記者｜王婷婷
在美元債償債高峰期，因未能按時(shí)付息導(dǎo)致債務(wù)違約的房企又多了一家。
8月11日晚間，弘陽地產(chǎn)(01996.HK)發(fā)布了今年上半年的盈利預(yù)警公告，預(yù)計(jì)凈虧損額在3.5億元至4.5億元之間，同時(shí)也披露了公司的整體債務(wù)情況。
弘陽地產(chǎn)表示，一筆美元債利息不能在8月12日寬限期內(nèi)支付，并且將針對(duì)5筆存續(xù)中美元債進(jìn)行整體債務(wù)重組。
界面新聞了解到，這筆不能如期支付利息的債券，票據(jù)本金為3.5億美元，上市日期為2021年1月14日，到期日為2025年1月13日，票面利率7.3%，每半年支付一次利息，支付時(shí)間是每年7月13日和1月13日，節(jié)假日順延。
截至公告日期，這筆7月13日到期應(yīng)付的利息尚未支付。弘陽地產(chǎn)在公告中表示，預(yù)期也不會(huì)在寬限期結(jié)束即2022年8月12日支付。
弘陽地產(chǎn)認(rèn)為，這可能導(dǎo)致票據(jù)的持有人在滿足相關(guān)票據(jù)契約所約定的條件下要求公司即刻清償，而進(jìn)一步導(dǎo)致公司其他債務(wù)包括美元票據(jù)發(fā)生交叉違約或提前清償。
對(duì)于暫停支付境外美元優(yōu)先票據(jù)利息的原因，弘陽地產(chǎn)回應(yīng)稱，暫停支付利息是推動(dòng)境外債務(wù)整體管理的一部分。
不僅如此，為穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，化解短期流動(dòng)壓力，弘陽地產(chǎn)還計(jì)劃對(duì)5筆存續(xù)中美元債進(jìn)行整體債務(wù)重組。
整體債務(wù)管理方案，是在不改變交易對(duì)手方的情況下，經(jīng)債權(quán)人和債務(wù)人協(xié)定或法院裁定，就清償債務(wù)的時(shí)間、金額或方式等重新達(dá)成協(xié)議的交易。對(duì)此，弘陽地產(chǎn)表示，該方案是基于目前市場(chǎng)環(huán)境下，保護(hù)購房者、投資人、合作方、員工等各方利益的綜合考慮。
一方面，可緩解境外債務(wù)到期還款的壓力，以時(shí)間換空間。另一方面，公司能確保交付，沖刺銷售回籠資金，更利于走出困境。
就境外債管理工作進(jìn)展，弘陽地產(chǎn)已分別委任海通國際證券有限公司、年利達(dá)律師事務(wù)所作為財(cái)務(wù)顧問及法律顧問，與所有境外債權(quán)人溝通，探討所有可行方案以尋求應(yīng)對(duì)目前狀況的整體解決方案。
界面新聞查詢，上述5筆存續(xù)中美元債總規(guī)模為14.65億美元，除未按期支付利息的那筆2025年到期的3.5億美元，還有2.5億美元將于今年10月3日到期，兩筆2023年到期的共計(jì)約6.55億美元，2024年約有2.1億美元到期。
就弘陽地產(chǎn)而言，目前經(jīng)營(yíng)方面也面臨著壓力。
公告顯示，在今年上半年，弘陽地產(chǎn)償還各項(xiàng)債務(wù)本金及利息共計(jì)15.23億美元，其中境外債為6.16億美元（包括2022年4月到期的4.5億美元優(yōu)先票據(jù)）。
此外，受行業(yè)下行以及疫情等影響，弘陽地產(chǎn)預(yù)計(jì)今年上半年公司虧損凈額在3.5億元至4.5億元之間。
對(duì)于虧損原因，弘陽地產(chǎn)在公告中披露了三點(diǎn)。首先是房地產(chǎn)行業(yè)的整體市場(chǎng)規(guī)模下行，弘陽地產(chǎn)期內(nèi)納入結(jié)算的項(xiàng)目銷售毛利較低。以及受疫情持續(xù)影響，弘陽地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目售價(jià)未及預(yù)期，投資性物業(yè)出租率及租金收入有所下降。再者，美元債因匯率變化，產(chǎn)生了較大匯兌損失。
接下來，弘陽地產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)重心仍是在保交付的基礎(chǔ)上加快銷售回款。弘陽地產(chǎn)表示，近3個(gè)月銷售端已出現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)趨勢(shì)，隨著后續(xù)房地產(chǎn)市場(chǎng)政策措施力度逐步加大，市場(chǎng)景氣度有望持續(xù)改善。
在交付方面，今年上半年，弘陽地產(chǎn)共計(jì)完成54批次27078套交付量，總建筑面積為378萬平方米，總體交付率同比2021年上半年提升4.4%。
截至今日午間收盤，弘陽地產(chǎn)每股報(bào)價(jià)1.06港元，下跌2.75%,總市值35.39億港元。