文|劉曠
最近,幾個大廠接連發(fā)出財報,財報的內(nèi)容中有大量篇幅跟云計算有關(guān)。相比以往,大多數(shù)業(yè)務(wù)僅有個位數(shù)增長的2022年一季度報,折射出了巨頭們在業(yè)務(wù)層面的深度困局。因此,面對少數(shù)保持正增長且增速高于其他業(yè)務(wù)的云業(yè)務(wù)時,包括阿里、騰訊在內(nèi)的大廠紛紛選擇了“報喜不報憂”,似乎在試圖為受到壓制的基本面找一個值得信服的支點。
然而,不論動機為何,一個難以讓人忽視的事實就是:國內(nèi)云巨頭經(jīng)過了早期的高速擴張之后,正進(jìn)入一個緩慢增長期,傳統(tǒng)持續(xù)高速增長的故事正在變得“越發(fā)蒼白”。而與此同時,全新的機遇與挑戰(zhàn)正紛至沓來,國內(nèi)云巨頭的角逐也漸漸棋至中場。
國內(nèi)云角逐棋至中場
隨著國內(nèi)消費互聯(lián)網(wǎng)的紅利見頂,近年來國內(nèi)大廠對云業(yè)務(wù)的宣傳越來越多了,它讓外部投資人和合作伙伴們相信:云就是未來。然而,分階段來看國內(nèi)云巨頭的發(fā)展現(xiàn)狀卻不容樂觀,這從阿里云、騰訊云的財報中即可一窺端倪。
財報顯示,今年一季度阿里云的收入增長僅為12%,創(chuàng)歷年以來新低,大幅度低于上一季度的20%,實際上這種增速下滑已經(jīng)持續(xù)了四年以上了;同樣的事情在騰訊云身上也能看到,財報顯示今年一季度騰訊包含云業(yè)務(wù)在內(nèi)的企服板塊增速僅有10%,同樣不及預(yù)期;拓展開來看,華為云、百度云等云大廠,在過去兩年也出現(xiàn)了類似的景象,前者甚至還出現(xiàn)了裁員現(xiàn)象,而后者的戰(zhàn)略地位更從此前的BG下調(diào)為BU,人員規(guī)模被嚴(yán)格控制。而在這一切變化的背后,國內(nèi)云市場的發(fā)展階段顯然已經(jīng)有了明顯的改變。
其一,隨著傳統(tǒng)泛互聯(lián)網(wǎng)市場的迅速見頂,傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)公司“上云”給云廠商帶來的邊際效應(yīng)在逐漸遞減。過去兩年受反壟斷影響疊加疫情倒逼之下的數(shù)字化提速,讓互聯(lián)網(wǎng)增長提前見頂,互聯(lián)網(wǎng)客戶權(quán)重占比較大的云廠商增長受到了抑制。比如,去年的在線教育集體“大逃殺”,導(dǎo)致了云廠商失去了一批優(yōu)質(zhì)在線教育客戶;而其他市場則因疫情的因素加速線上化,互聯(lián)網(wǎng)人口不斷接近全民水平難以再更進(jìn)一步,這也使云廠商的營收受到影響。
其二,作為全新增量市場的政務(wù)云市場,很多互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商的優(yōu)先級劣后于“國家隊”背景的云廠商。在互聯(lián)網(wǎng)市場云增速下滑的背景下,巨頭們紛紛將目光瞄準(zhǔn)了傳統(tǒng)行業(yè),其中作為“主力”的政務(wù)云市場,更是受到了各方青睞。不過,政企客戶對云廠商的合規(guī)性要求更高,避免數(shù)據(jù)泄露是重要監(jiān)管方向。此前,阿里云曾一度因為數(shù)據(jù)安全問題而被相關(guān)部門勒令停用6個月,就從側(cè)面反映了這一問題。
為此,政府和大型國企單位在采購大型數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)時候,更傾向于“國資云”或者“國家隊”出身的運營商云廠商,這也是聯(lián)通云、移動云和天翼云在近兩年增速加快的原因所在。
其三,受云轉(zhuǎn)型不及預(yù)期、成效不明顯以及上云復(fù)雜度提升等因素影響,一些企業(yè)對云轉(zhuǎn)型態(tài)度生變,使云廠商在推動云轉(zhuǎn)型方面承受不小的壓力。據(jù)相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,近三分之二離散工業(yè)企業(yè)積極上云,但獲得云效益的公司卻并不多,原因是大多數(shù)公司在上云之后不會用,或者花很高的成本聘用技術(shù)人員,導(dǎo)致成本上升,由此導(dǎo)致很多云技術(shù)落地的預(yù)算遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了企業(yè)的實際控制,但上云的實際效果卻并不如預(yù)期。
與此同時,云廠商與行業(yè)結(jié)合出現(xiàn)了“脫節(jié)”,導(dǎo)致一些云技術(shù)很難完全融合行業(yè),甚至由此引發(fā)了“下云”情況的出現(xiàn)。凡此種種,都導(dǎo)致了一些企業(yè)客戶對上云的期待和熱情下滑。
阿里云客戶、市場兩手抓
為了應(yīng)對國內(nèi)云市場發(fā)展面臨的階段性困局,作為國內(nèi)第一大云巨頭的阿里云,也在嘗試通過多種舉措來解決其當(dāng)下遇到的問題。
首先,發(fā)力客戶結(jié)構(gòu)多元化,以降低對單一行業(yè)客戶的依賴。正如前文所述,國內(nèi)云巨頭的增速過于快速的下滑,主要跟其與整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶綁定的過于密切有關(guān),包括阿里云等在內(nèi)的國內(nèi)眾多互聯(lián)網(wǎng)云廠商,其來自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的云服務(wù)營收權(quán)重,一度占到了其總體營收的50%以上,這種客戶結(jié)構(gòu)決定了其與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的周期性高度相關(guān)。
在行業(yè)景氣期,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的高速擴張和發(fā)展,帶動了企業(yè)用云量的迅速猛增,由此也帶動了云廠商的高速發(fā)展;而隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶見頂行業(yè)步入存量競爭時代,這些云廠商也隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的不景氣而面臨周期性調(diào)整,增速再難趕上從前。
另外,對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)尤其是大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的高度依賴,也容易引發(fā)經(jīng)營風(fēng)險。如阿里云在財報中指出,由于一位互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)頭部客戶基于非產(chǎn)品原因減少海外云服務(wù)(指字節(jié)跳動Tik Tok),導(dǎo)致其總體業(yè)務(wù)增速下滑。
為了解決這一問題,阿里云大力推動其云業(yè)務(wù)向政務(wù)云、工業(yè)云等領(lǐng)域滲透,以減少對單一互聯(lián)網(wǎng)、零售客戶的依賴。據(jù)財報顯示,截至目前阿里云對外的服務(wù)中,非互聯(lián)網(wǎng)客戶占阿里云總營收的收入比重已經(jīng)達(dá)到了52%,并且這個比例還在持續(xù)上升。不難預(yù)見,隨著其多元化客戶數(shù)量的增長,其云服務(wù)對單一行業(yè)的依賴將會逐漸縮小。
其次,開拓全新的市場。在國內(nèi)市場增速下滑,政務(wù)云市場整體受政策、行業(yè)特性(長周期、重定制)等因素影響增長不及預(yù)期的情況下,阿里云還將目光投向了互聯(lián)網(wǎng)仍在高速發(fā)展的東南亞、南亞、中東市場,和越來越強調(diào)數(shù)據(jù)主權(quán)的歐洲市場,并由此取得了不小的成績。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年3月31日底,阿里云已經(jīng)為全球27個地區(qū)提供云計算服務(wù),2022財年還在印尼、菲律賓、韓國、泰國及德國等地新增了互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心。
總的來看,在阿里云市場和客戶雙管齊下之下,阿里云的業(yè)務(wù)增長或有望重拾漲勢。阿里集團(tuán)CEO張勇認(rèn)為:“雖然互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)性的云服務(wù)增速下滑,但其他各產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程卻是高度確定的?!睋Q言之,依托其他行業(yè)逐漸發(fā)展起來的數(shù)字化,阿里云仍有望繼續(xù)保持增長。此外,在強化多元化客戶的同時,阿里云也在加強“云釘一體”的生態(tài)建設(shè),以提升其自身造血能力,持續(xù)擴大領(lǐng)先優(yōu)勢。
騰訊云B、C端兼顧
早在2018年騰訊930組織框架調(diào)整之時,就定下了“立足消費互聯(lián)網(wǎng),兼顧產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的戰(zhàn)略路線。此后,作為面向B端的一把“尖刀”,騰訊云更是被安排在了to B的前線,將重點炮火都給了B端市場,但如今隨著外部情況的改變,目前這一偏重點已經(jīng)有所改變了。
一方面,B端業(yè)務(wù)并沒有像此前想象的那么容易,騰訊云在激烈的云巨頭“內(nèi)卷”之中被拖慢了盈利步伐。此前借助其投資的龐大互聯(lián)網(wǎng)生態(tài),阿里云和騰訊云一度吃到了行業(yè)發(fā)展的第一波“紅利”,云業(yè)務(wù)發(fā)展如日中天,持續(xù)向好的形勢一度給阿里、騰訊這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭以巨大的現(xiàn)實“野望”,紛紛對云業(yè)務(wù)寄予了厚望,“大干快上”更是被發(fā)揮的淋漓盡致。
比如,為了開拓客戶包括騰訊云在內(nèi)的云廠商,甚至打出了0元免費試用的旗號,其他各種性價比的服務(wù)“套餐”更是被不斷推出,高速增長的客戶和營收更是讓云廠商沉浸在“跑馬圈地”的快感之中難以自拔,價格戰(zhàn)的“血腥”在行業(yè)中廣泛蔓延,其后果就是客戶質(zhì)量不高,初始投入與后期產(chǎn)出不對稱,難以產(chǎn)生持續(xù)效益。
于是,在互聯(lián)網(wǎng)客戶上云需求下滑之后,這種“虛高”的高增長被第一時間糾正,尚未盈利的騰訊云也終于意識到這種高速增長的云服務(wù)難以持續(xù),其對B端業(yè)務(wù)的復(fù)雜性和持久性認(rèn)識也有所加深,在心態(tài)上轉(zhuǎn)而謀求長期主義,從高增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量,對銷售的考核標(biāo)準(zhǔn)也從只看收入向兼顧毛利轉(zhuǎn)變,盈利被提到了更重要的位置上。
另一方面,C端業(yè)務(wù)市場面臨新老對手的多重“夾擊”,形勢逼迫其轉(zhuǎn)頭守護(hù)基本盤。在B端業(yè)務(wù)調(diào)整之際,以C端業(yè)務(wù)作為基本盤的騰訊,再次感到了來自字節(jié)跳動和米哈游的“威脅”,不得不打響C端保衛(wèi)戰(zhàn)。
目前來看,這種反應(yīng)遠(yuǎn)不只是應(yīng)激行為那么簡單:一方面,與前幾年不同,C端業(yè)務(wù)雖然用戶見頂?shù)允乾F(xiàn)金奶牛,騰訊轉(zhuǎn)型還需要依托這一業(yè)務(wù);另一方面,以元宇宙和出海為方向,C端還孕育著全新的空間,甚至有可能成為全新的風(fēng)口,騰訊仍有繼續(xù)做大的機會,所以其在B端遭遇短期“挫折”之后,加大了向C端的“回歸”也屬正常。
畢竟,騰訊不會坐視自己的“基本盤”受到威脅,尤其是在尚處于轉(zhuǎn)型期的當(dāng)下更不能如此??傊?,對于騰訊云而言,B+C既是聯(lián)動也是雙保險。
SaaS生態(tài)將成為未來決勝關(guān)鍵?
從前文的數(shù)據(jù)不難看出,無論是阿里云還是騰訊云,在云市場增速下調(diào)的情況下,都已經(jīng)紛紛將盈利、生態(tài)建設(shè)等目標(biāo)放在了更加重要的位置上了。從整個行業(yè)的發(fā)展情況來看,這種演化規(guī)律也是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。
首先,從國際云巨頭的發(fā)展情況來看,先IaaS后PaaS+SaaS的發(fā)展符合云市場的發(fā)展實際,而且也是云巨頭實現(xiàn)盈利的必然選擇。在云廠商發(fā)展的早期階段,基本都在做IaaS層面的擴張,其擴張動力主要來自中小企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)公司,領(lǐng)域涵蓋電商、視頻、直播、游戲、在線教育等,由于其前期包含數(shù)據(jù)中心建設(shè)等在內(nèi)的資產(chǎn)投入相當(dāng)大,因此其很依賴規(guī)模來實現(xiàn)分?jǐn)偝杀荆傮w毛利并不高。
就國內(nèi)廠商而言,其IaaS層的毛利率普遍在30%左右,相比國內(nèi)亞馬遜云和微軟云的60%近乎低了一半左右。考慮彼此之間的價格戰(zhàn)競爭,這種毛利率還要小很多,因此到目前為止國內(nèi)云廠商中僅有阿里云實現(xiàn)了盈利,其余規(guī)模尚未跟上阿里云的廠商仍掙扎在“虧損線上”。
相比之下,來自PaaS和SaaS層面的毛利率,則比純IaaS層面的毛利率更高(在60%-80%),盈利空間可謂是相當(dāng)誘人。這種誘人的毛利率,主要來自于PaaS層可以自營數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品,形成高附加值高差異化的產(chǎn)品,SaaS層面的創(chuàng)新更是可以做到因行業(yè)而異,因而具備非凡的挖掘潛力,這也是國外云巨頭的云服務(wù)能成為“現(xiàn)金奶?!钡年P(guān)鍵。另外,SaaS層的繁榮,還能促進(jìn)整個云生態(tài)的繁榮,云廠商通過平臺分發(fā)還可以賺到10%-20%的分發(fā)抽成,并帶動平臺用云量的上揚。
正因為如此,近年來無論是阿里云還是騰訊云,都在力推其PaaS和SaaS層面的建設(shè)。如騰訊推出了旨在提升SaaS應(yīng)用生態(tài)的“千帆計劃”,并加快了數(shù)據(jù)智能應(yīng)用產(chǎn)品的自研力度;阿里云更是大力推動“云釘一體”,強化其對接SaaS應(yīng)用和SaaS服務(wù)生態(tài)的能力,以此來增強其盈利能力。
其次,以政企云為代表的新興市場,由于定制化程度高、實施周期長,因此成長性遠(yuǎn)不如此前云廠商賴以增長的互聯(lián)網(wǎng)市場,而復(fù)雜性卻遠(yuǎn)甚于前者,甚至因此讓很多云廠商不得不放棄很多原定政企云項目。
總的來看,基于種種因素,短期內(nèi)云廠商增速放緩將不可避免。但放在更長的時間之內(nèi),數(shù)字化帶來的上云需求依舊是確定的。但在這中間的階段,云巨頭們顯然要學(xué)會先“養(yǎng)精蓄銳”,從“增長快”向“增長健康”轉(zhuǎn)變。而要達(dá)成這一目的,構(gòu)建強大的SaaS應(yīng)用生態(tài)顯然是關(guān)鍵,也必將是云廠商們最終勝出的關(guān)鍵。