文 | 36氪 袁斯來(lái)

在供應(yīng)鏈從來(lái)強(qiáng)勢(shì)的蘋(píng)果碰到硬骨頭。

6月14日，根據(jù)《工商時(shí)報(bào)》報(bào)道，蘋(píng)果代工廠“仁寶”決定不再承接Apple Watch和iPad，服務(wù)蘋(píng)果的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)解散，人員轉(zhuǎn)移到其他產(chǎn)品線或事業(yè)部。仁寶退出后，訂單給到了立訊、比亞迪和鴻海。仁寶對(duì)此回應(yīng)，不對(duì)單一客戶做評(píng)論，僅強(qiáng)調(diào)與現(xiàn)有客戶合作關(guān)系不變。

仁寶算是蘋(píng)果老牌供應(yīng)商，2015年就開(kāi)始為蘋(píng)果代工iPad，2019年接手Apple Watch訂單，僅僅三年后，他們就選擇撤離。做出這一決定的原因很簡(jiǎn)單：蘋(píng)果代工不掙錢(qián)，代工長(zhǎng)期毛利率只有3%-4%，總經(jīng)理翁宗斌表示過(guò)，今年要?jiǎng)?wù)就是要提高毛利率。

上一代臺(tái)灣代工廠逐漸離去，大陸工廠進(jìn)入核心供應(yīng)名單。當(dāng)全球手機(jī)行業(yè)步入低谷，蘋(píng)果開(kāi)始更注意性價(jià)比時(shí)，新入場(chǎng)的供應(yīng)商們，正面臨著更兇險(xiǎn)的環(huán)境。

表面光鮮的生意

四年前，仁寶和另一家代工廠廣達(dá)因?yàn)樘O(píng)果訂單大打出手，當(dāng)時(shí)他們沒(méi)想到這是塊燙手山芋。

仁寶2017年時(shí)就開(kāi)始為蘋(píng)果生產(chǎn)Apple Watch，但最新款的產(chǎn)品一直握在它的對(duì)頭廣達(dá)手中。后者是家臺(tái)灣老牌代工廠，主要做筆記本電腦代工。Apple Watch 2015年上市后，都是廣達(dá)獨(dú)家生產(chǎn)。

廣達(dá)將蘋(píng)果訂單盯得很死，2018年Apple Watch 4爆火，廣達(dá)全負(fù)荷生產(chǎn)也不愿意分出一杯羹。后來(lái)需求太大，他們實(shí)在難以應(yīng)付，由蘋(píng)果出面拉來(lái)仁寶，才分走了部分Apple Watch 4組裝。

代工廠之間的爭(zhēng)斗持續(xù)了10年。除了Apple Watch，各個(gè)廠家也為iPad爭(zhēng)搶不休。iPad 2訂單還懸而未決時(shí)，廣達(dá)、仁寶、和碩已經(jīng)為iPad 3爭(zhēng)得頭破血流。廣大手里除了Apple Watch，還有MacBook訂單。

實(shí)際上廣達(dá)只是表面風(fēng)光。蘋(píng)果一向?qū)?yīng)商要求嚴(yán)格，供應(yīng)鏈的組裝難度很大，根據(jù)《數(shù)位時(shí)代》報(bào)道，廣達(dá)2014年到2019年僅投入到Apple Watch代工廠的資金就超過(guò)百億元。

供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)也變得更激烈。2018年時(shí)，富士康降價(jià)搶走了廣達(dá)部分MacBook訂單。隨著仁寶、比亞迪、聞泰這樣的新代工廠入局，廣達(dá)能分到的蛋糕越來(lái)越小。他們的確因?yàn)閰⑴c蘋(píng)果供應(yīng)鏈提升了組裝能力，但為蘋(píng)果做了多年代工后，直到2018年，廣達(dá)的毛利還是只有4.4%。

2019年，市場(chǎng)傳言廣達(dá)要退出Apple Watch組裝時(shí)，他們的董事長(zhǎng)林百里很有深意地說(shuō)：“賺錢(qián)的就做，其他的都不重要，賺錢(qián)最重要” 　——他們終于決定斷腕。2020年，廣達(dá)逐漸剝離蘋(píng)果業(yè)務(wù)，只剩下MacBook組裝。它們投向谷歌，做起智能音箱。

當(dāng)廣達(dá)主動(dòng)退出后，仁寶如愿以償拿下Apple Watch大單，成了立訊精密、鴻海后，Apple Watch第三大組裝廠。剛接手時(shí)，仁寶信心十足地表示：不會(huì)重走廣達(dá)不掙錢(qián)的老路。

然而3年后，仁寶發(fā)現(xiàn)自己掉入同一塊泥淖。營(yíng)收見(jiàn)長(zhǎng)，錢(qián)卻沒(méi)多掙，毛利還是可憐的3%。反而是投奔谷歌的廣達(dá)，2021年毛利漲到了6.4%。

圍城

蘋(píng)果造就了富士康和緯創(chuàng)這樣臺(tái)廠的高光時(shí)刻。它是最好的客戶之一，每年產(chǎn)品出貨量讓其他廠商難以企及。

但最近幾年，在安卓陣營(yíng)壓力之下，蘋(píng)果也開(kāi)始打起價(jià)格戰(zhàn)。2018年到2019年時(shí)，iPhone X系列銷量不盡人意，原因之一是過(guò)于高昂的價(jià)格。iPhone 11價(jià)格大降，iPhone 12繼續(xù)加量減價(jià)，其背后離不開(kāi)蘋(píng)果大力壓縮供應(yīng)鏈成本。

這對(duì)代工企業(yè)沖擊明顯。常年給蘋(píng)果供應(yīng)金屬機(jī)殼的廠商可成2019年毛利跌了雙位數(shù)，其原因就是蘋(píng)果擠壓成本。

2020年，可成將兩家泰州工廠以近百億元價(jià)格，賣給了果鏈龍頭藍(lán)思科技，轉(zhuǎn)去做醫(yī)療和車用電子設(shè)備。同一年，iPhone三大組裝廠之一緯創(chuàng)以33億元將自己兩家工廠賣給立訊精密。

除了一些小材料供應(yīng)商，蘋(píng)果復(fù)雜的大型組裝作業(yè)正向少數(shù)幾家果鏈龍頭集中。當(dāng)緯創(chuàng)、仁寶等老牌臺(tái)廠逐漸淡出時(shí)，立訊精密、比亞迪、藍(lán)思科技、聞泰等新秀走入舞臺(tái)中央。

他們似乎無(wú)法躲開(kāi)前輩們走過(guò)的老路。根據(jù)立訊精密2021年年報(bào)，其消費(fèi)性電子產(chǎn)品的營(yíng)收增長(zhǎng)65%，毛利卻跌了6%。同時(shí)，立訊還在砸錢(qián)，2021年12月，立訊精密為了組裝iPhone，在昆山建了座28.5萬(wàn)平方公尺的工廠，總投資額高達(dá)110億元。

而蘋(píng)果生意正越來(lái)越難做。iPhone 12全球爆火，蘋(píng)果嘗到低價(jià)的甜頭，顯然會(huì)繼續(xù)壓價(jià)策略。同時(shí)，它并不會(huì)放松比其他廠商標(biāo)準(zhǔn)更高的品控。蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)商容忍度并不高，尤其是涉及欺瞞。今年5月，根據(jù)9 to 5 mac報(bào)道，面板供應(yīng)商京東方為了通過(guò)質(zhì)量檢測(cè)，擅自修改屏幕規(guī)格，可能被剔出iPhone 14供應(yīng)鏈，原有的3000萬(wàn)塊OLED屏幕訂單或交給三星和LG。

即便是富士康這樣和蘋(píng)果深度綁定的巨無(wú)霸，也必須和蘋(píng)果亦步亦趨。富士康2020年為了蘋(píng)果的供應(yīng)鏈規(guī)劃，投資10億美元在印度建了新工廠。

供應(yīng)商中，比亞迪這種業(yè)務(wù)和客戶多元的公司相對(duì)自主。如比亞迪最大的營(yíng)收仍然是汽車業(yè)務(wù)。另一類活得滋潤(rùn)的，是三星這種技術(shù)強(qiáng)悍的供應(yīng)商，它們的屏幕很難替代，是各個(gè)廠商爭(zhēng)搶的稀缺資源。

然而，更多供應(yīng)商體量和技術(shù)都無(wú)法和三星、富士康相比。它們很難找到蘋(píng)果這樣的明星客戶，一旦進(jìn)入供應(yīng)鏈名單，就步入一座圍城。

仁寶選擇放棄規(guī)模尋求利潤(rùn)，也有廠家希望盡快做起體量。蘋(píng)果永遠(yuǎn)不會(huì)缺少跟隨者，只是他們得到的利益或許不會(huì)如想象中豐厚。