文|真探Alpha 陳文琦
特斯拉車主、雅迪車主,面對里程焦慮,誰又比誰高貴呢?
電動車充電已經(jīng)成為一門顯學(xué),引得主機廠、設(shè)備商、電池巨頭、背靠產(chǎn)業(yè)基金的初創(chuàng)企業(yè)、手握電力資源的國家隊紛紛入場布局。是快充還是換電,何種電池形態(tài)能源效率高,商場上口水戰(zhàn)不斷。
但在聚光燈沒有打到的角落,電動二輪車的集中充電市場正野蠻生長,新的充電樁、換電柜們不斷出現(xiàn)在居民樓、校園、廠區(qū)、核心商業(yè)區(qū),各種品牌如叮叮充電樁、閃開來電、E換電、小綠人、小哈換電、鋰納斯等等眼花繚亂,要為小電驢車主解決里程焦慮。
相比四輪車能源補給,入局小電驢充電門檻更低、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不明,呈現(xiàn)更為分散的狀態(tài)。在知乎“誰做過電動車充電樁,這個項目怎么樣,賺錢嗎?”問題下,有近40個回答,大多都是充電樁運營商招加盟和代理的廣告話術(shù)。
鋪設(shè)瑣事多,加盟套路雜。生意遠沒有“成本小、回報快”聽上去那么美?,F(xiàn)實中,“加盟就賺錢”的廣告和“充電樁騙局”,“一樁難求”和“菜地充電”同時存在。
需求就擺在那里,兩輪電車充電的巨大市場下,還有「正經(jīng)機會」嗎?
解決里程焦慮
從宏觀層面看,二輪電動車能源補給這個行業(yè),很“朝陽”。
隨著居民出行代步需求的增長和即時配送行業(yè)的發(fā)展,二輪電動車保有量不斷攀升,每年銷售量在4000萬輛以上。據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國雙輪電動車社會保有量已突破了3.5億輛,大約每4個中國人就擁有一輛。
圖源:艾瑞咨詢
面對充電問題,以往車主們通常是將小電驢帶回家入戶充電,改裝電動車、私樁飛線拉電等做法屢見不鮮,空間環(huán)境如狹小的樓道、密閉的電梯,這都帶來了巨大的安全隱患。
政策牽引下,公共充電成為必然趨勢。去年6月應(yīng)急管理部發(fā)布《高層民用建筑消防安全管理規(guī)定》中,明令禁止兩輪電動車上樓充電,鼓勵高層住宅小區(qū)設(shè)立集中停放與充電的地方,各地政府、各小區(qū)物業(yè)也有具體的規(guī)范條例跟進。
現(xiàn)在主流的電動車?yán)m(xù)航能力相較以前已有大幅度提升,一般充滿電能跑50km以上,雅迪2000元價位左右的電動車官方續(xù)航里程也在35km以上,一些偏高端車型打出了續(xù)航超100km的宣傳。
決定續(xù)航能力的是電池。當(dāng)前兩輪電動車市場可采用的電池分為兩種,鉛酸電池和鋰電池。一般來說,前者工業(yè)化時間早、應(yīng)用成熟、安全性高、價格低,但是體量大質(zhì)量大。鋰電池雖然有短板,比如穩(wěn)定性弱、受氣溫等外部環(huán)境因素影響,但是能量密度大,續(xù)航能力強,質(zhì)量輕巧許多。
近幾年,鋰電池在兩輪電動車市場的滲透率逐漸上升,中金預(yù)計2023年有望達到50%以上。
圖源:鋰電池制造企業(yè)博力威招股書
這與2019年開始實施、2022年~2023年過渡期結(jié)束的電動車“新國標(biāo)”(《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》)密切相關(guān)。新國標(biāo)規(guī)定電動自行車設(shè)計車速不超過25km/h,蓄電池標(biāo)稱電壓不大于48V,整車重量(含電池)不大于55kg。這樣一來,質(zhì)量占優(yōu)的鋰電池成為“新寵”,逐漸取代大容量鉛酸電池。
隨著規(guī)范逐漸落地,公共充電出現(xiàn)多種解決方案,一是立柱式充電樁,二是柜式充電或換電設(shè)備。
充電樁多建于住宅區(qū)、校園、廠區(qū)的停車場或搭建的車棚內(nèi),一個車主只需掃碼或是刷卡就能把車連上充電,慢充需要8-10個小時。
智能充電樁產(chǎn)品通常一個樁/刷卡器可以提供多個充電端口,會配置小程序/App,方便用戶管理訂單、查看充電狀態(tài)、查找附近站點,有遠程充電、充滿自動斷電等功能。
費率和付費方式各個站點、地區(qū)、品牌略有不同:有按時長、時長+功率、電量+服務(wù)費等計費模式,一般在0.5元/小時左右,一些品牌會收取超時保管費,若用戶充值購買卡券,會有不同程度的優(yōu)惠。若折算成電量,價格一定略高于民用電費。
另一種是柜式設(shè)備,需要車主把電池拆卸下來放入柜中充電,換電則是直接換出一塊新電池裝入車中即可。新國標(biāo)對電動自行車電池的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),以及更具便攜性的鋰電池,是這種需要“車電分離”的充電形式的前提。
以小哈換電為例,只要電池電壓是48V,電源接口是品字型即符合換電標(biāo)準(zhǔn),一些車型可以尋找附近門店或服務(wù)站點進行改裝。其付款方式是套餐消費,月卡299元、季卡798元,不限次數(shù)。一般換電服務(wù)會要求押金,小哈出行背后是哈啰出行,有支付寶“信用免押金”的優(yōu)惠。
鋰鈉斯換電在北京地區(qū)價格為350元/月,信用分達標(biāo)可以免去500元押金,據(jù)網(wǎng)點服務(wù)人員介紹,一塊滿電電池續(xù)航為80km-100km。本質(zhì)上,這是一種租賃經(jīng)濟。
換電這種能量補給形式最大的優(yōu)點是快。一位外賣小哥告訴「真探」,這種換電模式是即時配送騎手們普遍的選擇,“像我們一天都在外面跑,根本沒有時間等著充電,一般一天要換兩三次?!?/p>
魚龍混雜的朝陽行業(yè)
總體來看,小電驢集中充電的需求真實,在政策引導(dǎo)和技術(shù)迭代下,趨勢也很明朗,充電樁、充電柜、換電柜等多元產(chǎn)品形態(tài)出現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)上下游鏈條也很清晰,有電池/充電設(shè)備制造商,品牌和運營商,加盟商/代理,物業(yè)/居委會等,車主。
但是,當(dāng)前市場格局較為分散,并且缺少規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)和市場監(jiān)管,線下建設(shè)、運維等工作的成熟度不高。舉例說,選址誰來拍板?如何合理定價?設(shè)備老舊、插口損壞誰來維修?小區(qū)停車場充電如果出現(xiàn)事故,問責(zé)主體是誰?
回答這些問題,可以先看看這些產(chǎn)品的商業(yè)模式。
首先,充電樁技術(shù)門檻不高,市面上品牌很雜,比如叮叮充電樁、比熊充電、閃開來電等等,可取代性很高。
據(jù)叮叮充電樁官網(wǎng),其在408個城市安裝有70萬+插座。工作人員介紹道,目前公司有兩種合作模式,一是賣設(shè)備,二是代理。前一種模式中,設(shè)備一次性買斷,一款12路的充電樁價格為499元,配套插座5.8元一個,另外還有可選配的安裝架,6.5米的價格為999元,其他建設(shè)和耗材比較靈活,可自費,后期運營叮叮不參與分成。代理是商務(wù)拓展的觸手,代理商得到授權(quán)后拉客戶,無加盟費,后續(xù)通過運營利潤分成賺錢。
閃開來電也是相似模式,物業(yè)集中采購自營或是聯(lián)運,若是項目合作有加盟費(合作費+保證金),據(jù)其工作人員介紹,自營大概“3-4個月就能回本”。
這樣算來,其實投建充電樁成本不高,但工作人員所說的回本時間恐怕并不容易實現(xiàn),運營起來瑣事繁多。比如,進一些小區(qū)需要支付“入場費”,投標(biāo)競爭激烈;選址很難讓所有居民都滿意;要投放多少才能讓充電樁利用率達到最優(yōu);如何定價合理......都是棘手的問題。
換電模式也有其特殊的難點?,F(xiàn)在來看,換電的滲透率不高,服務(wù)對象大多是即時配送行業(yè)的騎手,C端消費者買車租電池的習(xí)慣還沒有形成。對普通居民的出行需求來說,兩三天一充是常事,停下即充的充電樁就可以滿足。而換電柜這一產(chǎn)品的當(dāng)前的布設(shè)密度不足以滿足大多數(shù)人的換電需求(畢竟不同品牌的電池并不通用)。
另外,而從公司角度考慮,這無疑是個重資產(chǎn)重運營的商業(yè)模式,換電基礎(chǔ)設(shè)施鋪設(shè)成本不低,在無政策補貼的前提下,低頻換電(普通車主)難以支撐起整個商業(yè)模式運轉(zhuǎn),而專做騎手市場天花板又太低。
“以換代充”模式得到許多電動車和共享出行的頭部品牌的擁躉,它們用能源與主業(yè)協(xié)同,市場競爭激烈。小哈換電的背后是哈啰出行、寧德時代和螞蟻金服,換換背后是雅迪,Ai換電背后是愛瑪。另外,還有如中國鐵塔這樣的“國家隊”選手,據(jù)公開數(shù)據(jù),其已在全國80多個城市部署超過5萬個換電網(wǎng)點。
朝陽行業(yè)卻難賺錢,在四輪電動車充電市場,上演著一樣的劇本。
四輪車充電樁市場更為集中,出現(xiàn)如特銳德這樣市占率第一的上市公司,截至2021年12月31日,公司累計充電量突破110億度,運營充電樁25.23萬臺。但是利潤卻從2019年的2.4億元下滑,2020年、2021年分別為2.04億元、1.87億元。其盈利來源包括電費差價、服務(wù)費、增值服務(wù),電費差價微薄、增值服務(wù)行業(yè)還在探索之中,服務(wù)費是盈利大頭。
在未來很長一段時間,二輪電動車充電時長將呈現(xiàn)樁柜共存、品牌林立的局面。有資金、技術(shù)、產(chǎn)品資源的電池企業(yè)、共享出行公司和電動車公司在這一領(lǐng)域的快速擴張或許會起到教育用戶、統(tǒng)一行業(yè)規(guī)范的作用。