文|投資界PEdaily
蘇創(chuàng)投橫空出世。
投資界-解碼LP從蘇州方面獲悉，蘇州創(chuàng)新投資集團(tuán)（簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇創(chuàng)投”）由蘇州國(guó)發(fā)創(chuàng)投、蘇州產(chǎn)投集團(tuán)、蘇州科創(chuàng)投、蘇州天使母基金和蘇州基金整合成立，注冊(cè)資本達(dá)180億元，一出生便躋身國(guó)內(nèi)創(chuàng)投第一方陣。
這幾年，去蘇州募資已經(jīng)成為VC/PE圈一道風(fēng)景線。國(guó)內(nèi)知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)合伙人曾表示，“現(xiàn)在市場(chǎng)上眾多數(shù)得上名號(hào)的投資機(jī)構(gòu)，除了布局北上廣深以外，基本都在蘇州有辦公室?！?/p>
注冊(cè)資本180億，蘇州打造一個(gè)超級(jí)投資平臺(tái)
更多細(xì)節(jié)流出——
在蘇創(chuàng)投的主要人事安排方面，蘇州國(guó)發(fā)集團(tuán)董事長(zhǎng)黃建林兼任蘇創(chuàng)投集團(tuán)董事長(zhǎng)；國(guó)發(fā)集團(tuán)副總經(jīng)理、國(guó)發(fā)創(chuàng)投董事長(zhǎng)，蘇州天使創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金董事長(zhǎng)閔文軍任集團(tuán)總經(jīng)理。在蘇州的金融體系布局中，國(guó)發(fā)集團(tuán)扮演了金控的角色，牌照正在申請(qǐng)。
而在投資方式上，蘇創(chuàng)投既包含了母基金投資，又有直接投資；從投資階段來(lái)看，蘇創(chuàng)投涵蓋了從天使到中后期的全過(guò)程；投資方向上，該平臺(tái)在投資社會(huì)資本的同時(shí)，也會(huì)兼顧特定產(chǎn)業(yè)投資也好，引導(dǎo)、放大效應(yīng)成倍增強(qiáng)。
蘇創(chuàng)投身后集結(jié)了蘇州國(guó)發(fā)創(chuàng)投、蘇州產(chǎn)投集團(tuán)、蘇州科創(chuàng)投、蘇州天使母基金和蘇州基金，背景豪華。
蘇州國(guó)發(fā)創(chuàng)投成立于2008年，是蘇州市級(jí)專(zhuān)業(yè)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，在充分發(fā)揮國(guó)有資本“引導(dǎo)、示范和放大”作用的同時(shí)，堅(jiān)持以金融資本為紐帶、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，運(yùn)用資源整合能力，打造“股權(quán)投資、資產(chǎn)管理、政府引導(dǎo)基金和母基金、債權(quán)融資、不動(dòng)產(chǎn)基金”五大業(yè)務(wù)板塊，管理資金規(guī)模超1300億元。
蘇州市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司成立于2003年，公司緊緊圍繞蘇州市產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，秉承“產(chǎn)業(yè)+資本”融合理念，堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)與市場(chǎng)化相結(jié)合，立足新興產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)基金和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目為主要業(yè)務(wù)方向，致力于把公司打造成專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)，為蘇州市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
而成立于2021年的蘇州天使母基金，更是打響了當(dāng)年天使母基金的第一槍。據(jù)悉，該基金首期規(guī)模60億元人民幣，主要投資于數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新一代電子信息、高端裝備制造、新材料、軟件和集成電路、新能源和節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療器械和生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)的子基金。
蘇州基金則是融合市場(chǎng)化FOFs和傳統(tǒng)政府基金發(fā)展的實(shí)驗(yàn)者和先頭兵，通過(guò)基金資本架構(gòu)和管理架構(gòu)的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)政府引導(dǎo)與市場(chǎng)化運(yùn)作的雙重優(yōu)勢(shì)。在這當(dāng)中，蘇州基金其實(shí)扮演的不再是簡(jiǎn)單投資的角色，而是一個(gè)資源整合者和聯(lián)結(jié)者的角色，嫁接區(qū)域資源和外部資本，使得蘇州本地區(qū)形成一個(gè)覆蓋產(chǎn)投研為一體的行業(yè)生態(tài)。
總體來(lái)看，蘇創(chuàng)投既可以直投方式提供支持，也可以通過(guò)參股方式設(shè)立子基金，角色類(lèi)似本土創(chuàng)投領(lǐng)頭羊——深創(chuàng)投。
未來(lái)，蘇創(chuàng)投將進(jìn)一步強(qiáng)化全市產(chǎn)業(yè)投資的整體規(guī)劃，更好發(fā)揮市級(jí)國(guó)有平臺(tái)的示范帶動(dòng)作用，吸引更多社會(huì)資本參與到全市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè)中來(lái)。預(yù)計(jì)到“十四五”期末，將通過(guò)直接投資和母基金投資等方式，在全市形成超3000億元的基金投資總規(guī)模。
VC/PE涌向蘇州
蘇州，在中國(guó)創(chuàng)投版圖上愈發(fā)活躍。
蘇州作為首批國(guó)家歷史文化名城之一，有近2500年歷史，是吳文化的重要發(fā)祥地之一，更有著“人間天堂”的美譽(yù)。地理位置優(yōu)越，蘇州地處江蘇省東南部、長(zhǎng)三角中部，蘇州東傍上海，南接浙江。
眼下，去蘇州募資成為了VC/PE圈的常規(guī)動(dòng)作。去年5月，蘇州吸引近200家知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)匯聚一堂，眾多VC/PE大佬現(xiàn)身。一天之內(nèi)，26只基金在現(xiàn)場(chǎng)簽約，涉及蘇州天使母基金、鄉(xiāng)村振興基金、產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)基金、母基金、蘇州自貿(mào)片區(qū)QFLP基金等，總金額超600億元。
越來(lái)越多創(chuàng)投機(jī)構(gòu)聚集蘇州。以東沙湖基金小鎮(zhèn)為例，這個(gè)長(zhǎng)三角區(qū)域唯一坐落在自貿(mào)區(qū)的基金小鎮(zhèn)，已基本形成了覆蓋創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)融資服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈，是目前國(guó)內(nèi)私募基金集聚程度最高的特色小鎮(zhèn)之一。
截至今年4月，該小鎮(zhèn)入駐投資機(jī)構(gòu)267家，設(shè)立基金563只，集聚資金規(guī)模達(dá)2897億元，已引進(jìn)禮來(lái)亞洲基金、啟明創(chuàng)投、金沙江創(chuàng)投、通和毓承、高瓴創(chuàng)投、中信資本等一大批頭部知名機(jī)構(gòu)，成為國(guó)內(nèi)私募基金集聚程度最高的特色小鎮(zhèn)之一。
此外，東沙湖基金小鎮(zhèn)以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為根本目的，積極引導(dǎo)生物醫(yī)藥、集成電路、高端制造等專(zhuān)業(yè)基金集群大力投資科創(chuàng)企業(yè)，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，投資信達(dá)生物、開(kāi)拓藥業(yè)、思瑞浦、賽芯電子等一大批高科技企業(yè)。目前，入駐基金累計(jì)助力261家企業(yè)成功上市，其中科創(chuàng)板企業(yè)73家。
近些年，蘇州大手一揮推出了一系列優(yōu)惠政策。2020年，蘇州出臺(tái)的“金融16條”規(guī)定：對(duì)新引進(jìn)的符合要求的金融機(jī)構(gòu)總部及其持牌專(zhuān)業(yè)法人子公司，經(jīng)認(rèn)定給予最高5000萬(wàn)元的開(kāi)辦補(bǔ)貼；最高1000萬(wàn)元的新購(gòu)或租賃辦公用房補(bǔ)貼；最高600萬(wàn)元的人才引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)。這意味著，符合條件的金融機(jī)構(gòu)有可能拿到累積6600萬(wàn)元的政策補(bǔ)貼，蘇州大力向創(chuàng)投機(jī)構(gòu)伸出橄欖枝。
2021年5月，蘇州市人民政府印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)蘇州股權(quán)投資持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，對(duì)符合條件的股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，根據(jù)當(dāng)年實(shí)際投資蘇州區(qū)域內(nèi)企業(yè)的情況，最高獎(jiǎng)勵(lì)2000萬(wàn)元。
栽下梧桐樹(shù)，引得鳳凰來(lái)。在人才方面，蘇州加大對(duì)股權(quán)投資專(zhuān)業(yè)人士的獎(jiǎng)勵(lì)，認(rèn)定的股權(quán)投資領(lǐng)域核心專(zhuān)業(yè)人才（連續(xù)在蘇從業(yè)滿一年，依法在蘇繳納個(gè)人所得稅的），按其年工資薪金不低于5%的比例給予獎(jiǎng)勵(lì)，最高不超過(guò)20%，每人每年最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過(guò)40萬(wàn)元。
此外，蘇州把握產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇，在生物醫(yī)藥、納米技術(shù)應(yīng)用、人工智能等重點(diǎn)領(lǐng)域作了超前謀劃和布局，將生物醫(yī)藥作為“1號(hào)產(chǎn)業(yè)”來(lái)打造，加大科技創(chuàng)新投入和重大項(xiàng)目攻關(guān)。從A股公司行業(yè)分布來(lái)看，蘇州上市公司主要分布在機(jī)械設(shè)備、電子、化工、電氣設(shè)備、醫(yī)藥生物、通信等行業(yè)，高科技企業(yè)云集。
“現(xiàn)在大家募資都往長(zhǎng)三角跑?！鄙钲谀持麆?chuàng)投機(jī)構(gòu)募資負(fù)責(zé)人調(diào)侃，很多平時(shí)在深圳約不上的同行朋友，結(jié)果都在蘇州出差聚上了。