文｜最話FunTalk 王芳潔
編輯｜楊羽
去年5月20號(hào)，聽(tīng)到左暉的消息時(shí)，我正在一家在線教育公司打工。因?yàn)橐恍┍娝苤脑?，那時(shí)候公司正在進(jìn)行一波大裁員。作為過(guò)來(lái)人，我的體會(huì)是，對(duì)于公司的管理層來(lái)說(shuō)，裁員這事的痛苦程度，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于業(yè)務(wù)下滑的。因?yàn)榈冉Y(jié)果發(fā)生的時(shí)候，后者往往只是幾個(gè)數(shù)字，很抽象，咬咬牙就能翻篇。但裁員的體驗(yàn)可太具體，太微觀了。
沒(méi)想到，今年的5月20號(hào)，貝殼也在經(jīng)歷這種痛苦。整個(gè)公司都在進(jìn)行規(guī)模不小的組織調(diào)整和人員優(yōu)化。市場(chǎng)上傳言的比例很高，有的甚至能達(dá)到30%~50%，但據(jù)我所知，整體比例沒(méi)有那么高。
不過(guò)無(wú)論如何，在很多人看來(lái)，這家公司的命運(yùn)在過(guò)去一年，拐了個(gè)大彎，處在一種極小概率發(fā)生的“雙失狀態(tài)”，失去了創(chuàng)始人，也失去了光環(huán)。
很多人為貝殼的變化感到惋惜，甚至是痛心。那個(gè)中國(guó)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的成功樣本，商業(yè)社會(huì)里的神奇動(dòng)物去哪兒了？
是啊，它去哪兒了呢？
吳曉波曾經(jīng)有一本很暢銷的書(shū)，叫做《水大魚(yú)大》，講的是在2008~2018年間，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的浪潮席卷下，中國(guó)的很多公司處在一種富氧環(huán)境里，它們迅速長(zhǎng)大。今天，我們恐怕要試著去習(xí)慣一些變化。在未來(lái)的一段時(shí)間里，大魚(yú)們游的沒(méi)那么快了，因?yàn)樗沫h(huán)境的改變，它們甚至還會(huì)瘦一點(diǎn)身。
這讓我想起了，大概三年前，曾經(jīng)對(duì)左暉做過(guò)一次專訪。那一次，我想盡量捕捉這家公司的高潮時(shí)刻，覺(jué)得這會(huì)串成一個(gè)好故事。但他卻對(duì)我說(shuō)，“從媒體的角度出發(fā)，人們總愿意去尋找商業(yè)上的嗨點(diǎn)。但一個(gè)組織不可能永遠(yuǎn)處于高潮，如果你要追求這件事，那是非常不靠譜的?！?/p>
你可以把這句話當(dāng)作一個(gè)預(yù)言，但我知道，左暉的意思是說(shuō)，它是一個(gè)常態(tài)。
01
其實(shí)，就已經(jīng)公告的數(shù)據(jù)來(lái)看，貝殼的日子并沒(méi)有那么差。2021年，全國(guó)商品房成交量維持在了近18萬(wàn)億的歷史高位，在這樣的背景下，貝殼的總交易額甚至創(chuàng)了歷史新高，達(dá)到近4萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)10.1%。
但業(yè)內(nèi)人士都知道，這是因?yàn)槿ツ晟习肽?，整個(gè)市場(chǎng)處在最近幾年的最佳狀態(tài)，一位北京的代理商告訴我，3~6月，公司每個(gè)月都能超額完成銷售計(jì)劃。
實(shí)際上，去年下半年的情況是非常差的，很多地產(chǎn)公司的成交額都出現(xiàn)了斷崖式下跌，而存量房的交易也同比下滑了40%。于是一中和， 2021年的房地產(chǎn)市場(chǎng)就呈現(xiàn)了“一半是海水，一半是火焰?！?/p>
海水也蔓延到了今年。此刻，貝殼的一季報(bào)還沒(méi)有出來(lái)，但不用懷疑，數(shù)據(jù)一定不怎么好看。因?yàn)榍叭齻€(gè)月，市場(chǎng)實(shí)在太冷了。而貝殼是中國(guó)最大的房產(chǎn)交易和服務(wù)平臺(tái)，它不可能不和市場(chǎng)同頻。
二季度的情況，應(yīng)該也不會(huì)好了，一方面雖然各種放松樓市調(diào)控的政策正在陸續(xù)出臺(tái)，但市場(chǎng)信心的恢復(fù)還要一段時(shí)間，另一方面，受疫情影響，上海、北京等多地都處在封控或者管控的狀態(tài)里，即使消費(fèi)者想買(mǎi)房子也很難。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至5月13日，已公布銷售業(yè)績(jī)的頭部房企，銷售額幾乎全部呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中，至少有18家房企4月份的銷售額出現(xiàn)腰斬，同比下降超過(guò)50%。
這就是當(dāng)下貝殼面臨的市場(chǎng)環(huán)境。
所以，當(dāng)2021年底，貝殼宣布進(jìn)行“一體兩翼”的戰(zhàn)略升級(jí)時(shí)，很多人覺(jué)得這是基于市場(chǎng)驟變下的戰(zhàn)略逃逸。當(dāng)然，也有人覺(jué)得，就算逃逸，是不是也跑晚了一點(diǎn)？通常來(lái)說(shuō)，公司的戰(zhàn)略布局應(yīng)當(dāng)早于市場(chǎng)。
所謂一體，指的是房地產(chǎn)交易業(yè)務(wù)、“兩翼”則分別是家居家裝業(yè)務(wù)和普惠租賃業(yè)務(wù)，都處在房產(chǎn)交易業(yè)務(wù)的下游。
很多人不了解的是，往下游走這件事，貝殼早在2008年就已經(jīng)想好了。
那年，左暉曾聘請(qǐng)IBM來(lái)為鏈家（貝殼的前身）作戰(zhàn)略咨詢，而彭永東就是那次的咨詢團(tuán)隊(duì)成員。當(dāng)時(shí)，彭永東等人給出的方案是收費(fèi)站模式，即交易服務(wù)相當(dāng)于整個(gè)房產(chǎn)鏈條中收費(fèi)站，上下游都得從這經(jīng)過(guò)。而作為交易服務(wù)商，理論上既能向上突破，也可以向下延伸。由于考慮到上游的開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)模型與鏈家不是很搭，當(dāng)時(shí)大家就決定要往下走，成為大居住產(chǎn)業(yè)的服務(wù)商。
不能不說(shuō)，這是一份很有野心的戰(zhàn)略規(guī)劃?；邶嫶蟮娜丝诨鶖?shù)，中國(guó)的居住市場(chǎng)是全球最大的市場(chǎng)。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，按總交易額計(jì)算，中國(guó)居住市場(chǎng)規(guī)模在2021年達(dá)到人民幣39.6萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到2026年增長(zhǎng)至人民幣55.7萬(wàn)億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.1%。
但在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間里，鏈家其實(shí)并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性展開(kāi)對(duì)下游業(yè)務(wù)的探索。這是因?yàn)?，在這家公司的to do list里，第一件事是往線上走。在當(dāng)時(shí)的鏈家內(nèi)部，曾經(jīng)頻繁討論過(guò)一個(gè)話題，誰(shuí)能干掉鏈家，最后大家達(dá)成共識(shí)，線上將打敗線下。于是，彭永東被留在了鏈家，負(fù)責(zé)鏈家網(wǎng)從0到1的搭建。
現(xiàn)在回頭來(lái)看，房產(chǎn)交易的O2O浪潮是在2014年前后形成的，只是那一撥，挾線上流量以令諸侯的平臺(tái)還是搜房，但因?yàn)殒溂矣墟溂揖W(wǎng)，成為了唯一有流量自主權(quán)的中介公司。
經(jīng)此一役，鏈家成為了中介公司互聯(lián)網(wǎng)化的佼佼者，從而為日后成為中介行業(yè)老大奠定了基礎(chǔ)。2015年，鏈家開(kāi)始全國(guó)擴(kuò)張，一年就完成了11筆并購(gòu)交易。它陸續(xù)收購(gòu)的中介品牌包括上海德佑、深圳中聯(lián)、成都伊誠(chéng)等，很快便做到了全國(guó)第一。
2017年4月，鏈家的管理層認(rèn)為，全面線上化的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。那時(shí)，作為鏈家網(wǎng)負(fù)責(zé)人的彭永東，成為了整個(gè)線上戰(zhàn)略的負(fù)責(zé)人。因?yàn)樯眢w等各方面原因，左暉可能是中國(guó)最早布局職業(yè)經(jīng)理人接班計(jì)劃的企業(yè)家，他很早就將名下產(chǎn)業(yè)分為三部分，一部分是中介業(yè)務(wù)，由彭永東帶隊(duì)，一部分是租賃業(yè)務(wù)，由熊林帶隊(duì)，一部分是資管業(yè)務(wù)，由陶紅兵帶隊(duì)。至少五年時(shí)間里，他充分授權(quán)，在這幾家公司里，甚至都沒(méi)有辦公室。
至于為什么把貝殼交給彭永東，左暉曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，彭永東不是選出來(lái)的，而是自己跑出來(lái)的。但在2019年的那次采訪中，他對(duì)我說(shuō)，覺(jué)得彭永東具有很強(qiáng)的抽象思維能力。說(shuō)實(shí)話，當(dāng)時(shí)，我并不理解這句話，直到自己參與到公司管理當(dāng)中，才知道把問(wèn)題抽象有多重要。只有這樣，一家公司才懂得歸因，然后找到正確的道路，避免踏入同一條河流。
出于謹(jǐn)慎，彭永東決定先打磨一年。2017年，他選了鄭州、徐州等城市，采取了各種各樣的方式來(lái)試驗(yàn)，有的地方是純輕資產(chǎn)模式，有的地方是輕重結(jié)合。次年4月末，貝殼正式上線。
十幾天后，也就是當(dāng)年的5月17日上午，彭永東把鏈家的城市總經(jīng)理全部叫到了福道大廈（貝殼總部所在地）的一樓，要求大家在下午6點(diǎn)前給一個(gè)結(jié)果，是繼續(xù)待在鏈家，還是來(lái)貝殼。八小時(shí)之后，他得到了答案，28個(gè)城市總經(jīng)理來(lái)了23個(gè)，600個(gè)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)來(lái)了400個(gè)。在之后的兩天里，所有這423人，全部調(diào)整到位。直至當(dāng)年的6月1日，鏈家全國(guó)共有19281人投奔貝殼。
這些變化令人震撼，仿佛一個(gè)龐然大物突然浮出水面，它幾乎沒(méi)有給外界緩沖的時(shí)間，就像非洲大草原上的獵豹，在采取行動(dòng)前付出巨大的耐心，然后——畢其功于一役。
這應(yīng)該就是這家公司的風(fēng)格，其實(shí)家裝家居業(yè)務(wù)的發(fā)展節(jié)奏也差不多，早在兩年多以前，貝殼就已經(jīng)開(kāi)始了相關(guān)的探索，但直到2021年，這個(gè)戰(zhàn)略才真正的浮出水面。
02
伴隨著戰(zhàn)略調(diào)整，從去年下半年至今，貝殼進(jìn)行了人員優(yōu)化。外界比較普遍的說(shuō)法是，共進(jìn)行了幾輪裁員。但幾位貝殼的員工都給我傳遞了這樣的信息，并不存在幾輪的說(shuō)法，調(diào)整始終存在，無(wú)論是在平臺(tái)還是在城市——老左離開(kāi)之后，彭永東帶隊(duì)一直在打磨戰(zhàn)略與組織重心。
據(jù)說(shuō)，貝殼高層內(nèi)部曾經(jīng)有過(guò)討論：最核心的目標(biāo)是，根據(jù)今天第一賽道的實(shí)際情況，同時(shí)著眼未來(lái)建組織，來(lái)重新排布中后臺(tái)職能體系，大幅度的對(duì)一線運(yùn)營(yíng)的支持效率，提升組織健康強(qiáng)壯程度，實(shí)現(xiàn)降本增效、改善經(jīng)營(yíng)。
房屋交易當(dāng)然還是貝殼的第一賽道，但在目前的市場(chǎng)情況之下，人員的縮減即使不主動(dòng)開(kāi)展，也會(huì)自然發(fā)生。因?yàn)橐痪€經(jīng)紀(jì)人的大部分收入來(lái)自于傭金提成，一旦交易減少，或者像上海那樣的極端情況，經(jīng)紀(jì)人的收入就會(huì)銳減。
實(shí)際上，從2021年下半年開(kāi)始，整個(gè)中介行業(yè)都處在收縮狀態(tài)，具體表現(xiàn)為門(mén)店關(guān)閉，經(jīng)紀(jì)人離職，從去年的數(shù)據(jù)來(lái)看，貝殼經(jīng)紀(jì)人的流失率小于全行業(yè)，但截至當(dāng)年末，這家公司的員工規(guī)模還是出現(xiàn)了同比下降。當(dāng)然，經(jīng)過(guò)了今年的主動(dòng)裁員，貝殼的員工數(shù)量會(huì)進(jìn)一步減少，可能會(huì)回到2019年，上市前的水平。
據(jù)了解，這一輪的優(yōu)化重點(diǎn)正是房屋交易事業(yè)群，該事業(yè)群由COO徐萬(wàn)剛負(fù)責(zé)，尤其是COO線總部，進(jìn)行了一輪組織調(diào)整，包含多個(gè)中心的撤并、增設(shè)等，同時(shí)各省區(qū)的組織架構(gòu)也根據(jù)各自發(fā)展情況進(jìn)行組織精簡(jiǎn)與項(xiàng)目聚焦。
可能很少有人意識(shí)到，從貝殼的底層邏輯出發(fā)，這一天遲早會(huì)來(lái)臨，只是外部市場(chǎng)的變化，讓這個(gè)臨界點(diǎn)被提前了。
貝殼是一家基于房地產(chǎn)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，它是一家同時(shí)提供信息和交易服務(wù)的O2O平臺(tái)，對(duì)于經(jīng)紀(jì)人來(lái)說(shuō)，它是一個(gè)基于ACN網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)合作平臺(tái)。因此，隨著體系的搭建，貝殼具備了三個(gè)特征，第一，它是中國(guó)最大的房產(chǎn)聚合流量平臺(tái)；第二，它已經(jīng)將整個(gè)房產(chǎn)鏈條抽象化和數(shù)字化，進(jìn)而形成了標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)；第三，通過(guò)流程拆解，它建立了整個(gè)中介行業(yè)的合作機(jī)制。
以上三個(gè)特征其實(shí)都導(dǎo)向了一個(gè)結(jié)果，即房屋交易服務(wù)的效率被大幅提高。那么，在市場(chǎng)總量不再上行的背景下，隨著人效比的提高，總有一天，貝殼平臺(tái)上的中介人員會(huì)縮減。而基于這一點(diǎn)，中后臺(tái)服務(wù)人員減少也順理成章。
當(dāng)然，沒(méi)有人愿意成為那個(gè)被縮減的人，盡管這家公司提供了比互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)平均水平略好的離職政策，在“N+1”的基礎(chǔ)上，還提供一個(gè)月左右的過(guò)渡期，并且年假也可以正常休。
有一些現(xiàn)實(shí)原因令大家難與公司共情，比如整個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在面臨多重挑戰(zhàn)，就業(yè)市場(chǎng)的情況也比較嚴(yán)峻，而貝殼并不是那種沒(méi)有為冬天作準(zhǔn)備的公司。
相反，貝殼的冬衣還很厚實(shí)，及至2021年末，公司賬上還有561個(gè)億。這是因?yàn)檫@家公司體驗(yàn)過(guò)現(xiàn)金流極度緊張的痛苦。早在2008年，因?yàn)槿蚪鹑谖C(jī)，中國(guó)樓市也曾經(jīng)歷過(guò)一次大幅震蕩。那時(shí)，鏈家還只是一家偏安于北京的地方中介，賬上只有五六千萬(wàn)現(xiàn)金，但月耗基本要一千萬(wàn)元。也就是從那時(shí)開(kāi)始，“保守的現(xiàn)金流政策，把儲(chǔ)備做厚一點(diǎn)”就成了這家公司的長(zhǎng)期策略。
所以，人們難免會(huì)產(chǎn)生這樣的疑問(wèn)，為什么不把人都留下來(lái)，哪怕市場(chǎng)變小了，每個(gè)人可以少干一點(diǎn)活。
但據(jù)我觀察，職場(chǎng)是一個(gè)典型的“三個(gè)和尚沒(méi)水吃”的場(chǎng)景，人多活少，帶來(lái)的副產(chǎn)品往往不是閑，而是卷。這時(shí)候，無(wú)效的勞動(dòng)、冗余的流程和裝模作樣的加班競(jìng)賽會(huì)接踵而來(lái)。所以，理論物理學(xué)家杰弗里·韋斯特在《規(guī)?！芬粫?shū)中闡明，公司的發(fā)展過(guò)程中，熵增是規(guī)模的副產(chǎn)物，隨著人員的臃腫，公司的活力將會(huì)喪失。
據(jù)說(shuō)，當(dāng)決定了這一次裁員時(shí)，貝殼內(nèi)部的共識(shí)是 “裁的不是人，是事，裁的不是團(tuán)隊(duì)，裁的是卷。”
03
客觀而言，在這次的調(diào)整過(guò)程中，貝殼呈現(xiàn)出了比較大的振幅。這是因?yàn)?，?dāng)這家公司主動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)出清時(shí)，剛好碰上了外部環(huán)境的變化。于是，振幅被疊加了。
其實(shí)每家公司的發(fā)展過(guò)程，也是風(fēng)險(xiǎn)的積累過(guò)程。例如，那些中概股科技公司，通常都會(huì)在上市的頭兩年里對(duì)未來(lái)過(guò)于樂(lè)觀，招了太多人，做了太多事。這就是大公司病。
所以，每隔一段時(shí)間，聰明的公司總要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)作一次出清，例如砍掉一些業(yè)務(wù)，裁掉一些人，但組織的張力也會(huì)階段性放大。這時(shí)候，如果外部環(huán)境比較平穩(wěn)，會(huì)很快把這些張力吸收掉，一切歸于平靜。
就這方面而言，貝殼的運(yùn)氣確實(shí)不太好，它面臨的外部環(huán)境實(shí)在太動(dòng)蕩了。一方面，房地產(chǎn)市場(chǎng)正在劇烈調(diào)整，一方面， 2021年中美PCAOB監(jiān)管沖突又引發(fā)了投資人對(duì)中概股的非理性拋售。過(guò)去一年多里，貝殼的股價(jià)下跌了約80%，在此期間，做空機(jī)構(gòu)渾水還發(fā)布了針對(duì)貝殼的做空?qǐng)?bào)告。
4月21日美國(guó)證券交易委員會(huì)將包括貝殼在內(nèi)的多家中概股公司納入預(yù)摘牌名單（Provisional list of issuers identified under the HFCAA)，截止目前，貝殼已經(jīng)和其他眾多中概股一樣列入確定退市名單（Conlusive list of issuers identified under the HFCAA)。
但令人意外的是，5月11日，貝殼就在港交所掛牌上市了，成為首家在上市時(shí)以介紹方式+雙重主要上市回香港的中概股。
這樣的資本動(dòng)作當(dāng)然不可能在短短20天里完成。一位參與貝殼IR工作的人告訴我，早在貝殼IPO一周年（2021年8月12日）當(dāng)天下午，彭永東等貝殼高管就已經(jīng)決定要回港上市，項(xiàng)目?jī)?nèi)部代號(hào)“鳳凰”。2022年的大年三十，貝殼正式密交，同一天還發(fā)布了針對(duì)渾水做空?qǐng)?bào)告的調(diào)查結(jié)果。今年五一節(jié)期間，貝殼完成了公開(kāi)交表。
這又讓我想起了貝殼出水的那段時(shí)間，一個(gè)組織的發(fā)展其實(shí)是線性的，而外界總是習(xí)慣于去捕捉某一點(diǎn)，然后再去強(qiáng)行地定義它，是High點(diǎn)，或是Low點(diǎn)。
而事實(shí)上，就像左暉說(shuō)的那樣，“沒(méi)有一個(gè)企業(yè)永遠(yuǎn)在嗨點(diǎn)”。