文|新摘商業(yè)評(píng)論 斗斗
編輯|皮爺
無(wú)論是“G—大B—小B—C”的發(fā)展路徑，還是打造電子簽全生命周期產(chǎn)品服務(wù)，亦或是擁抱生態(tài)，本質(zhì)上都是中國(guó)電子簽企業(yè)在尋找“本土化”的解決方案。
“30多項(xiàng)審批，上百個(gè)章，全程最少需歷經(jīng)272個(gè)審批日......”
海南的對(duì)內(nèi)會(huì)議上，王陽(yáng)緩緩拿出自制的“行政審批長(zhǎng)征圖”。在長(zhǎng)達(dá)5頁(yè)的A3紙張中，這句話顯得尤其刺眼。
在他看來(lái)，“中國(guó)式蓋章”正在成為政府、企業(yè)、消費(fèi)者合同簽約、項(xiàng)目審批等方面難以言說(shuō)的痛。
有同樣感受的還有北京的李先生，他是某物業(yè)招商負(fù)責(zé)人，但由于疫情突然爆發(fā)，所住區(qū)域被緊急管控，解除管控前一律不許外出。這讓原本定于今日現(xiàn)場(chǎng)面簽的租賃合同無(wú)法進(jìn)行，而疫情導(dǎo)致的時(shí)間等不確定性等因素，更是讓客戶終止了合作，重新選擇了之前有過(guò)意向的另一家項(xiàng)目。
這是疫情下的一個(gè)細(xì)部縮影。
不過(guò)，改變也在發(fā)生。在疫情的催化下，伴隨著數(shù)字技術(shù)的不斷滲透，基于簽約場(chǎng)景的一個(gè)改變已經(jīng)發(fā)生——電子簽。
2021年9月，電子簽名服務(wù)廠商e簽寶，完成了12億元E輪融資，而僅是在半年前，e簽寶才剛剛宣布完成了10億余元D輪融資。
與此同時(shí)，還有法大大、上上簽等電子簽賽道在最近兩年也都在備受資本青睞。
從解決的痛點(diǎn)來(lái)看，電子簽解決了線下簽約的固有難題，在疫情之中這個(gè)優(yōu)勢(shì)更是被無(wú)限放大，甚至已經(jīng)發(fā)展成各類行業(yè)的剛需。
“在過(guò)去的兩年里，很多電子簽頭部企業(yè)的融資我們根本就搶不到額度，只能去發(fā)掘一些新的項(xiàng)目?！币晃煌顿Y人告訴產(chǎn)業(yè)家。
比如在去年年底，一個(gè)名為傲雄在線的企業(yè)就獲得盈科投資領(lǐng)投的數(shù)千萬(wàn)元A輪融資，其是全國(guó)首家手寫原筆跡電子簽名公司。
但在資本和市場(chǎng)的青睞下，一些新的討論也同樣在滋生。比如電子簽賽道的核心壁壘是什么？行業(yè)的可復(fù)制性到底有多強(qiáng)？以及中國(guó)的電子簽企業(yè)，最終生存狀態(tài)會(huì)是怎樣的一個(gè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)？
在各家電子簽企業(yè)紛紛與巨頭官宣的當(dāng)下，這些都在成為這個(gè)行業(yè)需要回答的問(wèn)題。伴隨著疫情常態(tài)化時(shí)代的到來(lái)，這個(gè)站在風(fēng)口上的行業(yè)，需要一個(gè)更理性的觀察視角。
一 電子簽，在風(fēng)口上起飛
又一巨頭親自下場(chǎng)電子簽賽道。
繼「飛書」之后，「電子牽」是字節(jié)第二個(gè)面向B端的產(chǎn)品。實(shí)際上，從時(shí)間線來(lái)看，在字節(jié)之前，京東就已經(jīng)下場(chǎng)電子簽業(yè)務(wù)，基于自身提供的智臻鏈電子合同平臺(tái)，對(duì)外提供服務(wù)。
在巨頭下場(chǎng)之外，投資機(jī)構(gòu)的搶灘登陸更加明顯。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，e簽寶獲紅杉資本、IDG資本領(lǐng)投的E輪12億人民幣投資；去年3月，法大大更是宣布完成D輪9億元融資，而早在之前，上上簽就宣布完成3.58億元人民幣C輪融資；
據(jù)《2021年中國(guó)電子簽名行業(yè)研究報(bào)告》相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)電子簽名行業(yè)規(guī)模由2016年的8.5億快速增至2020年的108.2億，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)66.3%。2020年，電子簽名簽署次數(shù)突破500億，同比增長(zhǎng)317.51%。
更近距離的一組數(shù)據(jù)來(lái)自艾瑞咨詢，根據(jù)《艾媒咨詢|2021年中國(guó)電子簽名行業(yè)年度發(fā)展研究報(bào)告》顯示，2021年中國(guó)電子簽名行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為152.8億元，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)404.2億元。
風(fēng)口已經(jīng)來(lái)臨。
這是企業(yè)數(shù)字化的剛需所在。隨著數(shù)字化的推進(jìn)，“中國(guó)式蓋章”的痛點(diǎn)問(wèn)題長(zhǎng)久以來(lái)一直困擾著政府、企業(yè)以及消費(fèi)者。加之在新冠疫情的發(fā)酵之下，加速了“遠(yuǎn)程辦公”的進(jìn)程，使得電子簽名的社會(huì)認(rèn)可度和接受度不斷提升。
此外，資本的加持也是風(fēng)口的重要推手。
與其他賽道不同，電子簽雖是一個(gè)極其垂直的賽道，但是各個(gè)行業(yè)供應(yīng)鏈路都會(huì)有這個(gè)場(chǎng)景，且橫跨B端和C端，所以市場(chǎng)容量很大；此外，就單純的電子簽產(chǎn)品而言，其本身門檻不高，可以迅速撲量復(fù)制。
對(duì)資本來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)可以通過(guò)規(guī)?；杆佾@得巨大回報(bào)的賽道。在某種程度上，會(huì)更受資本青睞。
此外，電子簽也恰踩中了政策的節(jié)點(diǎn)。
例如碳中和政策的頒布，讓無(wú)紙化辦公、綠色辦公走上快車道，而電子簽名綠色環(huán)保，節(jié)省紙張、油墨、快遞等，有效保護(hù)樹(shù)木和減少二氧化碳排放量，綠色環(huán)保。
再比如“十四五”規(guī)劃提出，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)通辦，推廣應(yīng)用電子證照、電子合同、電子簽章、電子發(fā)票、電子檔案，健全政務(wù)服務(wù)“好差評(píng)”評(píng)價(jià)體系。
這些都為電子簽的迅速發(fā)展做了充足的官方背書。
總體來(lái)看，自從2016年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大以來(lái)，電子簽名在數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化及智能化的浪潮中始終在如魚得水，迅速發(fā)展。
二 獨(dú)立還是捆綁，電子簽的“三條路”
風(fēng)口之下，電子簽賽道的玩家也在呈現(xiàn)幾何增長(zhǎng)趨勢(shì)。但從企業(yè)類型來(lái)看，整體行業(yè)可以分為三類玩家。
首先是以法大大、e簽寶、上上簽等為代表的頭部初創(chuàng)電子簽SaaS廠商。
對(duì)于電子簽SaaS廠商來(lái)說(shuō)，他們通常入局較早。例如e簽寶成立于2002年，發(fā)展至今已經(jīng)近20年；法大大成立于2014年，發(fā)展也近10年。因此在技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)時(shí)間的行業(yè)沉淀也讓此類廠商專業(yè)度更高。另外，此類廠商在安全資質(zhì)和牌照方面也會(huì)更加完善。
但畢竟電子簽賽道是一個(gè)新興賽道，一方面現(xiàn)在企業(yè)需要的是更綜合的數(shù)字化解決方案，另一方面單純的電子簽功能很難成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的啟動(dòng)點(diǎn)，因此獲客一直是此類廠商的痛點(diǎn)。
其次是以騰訊、字節(jié)、阿里、京東等為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。
比起電子簽SaaS廠商，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)，常年深耕于互聯(lián)網(wǎng)，有著穩(wěn)固的市場(chǎng)份額和強(qiáng)大的實(shí)力，這也是互聯(lián)網(wǎng)巨頭在這邊方面布局的優(yōu)勢(shì)所在。
具體來(lái)看，阿里和騰訊的策略相同，都是選擇電子簽公司進(jìn)行綁定，從而引入到自身的數(shù)字化解決方案里，比如阿里和e簽寶的綁定，騰訊和法大大的綁定，在過(guò)去的幾年時(shí)間里，合作雙方都基于各自的優(yōu)勢(shì)構(gòu)成行業(yè)解決方案的形成。
字節(jié)和京東則是另外一類。即企業(yè)內(nèi)部有專門研發(fā)電子簽業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)，比如字節(jié)的電子牽，京東的智臻鏈電子合同平臺(tái)，企業(yè)均是在內(nèi)部建立了電子簽產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)自身的產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)而與其它業(yè)務(wù)方案進(jìn)行協(xié)同。
總體來(lái)說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭有自身的優(yōu)勢(shì)，不論是從產(chǎn)業(yè)資源方面，還是上游企業(yè)布局層面，其對(duì)應(yīng)的都是強(qiáng)悍的復(fù)合數(shù)字化服務(wù)能力，而電子簽則是可以作為其中的一個(gè)觸點(diǎn)對(duì)數(shù)字化方案進(jìn)行補(bǔ)齊。
最后則是以傳統(tǒng)軟件廠商轉(zhuǎn)型而來(lái)的電子簽廠商，如泛微（契約鎖）、數(shù)字認(rèn)證、安證通（一簽通）、金格等。
不同于SaaS廠商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭，這些定位傳統(tǒng)軟件廠商的電子簽企業(yè)，更加側(cè)重于大型客戶，主要服務(wù)模式是幫助企業(yè)做定制化以及垂直行業(yè)的軟硬件產(chǎn)品、服務(wù)。
例如，在勘察設(shè)計(jì)行業(yè)，安證通占據(jù)超過(guò)80%的市場(chǎng)份額，在鋼鐵、大型施工企業(yè)也有著超過(guò)60%的市場(chǎng)份額；在醫(yī)療教育行業(yè)，數(shù)字認(rèn)證占據(jù)著高達(dá)60%以上的市場(chǎng)份額；契約鎖則致力于大型政企的電子簽名與印控管理需求。
但就傳統(tǒng)軟件廠商來(lái)說(shuō)，交付模式數(shù)據(jù)屬于絕對(duì)私有（軟件安裝在客戶公司指定的地方，其擁有100%的管控權(quán)），需要持續(xù)投入人員和資源來(lái)維護(hù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，軟件和硬件的更新。所以交付模式一直是極重。
從市場(chǎng)份額來(lái)看，根據(jù)IDC《2020年中國(guó)電子簽名軟件市場(chǎng)份額》顯示，法大大以26.4%的市場(chǎng)份額排名第一；上上簽以19.3%的市場(chǎng)份額排名第二；e簽寶以12.2%的市場(chǎng)份額排名第三；契約鎖以8.2%的市場(chǎng)份額排名第四；京東云以5.3%的市場(chǎng)份額排名第五。
不難看出，可以發(fā)現(xiàn)，以法大大、上上簽、e簽寶為代表的SaaS廠商，占領(lǐng)了市場(chǎng)份額的57.9%，是電子簽市場(chǎng)的半壁江山。即目前電子簽賽道，資源還是主要集中在電子簽SaaS服務(wù)商手里。
三 規(guī)?；涞氐母?jìng)爭(zhēng)力困局
但盡管在風(fēng)口，就當(dāng)下而言，中國(guó)的電子簽企業(yè)仍然正逐漸陷入“同質(zhì)化”的困局。
對(duì)標(biāo)美國(guó)電子簽賽道的DocuSign，其目前在全球電子簽名市場(chǎng)中，占據(jù)70%左右的市場(chǎng)份額，過(guò)去三年DocuSign的收入年均增速超過(guò)40%，遠(yuǎn)高于其他行業(yè)的平均水平。
如今，DocuSign市值高達(dá)167億美元，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)我國(guó)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的中國(guó)電子簽市場(chǎng)規(guī)模。
SaaS的服務(wù)模式本身起源于美國(guó)，長(zhǎng)久以來(lái)，中國(guó)的電子簽SaaS企業(yè)一直想做到的是通過(guò)“復(fù)制賽道”再造一個(gè)中國(guó)版DocuSign。
但現(xiàn)實(shí)卻不然。
深挖DocuSign的成功路徑，不難發(fā)現(xiàn)其抓住了T-Mobile、Salesforce、MorganStanley（摩根史丹利）以及BankofAmerica（美國(guó)銀行）等頭部客戶，然后憑借出色的產(chǎn)品能力和服務(wù)能力迅速跑馬圈地。
所以從產(chǎn)品路徑來(lái)看，國(guó)外的電子合同使用客戶群體往往是從以傳統(tǒng)大型公司開(kāi)始，逐步覆蓋到各行各業(yè)。
其中的關(guān)鍵點(diǎn)在于產(chǎn)品屬性，即電子簽約本身就一種雙向或多向行為，假如上下游合作伙伴都在使用A平臺(tái)，客戶就不可能使用B平臺(tái)，所以DocuSign的策略是從大客戶做起，從上往下滲透。
但國(guó)內(nèi)缺乏這樣的土壤。一方面電子合同本身就是基于國(guó)內(nèi)電子商務(wù)的發(fā)展，最開(kāi)始電子合同第一批“嘗試者”普遍是從互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的中小型企業(yè)引入的。這種情況就導(dǎo)致了“從下向上”的DocuSign路徑走不通。
此外，就目前而言，國(guó)內(nèi)的中大型企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)安全比較擔(dān)憂，尤其涉及到核心的合同交易信息，電子簽企業(yè)很難撬動(dòng)重大企業(yè)的門鎖。
換言之，中國(guó)電子簽SaaS面臨的是更大的獲客成本。
在客戶獲取之外，這種中美電子簽發(fā)展環(huán)境的差異還體現(xiàn)在商業(yè)誠(chéng)信體系方面。
在美國(guó)，商業(yè)糾紛引發(fā)的司法協(xié)議，沒(méi)有簽字蓋章的文件可以被美國(guó)法院采信。因此，美國(guó)電子簽SaaS廠商，在B端市場(chǎng)的獲客成本更低，企業(yè)在推動(dòng)B端合作時(shí)也能因此省下不少的推廣和公證費(fèi)用，這也是DocuSign近年來(lái)高速增長(zhǎng)的外在驅(qū)動(dòng)力。
而在中國(guó)，情況卻大不一樣。
由于國(guó)內(nèi)商業(yè)誠(chéng)信體系不健全，因此電子簽企業(yè)在做業(yè)務(wù)過(guò)程中，必須要配合前端的數(shù)據(jù)認(rèn)證和后端的法律公證才能達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo)。未簽字文件很難獲得法院支持。
具體表現(xiàn)在，簽約前需要跟公安部門、工商部門通過(guò)人臉識(shí)別完成數(shù)據(jù)認(rèn)證，從而確定個(gè)人信息是否真實(shí)可靠；簽約中需要判斷簽約主體意愿，以防盜用他人名義簽署；簽約后需要跟公證處、司法鑒定、仲裁等機(jī)構(gòu)對(duì)接，做完整的法律服務(wù)。
因此，中國(guó)電子簽行業(yè)對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈有較強(qiáng)的依賴性。中國(guó)電子簽廠商要想將業(yè)務(wù)做的更通暢，就必須要滲透到CA領(lǐng)域或者與CA機(jī)構(gòu)合作，這無(wú)形增加了中國(guó)電子簽廠商的進(jìn)入門檻，也讓其“重資產(chǎn)”特征尤其明顯。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，對(duì)于客戶而言，電子簽名的核心價(jià)值其一是提升銷效率與降低成本，其二是安全性與法律保障性。
就這兩點(diǎn)而言，沿襲DocuSign的路徑，電子簽企業(yè)在中國(guó)很難跑通。
四 電子簽下半場(chǎng)，跑在“本土化”之上
就當(dāng)下而言，若想實(shí)現(xiàn)下一階段的高增長(zhǎng)，一個(gè)必行之路恰是開(kāi)辟一條中國(guó)式的本地化電子簽?zāi)Ｊ健?/p>
首先在數(shù)據(jù)安全和信任體系這一領(lǐng)域，G端一直是公信力的保證。所以在中國(guó)電子簽市場(chǎng)，不應(yīng)該走“大B—小B—C”的美式滲透路徑，而應(yīng)該遵從的是“G—大B—小B—C”的路徑。
實(shí)際上，已經(jīng)有企業(yè)這樣來(lái)做。比如e簽寶最設(shè)早期就是從G端政企市場(chǎng)切入，致力于政務(wù)電子化，由此開(kāi)始加速跑。其采用SM系列國(guó)密算法，打造了完善的信創(chuàng)電子簽名解決方案，并通過(guò)了國(guó)家密碼管理局的商用密碼技術(shù)鑒定，其OFD電子簽章系統(tǒng)可兼容市面上99%的信創(chuàng)環(huán)境。
可見(jiàn)，這并不是“何不食肉糜”，電子簽廠商只有在筑牢品牌信任背書的情況下，才能更迅速地向大型客戶進(jìn)行滲透。
其次，在中國(guó)當(dāng)下電子簽的市場(chǎng)環(huán)境下，一個(gè)更加特殊的趨勢(shì)是，客戶對(duì)于電子簽的需求越來(lái)越復(fù)雜，簡(jiǎn)單的簽署工具已經(jīng)不能滿足需求。
億歐報(bào)告指出，隨著電子合同在企業(yè)管理、運(yùn)營(yíng)、辦公等環(huán)節(jié)普及，企業(yè)內(nèi)部的電子合同表現(xiàn)出體量大、類別多、更新快、存儲(chǔ)成本高等特點(diǎn)，對(duì)電子合同管理提出全方位、全過(guò)程、智能化的要求。
在合同管理方面，一份合同從一張白紙到最后簽字蓋章，這個(gè)過(guò)程繁雜而冗長(zhǎng)。首先要經(jīng)過(guò)合同簽署人信息的收集確認(rèn)、合同內(nèi)容的起草和確認(rèn)、合同的多方發(fā)送、合同的簽署、合同的審批、合同的收取、合同的查詢、下載、歸檔、統(tǒng)計(jì)管理等諸多環(huán)節(jié)。
與此同時(shí)，一份合同數(shù)據(jù)還涉及到企業(yè)多個(gè)內(nèi)部系統(tǒng)的流轉(zhuǎn)打通。
在安全方面，一份合同除了實(shí)名認(rèn)證校驗(yàn)身份、驗(yàn)證碼驗(yàn)證真實(shí)意愿、時(shí)間戳+區(qū)塊鏈技術(shù)防篡改等合規(guī)安全管理之外，還需要考慮通過(guò)刷臉校驗(yàn)等技術(shù)進(jìn)一步提升校驗(yàn)身份的門檻，也需要通過(guò)技術(shù)手段讓簽署人主動(dòng)閱讀合同條款，防止不必要的糾紛。
可見(jiàn)，電子簽已然從1.0階段的電子認(rèn)證、電子簽名等單點(diǎn)服務(wù)進(jìn)行拓展整合，進(jìn)入合同全生命周期智能管理的2.0階段。對(duì)于電子簽客戶而言，更需要一個(gè)從產(chǎn)業(yè)鏈上游到下游，一整套的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)產(chǎn)品和服務(wù)。
據(jù)了解，上上簽發(fā)布的合同全生命周期智能管理2.0系統(tǒng)，就已經(jīng)涵蓋智能檔案、智能模板、智能起草、智能收發(fā)、智能簽署、智能審批、智能管理、合規(guī)管理、權(quán)限管理等合同管理的所有環(huán)節(jié)。
最后，對(duì)于SaaS來(lái)說(shuō)，在單品之外，更應(yīng)該糅合生態(tài)的力量。
從行業(yè)展位來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)巨頭手里有電子簽SaaS廠商望之不及的B端資源，以及龐大的生態(tài)鏈和超強(qiáng)的品牌吸附能力。對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)巨頭來(lái)說(shuō)，電子簽SaaS廠商手里，有著其沒(méi)有完善的簽約牌照以及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。相互合作，才能發(fā)揮最大價(jià)值。
例如，e簽寶加入阿里生態(tài)，通過(guò)與阿里達(dá)摩院等合作，創(chuàng)造性的推出了智能合同；法大大、上上簽加入騰訊生態(tài)，前者在疫情期間聯(lián)合企業(yè)微信緊急上線了電子簽名輕應(yīng)用，后者也以服務(wù)商的身份接入了企業(yè)微信，雖然合作并不深入，但給雙方業(yè)務(wù)都帶來(lái)了質(zhì)的提升。
總體而言，從過(guò)去的無(wú)人問(wèn)津到如今的站上風(fēng)口；從過(guò)去的“復(fù)制賽道”到現(xiàn)在“本土化”，電子簽正在進(jìn)入下半場(chǎng)。
從未來(lái)看來(lái)，無(wú)論是“G—大B—小B—C”的發(fā)展路徑，還是打造電子簽全生命周期產(chǎn)品服務(wù)，亦或是擁抱生態(tài)，本質(zhì)上都是尋找“本土化”的解決方案。
對(duì)中國(guó)電子簽企業(yè)而言，找到一條適合中國(guó)電子簽企業(yè)的增長(zhǎng)路徑，建立新的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力壁壘，任重而道遠(yuǎn)。