文|面包財(cái)經(jīng)
統(tǒng)計(jì)顯示,2022年5月,A股上市公司共計(jì)實(shí)施定增13起,實(shí)際募資總額約162.73億元,定增實(shí)施家數(shù)及實(shí)際募集資金較上月均有明顯下降,較上年同期相比也有較大差距。
按照首日披露預(yù)案日口徑統(tǒng)計(jì),5月A股上市公司定增預(yù)案發(fā)布數(shù)量共計(jì)64家,環(huán)比減少84家,預(yù)計(jì)募資規(guī)模較上月微降1.11%。
5月實(shí)際募資162.73億元,同比環(huán)比均降逾六成
根據(jù)信披數(shù)據(jù),以定增股份上市日統(tǒng)計(jì),2022年5月A股上市公司共計(jì)實(shí)施定增13起,環(huán)比下降9起;實(shí)際募集資金合計(jì)約162.73億元,環(huán)比下降257.58億元,降幅為61.28%。與上年同期相比,5月A股上市公司定增實(shí)施家數(shù)減少14家,實(shí)際募集金額下降60.29%。
圖1:2021年5月以來A股實(shí)施定增家數(shù)及實(shí)際募集總額
2022年5月實(shí)施定增的上市公司中,國金證券的實(shí)際募資總額排在首位。國金證券共發(fā)行約7億股,發(fā)行價(jià)格為8.31元/股,實(shí)際募集資金總額約58.17億元。發(fā)行對象包括成都交子金融控股集團(tuán)有限公司、諾德基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司等11家機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者。其募集資金將全部用于增加公司資本金、補(bǔ)充營運(yùn)資金及償還債務(wù),用于擴(kuò)展資本中介及證券投資業(yè)務(wù),以及向全資子公司資增。
實(shí)際募集資金排在第二位的是晶澳科技,公司發(fā)行約7438.26萬股,發(fā)行價(jià)格為67.22元/股,實(shí)際募集資金總額約為50億元,其募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于年產(chǎn)20GW單晶硅棒和20GW單晶硅片項(xiàng)目、高效太陽能電池研發(fā)中試項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。
傲農(nóng)生物排在第三位,實(shí)際募資約14.4億元,發(fā)行約1.3億股,發(fā)行價(jià)格為11.06元/股,發(fā)行對象為公司控股股東傲農(nóng)投資、公司實(shí)際控制人吳有林、以及實(shí)際控制人及其配偶設(shè)立的有限合伙企業(yè)裕澤投資,其募集資金凈額將用于15,000頭母豬自繁自養(yǎng)豬場項(xiàng)目、年產(chǎn)18萬噸飼料項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。
除此之外,其余10家實(shí)施定增的上市公司實(shí)際募集資金均少于10億元。
圖2:2022年5月實(shí)施定增的上市公司(按定增股份上市日統(tǒng)計(jì))
從行業(yè)分布來看,以中證行業(yè)統(tǒng)計(jì),2022年5月,工業(yè)行業(yè)有6家上市公司實(shí)施定增,排在各行業(yè)之首;其次是原材料行業(yè),有2家上市公司實(shí)施定增;其余行業(yè)均有1家公司實(shí)施定增。
圖3:2022年5月各行業(yè)定增實(shí)施家數(shù)(按中證行業(yè)分類)
64家公司發(fā)布定增預(yù)案,預(yù)計(jì)募集規(guī)模環(huán)比微降1.11%
以首次披露預(yù)案公告日統(tǒng)計(jì),2022年5月A股上市公司披露的定增預(yù)案(同一定增預(yù)案下的募資及配套募資合并統(tǒng)計(jì),下同)共計(jì)64起,環(huán)比下降84起;預(yù)計(jì)募資規(guī)模合計(jì)約891.58億元,與上月相比微降1.11%。
較上年同期相比,2022年5月A股上市公司發(fā)布定增預(yù)案家數(shù)雖有增加,但預(yù)計(jì)定增募集規(guī)模有所下降。其中,發(fā)布預(yù)案家數(shù)同比增加20家,預(yù)計(jì)募集規(guī)模同比減少254.68億元,降幅為22.22%。
圖4:2021年5月以來A股定增預(yù)案預(yù)計(jì)募集資金及數(shù)量
從單家公司來看,2022年5月份披露定增預(yù)案的公司中,預(yù)計(jì)募集資金規(guī)模最大的公司為中國電建及中國東航,兩家公司均擬募集資金不超過150億元。其中,中國電建擬發(fā)行不超過23.29億股,其募集資金用于粵港澳大灣區(qū)深圳都市圈城際鐵路深圳至惠州城際前海保稅區(qū)至坪地段工程1標(biāo)(前保-五和)施工總承包項(xiàng)目、越南金甌1號350MW海上風(fēng)電EPC項(xiàng)目、云陽建全抽水蓄能電站項(xiàng)目、海上風(fēng)電施工安裝業(yè)務(wù)裝備購置項(xiàng)目、75米水深海上自升式勘測試驗(yàn)平臺購置項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。中國東航擬發(fā)行不超過52.62億股,其募集資金用于引進(jìn)38架飛機(jī)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。
其次是合盛硅業(yè),公司擬發(fā)行不超過1.06億股,擬募資不超過70億元,在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充公司流動資金。
電投能源和廈門象嶼排在第四和第五位,兩家公司分別擬發(fā)行不超過5.76億股和5.37億股,分別募資不超過約40億元和35億元。其中,電投能源擬將募集資金用于通遼市100萬千瓦外送風(fēng)電基地項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。廈門象嶼擬將募集資金用于補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)。
除此之外,預(yù)計(jì)募資規(guī)模在10億元(含)至30億元(含)的公司有15家;預(yù)計(jì)募資規(guī)模低于10億元的公司有36家;另有8家公司未披露預(yù)計(jì)募資金額。
圖5:2022年5月披露定增預(yù)案的上市公司
從行業(yè)分布來看,以中證行業(yè)統(tǒng)計(jì),2022年5月,工業(yè)有22家公司發(fā)布定增預(yù)案,數(shù)量排在各行業(yè)之首;原材料行業(yè)排在第二位,有15家公司發(fā)布定增預(yù)案;信息技術(shù)行業(yè)有7家發(fā)布定增預(yù)案,位列第三位。
圖6:2022年5月發(fā)布定增預(yù)案公司所在行業(yè)及行業(yè)預(yù)計(jì)募集資金
截至目前,前述64家發(fā)布定增預(yù)案的上市公司中,已有49家的預(yù)案獲各自董事會通過;12家的預(yù)案獲各自股東大會通過;此外,正帆科技、康希諾及統(tǒng)聯(lián)精密3家仍處于意向階段。