文｜東灘智庫(kù) 謝青
進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)了興旺、沉寂、再?gòu)?fù)蘇，目前已形成了涵蓋核心器件、終端設(shè)備硬件、軟件、應(yīng)用及內(nèi)容、渠道平臺(tái)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)體系。
近年來(lái)，VR/AR硬件設(shè)備的出貨量保持高速增長(zhǎng)，應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目更是遍地開(kāi)花，在當(dāng)前各方主體的積極探索布局下，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出四大發(fā)展趨勢(shì)。
一、高性能需求下，技術(shù)不斷迭代推動(dòng)產(chǎn)品專用化、高端化
虛擬現(xiàn)實(shí)的發(fā)展，主要圍繞沉浸感、交互性、想象性這三大特點(diǎn)展開(kāi)，涉及一系列軟硬件技術(shù)的創(chuàng)新突破和迭代升級(jí)。
顯示輸出設(shè)備是人們進(jìn)入虛擬世界的入口，也是VR產(chǎn)業(yè)的核心終端設(shè)備和主流產(chǎn)品。從產(chǎn)品演進(jìn)看，早期的VR眼鏡日漸退出市場(chǎng)，而VR一體機(jī)、外接頭戴顯示等高端產(chǎn)品更新加速，逐步為市場(chǎng)所接受，成為市場(chǎng)主流，目前，顯示輸出設(shè)備已步入放量增長(zhǎng)期。
交互輸入設(shè)備開(kāi)始廣泛應(yīng)用，應(yīng)用場(chǎng)景涉及游戲、醫(yī)療康復(fù)、交通、軍事等領(lǐng)域，相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新一直是人機(jī)交互的熱點(diǎn)。跑步倉(cāng)、操控手套、手柄、外設(shè)方向盤等第三方產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，體感感應(yīng)、手勢(shì)識(shí)別、腦波感知、眼球追蹤等新技術(shù)都在加速研發(fā)突破。
原有的VR設(shè)備更多的采用通用電子元器件，難以滿足高速運(yùn)算、快速靈敏感應(yīng)的需求，導(dǎo)致眩暈、反應(yīng)滯后等問(wèn)題，專用芯片、智能傳感器等專用核心器件的技術(shù)和產(chǎn)品加速迭代，不少?gòu)S家已經(jīng)開(kāi)始聚焦，賦予VR設(shè)備更好的體驗(yàn)和更大的市場(chǎng)空間。同時(shí)VR軟件系統(tǒng)步入快速增長(zhǎng)期，應(yīng)用軟件、操作系統(tǒng)、VR引擎、數(shù)字孿生等迎來(lái)廣闊市場(chǎng)。
《上海市培育“元宇宙”新賽道行動(dòng)方案》中，首位的任務(wù)就是建設(shè)產(chǎn)業(yè)高地，支持虛擬現(xiàn)實(shí)一體機(jī)、PC虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備等技術(shù)升級(jí)，支持浮空投影、裸眼3D、空間成像等全息顯示技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，突破三維圖形圖像引擎、數(shù)字建模、數(shù)字設(shè)計(jì)、數(shù)字人生成等數(shù)字生產(chǎn)工具。由此可見(jiàn)，VR已經(jīng)進(jìn)入技術(shù)迭代、高端化發(fā)展時(shí)期。
二、產(chǎn)業(yè)投資回暖，應(yīng)用場(chǎng)景和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容成為未來(lái)熱點(diǎn)
在2021年全球疫情持續(xù)肆虐的大環(huán)境下，資本對(duì)于虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)仍然保有非常強(qiáng)的信心，2021年全球VR融資并購(gòu)規(guī)模和數(shù)量分別同比增長(zhǎng)了67%和13%，成交筆數(shù)達(dá)到248起，投資規(guī)模達(dá)到407億美元，這兩大數(shù)據(jù)自2019年來(lái)已經(jīng)連續(xù)三年保持高速增長(zhǎng)。
從投資方向看，資本的關(guān)注度逐步轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)內(nèi)容企業(yè)，更關(guān)注產(chǎn)業(yè)變現(xiàn)能力。在2020年全球VR融資事件中，內(nèi)容融資并購(gòu)數(shù)量多達(dá)55起，增長(zhǎng)57.1%，增速居于第一位，與VR硬件投資差距逐步縮小。
VR賦能傳統(tǒng)場(chǎng)景革新，涌現(xiàn)眾多新業(yè)態(tài)，同時(shí)也催化了VR市場(chǎng)繁榮，游戲娛樂(lè)、影視媒體、工業(yè)制造、商業(yè)零售、醫(yī)療健康、教育培訓(xùn)6大場(chǎng)景成為熱點(diǎn)，大量中小企業(yè)迎來(lái)機(jī)會(huì)。在2020年全球主流VR應(yīng)用場(chǎng)景支出占比中，游戲場(chǎng)景占比33%，影視媒體占比18%，工業(yè)制造、商業(yè)零售、醫(yī)療、教育緊隨其后，這6大市場(chǎng)熱點(diǎn)有望重點(diǎn)發(fā)力。
比如說(shuō)，在影視媒體領(lǐng)域，新興VR影視公司、傳統(tǒng)影視巨頭是市場(chǎng)主力，但中小VR影視公司最為活躍，在宣傳片、紀(jì)錄片、MV等細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)專業(yè)企業(yè)；傳統(tǒng)影視巨頭通過(guò)投資合作和自主開(kāi)發(fā)介入VR影視領(lǐng)域，比如華誼兄弟、華策影視等紛紛投資VR影視內(nèi)容制作公司。又比如，VR賦能商業(yè)零售，出現(xiàn)了新零售業(yè)態(tài)。
大量的VR應(yīng)用場(chǎng)景成為中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的熱土。新業(yè)態(tài)、新企業(yè)開(kāi)始嶄露頭角，比如成立于2014年的眾趣科技，專注于大空間3D數(shù)字化研發(fā)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，已經(jīng)為阿里巴巴、京東等企業(yè)提供VR零售服務(wù)，它的業(yè)務(wù)同時(shí)還覆蓋了房地產(chǎn)、文博展館、酒店民宿、家裝家居、電商零售等行業(yè)。
我們來(lái)看下《上海市培育“元宇宙”新賽道行動(dòng)方案（2022—2025年）》，在數(shù)字生態(tài)升級(jí)行動(dòng)任務(wù)中，提出了虛實(shí)交互新商業(yè)、虛實(shí)交互新教育、虛實(shí)交互新文旅、虛實(shí)交互新娛樂(lè)等數(shù)字業(yè)態(tài)升級(jí)行動(dòng)，以及虛實(shí)融合智能制造、虛實(shí)融合醫(yī)療健康、虛實(shí)融合協(xié)同辦公、虛實(shí)融合數(shù)字城市等虛實(shí)融合賦能行動(dòng)?？梢?jiàn)眾多的VR應(yīng)用探索，將成為各地布局VR的重點(diǎn)發(fā)展方向。
三、主體不斷涌入，平臺(tái)企業(yè)和市場(chǎng)渠道引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)
由于應(yīng)用場(chǎng)景眾多，VR市場(chǎng)呈現(xiàn)碎片化的發(fā)展格局，中小創(chuàng)業(yè)企業(yè)混戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)用端的壟斷尚未形成。從主體類型看，小微創(chuàng)新主體不斷涌入，傾向于從應(yīng)用端切入。2021年我國(guó)VR企業(yè)有近1.9萬(wàn)家，增長(zhǎng)約52%，其中近8成的企業(yè)成立不超過(guò)5年，80%企業(yè)投資規(guī)模低于500萬(wàn)。從布局領(lǐng)域上看，內(nèi)容應(yīng)用企業(yè)占比50%，位居第一。
從龍頭動(dòng)態(tài)看，國(guó)內(nèi)外龍頭企業(yè)在布局上高度一致，紛紛構(gòu)建平臺(tái)及產(chǎn)業(yè)生態(tài)。Facebook、谷歌、索尼、HTC等全球VR巨頭不斷加大并購(gòu)?fù)顿Y力度，構(gòu)建起“核心器件-硬件設(shè)備-軟件系統(tǒng)-內(nèi)容應(yīng)用-渠道平臺(tái)”自有生態(tài)體系，而國(guó)內(nèi)的百度、阿里、愛(ài)奇藝等龍頭，則紛紛構(gòu)建內(nèi)容平臺(tái)和渠道，加速整合內(nèi)容資源。
以HTC為例，顯示輸出設(shè)備硬件起步的HTC加強(qiáng)全鏈條布局，向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸拓展，布局交互輸入設(shè)備、VR軟件及解決方案服務(wù)，定制化的VR內(nèi)容應(yīng)用和運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)也被涵蓋在內(nèi)，構(gòu)建起強(qiáng)大的HTC VR自有生態(tài)。
我們?cè)賮?lái)看下《上海市培育“元宇宙”新賽道行動(dòng)方案（2022—2025年）》，在重點(diǎn)工程方面提出了數(shù)字IP市場(chǎng)培育工程，推動(dòng)數(shù)字資產(chǎn)、數(shù)字藝術(shù)品、數(shù)字影視版權(quán)等合規(guī)交易，支持原創(chuàng)內(nèi)容平臺(tái)、交易平臺(tái)及藝術(shù)家參與全球數(shù)字藝術(shù)品創(chuàng)制交易。相關(guān)的內(nèi)容平臺(tái)渠道構(gòu)建，成為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
四、產(chǎn)業(yè)布局?jǐn)U散，全鏈條聯(lián)動(dòng)和內(nèi)容創(chuàng)新助推主題集群
經(jīng)歷多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)已初步形成廣東為引領(lǐng)，東南沿海高度集聚，中西部二線城市快速崛起的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。以2021年虛擬現(xiàn)實(shí)企業(yè)分布看，廣東、江蘇、山東、浙江等地區(qū)企業(yè)數(shù)量為第一梯隊(duì)，陜西、江西、安徽、湖南等地區(qū)企業(yè)數(shù)量處于第二梯隊(duì)。
從鏈條組織看，上游核心器件、中游硬件及軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)，大多還是依靠原有電子信息產(chǎn)業(yè)集群和供應(yīng)鏈發(fā)展。
從布局模式看，VR顯示輸出設(shè)備產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)與創(chuàng)新分離，頭部創(chuàng)新企業(yè)集聚在一線城市，而VR多采取代加工模式進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)制造企業(yè)對(duì)成本敏感，看中產(chǎn)業(yè)鏈配套、用地和投資補(bǔ)貼，呈現(xiàn)向周邊二線城市布局的特征。交互輸入設(shè)備企業(yè)更多的聚焦技術(shù)創(chuàng)新和解決方案服務(wù)，更傾向于布局一線城市。專用核心器件產(chǎn)業(yè)在華東、華南高度集聚，在市場(chǎng)和成本驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的態(tài)勢(shì)。
在產(chǎn)業(yè)集聚上，虛擬現(xiàn)實(shí)形成了全鏈條聯(lián)動(dòng)和內(nèi)容創(chuàng)新為主導(dǎo)的兩種集群模式，兩種模式都在存在廣泛的布局機(jī)會(huì)。全鏈條聯(lián)動(dòng)的集群模式，往往依托VR顯示輸出設(shè)備、交互輸入設(shè)備、專用核心器件等生產(chǎn)基地的落地，帶動(dòng)上下游環(huán)節(jié)企業(yè)入駐，延伸拓展虛實(shí)交互、虛實(shí)融合等應(yīng)用服務(wù)和內(nèi)容制作業(yè)態(tài)。比如南昌VR產(chǎn)業(yè)基地、中國(guó)西部虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)園等。
以內(nèi)容創(chuàng)新為主的集群模式，主要依托創(chuàng)新資源、政策扶持和創(chuàng)新氛圍，集聚VR軟件系統(tǒng)、VR設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新企業(yè)以及大量的VR內(nèi)容生產(chǎn)企業(yè)，比如花都數(shù)字產(chǎn)業(yè)園、青島國(guó)際虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)園等。在《上海市培育“元宇宙”新賽道行動(dòng)方案（2022—2025年）》中，“創(chuàng)新生態(tài)培育行動(dòng)”提出要培育創(chuàng)作者群體，推動(dòng)創(chuàng)作主體集聚，支持發(fā)展專業(yè)用戶生產(chǎn)內(nèi)容、職業(yè)生產(chǎn)內(nèi)容、多頻道網(wǎng)絡(luò)等生產(chǎn)新模式。
我們可以看到，“元宇宙”概念下的虛擬現(xiàn)實(shí)仍然是熱點(diǎn)市場(chǎng)，未來(lái)產(chǎn)業(yè)能量將逐步釋放，上海等先進(jìn)省市的政策已經(jīng)在沿著產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律和脈絡(luò)開(kāi)展率先布局，相關(guān)的投資機(jī)遇和產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)值得重點(diǎn)關(guān)注。