文|藍(lán)鯨教育 張子悅
去年5月，“三孩”生育政策正式施行。今年“兩會(huì)”期間，關(guān)于 “三孩”配套政策的相關(guān)話題成為熱點(diǎn)。
作為緩解生養(yǎng)壓力的重要角色，托育被捧至高處。然而，托育行業(yè)堪稱“開(kāi)局即巔峰”。2019年曾被熱捧，如今卻并不如當(dāng)初那般熱鬧。
阻礙托育事業(yè)發(fā)展的因素有哪些？
為此，藍(lán)鯨教育采訪了三位托育行業(yè)的從業(yè)者，試圖從中了解托育機(jī)構(gòu)的發(fā)展困境與解決之道，本文為托育專題的上篇。
希望的元年，火熱的概念
托育發(fā)展的時(shí)間已經(jīng)不短，但依然有不少人無(wú)法辨清托育和早教的差異。早教專指0-3歲嬰幼兒的教育，而托育則包括0-3歲嬰幼兒的托管、照護(hù)和教育。回顧托育發(fā)展歷程，第一次小高峰出現(xiàn)在2017年。
《國(guó)家教育事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，“發(fā)展0-3歲嬰幼兒早期教育，探索建立以幼兒園和婦幼保健機(jī)構(gòu)為依托，面向社區(qū)、指導(dǎo)家長(zhǎng)的公益性嬰幼兒早期服務(wù)教育模式?！北藭r(shí)，“全面二孩”政策剛剛實(shí)施不久，政策紅利隱現(xiàn)， 2017年托育賽道投融資金額接近3.9億元，達(dá)到峰值。
其后就迎來(lái)了被稱為“托育元年”的2019年。備受關(guān)注的“托育國(guó)標(biāo)”發(fā)布，2019年10月8日，國(guó)家衛(wèi)健委組織制定《托育機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)（試行）》和《托育機(jī)構(gòu)管理規(guī)范（試行）》。國(guó)家還出臺(tái)了一系列具體支持舉措，例如財(cái)政部聯(lián)合五大部門發(fā)布《關(guān)于養(yǎng)老、托育、家政等社區(qū)家庭服務(wù)業(yè)稅費(fèi)優(yōu)惠政策的公告》，公布對(duì)社區(qū)托育的稅費(fèi)優(yōu)惠。當(dāng)年政府工作報(bào)告明確提出“支持社會(huì)力量興辦托育服務(wù)機(jī)構(gòu)”。國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提到優(yōu)先保障嬰幼兒照護(hù)機(jī)構(gòu)用地等。
政策的鼓勵(lì)下，托育賽道在2019年受到了前所未有的關(guān)注，在幼兒園教育資產(chǎn)證券化道路被封死的情況下，托育成了資本逐利的新戰(zhàn)場(chǎng)。2019年托育行業(yè)的投融資數(shù)量和金額已經(jīng)接近2017年峰值數(shù)。
然而，熱潮之下，危機(jī)同時(shí)也在積蓄。和托育政策欣欣向榮并行的，是賽道內(nèi)屢屢出現(xiàn)跑路關(guān)店事件。有分析認(rèn)為，幼教資本的大規(guī)模轉(zhuǎn)移拉高了托育行業(yè)的整體估值。事實(shí)上，托育相較于幼兒園，成本更高，標(biāo)準(zhǔn)也更嚴(yán)格，性價(jià)比因此也略遜一籌。面對(duì)前期投入的高成本，一些托育機(jī)構(gòu)試圖引進(jìn)資本解燃眉之急，并加大跑馬圈地。然而隨著資本寒冬降臨，融資困難很容易帶來(lái)資金鏈斷裂。泡沫碎裂后，留下的只是一地雞毛。
這邊行業(yè)問(wèn)題還未解決，疫情突如其來(lái)更是給了托育行業(yè)重重一擊。2020年1月28日，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布通知，明確暫停線下開(kāi)展收托、保育服務(wù)。托育機(jī)構(gòu)無(wú)奈進(jìn)入漫長(zhǎng)的停擺期。收入難以開(kāi)源，成本支出卻沒(méi)有暫停，場(chǎng)地租金、員工工資、教具成本……都是壓在本就岌岌可危的托育機(jī)構(gòu)身上的大山，一些沒(méi)能穩(wěn)住現(xiàn)金流的機(jī)構(gòu)很快倒在了風(fēng)雪中。
三年疫情之下，開(kāi)園時(shí)間始終無(wú)法保證，收入存在極大的不確定性，疊加高成本的重壓，即便是活下來(lái)的機(jī)構(gòu)，也顯得沉悶消極。一片低迷中，2021年5月31日“三孩”政策正式施行，似乎有望為托育賽道解凍。
國(guó)家“十四五”規(guī)劃《綱要》將“每千人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數(shù)”指標(biāo)納入20個(gè)“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要指標(biāo)中，并提出由2020年1.8個(gè)提升到2025年4.5個(gè)具體要求。全國(guó)計(jì)生協(xié)2022年工作要點(diǎn)中也提出，要大力開(kāi)展優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)，鼓勵(lì)地方探索多種模式的托育服務(wù)。3月政府工作報(bào)告明確，要發(fā)展普惠托育服務(wù)，減輕家庭養(yǎng)育負(fù)擔(dān)。兩會(huì)期間，也有多項(xiàng)關(guān)于推進(jìn)托育教育的建議，加大普惠托育服務(wù)投入，支持市場(chǎng)化托育等。
“三孩”政策火熱的概念，有望將托育重新帶回公眾視野中。但比起前兩次高光，資本如今更加冷靜，疫情影響未消除之前，賽道的活力似乎很難重啟。
千億利好的市場(chǎng)，入不敷出的機(jī)構(gòu)
2018年，有多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的李文成為扉渡托育聯(lián)合創(chuàng)始人，次年在北京開(kāi)辦第一家托育園所，一晃創(chuàng)業(yè)已經(jīng)近四年。接受采訪時(shí)，她坐在待開(kāi)業(yè)的安貞中心園，這是在北京開(kāi)辦的第三家托育園，室內(nèi)外總面積將近1200平米，擁有較大的戶外活動(dòng)空間。據(jù)介紹，在常住人口近10萬(wàn)的北京市安貞街道，這是目前唯一一家托育園。
按照原本的計(jì)劃，今年3月21日，園所就會(huì)正式開(kāi)園。但因疫情，開(kāi)園時(shí)間一拖再拖。采訪時(shí)，北京市規(guī)定6月20日起幼兒園返園，托育園所預(yù)計(jì)也能跟著一起開(kāi)園。但不久疫情形勢(shì)再度嚴(yán)峻，如今具體開(kāi)園時(shí)間仍在待定。
“這家園所前期投入近200萬(wàn)元。離預(yù)計(jì)開(kāi)園時(shí)間已經(jīng)過(guò)去3個(gè)月，我們還沒(méi)有任何收入?！崩钗恼f(shuō)。
和李文在北京籌辦開(kāi)園差不多的時(shí)間點(diǎn)，閆榮霞也開(kāi)始考慮在重慶開(kāi)辦慧帶娃線下實(shí)體園，實(shí)踐多年來(lái)的探索。2018年開(kāi)始至今，她已經(jīng)在重慶擁有3家托育園所，合計(jì)105個(gè)托位，但盈利困境還未擺脫，每年業(yè)績(jī)依然會(huì)虧損100-200萬(wàn)元?！捌鋵?shí)單獨(dú)核算園所是盈利的，但我們后端研發(fā)的投入較高，這部分又不直接產(chǎn)生收益，所以總體而言依然在虧損?！?/p>
同樣處于虧損困境的還有在江蘇昆山開(kāi)辦托育的李聰。按照他的設(shè)想，若一切順利，今年部分校區(qū)或許可以實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，但受上海疫情影響，園所上半年基本沒(méi)有開(kāi)園，今年的虧損還會(huì)持續(xù)。
事實(shí)上，在托育行業(yè)，虧損并不稀奇，甚至可以說(shuō)是“常態(tài)”。但事實(shí)上，我國(guó)托育行業(yè)市場(chǎng)并不狹窄，反而需求強(qiáng)烈、市場(chǎng)廣闊。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告，2018年我國(guó)嬰幼兒托育市場(chǎng)規(guī)模就達(dá)到了905.38億元。當(dāng)時(shí)預(yù)測(cè)到2022年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1182.07億元。千億市場(chǎng)擺在眼前，誕生了提供托育服務(wù)的多元主體，對(duì)應(yīng)不同的商業(yè)模式。主要包括四類，一是企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模后開(kāi)設(shè)的企業(yè)托兒所，例如京東初然之愛(ài)托幼中心；二是專門的托育機(jī)構(gòu)；三是早教機(jī)構(gòu)開(kāi)辦的托育班；四是幼兒園下設(shè)的幼托班。
即便如此，我國(guó)托育市場(chǎng)的供給依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于需求。據(jù)研究人員預(yù)測(cè)，雖然因出生人口下降，托育機(jī)構(gòu)的需求有所減少，但預(yù)計(jì)到2025年全國(guó)托育機(jī)構(gòu)需求將達(dá)到8萬(wàn)余所，目前我國(guó)托育機(jī)構(gòu)的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到這個(gè)數(shù)字。
托位緊張、供給不足直接帶來(lái)3歲前兒童的入托率較低。衛(wèi)健委2021年公布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)3歲以下嬰幼兒入托率僅有5.5%，而同期經(jīng)合組織國(guó)家超過(guò)1/3的國(guó)家2-3歲嬰幼兒入托率超過(guò)50%。
要解決托育供給的問(wèn)題，民營(yíng)機(jī)構(gòu)的力量不可忽視，但前提條件是讓機(jī)構(gòu)盈利存活。而千億市場(chǎng)中，為何機(jī)構(gòu)掙不到錢？
高昂的成本，飄忽的收益
前期投入，是第一重難關(guān)，也是讓不少機(jī)構(gòu)“望而卻步”的地方。托育機(jī)構(gòu)對(duì)場(chǎng)地和硬件設(shè)施要求很高，這往往帶來(lái)巨大的成本消耗。以李文的北京安貞中心園為例，一年光場(chǎng)所租金就高達(dá)70萬(wàn)元。再加上前期裝修投入的100多萬(wàn)元、疫情期間給員工發(fā)放的基礎(chǔ)工資，光起始資金，一家園所就已經(jīng)花去近200萬(wàn)元。
前期投入巨大，開(kāi)園后卻依然面臨著多重不確定因素。一方面是招生壓力，盡管近年家長(zhǎng)理念已經(jīng)有所進(jìn)步，但要克服的思想差異還有很多。受傳統(tǒng)觀念影響，許多家庭依然認(rèn)為0-3歲孩子應(yīng)該由老人帶，還沒(méi)認(rèn)識(shí)到托育機(jī)構(gòu)專業(yè)化教育的重要性。
慧帶娃品牌創(chuàng)始人閆榮霞提到一個(gè)現(xiàn)象，目前園所內(nèi)以2-3歲的孩子為主，家長(zhǎng)把孩子送到托育園，不是認(rèn)可托育，而是為了讓孩子進(jìn)入幼兒園之前有個(gè)過(guò)渡期。這直接給園所帶來(lái)了短期的招生壓力，如果某個(gè)學(xué)期托位沒(méi)招滿，對(duì)園所收入就會(huì)有不利的影響。
從業(yè)一年多來(lái)，愛(ài)樂(lè)分CEO李聰也感受到了不小的招生壓力，開(kāi)設(shè)新園前，他總會(huì)仔細(xì)研究園所輻射區(qū)域內(nèi)居民的家庭總數(shù)、小區(qū)容積率、夜晚亮燈率、小區(qū)人口的平均年齡等多重因素，“對(duì)托育園所而言，選址直接決定招生，地理位置占了成功的一半。”
另一方面是疫情的影響，托育是強(qiáng)依賴線下的行業(yè)，盡管疫情期間為了自救，一些機(jī)構(gòu)打造了線上早教課，但在從業(yè)者看來(lái)，讓3歲以下的孩子長(zhǎng)時(shí)間面對(duì)屏幕并不現(xiàn)實(shí)，托育轉(zhuǎn)型線上的可能性基本為零。以閆榮霞為例，她試圖將理念融入園區(qū)設(shè)施中，打造“環(huán)境即課程”的效果。如果孩子不到園所生活，效果無(wú)疑會(huì)大打折扣。這樣的模式下，疫情反復(fù)對(duì)托育機(jī)構(gòu)的打擊幾乎是致命的，開(kāi)園時(shí)間的不確定性讓機(jī)構(gòu)的收入更加飄忽。
此外，即便順利開(kāi)園，還有高昂的日常運(yùn)營(yíng)開(kāi)支。幼兒成長(zhǎng)對(duì)環(huán)境的要求極高，閆榮霞旗下園所的空調(diào)幾乎日夜不停，目的是為了保證孩子第二天過(guò)來(lái)有穩(wěn)定舒適的溫度。諸如此類的成本壓力下，托育園的利潤(rùn)空間被極大壓縮，盈利變得更加困難，投資回收周期也相應(yīng)延長(zhǎng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力減弱。
疫情之前，有相關(guān)人士計(jì)算：以一家位于上海浦東塘橋的托育機(jī)構(gòu)為參考測(cè)算，假設(shè)150個(gè)孩子的規(guī)模、托育人員及其他員工40人，單人平均成本12000元/月，場(chǎng)所租金6元/平米、物業(yè)費(fèi)5元/平米、800平米的面積，以及考慮市場(chǎng)推廣等費(fèi)用，預(yù)計(jì)單店凈利率仍然低于15%。疫情爆發(fā)后，情況更加不容樂(lè)觀。
在這樣的環(huán)境中，資本失去對(duì)托育實(shí)體園的興趣也是情有可原。近兩年對(duì)于托育的投資，多和托育智慧化解決方案、平臺(tái)技術(shù)研發(fā)有關(guān)，很少支持線下私立托育點(diǎn)搭建。在曾經(jīng)從事教育投資的李聰看來(lái)，資本進(jìn)入托育的可能性不大，托育園的輻射半徑不大，用戶LTV較短，品牌效應(yīng)不明顯，且地域特色鮮明，很難在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模復(fù)制?！百Y本進(jìn)入托育賽道唯一的可能性是托育園單店模型相對(duì)成熟，品牌和管理初步具備一定的復(fù)制能力，并且整體機(jī)構(gòu)可以保持較高的毛利水平?！?/p>
政策的支持也還需要時(shí)間落地。2021年6月，國(guó)家發(fā)改委等三部門發(fā)文提出，普惠托育服務(wù)專項(xiàng)行動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目采用定額補(bǔ)助的方式，按每個(gè)新增托位1萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)給予支持。但該項(xiàng)政策的申請(qǐng)門檻較高，大多數(shù)從業(yè)者只能“望補(bǔ)貼而興嘆”。提到政府支持，閆榮霞談到了幾次衛(wèi)生保健培訓(xùn)，李文提到了街道的宣傳支持，但無(wú)一涉及直接費(fèi)用的補(bǔ)貼。
解決盈利困境的思路
沒(méi)有資本的注入和政府的補(bǔ)貼，為了覆蓋成本，機(jī)構(gòu)正在探索不同的方式。
一種思路是抬高價(jià)格，讓壓力分?jǐn)偟郊议L(zhǎng)頭上。根據(jù)全國(guó)政協(xié)數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)托育機(jī)構(gòu)平均月收費(fèi)為2699元/人，占家庭可支配收入的36%。搜索發(fā)現(xiàn)，北京市托育中心的價(jià)格集中在每月8000元左右，部分機(jī)構(gòu)收費(fèi)可達(dá)10000-20000元。福建省非普惠性托育園收費(fèi)達(dá)4800元-6800元/月。
于機(jī)構(gòu)而言，房租、人力、裝修……定價(jià)實(shí)是自保之舉，盈利空間其實(shí)已經(jīng)壓縮到極致，但高昂的價(jià)格讓家長(zhǎng)難以承擔(dān)，造成消費(fèi)端的低迷。兩方面因素最終形成了托育供給不足和托位利用率低共存的怪象。數(shù)據(jù)顯示，福建省托位利用率只有不到四成，部分地級(jí)市的托位空置率甚至達(dá)到77.89%。由此可見(jiàn)，將成本壓力放到家長(zhǎng)端終究不是讓托育規(guī)模發(fā)展的良策。
另一種思路是布局整個(gè)托育產(chǎn)業(yè)鏈，拓寬盈利渠道。以閆榮霞的園所為例，除了托育，其還提供部分早教課程和親子活動(dòng)?！霸缃痰睦麧?rùn)空間大，交付周期短，家長(zhǎng)對(duì)其認(rèn)知度高，而且機(jī)構(gòu)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也小。為了盈利和打開(kāi)知名度，我們?cè)O(shè)立了部分早教課程，希望以早教接觸家長(zhǎng)，然后引導(dǎo)其轉(zhuǎn)向托育。”但截至目前，早教和親子活動(dòng)基本都是為托育引流的手段，希望依靠其扭轉(zhuǎn)托育的虧損，顯然并不現(xiàn)實(shí)。
還有一種思路是機(jī)構(gòu)壓縮成本，進(jìn)而降低價(jià)格，普惠家長(zhǎng)。雖然是民營(yíng)單位，但李聰?shù)耐杏龍@走的是普惠路線，優(yōu)先考慮家長(zhǎng)的支付能力和意愿。為了降低成本和價(jià)格，他采取了一系列措施，第一是砍掉公用區(qū)域，園所內(nèi)不設(shè)置大面積的前臺(tái)和游戲區(qū)；第二是設(shè)置公用的保育員，6個(gè)班級(jí)配備4名保育員和12名老師；第三，一個(gè)班擴(kuò)招至15-20個(gè)孩子；第四，取消銷售團(tuán)隊(duì)，宣傳以口碑轉(zhuǎn)介為主。
“通過(guò)這些舉措，我們實(shí)現(xiàn)了坪效提升和成本優(yōu)化，把毛利水平提上來(lái)，更重要的是價(jià)格能夠足夠親民。目前園所的定價(jià)是1500元-1780元/月。雖然還未盈利，但園所毛利水平已經(jīng)能維持在30%左右?！崩盥敱硎?。
但這種思路仍然不是完美的解決方案。自2019年“國(guó)標(biāo)”發(fā)布后，各地托育機(jī)構(gòu)均面臨著備案的問(wèn)題。嚴(yán)格意義上來(lái)看，愛(ài)樂(lè)分降本的部分做法并不符合國(guó)家設(shè)置的托幼標(biāo)準(zhǔn)，例如在保育員方面，“國(guó)標(biāo)”規(guī)定，保育員與嬰幼兒的比例應(yīng)當(dāng)不低于乳兒班1:3，托小班1:5，托大班1:7。
盡管不涉及安全營(yíng)養(yǎng)健康問(wèn)題，但這些細(xì)節(jié)的不合規(guī)使得愛(ài)樂(lè)分至今未獲得當(dāng)?shù)貍浒?，但如果完全按照?biāo)準(zhǔn)，機(jī)構(gòu)又會(huì)在人員和裝修方面增加大筆支出，“投入資金壓力過(guò)大且盈利希望更為渺茫”。備案代表機(jī)構(gòu)得到了官方的認(rèn)證，固然重要，但生存壓力面前，機(jī)構(gòu)不得不陷入爭(zhēng)取備案和艱難求存的糾結(jié)境地。
成本只是第一重憂慮，讓機(jī)構(gòu)陷入虧損泥潭的遠(yuǎn)不止于此。單一的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、托育人才的流失……風(fēng)雨之中，托育機(jī)構(gòu)仍將篳路藍(lán)縷。