文|投資界PEdaily
這一次,終于輪到南寧。
投資界-解碼LP獲悉,南寧市宣布將設(shè)立總規(guī)模200億元的產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基金,放大基金杠桿后將形成千億級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展母子基金集群,為南寧市導(dǎo)入優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。印象中,這是廣西首次在母基金方面如此一次大手筆。
“母基金強(qiáng),則創(chuàng)投聚;創(chuàng)投活躍,則產(chǎn)業(yè)興”,這已成為投資圈共識(shí)。當(dāng)前,基金招商已經(jīng)成為各地政府重要的招商引資模式,各地政府都使出渾身解數(shù)向VC/PE伸出橄欖枝,在當(dāng)?shù)芈鋺粼?。罕?jiàn)一幕背后是各地對(duì)于發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的急切心情。
南寧史上第一次:要拿出200億設(shè)立母基金
我們先看看南寧母基金的詳情。據(jù)了解,為進(jìn)一步優(yōu)化政府引導(dǎo)基金市場(chǎng)化運(yùn)作模式,發(fā)揮財(cái)政資金基石作用,推動(dòng)國(guó)有資本向重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中,聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和專精特新企業(yè)開展投資布局和產(chǎn)業(yè)引育,南寧市委、市政府近期研究制定了南寧市產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基金設(shè)立方案及相關(guān)管理辦法。
而南寧市產(chǎn)業(yè)發(fā)展母基金由市屬國(guó)有企業(yè)作為母基金主要發(fā)起人,聯(lián)合銀行、保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、央企、各級(jí)國(guó)企、民營(yíng)資本等機(jī)構(gòu)設(shè)立,總規(guī)模200億元。
2022年6月,南寧市金融工作辦公室開始征求《南寧市產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基金設(shè)立方案》(以下簡(jiǎn)稱:《設(shè)立方案》)修改意見(jiàn)。南寧產(chǎn)投集團(tuán)旗下南寧產(chǎn)投科技創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱:科創(chuàng)投公司)發(fā)揮企業(yè)自身優(yōu)勢(shì),參與到南寧市產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基金設(shè)立方案及相關(guān)管理辦法的研究編寫工作中。
目前,《設(shè)立方案》已印發(fā),明確產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基金要按照“政府引導(dǎo),市場(chǎng)運(yùn)作,放大資本,滾動(dòng)發(fā)展,防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則,分別由南寧市屬國(guó)有企業(yè)出資發(fā)起設(shè)立,南寧金融集團(tuán)代表市本級(jí)財(cái)政參與設(shè)立,帶動(dòng)國(guó)有企業(yè)、社會(huì)投資人、金融機(jī)構(gòu)等社會(huì)資本參與投資的股權(quán)投資基金組合,主要圍繞南寧市重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)開展投資,力爭(zhēng)投資規(guī)模1000億元以上。
《設(shè)立方案》提出,產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基金主要投向南寧市重點(diǎn)發(fā)展的新能源汽車及零配件、鋁精深加工、電子信息、新材料、林產(chǎn)品生產(chǎn)加工、食品生產(chǎn)加工等六大千億產(chǎn)業(yè),以及先進(jìn)裝備制造、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和鄉(xiāng)村振興、文旅健康等產(chǎn)業(yè)。
圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)方向,通過(guò)直接投資、跟進(jìn)投資、并購(gòu)、參與上市公司定向增發(fā)等方式,瞄準(zhǔn)行業(yè)龍頭企業(yè)、有技術(shù)有市場(chǎng)的高成長(zhǎng)性企業(yè)、“專精特新”企業(yè)及創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、新三板等上市(掛牌)優(yōu)質(zhì)企業(yè),投資帶動(dòng)并引入相關(guān)產(chǎn)業(yè)落地南寧。
此外,原則上單支子基金總規(guī)模不得低于5000萬(wàn)元;各子基金投資于南寧市項(xiàng)目的金額不低于母基金出資額1倍。
8月2日,廣西環(huán)保產(chǎn)業(yè)私募基金管理有限公司正式開業(yè)。這是廣西首家以環(huán)保產(chǎn)業(yè)命名的綠色基金,將聚焦環(huán)保、生態(tài)物流、綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè),挖掘優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,打造在細(xì)分領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)力的綠色產(chǎn)業(yè)基金;聚焦節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)領(lǐng)域,優(yōu)化廣西環(huán)保產(chǎn)業(yè)布局,培育環(huán)保產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈;以打造環(huán)保產(chǎn)能對(duì)接平臺(tái)、環(huán)保項(xiàng)目運(yùn)作平臺(tái)、環(huán)保投融資平臺(tái)為切入點(diǎn),整合各級(jí)政府投入環(huán)保領(lǐng)域的財(cái)政資金,引導(dǎo)更多社會(huì)資本參與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
早在去年7月,總規(guī)模6200萬(wàn)元的興邕基金成功落地,這是2021年度首支南寧市創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金(簡(jiǎn)稱“創(chuàng)投基金”)新設(shè)立的子基金,興邕基金由南寧金融集團(tuán)(代表創(chuàng)投基金母基金)、廣西南寧鼎升泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)作為有限合伙人,北京富唐航信投資管理有限公司、廣西萬(wàn)瑞裕麟資產(chǎn)管理有限公司作為普通合伙人共同發(fā)起設(shè)立,基金投向聚焦高端裝備制造、新材料、新一代信息技術(shù)、軍民融合等行業(yè)領(lǐng)域,將為南寧關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈發(fā)揮作用。
一直以來(lái),南寧都有著“創(chuàng)投荒漠”的標(biāo)簽。不可否認(rèn)的是,當(dāng)前,廣西私募基金數(shù)量少、規(guī)模小。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年6月,廣西在中基協(xié)備案的私募基金管理人僅有86家,占全國(guó)比重僅0.35%,管理規(guī)模僅1003.58億元,占全國(guó)比重僅0.50%,基金管理人數(shù)量和管理基金均在全國(guó)占比較低,倘若補(bǔ)上私募基金短板,推動(dòng)中小企業(yè)直接融資,對(duì)廣西經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及轉(zhuǎn)型升級(jí)都大有助益。
VC/PE開始到南寧找項(xiàng)目
在很長(zhǎng)一段時(shí)間里,南寧在中國(guó)創(chuàng)投圈的存在感并不強(qiáng)。
南寧,別稱“綠城”,位于廣西中部偏南,是面向東盟開放合作的前沿城市,也是中國(guó)-東盟博覽會(huì)的永久舉辦地。作為廣西首府,南寧市的產(chǎn)業(yè)集群相對(duì)比較多,南寧市將主打機(jī)械裝備制造、電子信息、金屬新材料、汽車、輕工紡織、生物醫(yī)藥等六大產(chǎn)業(yè)。
2021年,南寧規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)9.5%,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.5%,其中占全市規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值比重達(dá)26.6%的計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)10.1%。公開數(shù)據(jù)顯示,目前南寧擁有15家左右A股上市公司,總市值超1000億。從公司行業(yè)分布來(lái)看,食品飲料和商貿(mào)零售行業(yè)的公司最多。
為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),南寧一直在積極行動(dòng)?!赌蠈幨袊?guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》要求,南寧市將深入實(shí)施工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略,圍繞強(qiáng)龍頭、補(bǔ)鏈條、聚集群和強(qiáng)創(chuàng)新、育品牌、拓市場(chǎng),壯大“工業(yè)樹”、繁茂“產(chǎn)業(yè)林”,發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群,推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化,推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí),積極培育新興產(chǎn)業(yè),打造區(qū)域性高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)基地,實(shí)現(xiàn)工業(yè)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)和質(zhì)的全面提升。
多個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)入南寧,也推動(dòng)了地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以南寧的三大國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)方向來(lái)說(shuō),南寧高新區(qū)發(fā)展新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、生命健康(生物技術(shù)、保健食品、醫(yī)療器械)產(chǎn)業(yè),力爭(zhēng)2025年規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值達(dá)1000億元。
南寧經(jīng)開區(qū)發(fā)展生物醫(yī)藥、電子信息、綠色食品、先進(jìn)裝備制造、臨空高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),力爭(zhēng)2025年規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值達(dá)1000億元。廣西—東盟經(jīng)開區(qū)則發(fā)展健康食品、綠色新材料、機(jī)械制造產(chǎn)業(yè),力爭(zhēng)2025年規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值達(dá)500億元。
為進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),今年南寧市政府還出臺(tái)了《南寧市鄉(xiāng)村振興“6+6”全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)行動(dòng)方案》,其中包括重點(diǎn)發(fā)展火龍果的《南寧市水果全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)行動(dòng)方案》,計(jì)劃用三年的時(shí)間,推動(dòng)火龍果產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)一步延伸和完善,打造提升火龍果重點(diǎn)產(chǎn)區(qū),鞏固發(fā)展火龍果自動(dòng)化分選和商品化初級(jí)鮮果加工,穩(wěn)步推進(jìn)火龍果漿、火龍果糕點(diǎn)等產(chǎn)品深加工,形成火龍果特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群,創(chuàng)建一批知名產(chǎn)品品牌,確?!澳蠈幓瘕埞碑a(chǎn)業(yè)和地標(biāo)品牌在廣西和全國(guó)的領(lǐng)先地位。
招商引資,是南寧推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)“重頭戲”。在廣西2022年Q1招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目集中簽約活動(dòng)南寧市分會(huì)場(chǎng)活動(dòng)中,南寧市共簽約18個(gè)項(xiàng)目,如邕寧區(qū)軍正泰特種裝備和新能源專用車生產(chǎn)項(xiàng)目、橫州市軍正泰再生資源循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、橫州市軍正泰新型環(huán)保裝備制造基地項(xiàng)目、橫州市潮力年產(chǎn)50萬(wàn)噸再生鋁加工生產(chǎn)項(xiàng)目、賓陽(yáng)縣旭升3GW光伏組件及配套產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、廣西—東盟經(jīng)開區(qū)匯勝環(huán)保包裝材料生產(chǎn)項(xiàng)目等,將為南寧市加速推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈條帶來(lái)新機(jī)遇、增添新動(dòng)力。
此外,南寧市還成功簽約了京東南寧電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園二期等一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。未來(lái),我們或?qū)⒛芸吹礁嗥髽I(yè)落地南寧,VC/PE的身影開始活躍這一片土地上。