文|每日財(cái)報(bào) 蘇鋒
新能源汽車的橫空出世為車企開辟出了一條全新的發(fā)展路徑，也使得國(guó)內(nèi)外眾多知名汽車企業(yè)站在了同一起跑線上共同競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)產(chǎn)汽車品牌有望彎道超車。目前全球新能源車企除了一線品牌特斯拉外，市場(chǎng)格局仍處于競(jìng)爭(zhēng)白熱化階段，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入發(fā)展快車道，一批國(guó)產(chǎn)品牌強(qiáng)勢(shì)崛起。
比亞迪、長(zhǎng)安等我國(guó)自主品牌也在發(fā)力新能源賽道，2021年上市的五菱宏光 MINI EV，兩度登頂全球新能源乘用車銷量第一。瑞典的咨詢機(jī)構(gòu) EV VOLUMES 公布的2021年上半年全球純電動(dòng)車銷量排行榜，其中有4款中國(guó)品牌車型位列前十。目前我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體處于世界先進(jìn)水平，自主品牌穩(wěn)步向上，新汽車銷量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年銷量為352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)更是高 達(dá) 160%。
新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)一輪新的國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)機(jī)會(huì)，而輪胎行業(yè)有望從這一全球趨勢(shì)的浪潮中受益。
新能源，新機(jī)遇
輪胎行業(yè)過(guò)去存在“魔鬼三角”理論，指的是輪胎的三項(xiàng)指標(biāo)，即滾動(dòng)阻力、耐磨性和抗?jié)窕?。這三項(xiàng)指標(biāo)相對(duì)平衡，如果有一項(xiàng)指標(biāo)發(fā)生了改變，其他兩項(xiàng)也會(huì)隨之改變。
電動(dòng)車用輪胎性能需求的多樣性導(dǎo)致了較大矛盾，設(shè)計(jì)并生產(chǎn)一款好的新能源汽車輪胎，其性能需要具有非常低的滾動(dòng)阻力和噪聲、較佳的抓著和耐磨性能。由于以上的許多性能之間是相互制約對(duì)立的，這就給輪胎制造企業(yè)在輪胎結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和原材料選擇方面提出了新的挑戰(zhàn)和更高的要求。
除此之外，將來(lái)新能源汽車整個(gè)神經(jīng)體系都將實(shí)現(xiàn)智能化，輪胎也需要智能化。電子電氣架構(gòu)的進(jìn)化已經(jīng)為輪胎提出了增加內(nèi)部傳感器來(lái)的需求，為滿足目前的方向，輪胎傳感器需感知路面狀況。
比如，根據(jù)路面的光滑程度來(lái)計(jì)算制動(dòng)的時(shí)間和力道，通過(guò)輪胎和地面接觸的聲音來(lái)判斷輪胎是否虧氣和路面情況。因此，電動(dòng)汽車輪胎不再是普通輪胎，而是智能化輪胎，特別是高性能的電動(dòng)汽車，對(duì)輪胎的智能化要求更高。
從新能源汽車維保業(yè)務(wù)的工單結(jié)構(gòu)來(lái)看，新能源汽車的輪胎工單比例（5.5%）高于傳統(tǒng)燃油汽車（4.2%）。
2021 年，國(guó)產(chǎn)乘用車年銷量達(dá)到 954.3 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.15%，結(jié)束了疫情以來(lái)的下降趨勢(shì)。我國(guó)頭部車企的市場(chǎng)集中度也在逐年增長(zhǎng)，2021年國(guó)產(chǎn)車銷量前五的車企占據(jù)了國(guó)產(chǎn)車市場(chǎng)的近七成，使得資源資本更多向我國(guó)一線汽車品牌傾斜，形成了國(guó)產(chǎn)汽車頭部企業(yè)崛起的正循環(huán)作用。國(guó)產(chǎn)汽車的市場(chǎng)份額在 2021 年度也有了較大提升，達(dá)到了44.43%，比2020 年的38.42%提升了 6 個(gè)百分點(diǎn)。
產(chǎn)業(yè)鏈總是協(xié)同發(fā)展，自主車企的崛起勢(shì)必會(huì)帶動(dòng)本土輪胎企業(yè)發(fā)展。因此，具備高技術(shù)、大市場(chǎng)、好渠道的新能源輪胎生產(chǎn)企業(yè)有望從汽車電動(dòng)化浪潮中受益，春天就在眼前。
龍頭收份額
從市場(chǎng)情況來(lái)看，國(guó)產(chǎn)輪胎品牌所配套新能源汽車銷量大于海外品牌。
韓泰、米其林、馬牌、 固特異四家企業(yè)所配套新能源汽車平均銷量為10.1萬(wàn)輛。由于玲瓏、正新/瑪吉斯（中國(guó)臺(tái)灣）等國(guó)內(nèi)胎企配套了諸如五菱宏光 MINI EV、長(zhǎng)安奔奔EV、廣汽Aion S、比亞迪秦PLUS DM-i、比亞迪秦PLUS EV 等銷量較高車型，國(guó)產(chǎn)品牌所配套新能源汽車平均銷量則為12.5萬(wàn)輛，超過(guò)了海外品牌。
不過(guò)海外輪胎所配套新能源汽車售價(jià)高于國(guó)內(nèi)品牌。韓泰、米其林、馬牌、固 特異四家企業(yè)所配套新能源汽車平均售價(jià)為25.7萬(wàn)元，而國(guó)產(chǎn)品牌所配套新能源汽車平均售價(jià)為9.0萬(wàn)元。
玲瓏輪胎是國(guó)產(chǎn)輪胎的龍頭，據(jù)美國(guó)《輪胎商業(yè)》報(bào)道，玲瓏輪胎在全球75強(qiáng)的排名由2017年的第20位躍升至2019年的第14位，目前是全球第11位。在國(guó)內(nèi)整個(gè)乘用車領(lǐng)域，玲瓏位居第一，在商用車領(lǐng)域玲瓏排第二。
隨著新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，玲瓏積極開拓新能源配套市場(chǎng)，2020年，針對(duì)新能源車?yán)m(xù)航痛點(diǎn)，公司定向開發(fā)綠色超低滾阻轎車用輪胎POWER SAVER。POWER SAVER輪胎滾阻性能較普通輪胎提升20%，將提升汽車約3%的續(xù)航里程。
玲瓏輪胎2022年在全球領(lǐng)先的輪 胎和橡膠行業(yè)盛會(huì)科隆輪胎展（The Tire Cologne）中展示其全新MASTER 家族輪胎，實(shí) 現(xiàn)了四季、舒適型、運(yùn)動(dòng)型、SUV 等全系產(chǎn)品覆蓋，在專業(yè)輪胎測(cè)試 AUTOBILD 的初 評(píng)中表現(xiàn)出色，性能達(dá)到了歐盟輪胎標(biāo)簽的 A 級(jí)水平。目前已成功配套五菱宏光 MINI、 E100、E200、E50、E300，比亞迪秦 PULS、宋 PRO、秦EV、E2、E3，雷諾日產(chǎn)電動(dòng)車，東風(fēng)日產(chǎn)啟辰電動(dòng)車，一汽紅旗 E-HS3、E-HS9等。
當(dāng)前的輪胎市場(chǎng)無(wú)疑處于景氣低谷期，原材料漲價(jià)疊加國(guó)際航運(yùn)費(fèi)暴增，中國(guó)及東南亞的輪胎企業(yè)某種程度上被隔離在歐美市場(chǎng)之外，陷入白熱化的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，大部分國(guó)產(chǎn)輪胎企業(yè)都把重心放到了國(guó)際擴(kuò)張方面。但玲瓏輪胎除了加速布局塞爾維亞之外，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也大舉擴(kuò)能，將“6+6”戰(zhàn)略調(diào)整為“7+5”的戰(zhàn)略布局（中國(guó)7個(gè)生產(chǎn)基地，海外5個(gè)生產(chǎn)基地），從去年開始接連新增了吉林長(zhǎng)春、陜西銅川和安徽合肥三個(gè)基地。隨著產(chǎn)能的釋放，有望收獲更多的市場(chǎng)份額。
賽輪輪胎推出的液體黃金”輪胎在耐磨性、抗?jié)?滑、低滾阻三個(gè)指標(biāo)的表現(xiàn)均十分優(yōu)異，有望幫助公司快速切入新能源汽車輪胎賽道。
“液體黃金”輪胎是新一代低碳綠色輪胎產(chǎn)品，采用新型胎面膠材料制造而成，其轎車胎的滾動(dòng)阻力可降低 30%以上，卡車胎的滾動(dòng)阻力可降低 40%以上。此外，輪胎耐磨性能的提升，也可在降低細(xì)粒子物質(zhì)向大氣排放的同時(shí)，有效減少?gòu)U舊輪胎的產(chǎn)生，從而緩 解“黑色污染”問(wèn)題。未來(lái)，隨著“液體黃金”輪胎的增產(chǎn)，賽輪有望突破新能源汽車輪胎配套與替換領(lǐng)域的市場(chǎng)。
隨著原材料價(jià)格出現(xiàn)明顯的下行趨勢(shì)，輪胎企業(yè)壓力將大幅緩解，未來(lái)有望隨著新能源汽車的放量而走出低谷。