文|黑鷹光伏 江南 劉洋

2022年一季度組件出貨排名出爐，對(duì)比2021全年光伏組件出貨榜單，國(guó)內(nèi)TOP5企業(yè)未發(fā)生變化，只是排名出現(xiàn)順位調(diào)整。

其中，隆基股份2022年第一季度出貨6.35GW，位居第四；天合光能和晶澳科技排名第二、第三；晶科能源2021年全球出貨排名第四，第一季度憑借8.03GW的出貨重回榜首。

梳理2021財(cái)年6大組件企業(yè)的出貨數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，結(jié)合過往十余年各大企業(yè)出貨與排名，我們可以發(fā)現(xiàn)，其一，天合、隆基、晶澳、晶科、東方日升等企業(yè)整體保持了自身的領(lǐng)先地位，強(qiáng)者恒強(qiáng)；其二，組件環(huán)節(jié)的集中度近年依然在提升；其三，這些企業(yè)均在最近一兩年加大了垂直一體化的力度；其四，供應(yīng)鏈價(jià)格劇烈波動(dòng)下，組件企業(yè)的毛利率持續(xù)下滑。

進(jìn)入2022年后，各大組件代表企業(yè)展開新一輪的競(jìng)爭(zhēng)，大家都要同時(shí)應(yīng)對(duì)一大挑戰(zhàn)，依然是供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)上漲的壓力。

綜合各方信息，4月組件中標(biāo)均價(jià)為1.878元/W，與3月中標(biāo)單價(jià)對(duì)比來看，略有上漲。進(jìn)入5月后，受原材料采購(gòu)價(jià)格的影響，光伏組件單價(jià)居高不下，光伏組件單價(jià)普漲5分，單價(jià)1.9元/W已是“友情價(jià)”，最高已超2元/W！

即使面臨新的挑戰(zhàn)，但在“雙碳”風(fēng)潮下，各路企業(yè)均加大核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能布局。據(jù)“能源一號(hào)”統(tǒng)計(jì)，15家組件企業(yè)今年出貨將達(dá)250GW。

2022年，隆基將把組件做到85GW規(guī)模；晶科、天合和晶澳都將超過50GW的產(chǎn)能。東方日升、阿特斯、協(xié)鑫集成等三家企業(yè)，都會(huì)達(dá)到組件產(chǎn)能20GW以上的規(guī)模；正泰新能、錦州陽(yáng)光、中環(huán)股份以及海泰新能、中利騰暉等多家重點(diǎn)企業(yè)也同樣會(huì)快速上量。

沒有列入上市公司名單的另一著名組件廠商賽拉弗，預(yù)計(jì)也會(huì)迅速擴(kuò)大自己的產(chǎn)能總規(guī)模。截至2021年年底，賽拉弗的總產(chǎn)能已達(dá)7.5GW，預(yù)計(jì)在2022年或許還有更大的計(jì)劃。

同時(shí)，業(yè)內(nèi)人士均注意到，伴隨新一輪的技術(shù)迭代周期，晶科、隆基、晶澳、天合等企業(yè)均加大技術(shù)研發(fā)的力度，加速先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)能布局。

從更長(zhǎng)的時(shí)間周期看，2011年到2020年，十年時(shí)間，光伏組件環(huán)節(jié)數(shù)次變幻大王旗。整體看，中國(guó)企業(yè)快速崛起，國(guó)產(chǎn)替代很徹底。從出貨量看，曾經(jīng)頗為強(qiáng)勢(shì)的京瓷、Sunpower、Solarworld、SolarFrontiter、Vina Solar等企業(yè)，均陸續(xù)退出前十的競(jìng)逐（有的企業(yè)已經(jīng)破產(chǎn)倒閉）。而在過去11年時(shí)間里（包括2021上半年），李振國(guó)、李仙德、高紀(jì)凡、苗連生和施正榮領(lǐng)導(dǎo)下的企業(yè)，都曾登上全球組件“龍頭”老大的位置。