文|NBS新品略 吳文武
你有多久沒(méi)用ATM機(jī)了，相信答案應(yīng)該是：很久，或者是記不清了！
7月18日，一條“全國(guó)ATM機(jī)降至百萬(wàn)臺(tái)以下”的話(huà)題上了熱搜，再次引發(fā)熱議。
據(jù)中國(guó)人民銀行（央行）日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)ATM機(jī)數(shù)量已降至百萬(wàn)臺(tái)以下。
近年來(lái)，中國(guó)ATM機(jī)數(shù)量一直在減少，2019年減少了1.31萬(wàn)臺(tái)，2020年再次減少8.39萬(wàn)臺(tái)，2021年繼續(xù)減少。
對(duì)人們來(lái)說(shuō)，ATM機(jī)是一個(gè)既熟悉又陌生的銀行自助終端設(shè)備，數(shù)量越來(lái)越少，屢次引發(fā)熱議。
ATM機(jī)有著什么樣的輝煌故事？如今為何又被“冷落”，甚至被時(shí)代拋棄？更重要的是，作為曾作為大贏家的ATM機(jī)生產(chǎn)商未來(lái)要何去何從？
01 ATM機(jī)的誕生與輝煌往事
在過(guò)去沒(méi)有電子移動(dòng)支付的年代，ATM機(jī)是人們?nèi)粘Ｊ褂妙l次較高的設(shè)備。那么，ATM機(jī)，有著什么樣的輝煌發(fā)展史？
ATM機(jī)，Automated Teller Machine的縮寫(xiě)，中文名為自動(dòng)取款機(jī)，也叫自動(dòng)柜員機(jī)，在最初的時(shí)候，因?yàn)榇蟛糠止δ苡糜谌】?，所以人們?xí)慣將其稱(chēng)為自動(dòng)取款機(jī)。
然而ATM機(jī)還有著一個(gè)有趣的誕生故事，并不是出自銀行業(yè)之手，而是出自一個(gè)印刷廠。
一個(gè)叫謝潑德·巴倫的蘇格蘭人，最初只是印刷廠的一名職員，七年后，憑借他的聰明才干，成為這家印刷廠的總經(jīng)理，有一天，他需要談一筆生意，但不巧的是，銀行正好關(guān)門(mén)，不能取現(xiàn)金，于是他突發(fā)奇想，能不能制造一臺(tái)機(jī)器，能替代銀行，免得急需用錢(qián)或者匯錢(qián)的人在銀行關(guān)門(mén)期間因?yàn)闊o(wú)法辦理而著急。
謝潑德·巴倫突然有一天有了靈感，如果能把巧克力售貨機(jī)的巧克力變成錢(qián)，再制作成一個(gè)操作系統(tǒng)，就可以自由存取了。就這樣謝潑德·巴倫開(kāi)始構(gòu)思和設(shè)計(jì)，耗時(shí)兩年ATM機(jī)問(wèn)世。
1967年6月27日，在倫敦北郊的英國(guó)巴克萊銀行安裝了世界上第一臺(tái)自動(dòng)取款機(jī)，巴倫稱(chēng)之為“自由銀行”。
不過(guò)當(dāng)時(shí)塑料銀行卡還沒(méi)有誕生，銀行客戶(hù)使用一種經(jīng)過(guò)化學(xué)加工的特殊支票提取現(xiàn)金，客戶(hù)把支票放入取款機(jī)抽屜，輸入個(gè)人密碼，取款機(jī)的另一個(gè)抽屜便會(huì)開(kāi)啟，提供10英鎊的鈔票。
ATM機(jī)面世后很快大受歡迎，快速走向全世界各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的銀行，后來(lái)銀行卡的出現(xiàn)更是加速了ATM機(jī)的普及應(yīng)用。
一直到2010年5月15日，ATM機(jī)的發(fā)明人謝潑德·巴倫病逝，ATM自動(dòng)取款機(jī)在全球已經(jīng)分布了超過(guò)170萬(wàn)臺(tái)。
ATM機(jī)在輝煌時(shí)代，其與銀行機(jī)構(gòu)的比例達(dá)到了4:1，更有意思的是，美國(guó)海軍居然還將ATM機(jī)裝到了軍艦上。
ATM機(jī)對(duì)銀行業(yè)來(lái)說(shuō)，是一個(gè)更具有跨時(shí)代意義的產(chǎn)品，更是銀行服務(wù)自動(dòng)化的代表產(chǎn)品之一。美聯(lián)儲(chǔ)前主席保羅·沃爾克甚至說(shuō)過(guò)：“銀行業(yè)唯一有用的發(fā)明是ATM機(jī)。”
02 ATM機(jī)在中國(guó)的巔峰與大轉(zhuǎn)折
同樣，ATM機(jī)在中國(guó)也曾有輝煌故事，也上演了大轉(zhuǎn)折。
在自動(dòng)取款機(jī)出現(xiàn)之前，人們到銀行存取現(xiàn)金一般都是用存折，自動(dòng)取款機(jī)的出現(xiàn)，極大地方便了人們?nèi)‖F(xiàn)，節(jié)省了時(shí)間，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)也節(jié)省了人力，提高了效率。
國(guó)內(nèi)第一臺(tái)ATM機(jī)于1984年由中國(guó)銀行珠海分行引進(jìn)，當(dāng)時(shí)一臺(tái)ATM機(jī)的重量有一噸多重，安裝時(shí)需要用吊車(chē)，主要作為展示用途。
到了1993年，國(guó)家提出加快金融電子化，在全國(guó)推廣全民使用銀行卡，減少現(xiàn)金流通，服務(wù)社會(huì)與群眾，后來(lái)作為中國(guó)金融信息化重要的基礎(chǔ)性工程“金卡工程”正式啟動(dòng)。
“金卡工程”啟動(dòng)后，銀行對(duì)ATM機(jī)的需求快速增長(zhǎng)，到了16年后的2009年，中國(guó)成為世界上持卡人最多，銀行卡業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快，銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮膰?guó)家之一，聯(lián)網(wǎng)ATM機(jī)達(dá)到18萬(wàn)臺(tái)。
據(jù)央行數(shù)據(jù)，全國(guó)ATM機(jī)數(shù)量在2018年末達(dá)到頂峰，數(shù)量達(dá)到驚人的111.08萬(wàn)臺(tái)，當(dāng)年還新增了15.02萬(wàn)臺(tái)。輝煌時(shí)代，無(wú)論是在銀行網(wǎng)點(diǎn)、酒店、車(chē)站、超市、商場(chǎng)、街道、小區(qū)里，都有ATM機(jī)的身影。
當(dāng)然銀行ATM機(jī)的功能也在逐漸完善，從最開(kāi)始的取款功能，后面變成了存取款一體機(jī)，2015年中國(guó)自主研發(fā)的首臺(tái)ATM機(jī)正式發(fā)布，更是全球第一臺(tái)具有人臉識(shí)別功能的ATM機(jī)，招行在2015年10月推出ATM“刷臉取款”業(yè)務(wù)。
從行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年成為ATM機(jī)行業(yè)的大轉(zhuǎn)折年，但實(shí)際上早在幾年前開(kāi)始，ATM機(jī)就出現(xiàn)了使用頻次下降的趨勢(shì)。
那么，ATM機(jī)為何會(huì)被拋棄？在NBS新品略看來(lái)有直接原因和間接原因。
直接原因就在于，改變ATM機(jī)的命運(yùn)的是數(shù)字移動(dòng)支付，移動(dòng)支付的快速普及應(yīng)用， ATM機(jī)逐漸被人們減少使用，如果不需要現(xiàn)金，就不會(huì)想到ATM機(jī)。
微信支付、支付寶以及銀行APP等移動(dòng)支付方式的興起，通過(guò)手機(jī)掃碼就能完成支付交易，人們不需要現(xiàn)金，當(dāng)然就不需要去取款機(jī)取現(xiàn)。據(jù)央行數(shù)據(jù)，截至2021年10月，中國(guó)移動(dòng)支付普及率已經(jīng)高達(dá)86%，有近10億互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)。
間接原因就在于銀行自己也開(kāi)始“嫌棄”ATM機(jī)。
隨著ATM機(jī)使用頻次的減少，ATM機(jī)對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)漸漸也變成了一種負(fù)擔(dān)，比如銀行每年都要投入一定的運(yùn)營(yíng)及維護(hù)成本，所以近年來(lái)一些銀行網(wǎng)點(diǎn)調(diào)整，不少場(chǎng)所取款機(jī)進(jìn)行了撤離。
近年來(lái)銀行也開(kāi)始轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)向智慧銀行、去柜臺(tái)化、輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等方向，所以國(guó)內(nèi)ATM機(jī)需求量進(jìn)一步減少，整體市場(chǎng)需求增速下滑，設(shè)備價(jià)格更是一降再降。
移動(dòng)支付發(fā)展崛起之時(shí)，也正好是ATM機(jī)被“冷落”和漸漸被時(shí)代拋棄之時(shí)。
03 ATM機(jī)時(shí)代的大贏家與被拋棄者
如果說(shuō)ATM機(jī)既方便了人們的生活，也改變了銀行，在ATM機(jī)時(shí)代里，還有一個(gè)重要角色不得不說(shuō)，那就是ATM機(jī)生產(chǎn)制造商。
ATM機(jī)生產(chǎn)制造商既是時(shí)代的贏家，也是被新時(shí)代的拋棄者。
在ATM機(jī)輝煌的時(shí)代，這些ATM機(jī)生產(chǎn)制造商賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，是時(shí)代的受益者，取款機(jī)更被市場(chǎng)譽(yù)為是“印鈔機(jī)”。
比如維珍創(chuàng)意、廣電運(yùn)通、新達(dá)通三家銀行ATM機(jī)巨頭幾乎壟斷了中國(guó)的ATM機(jī)市場(chǎng)，ATM機(jī)甚至還帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，比如安防監(jiān)控、包裝運(yùn)輸及物流等。
比如在國(guó)內(nèi)的ATM機(jī)巔峰時(shí)期的2014年，ATM生產(chǎn)制造商御銀股份收入超過(guò)9.7億元，凈利潤(rùn)為1.32億元。從2011年至2014年，該公司凈利潤(rùn)突破1億元，也是該公司的輝煌時(shí)刻。
維保收入也是ATM生產(chǎn)制造商的一大重要收入來(lái)源，ATM最輝煌時(shí)期，一臺(tái)機(jī)器的維保價(jià)格在8500-10000元/年之間。
然而自2015年后，整個(gè)ATM機(jī)行業(yè)迎來(lái)了大轉(zhuǎn)折。御銀股份的總營(yíng)收從2016年開(kāi)始，連續(xù)6年下滑，2021年?duì)I業(yè)收入約8946萬(wàn)元，同比減少50.94%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損約6176萬(wàn)元。
維珍創(chuàng)意2017年凈利潤(rùn)僅300萬(wàn)-390萬(wàn)，同比暴跌88.6%-91.2%，新達(dá)通2017年甚至虧損2129萬(wàn)，2018年一季度虧損甚至達(dá)到4130萬(wàn)。
廣電運(yùn)通也在2016年實(shí)現(xiàn)了自上市以來(lái)凈利潤(rùn)首次負(fù)增長(zhǎng)的局面，從2017年開(kāi)始不得不轉(zhuǎn)型。
截至目前，國(guó)內(nèi)ATM機(jī)行業(yè)的上市公司主要有廣電運(yùn)通、恒銀金融、怡化電腦、御銀股份、東方通信等，但它們的ATM機(jī)業(yè)務(wù)都是連年連續(xù)下滑，整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)越來(lái)越薄。
04 ATM機(jī)未來(lái)何去何從？
每一次ATM數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)都會(huì)引起廣泛關(guān)注，越來(lái)越多的人認(rèn)為時(shí)代拋棄了ATM機(jī)。
那么，ATM機(jī)會(huì)消失嗎？這些ATM生產(chǎn)制造商未來(lái)何去何從？
市場(chǎng)不少觀點(diǎn)認(rèn)為ATM機(jī)將會(huì)被時(shí)代淘汰，將會(huì)很快消失，但在NBS新品略看來(lái)，只要現(xiàn)金存在，ATM機(jī)就有其存在的價(jià)值和意義，現(xiàn)在說(shuō)ATM機(jī)消失還為時(shí)尚早。
ATM機(jī)的誕生主要是為了方便人們隨時(shí)隨地存取款，盡管目前移動(dòng)支付已經(jīng)成為人們?nèi)粘ＯM(fèi)的首選支付方式，但不少人仍有使用現(xiàn)金支付的需求，ATM機(jī)就有存在的價(jià)值。
比如當(dāng)人們需要使用現(xiàn)金時(shí)，依然會(huì)到銀行網(wǎng)點(diǎn)的ATM機(jī)存取現(xiàn)金。再比如，在廣東東莞，一些農(nóng)民工工友在周末時(shí)仍然會(huì)選擇ATM機(jī)向家人或朋友進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
ATM機(jī)使用頻次下降，甚至被邊緣化，對(duì)于這些享受到ATM機(jī)輝煌時(shí)代的生產(chǎn)制造商來(lái)說(shuō)帶來(lái)了嚴(yán)重挑戰(zhàn)及生存危機(jī)，但如果這些ATM機(jī)制造商仍不思進(jìn)取的話(huà)，最終還是會(huì)被時(shí)代拋棄。
未來(lái)，這些ATM生產(chǎn)制造商何去何從？在NBS新品略看來(lái)，ATM機(jī)生產(chǎn)制造商未來(lái)之路無(wú)非有以下三個(gè)方向。
第一，優(yōu)化ATM硬件設(shè)備分布資源，發(fā)揮最大價(jià)值。
盡管近年來(lái)ATM機(jī)數(shù)量減少，使用頻次降低，但有網(wǎng)點(diǎn)的地方就有ATM機(jī)，為了方便人們使用，沒(méi)有銀行網(wǎng)點(diǎn)的地方也需要ATM機(jī)，以方便人們使用。
所以ATM機(jī)市場(chǎng)需求仍然存在，需要繼續(xù)發(fā)展，在ATM機(jī)發(fā)展大浪潮中，其實(shí)ATM機(jī)資源分布不平衡，經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的城市布局越多，欠發(fā)達(dá)城市及地區(qū)分布卻較少，所以人們還是需要使用ATM機(jī)。
ATM機(jī)生產(chǎn)制造商未來(lái)要優(yōu)化業(yè)務(wù)，優(yōu)化分布資源，不能只作為設(shè)備制造商，要做好服務(wù)商的角色。
第二，硬件升級(jí)迭代，轉(zhuǎn)型成智慧銀行、數(shù)字銀行服務(wù)解決方案提供商。
在這場(chǎng)正在加速邁進(jìn)銀行智慧化的浪潮中，新型終端設(shè)備需要不斷改造升級(jí)，甚至已經(jīng)覆蓋了大部分傳統(tǒng)柜臺(tái)業(yè)務(wù)，比如VTM機(jī)（遠(yuǎn)程視頻柜員機(jī)），新開(kāi)卡、銷(xiāo)戶(hù)、掛失、存款證明開(kāi)具等傳統(tǒng)柜臺(tái)業(yè)務(wù)，都可以通過(guò)VTM來(lái)實(shí)現(xiàn)。
VTM成為原來(lái)ATM機(jī)生產(chǎn)制造商的新業(yè)務(wù)，所以金融智能終端服務(wù)能為客戶(hù)提供更多元化的服務(wù)，而且ATM生產(chǎn)制造商有金融服務(wù)終端設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及制造經(jīng)驗(yàn)，能根據(jù)新時(shí)代發(fā)展需求，開(kāi)發(fā)出更多新智能金融服務(wù)設(shè)備，從銀行設(shè)備供應(yīng)商轉(zhuǎn)型成智慧銀行綜合解決方案服務(wù)提供商。
在未來(lái)銀行及泛金融行業(yè)設(shè)備智能化、數(shù)字化升級(jí)趨勢(shì)下，智能柜臺(tái)、大額存取款一體機(jī)等硬件產(chǎn)品仍有發(fā)展機(jī)遇。
第三，抓住數(shù)字人民幣時(shí)代帶來(lái)的智能硬件升級(jí)及軟件服務(wù)的機(jī)遇。
新時(shí)代也有新發(fā)展機(jī)遇，在這些ATM生產(chǎn)制造商面前，不久的將來(lái)，我們即將進(jìn)入數(shù)字人民幣時(shí)代，目前數(shù)字人民幣試點(diǎn)已經(jīng)鋪開(kāi)，也對(duì)ATM機(jī)有很大的升級(jí)需求。
比如在2021年6月，工行、農(nóng)行在北京部分網(wǎng)點(diǎn)ATM機(jī)已啟動(dòng)數(shù)字人民幣存取現(xiàn)功能。ATM制造商廣電運(yùn)通也在去年與多家銀行開(kāi)展數(shù)字人民幣ATM兌換測(cè)試，在試點(diǎn)城市的蘇州、深圳，某國(guó)有大行已在網(wǎng)點(diǎn)ATM機(jī)正式上線(xiàn)測(cè)試數(shù)字人民幣兌換功能。
目前有不少ATM機(jī)生產(chǎn)制造商正試圖通過(guò)轉(zhuǎn)型在新市場(chǎng)上占得先機(jī)，比如成立數(shù)字貨幣研究所研發(fā)數(shù)字貨幣軟件或硬件錢(qián)包，與銀行開(kāi)展數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)。
時(shí)代不斷進(jìn)步，ATM機(jī)生產(chǎn)制造商也要跟著進(jìn)步！