文|陸玖財經(jīng)
“非典”疫情客觀上加速催熟了電商生意，“新冠”影響下的“非接觸經(jīng)濟”，又能帶來什么樣的生活改變？
疫情反彈，居家隔離政策將每個市民的生活，劃分為以家庭為單元的消費主體。社區(qū)團購、生鮮前置倉、外賣等“非接觸經(jīng)濟”正在對市民的生活“硬植入”。
事實上，每日優(yōu)鮮、叮咚買菜等企業(yè)，在現(xiàn)實中活得并不好，它們很難改變消費者的固化消費習慣。但疫情中極端、特定的消費場景，讓這些平臺的系統(tǒng)性價值有了用武之地，成為輔助政府、社會在民生保障中的“排頭兵”。在這場極限練兵中，平臺端、供應鏈、消費端的商業(yè)邏輯和消費習慣，也悄然發(fā)生著改變。
當年，SARS肆虐，讓馬云、劉強東看到了電商的價值與機會，給電商生意的演進加了一把火。如今，“非接觸經(jīng)濟”中，幾乎被判死刑的社區(qū)團購、流血上市的生鮮電商以及方興未艾的預制菜萬億賽道，能否在這場難得的商業(yè)練兵中，殺出一條血路？
更直白地說，如何讓用戶在家吃得更好，成為互聯(lián)網(wǎng)的新風口。
居家隔離吃飯，外賣、網(wǎng)購二選一
對于老人來說，如果不是突如其來的疫情，誰也不會預料到，網(wǎng)購買菜會成為唯一的生活方式。小J告訴陸玖財經(jīng)，上海發(fā)生疫情后，她手機上幾乎下載了叮咚買菜、盒馬、每日優(yōu)鮮等所有能叫上名字的平臺，和周邊的超市老板也都混成了好朋友。
相對于上海的居家做飯，北京的市民除了網(wǎng)購，還算暢通的外賣渠道，讓居家不想做飯的市民可以偷下懶。北京一名外賣小哥表示，最近臨近飯點的單量確實大幅上升。
“以前公司有食堂，都是在公司吃，自己實在懶得做飯?！痹诒本┮豢萍计髽I(yè)上班的戚先生告訴陸玖財經(jīng)，疫情后他就開始居家辦公，外賣成了生活必備。
微信的業(yè)主群，成為商家覬覦的必爭之地。5月3日，鄭州部分商家以推薦入群送禮品或優(yōu)惠等形式，吸引業(yè)主將其拉入其所在的業(yè)主群?！斑@種涼皮真空包裝，你們打開后拌上料就可以吃?！痹卩嵵菽承^(qū)業(yè)主群，一名商家賣力地推銷預包裝方便食品，短短半個小時就賣了近十箱。
可以說，居家抗疫的生活，改變了不少市民的舊有消費習慣。對于商家來說，打通各種渠道的供應鏈新通路，成為一門新生意。
業(yè)內(nèi)人士告訴陸玖財經(jīng)，新冠疫情的全球性、零星反復相比抗擊非典的難度，呈現(xiàn)幾何倍增長，在非典后興起的傳統(tǒng)電商，其集中式倉儲物流無法解決民生痛點。
“無論是叮咚買菜的前置倉，還是社區(qū)團購、微信群銷售，本質(zhì)是一種分布式電商，這種‘螞蟻雄兵’因為就近、靈活、快捷的特性，更能較好的滿足民生需求?！?/p>
供應鏈之變：生鮮電商極限練兵
本質(zhì)上，無論是非典還是新冠疫情，都不會有任何的利好。但它們客觀創(chuàng)造的極端消費場景，則給了供應鏈極限練兵的機會。
互聯(lián)網(wǎng)觀察人士唐先生認為，即使沒有疫情，前置倉、社區(qū)團購等形式，也都是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展到一定階段的進階形態(tài)，“互聯(lián)網(wǎng)的扁平化特性，最終是希望完成生產(chǎn)端和消費端的無限接近，美團追求的‘萬物到家’，以及華為倡導的‘萬物互聯(lián)’，都是這么個道理。”
但這種理想化的商業(yè)模型，映射至現(xiàn)實社會的商業(yè)活動中，并不能完全匹配。對于人類社會來說，線下社交的場景體驗感是無可替代的。
唐先生舉例，農(nóng)貿(mào)市場是千百年來無法取代的，原因在于農(nóng)貿(mào)市場形成的供應鏈，是市場自發(fā)找尋的最優(yōu)解。每日優(yōu)鮮、叮咚買菜等平臺試圖規(guī)模化改造這個供應鏈，他們面臨高周轉(zhuǎn)、高損耗等產(chǎn)業(yè)痛點，無論是成本還是新鮮度，都相應有差距。
如何讓這種供應鏈轉(zhuǎn)起來？常規(guī)路徑是依靠精耕細作，慢慢地積累客戶。但它們背后的資本，顯然沒有這么大的耐心，更多的急于變現(xiàn)，這也是生鮮電商瘋狂擴張、流血上市的根本所在。
疫情給了生鮮電商加速演進的一絲希望，他們系統(tǒng)性的調(diào)配價值，在疫情中，也是“散兵游勇”式市場化供應鏈所不能替代的。
從選擇題變?yōu)楸剡x題，市民被生鮮電商所帶來的生活方式進行了“硬植入”，并享受到了更好的平臺體驗——大規(guī)模的集采，變相提高了平臺對上游供應鏈的議價權；生鮮高周轉(zhuǎn)提高新鮮度，讓消費者對平臺生鮮產(chǎn)品有更好的品質(zhì)認知。
“生鮮電商一個大問題就是周轉(zhuǎn)不夠快，產(chǎn)品不新鮮，消費者體驗感不好?！痹跇I(yè)內(nèi)人看來，上述兩項優(yōu)勢如果在疫情結(jié)束后仍能保證良性運轉(zhuǎn)，有了低價格和高品質(zhì)兩把利器，未嘗不能殺出一條血路。
這條賽道，并非是互聯(lián)網(wǎng)新物種的獨屬。傳統(tǒng)商超、盒馬等大量擁有供應鏈優(yōu)勢的玩家蜂擁入駐，在萬億級的生鮮賽道，渴望廝殺登頂。
外賣平臺之變：催熟“萬物到家”
看似模式已經(jīng)十分成熟的外賣行業(yè)，同樣在疫情中面臨一場深刻的底層邏輯變革。
對于餐飲從業(yè)者來說，疫情的零星反復，讓不少中小微餐飲企業(yè)更加看重成本管控。小門店、少雇人成為他們抵御風險的選擇。
北京一小飯店老板在疫情發(fā)生后，增加了餛飩、黃燜雞米飯等適合外賣的品類。“實際上外賣對飯店來說并不十分劃算?！痹摾习逋嘎?，外賣需要維護平臺、評價，還要支付幾乎占大部分利潤的傭金。
他表示，目前主流外賣平臺只有美團、餓了么兩家，“大家集中在用外賣平臺點餐，我們就要考慮是不是需要買點流量，維護好客戶評價？”為了減少成本，他上新的餛飩、黃燜雞都是速凍食品或半成品，只需要在店里加熱，不用增加額外人力成本。
這種趨勢正在加速預制菜進軍外賣行業(yè)。目前，黃燜雞米飯、獅子頭、豆干、鹵肉飯等預制菜產(chǎn)品成為快餐店的新寵，上述老板預判，未來15平米左右的專業(yè)外賣小店數(shù)量會增加，有了預制菜的興起，專營預制菜的夫妻檔外賣快餐店可能成為主流形態(tài)之一。
對于外賣平臺來說，居家抗疫在擴大外賣店家數(shù)量同時，也變相助推他們跑通“萬物到家”的既定業(yè)務模式。
據(jù)了解，餓了么開通了餐飲商家綠色通道，手續(xù)齊全的，最快一小時就可以入駐平臺。美團的綠色通道也是一個小時即可入駐。同時，美團還面向困難中小商戶免費提供“外賣管家服務”，免費贈送開店必備的智能設備。
此外，部分非餐業(yè)務也在增長。今年初，美團和小米達成合作，只需要平臺下單，半小時一部新手機就可以送回家?！爱敃r我還在想，誰會那么著急的買手機，就不能等兩天？”互聯(lián)網(wǎng)觀察人士楊先生表示，疫情下這種平臺服務的價值就在凸顯。
“疫情居家，客觀上加速‘萬物到家’的習慣養(yǎng)成，對我們騎手來說是有收入方面的積極影響?！编嵵菝缊F騎手劉先生告訴陸玖財經(jīng)，騎手工作的谷峰時間特別明顯，除了用餐高峰期，其他時間單量平平。劉先生認為，“萬物到家”習慣養(yǎng)成后，會增加了他們平峰期的訂單的數(shù)量，相應提高收入。
此外，外賣平臺算法取中實施后，通過尋找最優(yōu)外賣路線成為平臺提高效率的方法之一。疫情中外賣訂單的激增，也給了后臺更多的數(shù)據(jù)和算法訓練。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)打響?！拔浮睉?zhàn)
當然，無論是外賣平臺還是生鮮電商，其所有創(chuàng)新的商業(yè)模式，最終服務對象仍然是消費者。對于消費者端來說，“非接觸經(jīng)濟”的另一種本質(zhì)是如何讓消費者吃得更好。
上述北京某科技公司的戚先生告訴陸玖財經(jīng)，居家隔離每天考慮最多的問題是吃的問題——究竟是吃外賣，還是講點生活情趣，買點果蔬或者半成品自己做？
消費者的選擇糾結(jié)，就是各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)尋找商機的風口。尤其對于社區(qū)團購、生鮮電商來說，如何在難得的窗口期培養(yǎng)、固化消費者的認知習慣，會成為未來企業(yè)能否存活的生死局。
那么，當下哪些風口是真需求，而哪些繁榮是泡沫？幾名業(yè)內(nèi)人士向陸玖財經(jīng)做了分析。
一是“萬物到家”的習慣會被留存。目前，不少三方實體業(yè)態(tài)正在接入平臺型企業(yè)，比如此前鏈家接入美團，成為美團優(yōu)選的提貨點。
在業(yè)內(nèi)看來，疫情下的數(shù)字生活，將演化成長期對類似數(shù)字業(yè)務的信任和需求，疫情中包括街邊小店都在通過最基礎業(yè)主群打開供應通路，這意味著大規(guī)模的數(shù)字轉(zhuǎn)型已經(jīng)深入人心。
二是家庭預制菜賽道要謹慎進入。某大型酒旅集團退休的行政總廚賈先生近兩年已經(jīng)去4家預制菜企業(yè)從事研發(fā)工作，雖然研發(fā)成果眾多，但這些企業(yè)在市場端均沒有獲得成功。
賈先生向陸玖財經(jīng)分析，預制菜在疫情中大火，最終可能會被印證是偽命題。“預制菜分為冷凍、冰鮮、九成菜三種流派。冷凍的保質(zhì)期長，但口感不好；后兩種保質(zhì)期短，但需要對火候有一定的掌握?！?/p>
賈先生坦言，并非所有菜系都適合做預制菜，目前最多約70個菜品可以做預制菜，比如宮保雞丁、魚香肉絲很多餐飲企業(yè)都用的中央工廠整體配送，只不過現(xiàn)在被集中冠以“預制菜”的名頭。他預判，盡管預制菜會在餐飲行業(yè)火熱，但在家庭預制菜賽道上，疫情結(jié)束后很難形成持續(xù)性的生意。
三是生鮮電商想要成功，仍任重而道遠。業(yè)內(nèi)人士認為，一旦疫情結(jié)束，報復性消費必然會有一波小高潮。生鮮電商的高周轉(zhuǎn)一旦有停滯，就會產(chǎn)生連鎖反應——需求端減少，倒逼上游減少采購，并迎來市場化供應鏈的份額搶奪；周轉(zhuǎn)率降低，也對產(chǎn)品的品質(zhì)產(chǎn)生影響。
換句話說，未來資本市場對生鮮電商是看中短線收益，還是會堅持長期主義，更多是看疫情結(jié)束后的常態(tài)化業(yè)績表現(xiàn)。
當然，對于實力派的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，這場?！拔浮睉?zhàn)激戰(zhàn)正酣，對于想要追趕風口的中小企業(yè)來說，還是要讓子彈飛一會。