一批擁躉。

可以說(shuō),產(chǎn)業(yè)格局、上下游生態(tài)甚至終端用戶,會(huì)共同校驗(yàn)技術(shù)路線的成功與否。

03 轉(zhuǎn)化

至于作出關(guān)鍵決策的個(gè)人,我們?cè)撊绾稳ピu(píng)價(jià)呢?如果技術(shù)路徑是一架瞄準(zhǔn)未來(lái)的狙擊槍,那CEO理應(yīng)成為槍管上的瞄準(zhǔn)鏡。

科技公司CEO不一定非要技術(shù)背景,但還是要有技術(shù)方向的大意識(shí)。比如馬云,雖然是英語(yǔ)專業(yè),但是他在十年前就堅(jiān)定看好云計(jì)算的價(jià)值,從中多少能看到馬云的開(kāi)放心態(tài)和格局。

在技術(shù)戰(zhàn)略上,華為任正非也被認(rèn)為是一個(gè)有大格局的創(chuàng)始人。這種格局,有時(shí)候不僅體現(xiàn)在決定做什么,也體現(xiàn)在不什么。比如2000年當(dāng)小靈通出現(xiàn)機(jī)會(huì)窗口,任正非認(rèn)為這種PHS技術(shù)落后,短期內(nèi)會(huì)被淘汰,所以華為一頭扎進(jìn)3G研發(fā),前期眼看著中興、UT斯達(dá)康賺得盆滿缽滿。

放棄非戰(zhàn)略機(jī)會(huì)點(diǎn)的華為,度過(guò)了幾年郁悶而孤獨(dú)的時(shí)光。但后來(lái)的故事走向,舉國(guó)皆知。

至于英特爾,有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是在CEO交接班上出的問(wèn)題,找了不合適的人。同樣的問(wèn)題也曾出現(xiàn)在微軟。鮑爾默時(shí)代的微軟,曾錯(cuò)失掉整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。在2012年的CES上,有記者問(wèn)鮑爾默,微軟下一步會(huì)怎么走,他的一句話淋漓盡致地詮釋了什么是墨守成規(guī),「總之在微軟,沒(méi)什么比 Windows 更重要的了」。

繼任者納德拉,用云計(jì)算為微軟重新贏得時(shí)代的船票。超越英特爾的AMD,則在歷史上首任女性CEO「蘇媽」——蘇姿豐的帶領(lǐng)下,通過(guò)聚焦投資高性能計(jì)算,走上巔峰。美國(guó)CNBC主持人認(rèn)為,蘇姿豐是從「垃圾堆」里拯救了AMD。

有些逆襲不一定在當(dāng)下就顯露出領(lǐng)導(dǎo)者的眼光。比如比亞迪,當(dāng)年在新能源電池上,王傳福堅(jiān)定押注磷酸鐵鋰,寧德時(shí)代則押注三元鋰。很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),「寧王」所向披靡,比亞迪的磷酸鐵鋰則抬不起頭來(lái)。

但是這兩年,比亞迪在電池技術(shù)上進(jìn)一步突破,劇情迎來(lái)反轉(zhuǎn)。王傳福引以為傲的刀片電池,憑借性價(jià)比擠進(jìn)特斯拉的供應(yīng)商名單。行業(yè)格局被重塑,寧德時(shí)代則多了一個(gè)難纏的競(jìng)對(duì)。

深陷沼澤的英特爾,也急需一個(gè)力挽狂瀾的人物。這次被選中的是30年肱骨老臣帕特·基辛格?;粮駥?duì)英特爾的現(xiàn)狀實(shí)在是恨鐵不成鋼。他公開(kāi)宣稱,「股價(jià)下跌是咎由自取」。2022年Q2財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)天,英特爾股價(jià)跌了9%。看得出,投資人對(duì)其未來(lái),是多么地心灰意冷。

今年年初,臺(tái)積電前研發(fā)大牛蔣尚義在一次訪談中,再度談及臺(tái)積電與英特爾在研發(fā)上的此消彼長(zhǎng)。他說(shuō),臺(tái)積電并沒(méi)有做什么特別或偉大的事情,只是也沒(méi)有犯下大錯(cuò)。

不犯錯(cuò),對(duì)于英特爾及眾多正在付出代價(jià)的科技企業(yè)而言,可以說(shuō)是非常難得的警醒了。

參考資料:

1.《長(zhǎng)虹夢(mèng)碎等離子》,南方都市報(bào),2014年11月17日

2.《漢能不肯改》,財(cái)新周刊,2018年11月2日

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