文|壹覽商業(yè) 樊益寧
編輯|木魚
平均每月開(kāi)店600+家店，2022年茶飲賽道紅的發(fā)紫。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年1-5月，國(guó)內(nèi)主要的15家連鎖茶飲品牌共開(kāi)新店3210家，門店存量達(dá)到60437家。
此前，壹覽商業(yè)在《使勁卷，2個(gè)月茶飲新開(kāi)門店1000+》一文中的數(shù)據(jù)顯示，這15家連鎖茶飲品牌在2022年1-2月新開(kāi)門店數(shù)量為1061家，平均每月開(kāi)店530家。3-5月，這些連鎖茶飲品牌們新開(kāi)店2114家，平均每月開(kāi)店數(shù)量為716，大幅超過(guò)今年前兩個(gè)月的平均每月開(kāi)店數(shù)。顯然，茶飲賽道的發(fā)展勢(shì)頭愈發(fā)迅猛，也愈發(fā)卷了。
2022年以來(lái)，還有不少企業(yè)宣布跨界布局茶飲市場(chǎng)。今年2月底，老字號(hào)同仁堂在杭州濱江區(qū)開(kāi)業(yè)了首家名為“制茶司”的茶飲店。5月初，中國(guó)鐵路在中國(guó)鐵道博物館正陽(yáng)門館一層開(kāi)出全國(guó)首家名為“扳道茶”的茶飲店。5月底，萬(wàn)達(dá)電影在2021年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)時(shí)曾表示，公司于2019年推出茶飲品牌“萬(wàn)茶”目前已在公司的140家左右下屬影院內(nèi)銷售。
另外，從茶飲品牌的發(fā)展變化來(lái)看，相比1-2月，有一些品牌存在著明顯的變化。截至5月底，茶顏悅色在全國(guó)門店有411家，而在2月底時(shí)則為410家，也就是說(shuō)，茶顏悅色在3個(gè)月中凈開(kāi)門店凈1家。出現(xiàn)此情況的還有樂(lè)樂(lè)茶、7分甜，其中，樂(lè)樂(lè)茶在3-5月凈開(kāi)門店8家、7分甜凈開(kāi)門店14家。
至于書亦燒仙草，則是出現(xiàn)門店數(shù)量銳減的情況。2月底時(shí)，書亦燒仙草在全國(guó)擁有門店6613家，而發(fā)展至5月底僅有6499家，門店數(shù)量減少114家。同期內(nèi)，CoCo都可則減少126家門店、喜茶減少19家。
“卷”王之王，蜜雪冰城
壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，蜜雪冰城以新開(kāi)門店844家位居榜首。截至五月底，蜜雪冰城全國(guó)總門店數(shù)量達(dá)到16231家，主要分布在河南、山東地區(qū)。
位居其后的為茶百道，同期新開(kāi)門店為479家。截至當(dāng)前，茶百道在全國(guó)門店為5538家，主要分布在浙江、江蘇地區(qū)。另外，從總門店數(shù)量來(lái)看，書亦燒仙草以6499家門店位居蜜雪冰城之后。顯然，不管是在新開(kāi)門店數(shù)量，還是總門店數(shù)量上，目前蜜雪冰城都妥妥的穩(wěn)居連鎖茶飲品牌榜首。
事實(shí)上，在門店擴(kuò)張上，蜜雪冰城已不局限于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其早在2018年便于越南開(kāi)設(shè)了海外門店。此后幾年時(shí)間中，更是將門店擴(kuò)張至印度尼西亞、菲律賓、韓國(guó)等國(guó)家。據(jù)晚點(diǎn)LatePost此前報(bào)道，今年2月26日，蜜雪冰城在新加坡、馬來(lái)西亞的首店也正式開(kāi)業(yè)。另有數(shù)據(jù)顯示，目前蜜雪冰城在越南的門店有約200家。
而且，蜜雪冰城的野心也不止在茶飲上，近些年蜜雪冰城一直頻繁主動(dòng)出擊，混跡于咖啡、炸雞、冰淇淋等領(lǐng)域。
成立于2017年的“幸運(yùn)咖”便是蜜雪冰城布局咖啡賽道的主要舉措。公開(kāi)資料顯示，幸運(yùn)咖是一家以現(xiàn)磨咖啡為主的全國(guó)連鎖咖啡品牌，由蜜雪冰城全資運(yùn)營(yíng)。在定價(jià)上，幸運(yùn)咖沿用了蜜雪冰城的定價(jià)策略，現(xiàn)磨咖啡定價(jià)10元以內(nèi)。壹覽商業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，幸運(yùn)咖門店數(shù)量已超570家。
至于冰淇淋、炸雞方面，企查查信息顯示，2022年4月底，蜜雪冰城的關(guān)聯(lián)公司“雪王投資”入股了河南雞裝箱餐飲企業(yè)管理有限公司；另外，在冰淇淋品牌極拉圖的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，目前蜜雪冰城占比高達(dá)約85%。
從其他品牌來(lái)看，開(kāi)店數(shù)量?jī)H次于蜜雪冰城的書亦燒仙草，在今年5月底時(shí)門店數(shù)量達(dá)到6499家。值得一提的是，今年2月份，書亦燒仙草首次叩開(kāi)資本的大門，獲得絕味食品、洽洽食品等公司超6億元的間接投資。據(jù)悉，投后估值達(dá)到100億元，晉級(jí)為新茶飲獨(dú)角獸。
另外，在跨界布局方面，書亦燒仙草在4月份曾戰(zhàn)略投資長(zhǎng)沙連鎖咖啡品牌DOC咖啡，占股23.5%，但未披露交易金額。5月份，書亦燒仙草進(jìn)行了品牌升級(jí)，同時(shí)，還推出植物基產(chǎn)品，切入“植物基新茶飲”賽道。
奈雪的茶、喜茶門店數(shù)量排10名開(kāi)外
截至5月底，有蜜雪冰城、書亦燒仙草、古茗、茶百道、CoCo都可、益禾堂、滬上阿姨7家品牌門店數(shù)量在4000家以上，一點(diǎn)點(diǎn)、甜啦啦、黑瀧堂、7分甜四家品牌門店數(shù)量在1000-4000家區(qū)間。
值得注意的是相較于這些二線茶飲品牌，茶飲頭部品牌的門店數(shù)量卻不過(guò)千，奈雪的茶僅有908家門店，喜茶為865家門店。
數(shù)據(jù)顯示，喜茶在2022年前5個(gè)月，新開(kāi)門店13家，主要分布在上海、武漢地區(qū)。奈雪的茶在同期新開(kāi)門店91家，主要分布在廣東、浙江地區(qū)。
目前來(lái)看，喜茶和奈雪的茶不管在聲量還是門店數(shù)量上都旗鼓相當(dāng)。而且，從近兩年的發(fā)展來(lái)看，二者的動(dòng)態(tài)幾乎也一致。
2020年下半年，喜茶首次推出瓶裝飲料品牌，開(kāi)啟瓶裝飲料業(yè)務(wù)。2021年，奈雪的茶也成立了奈雪飲料科技公司，大力發(fā)展瓶裝飲料業(yè)務(wù)。另外，今年4月底，據(jù)新浪財(cái)經(jīng)報(bào)道，奈雪的茶因即飲產(chǎn)品銷量大增，急需收購(gòu)RTD產(chǎn)線，預(yù)計(jì)投資規(guī)模5到10億元。
此外，在瑞幸、星巴克和茶顏悅色扎堆漲價(jià)的同時(shí)，喜茶和奈雪的茶劍走偏鋒，相繼宣布旗下產(chǎn)品降價(jià)。
今年1月份以來(lái)，喜茶便開(kāi)始了一輪價(jià)格下調(diào)。2月底，喜茶正式宣布完成了1月份開(kāi)展的全面產(chǎn)品調(diào)價(jià)，并稱在2022年將不再推出29元及以上的飲品類新品，且絕不漲價(jià)。此后，3月中旬，奈雪的茶公眾號(hào)發(fā)文稱，奈雪將大幅降價(jià)，推出9-19元的新茶飲輕松系列。不僅如此，奈雪的茶相關(guān)人員告訴壹覽商業(yè)，奈雪會(huì)持續(xù)加碼“輕松”系列，目前14-25元成奈雪飲品主流價(jià)格帶，近六成產(chǎn)品處于這一區(qū)間。
對(duì)此，中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬認(rèn)為，奈雪和喜茶相繼降價(jià)，對(duì)于中檔的新中式奶茶來(lái)說(shuō)，應(yīng)該算是帶來(lái)了更強(qiáng)勁的壓迫。從整體看，屬于頭部企業(yè)的降維打擊，將帶來(lái)新一波的洗牌期。
事實(shí)上，在“降維打擊”的同時(shí)，奈雪的茶、喜茶也面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力。從奈雪的茶來(lái)看，雖然近幾年來(lái)營(yíng)收不斷增長(zhǎng)，但盈利能力堪憂。今年3月底，奈雪的茶發(fā)布了2021全年財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，2021年奈雪的茶經(jīng)調(diào)整凈虧損（非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）1.45億，凈利潤(rùn)率為-3.40%。在最近四年中，僅2020年收獲了微薄的凈利潤(rùn)。
門店擴(kuò)張方面，數(shù)據(jù)顯示，2021年奈雪的茶門店總數(shù)達(dá)到了817家，同比增長(zhǎng)66.40%。但是，壹覽商業(yè)發(fā)現(xiàn)2021年門店總數(shù)同比增長(zhǎng)66.40%與營(yíng)收同比增長(zhǎng)40.54%相差較大，這表明了奈雪的茶門店效率在下降，門店擴(kuò)張帶不動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)。
至于喜茶，今年年初曾被曝大規(guī)模裁員，涉及30%員工，其中職能部門裁員嚴(yán)重，門店拓展部門被裁50%，部分部門全裁。另外，在門店經(jīng)營(yíng)方面，喜茶近幾年還頻頻被曝出食品安全問(wèn)題。2021年9月，由于喜茶店員操作不當(dāng)，誤將用來(lái)展示的“樣品”飲料拿給消費(fèi)者，致該消費(fèi)者緊急入院洗胃；同年8月，廣州市市場(chǎng)監(jiān)管局在檢查中發(fā)現(xiàn)，部分茶飲品牌存在開(kāi)封后的預(yù)包裝食品保存不當(dāng)，水池、冰箱、冰粒機(jī)等標(biāo)識(shí)不夠規(guī)范等問(wèn)題，其中便包括喜茶。
茶顏悅色、樂(lè)樂(lè)茶“止步不前”
壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，這15家連鎖茶飲品牌在1-2月的月平均開(kāi)店數(shù)量為530家，3-5月則提升至716家。顯然，2022開(kāi)年至今，國(guó)內(nèi)茶飲市場(chǎng)份勢(shì)頭在向好發(fā)展。
然而，在市場(chǎng)整體向好的同時(shí)，一部分茶飲品牌也面臨著一些難題，躊躇不前。比如，在2021年發(fā)展不利的茶顏悅色，進(jìn)入2022年似乎仍有些迷糊，3-5月凈開(kāi)店僅1家。
2021年年初，茶顏悅色便因產(chǎn)品包裝上的文案涉嫌侮辱女性引發(fā)網(wǎng)友爭(zhēng)議。在門店經(jīng)營(yíng)方面，茶顏悅色在此后的11個(gè)月中連續(xù)3次集中臨時(shí)關(guān)閉旗下門店。然而，在“外患”還未解決的情況下，同年12月，茶顏悅色因“降薪”問(wèn)題爆發(fā)了公司內(nèi)訌，而且，在爭(zhēng)執(zhí)中茶顏悅色還暴露出疫情期間每月虧損2000萬(wàn)的經(jīng)營(yíng)困境。
進(jìn)入2022年，茶顏悅色開(kāi)始相繼在價(jià)格、市場(chǎng)布局上做出調(diào)整。1月初，茶顏悅色在其微信公眾號(hào)上宣布，品牌旗下大部分奶茶產(chǎn)品上漲1至2元。然而，令其沒(méi)有想到的是，在隨后的2、3月中，茶飲市場(chǎng)頭部品牌喜茶和奈雪的茶相繼宣布產(chǎn)品降價(jià)，本就競(jìng)爭(zhēng)激烈的茶飲賽道變得更加“內(nèi)卷”。
在門店擴(kuò)張方面，6月初，茶顏悅色在重慶的4家門店同時(shí)開(kāi)業(yè)。值得一提的是，這是茶顏悅色進(jìn)入的第三個(gè)城市，多地布局本是好消息，但開(kāi)業(yè)當(dāng)天茶顏悅色便被曝出“直播拉黑網(wǎng)友”事件。
至于樂(lè)樂(lè)茶，在今年以來(lái)除了開(kāi)店數(shù)量較少外，還出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)壓力劇增、門店收縮的情況。
自喜茶、奈雪的茶相繼宣布降價(jià)后，今年3月初，樂(lè)樂(lè)茶也在官方微信公眾號(hào)宣布了降價(jià)信息。彼時(shí)，曾有媒體詢問(wèn)樂(lè)樂(lè)茶此舉是否為對(duì)標(biāo)此前其他兩品牌的低價(jià)策略，但樂(lè)樂(lè)茶方面否認(rèn)了此種說(shuō)法。
事實(shí)上，從樂(lè)樂(lè)茶品牌定位、產(chǎn)品來(lái)看，其與奈雪的茶和喜茶情況確實(shí)相似，且在目標(biāo)客群上也有一定重合度。因此，在頭部品牌宣布降價(jià)后，樂(lè)樂(lè)茶經(jīng)營(yíng)壓力劇增。而且，樂(lè)樂(lè)茶本身的處境也并不好過(guò)，早在2月底時(shí)，樂(lè)樂(lè)茶就曾在官微發(fā)消息，稱將關(guān)閉其在廣州乃至華南市場(chǎng)的最后一家門店。
總體來(lái)看，樂(lè)樂(lè)茶的價(jià)格并無(wú)優(yōu)勢(shì)，且市占率低、門店數(shù)少，盡管宣布降價(jià)，也仍面臨著原材料價(jià)格上漲、鞏固住用戶留存的難題。
江蘇、浙江為茶飲門店聚集地
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，15家連鎖茶飲品牌的門店主要聚集在江蘇、浙江、上海、廣東四地，主要落于此四地的品牌分別有6家、4家、4家、4家。其次，主要落地河南、山東、湖南的品牌分別均有2家。另外，其余品牌的門店主要集中在四川、福建、廣西、湖北等地。
從門店的區(qū)域分布來(lái)看，旗下門店分布超過(guò)30個(gè)城市的連鎖茶飲品牌有8個(gè)。其中，以CoCo都可分布范圍最廣，分布在33個(gè)省份，覆蓋225個(gè)城市，其以華東和華南為主，門店主要集中在江浙滬一帶和廣東省。位居其后的是蜜雪冰城和甜啦啦，兩品牌門店各分布在31個(gè)省份，覆蓋超300個(gè)城市。蜜雪冰城主要以三四線城市為主，其門店在三四線城市的分布占比為46%以上。茶百道則以新一線和二線城市為主，占比為50%以上。
門店分布在10-30之間的連鎖茶飲品牌有5個(gè)，分別為古茗、益禾堂、一點(diǎn)點(diǎn)、黑瀧堂、喜茶。其中，益禾堂覆蓋城市最多，在全國(guó)254個(gè)城市中都有分布門店。另外，茶顏悅色和樂(lè)樂(lè)茶僅在部分區(qū)域擴(kuò)張，截至今年5月底，茶顏悅色僅在湖南、湖北兩省份開(kāi)出門店，樂(lè)樂(lè)茶則在7個(gè)省份布局有門店。