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蓄勢(shì)重啟的中國(guó)郵輪業(yè),欲長(zhǎng)效增長(zhǎng)需“無(wú)問(wèn)東西”(上)

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蓄勢(shì)重啟的中國(guó)郵輪業(yè),欲長(zhǎng)效增長(zhǎng)需“無(wú)問(wèn)東西”(上)

郵輪產(chǎn)業(yè)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)究竟幾何?

文|聞旅 楊凡

作為休閑度假領(lǐng)域擁有舉足輕重地位的產(chǎn)業(yè)之一,郵輪業(yè)遭遇了新冠疫情的嚴(yán)重沖擊,以2020年初“鉆石公主號(hào)”的感染事件引發(fā)全球關(guān)注為起點(diǎn),各大巨頭停航、虧損,云頂香港近期更是進(jìn)行了破產(chǎn)清算,彼時(shí)的行業(yè)形勢(shì)極為艱難。

值得欣慰的是,受全球疫苗接種率的持續(xù)提升、新變異病毒毒性的明顯弱化、相關(guān)特效藥物的接連獲批以及郵輪公司防疫體系的全面升級(jí)等多重因素共同作用,自2021年起,以皇家加勒比、嘉年華、地中海等為代表的國(guó)際郵輪巨頭競(jìng)相恢復(fù)郵輪運(yùn)力,共同引領(lǐng)行業(yè)復(fù)興的浪潮。

進(jìn)入2022年,國(guó)際郵輪業(yè)的恢復(fù)進(jìn)展持續(xù)加速,根據(jù)國(guó)際游輪協(xié)會(huì)(CLIA)發(fā)布的2022年郵輪行業(yè)現(xiàn)狀展望報(bào)告,如果以最樂(lè)觀的預(yù)測(cè),全球郵輪業(yè)的客運(yùn)量預(yù)計(jì)在2022年底就能恢復(fù)到2019年水平的101%,預(yù)計(jì)最晚2023年,全球郵輪業(yè)將迎來(lái)全面復(fù)蘇。

與國(guó)外郵輪市場(chǎng)的快速修復(fù)相比,國(guó)內(nèi)對(duì)郵輪業(yè)重啟的政策管控較為保守,自疫情以來(lái),除香港在2021下半年短暫試水過(guò)公海游航線外(受香港疫情形勢(shì)影響,目前已經(jīng)暫停),大陸各大郵輪港的重啟至今未有明確的時(shí)間表。

盡管郵輪企業(yè)尚未等來(lái)政策解禁,但行業(yè)形勢(shì)走向明朗已是大勢(shì)所趨。置身這段蟄伏期,本文嘗試通過(guò)簡(jiǎn)單梳理中國(guó)郵輪發(fā)展史,希望能夠?qū)ξ磥?lái)中國(guó)郵輪業(yè)的良性發(fā)展給予某些啟示。

從無(wú)到有,回眸中國(guó)郵輪發(fā)展史

資料顯示,早在20世紀(jì)初,國(guó)際郵輪便開(kāi)始掛靠中國(guó)沿海的開(kāi)埠城市,但真正有城市以母港身份引入郵輪這一“舶來(lái)品”,則始于2006年,當(dāng)年7月,歌詩(shī)達(dá)郵輪赴中國(guó)部署“愛(ài)蘭歌娜號(hào)”,在上海開(kāi)辟了中國(guó)歷史上第一條以中國(guó)港口為起始港的國(guó)際郵輪航線,中國(guó)郵輪由此實(shí)現(xiàn)了零的突破。

身為首個(gè)“吃螃蟹者”,歌詩(shī)達(dá)的這一決策源于深刻的時(shí)代背景。作為已經(jīng)擁有五十余年歷史的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),現(xiàn)代國(guó)際郵輪業(yè)早已成為一個(gè)集航運(yùn)、酒店、餐飲、娛樂(lè)、休閑、購(gòu)物為一體的綜合性旅行度假產(chǎn)業(yè)。發(fā)展至今,全球共有400余艘郵輪,年游客量達(dá)3000萬(wàn)人次,產(chǎn)值高達(dá)400余億美元。

意識(shí)到國(guó)際郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大潛力和歷史機(jī)遇,在本世紀(jì)初,以改革開(kāi)放為大背景,上海地方政府和港口企業(yè)開(kāi)始出訪國(guó)際郵輪集團(tuán)總部,鼓勵(lì)其來(lái)華投資,在中國(guó)地區(qū)部署船隊(duì),開(kāi)辟?gòu)纳虾3霭l(fā)的國(guó)際航線。

客觀而言,中國(guó)人口規(guī)模龐大、沿海優(yōu)良港口眾多、地方政府招商有誠(chéng)意……這些因素當(dāng)然都屬于利好;但回到現(xiàn)實(shí),一個(gè)國(guó)家的人口規(guī)模和收入水平對(duì)郵輪市場(chǎng)的發(fā)展是必要條件,但不是充分條件。以同屬亞洲的海洋國(guó)家日本為例,這就是一個(gè)略顯反面的教材。

早在1968年,日本經(jīng)濟(jì)超過(guò)當(dāng)時(shí)的西德,成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體;到1978年,日本人均GDP達(dá)到8000美元,是中國(guó)在2015年才達(dá)到的水平。2019年日本人均GDP為40000美元,是同期中國(guó)的4倍,然而尷尬的是,在1978至2019年的40年間,日本郵輪市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展緩慢,全年游客數(shù)僅在20萬(wàn)人次左右徘徊。

究其原因,核心還是日本政府在建造郵輪碼頭方面一直不夠積極,也就是到后來(lái)的這幾年受中國(guó)市場(chǎng)的帶動(dòng),日本才開(kāi)始建新的碼頭,而恰恰是以郵輪碼頭為代表的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以及公平透明的市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制,成為國(guó)際郵輪公司決策部署的關(guān)鍵考量因素。

作為對(duì)比,為幫助國(guó)際郵輪公司樹(shù)立對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的信心,從2008-2018年的十年間,包括上海北外灘和吳淞口、天津?yàn)I海新區(qū)、深圳太子灣、廈門、三亞鳳凰島、青島、舟山、廣州南沙等在內(nèi)的9個(gè)現(xiàn)代郵輪港陸續(xù)建成,溫州、大連、連云港、???個(gè)貨運(yùn)港被升級(jí)改造成郵輪港,加上香港啟德郵輪碼頭的建設(shè),一輪基建熱潮下來(lái),總計(jì)郵輪泊位達(dá)32個(gè),總投資累計(jì)超過(guò)200億元。

與之相呼應(yīng),從2008-2018年,國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部等部委和地方政府出臺(tái)了一系列促進(jìn)郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文件和政策,標(biāo)題從之前的“郵輪運(yùn)輸業(yè)”或“郵輪旅游業(yè)”變成近年來(lái)的“郵輪產(chǎn)業(yè)”和“郵輪經(jīng)濟(jì)”,這折射出中國(guó)對(duì)于郵輪業(yè)性質(zhì)和意義的認(rèn)知高度和重視程度持續(xù)提升。

正是受足夠開(kāi)放的準(zhǔn)入門檻和公平透明的營(yíng)商環(huán)境刺激,國(guó)際郵輪巨頭紛紛開(kāi)始在中國(guó)部署母港航線,2006-2019年,國(guó)際郵輪資本持續(xù)加大在華投放,推動(dòng)了中國(guó)郵輪市場(chǎng)從無(wú)到有的爆發(fā)式成長(zhǎng)。

2009年,隸屬于世界第二大郵輪集團(tuán)的皇家加勒比國(guó)際游輪進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),此后持續(xù)更新船只/增加運(yùn)力;在接下來(lái)的幾年中,包括隸屬全球第三大郵輪集團(tuán)——MSC地中海郵輪在內(nèi)的四家國(guó)際郵輪公司,于2015年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),相繼開(kāi)辟和運(yùn)營(yíng)從上海、天津、廈門、廣州、香港、青島、大連出發(fā)的國(guó)際郵輪航線。

從2006到2019年,即在疫情爆發(fā)前的這十三年中,國(guó)際郵輪行業(yè)先后在華部署了23艘郵輪,包括為中國(guó)市場(chǎng)定制的12艘新船,總造價(jià)120億美元(合790億元),每年市場(chǎng)營(yíng)銷投入高達(dá)36億元,推動(dòng)了中國(guó)新興郵輪市場(chǎng)的爆發(fā)式成長(zhǎng),創(chuàng)造了年均復(fù)合增長(zhǎng)率為52%的奇跡。

2006~2017年,中國(guó)從無(wú)到有,彎道超車,短短十年間連續(xù)超越德國(guó)、澳大利亞和英國(guó),一躍成為僅次于美國(guó)的第二大郵輪市場(chǎng),并驅(qū)動(dòng)亞太地區(qū)成為北美和歐洲之后的第三大區(qū)域市場(chǎng),中國(guó)市場(chǎng)的成功故事成為國(guó)際郵輪行業(yè)的傳奇。

一個(gè)市場(chǎng)能否做起來(lái),有很大的偶然因素。對(duì)于郵輪公司來(lái)說(shuō),選擇進(jìn)入一個(gè)認(rèn)知度為零的市場(chǎng),不僅需要巨大的投資,也要承擔(dān)巨大風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)際郵輪公司之所以敢于持續(xù)押注中國(guó),最后能在這一過(guò)程中實(shí)現(xiàn)集團(tuán)自身業(yè)績(jī)與中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相互成就,中國(guó)團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)品選擇/渠道策略/品牌營(yíng)銷在內(nèi)的因素當(dāng)然都是關(guān)鍵因素,但真正的決定性因素,還是政府積極創(chuàng)造的這種公平透明的營(yíng)商環(huán)境。畢竟,這個(gè)行業(yè)的特質(zhì)決定了,開(kāi)放永遠(yuǎn)都是中國(guó)郵輪業(yè)得以可持續(xù)發(fā)展的根基。

郵輪產(chǎn)業(yè)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)究竟幾何?

回到業(yè)界最為關(guān)注的問(wèn)題,歷經(jīng)十多年的開(kāi)拓,當(dāng)初進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)“篳路藍(lán)縷”的國(guó)際郵輪企業(yè),究竟創(chuàng)造了多大一片市場(chǎng)?

根據(jù)國(guó)際郵輪行業(yè)協(xié)會(huì)(CLIA)“郵輪經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)研究”( Impact Study)的技術(shù)路線和來(lái)自中國(guó)郵輪行業(yè)的第一手?jǐn)?shù)據(jù)和資料,在疫情爆發(fā)、郵輪全線停航之前的2019年,根據(jù)上海社會(huì)科學(xué)院的估算,國(guó)際郵輪公司對(duì)中國(guó)的直接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)為140億元;至于總體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn), 2019年中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)的總體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)為358億元人民幣。

需指出的是,2019年并非中國(guó)郵輪業(yè)的巔峰時(shí)期,在游客數(shù)于2017年達(dá)到峰值250萬(wàn)人次游客之后,由于韓國(guó)中東呼吸癥、薩德導(dǎo)彈部署事件、分銷渠道瓶頸和運(yùn)力增長(zhǎng)過(guò)快等多重因素,高歌猛進(jìn)了十年的中國(guó)郵輪市場(chǎng)進(jìn)入低迷期。即便是在這樣的情況下,2019年中國(guó)郵輪業(yè)仍然能創(chuàng)造如此巨大的市場(chǎng)增量,中國(guó)郵輪業(yè)蘊(yùn)含的巨大潛能可見(jiàn)一斑。

國(guó)際郵輪公司創(chuàng)造的140億元直接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)究竟由哪些部分構(gòu)成?根據(jù)資料,其中27.1%來(lái)自船供和港務(wù)稅費(fèi),39.8%來(lái)自總部經(jīng)濟(jì),33.1%來(lái)自游客和船員消費(fèi),帶動(dòng)總體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)358億元,就業(yè)薪酬116億元,就業(yè)6.7萬(wàn)人。

作為對(duì)比,以郵輪經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的美國(guó)和歐洲為例,每年郵輪行業(yè)的直接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)都在300億美元左右,具體到2019年,美國(guó)郵輪市場(chǎng)規(guī)模為1379萬(wàn)游客人次,郵輪產(chǎn)業(yè)對(duì)美國(guó)的總體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)為554.6億美元(3,605億元),創(chuàng)造43.7萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì);歐洲市場(chǎng)的規(guī)模為650萬(wàn)游客人次,對(duì)歐洲28個(gè)國(guó)家的總體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)為520億歐元(3640億元),創(chuàng)造40.4 萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。

前面談到,在2017年中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)連續(xù)超越德國(guó)、澳大利亞和英國(guó),一躍成為僅次于美國(guó)的第二大郵輪市場(chǎng),一個(gè)疑問(wèn)就此浮出水面,在中國(guó)總客流量超過(guò)歐洲市場(chǎng)1/3的情況下,為何在同期,中國(guó)游輪對(duì)總體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)連歐洲的1/10都不到?

事實(shí)上,這恰恰顯現(xiàn)了中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)尚處在當(dāng)前發(fā)展的初級(jí)階段,即目前的中國(guó)市場(chǎng)尚未形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì),這與歐洲在郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈上的深度覆蓋有著巨大差異。

關(guān)于郵輪經(jīng)濟(jì),地方認(rèn)知上往往存在一個(gè)盲點(diǎn),那就是只看郵輪游客消費(fèi),因?yàn)槿刖惩鈬?guó)游客有限,中國(guó)游客多在境外訪問(wèn)港而不是境內(nèi)母港消費(fèi),人們將郵輪在中國(guó)視為“過(guò)路經(jīng)濟(jì)”。殊不知,郵輪產(chǎn)業(yè)能拉動(dòng)的是長(zhǎng)長(zhǎng)的、影響遍布農(nóng)業(yè)、能源、制造、建筑、服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸、批發(fā)零售、商務(wù)服務(wù)及政府服務(wù)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門的產(chǎn)業(yè)鏈,旅游消費(fèi)不過(guò)是郵輪經(jīng)濟(jì)中的一小部分。

還是以郵輪經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的美國(guó)和歐洲為參照,每年郵輪行業(yè)為其帶來(lái)的直接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)都在300億美元左右,游客和船員的消費(fèi)占比不到20%,80%以上來(lái)自郵輪公司在當(dāng)?shù)氐目偛窟\(yùn)營(yíng)、船供采購(gòu)、船舶建造和維修員工工資薪酬等。

而在培育市場(chǎng)的同時(shí),國(guó)際郵輪公司與地方政府和企業(yè)攜手培育了全新的郵輪產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)。郵輪產(chǎn)業(yè)鏈的上游由郵輪公司的制造商、供應(yīng)商和服務(wù)商組成,主要包括船舶制造和維修、港口服務(wù)、船舶供應(yīng)、金融保險(xiǎn)、廣告營(yíng)銷、信息應(yīng)用及各類商業(yè)服務(wù)。下游是郵輪公司的分銷商和服務(wù)商為游客提供面對(duì)面的服務(wù),主要包括旅行社、在線銷售平臺(tái)、交通、酒店、餐飲、零售、岸上觀光、地面接送服務(wù)。

體現(xiàn)在實(shí)際的運(yùn)營(yíng)協(xié)同上,國(guó)際郵輪公司在中國(guó)設(shè)立地區(qū)總部,在全球總部的支持和依托下與郵輪產(chǎn)業(yè)鏈上下游銜接。郵輪公司與上下游企業(yè)是供需關(guān)系,上下游企業(yè)又有各自的供應(yīng)鏈,由此發(fā)生的一系列的直接和間接經(jīng)濟(jì)活動(dòng)而產(chǎn)生的投資、采購(gòu)、就業(yè)和消費(fèi)構(gòu)成郵輪對(duì)地方的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)。

以船舶制造為例,全球大型豪華郵輪建造主要為歐洲四家船廠所壟斷,包括德國(guó)邁爾、芬蘭圖爾庫(kù)邁爾、法國(guó)大西洋、意大利芬坎蒂尼,每年交付約十艘10萬(wàn)總噸以下的中小豪華郵輪和10萬(wàn)總噸以上的超大豪華郵輪,是價(jià)值萬(wàn)億美元的巨大產(chǎn)業(yè)。

2014年全球第一大郵輪集團(tuán)嘉年華與中船集團(tuán)簽訂了船東合作協(xié)議,并推動(dòng)芬坎蒂尼集團(tuán)與中船集團(tuán)簽訂了合資造船協(xié)議。2016-2017年,三家集團(tuán)又簽署了具有約束力的2+4艘13.5萬(wàn)總噸Ⅴista級(jí)大型郵輪設(shè)計(jì)建造合同。從2018年起,中國(guó)首制大型郵輪項(xiàng)目正式上馬,第一艘和第二艘中國(guó)制造的大型郵輪將分別于2023年和2025年交付。

除船舶制造外,包括郵輪維修、港口服務(wù)、船舶供應(yīng)、總部經(jīng)濟(jì)、直接就業(yè)、分銷渠道以及旅游消費(fèi)等在內(nèi),伴隨各港口城市圍繞整個(gè)郵輪產(chǎn)業(yè)鏈條的上下游持續(xù)作拓展和延伸,由此培育壯大的消費(fèi)群落,運(yùn)營(yíng)群落、服務(wù)群落及制造業(yè)群落,其拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、促進(jìn)旅游消費(fèi)、帶動(dòng)關(guān)聯(lián)就業(yè)的綜合效益也將日趨凸顯。

美國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)為什么不如歐洲?主要就是因?yàn)樯倭肃]輪制造這一塊,這個(gè)板塊目前是歐洲人的天下,美國(guó)、日本和韓國(guó),雖然都擁有造船技術(shù),但都因?yàn)楦甙撼杀?、虧損或沒(méi)訂單選擇退出了,而反觀中國(guó),其現(xiàn)在采用的合資模式,正是培育郵輪制造群落的開(kāi)端。

根據(jù)《郵輪對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)研究報(bào)告》的預(yù)測(cè),在2022年郵輪行業(yè)全面復(fù)蘇后,如果按現(xiàn)有路徑發(fā)展,即郵輪市場(chǎng)規(guī)模為郵輪經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的唯一驅(qū)動(dòng)力,到2035年,郵輪產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)將達(dá)到總產(chǎn)出2,473億元,總就業(yè)27.4萬(wàn)人,總薪酬732億元,為歐美郵輪經(jīng)濟(jì)現(xiàn)有總量的68%。

而如果按髙質(zhì)量發(fā)展路徑發(fā)展,即市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和郵輪經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化同時(shí)驅(qū)動(dòng)郵輪經(jīng)濟(jì)的成長(zhǎng),郵輪產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)的總體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)到2035年將達(dá)到總產(chǎn)出5,317億元,總就業(yè)人數(shù)46.2萬(wàn)人,總薪酬1236億元,分別為歐美郵輪經(jīng)濟(jì)現(xiàn)有總量的150%,其中直接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的53%將源自郵輪公司在中國(guó)的船供采購(gòu)、總部經(jīng)濟(jì)和薪酬開(kāi)支,32%來(lái)自游客和船員的消費(fèi),15%來(lái)自新造船和船舶維修。

以此作為判斷依據(jù),面對(duì)這樣一個(gè)超大潛力的市場(chǎng),相關(guān)政府部門能否繼續(xù)營(yíng)造公平透明的營(yíng)商環(huán)境,是這一增長(zhǎng)預(yù)期能否兌現(xiàn)的關(guān)鍵;也只有中外各方都秉持開(kāi)放共贏的心態(tài),齊心聯(lián)手把量做得足夠大,其未來(lái)的發(fā)展才會(huì)顯現(xiàn)生機(jī)。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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蓄勢(shì)重啟的中國(guó)郵輪業(yè),欲長(zhǎng)效增長(zhǎng)需“無(wú)問(wèn)東西”(上)

郵輪產(chǎn)業(yè)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)究竟幾何?

文|聞旅 楊凡

作為休閑度假領(lǐng)域擁有舉足輕重地位的產(chǎn)業(yè)之一,郵輪業(yè)遭遇了新冠疫情的嚴(yán)重沖擊,以2020年初“鉆石公主號(hào)”的感染事件引發(fā)全球關(guān)注為起點(diǎn),各大巨頭停航、虧損,云頂香港近期更是進(jìn)行了破產(chǎn)清算,彼時(shí)的行業(yè)形勢(shì)極為艱難。

值得欣慰的是,受全球疫苗接種率的持續(xù)提升、新變異病毒毒性的明顯弱化、相關(guān)特效藥物的接連獲批以及郵輪公司防疫體系的全面升級(jí)等多重因素共同作用,自2021年起,以皇家加勒比、嘉年華、地中海等為代表的國(guó)際郵輪巨頭競(jìng)相恢復(fù)郵輪運(yùn)力,共同引領(lǐng)行業(yè)復(fù)興的浪潮。

進(jìn)入2022年,國(guó)際郵輪業(yè)的恢復(fù)進(jìn)展持續(xù)加速,根據(jù)國(guó)際游輪協(xié)會(huì)(CLIA)發(fā)布的2022年郵輪行業(yè)現(xiàn)狀展望報(bào)告,如果以最樂(lè)觀的預(yù)測(cè),全球郵輪業(yè)的客運(yùn)量預(yù)計(jì)在2022年底就能恢復(fù)到2019年水平的101%,預(yù)計(jì)最晚2023年,全球郵輪業(yè)將迎來(lái)全面復(fù)蘇。

與國(guó)外郵輪市場(chǎng)的快速修復(fù)相比,國(guó)內(nèi)對(duì)郵輪業(yè)重啟的政策管控較為保守,自疫情以來(lái),除香港在2021下半年短暫試水過(guò)公海游航線外(受香港疫情形勢(shì)影響,目前已經(jīng)暫停),大陸各大郵輪港的重啟至今未有明確的時(shí)間表。

盡管郵輪企業(yè)尚未等來(lái)政策解禁,但行業(yè)形勢(shì)走向明朗已是大勢(shì)所趨。置身這段蟄伏期,本文嘗試通過(guò)簡(jiǎn)單梳理中國(guó)郵輪發(fā)展史,希望能夠?qū)ξ磥?lái)中國(guó)郵輪業(yè)的良性發(fā)展給予某些啟示。

從無(wú)到有,回眸中國(guó)郵輪發(fā)展史

資料顯示,早在20世紀(jì)初,國(guó)際郵輪便開(kāi)始掛靠中國(guó)沿海的開(kāi)埠城市,但真正有城市以母港身份引入郵輪這一“舶來(lái)品”,則始于2006年,當(dāng)年7月,歌詩(shī)達(dá)郵輪赴中國(guó)部署“愛(ài)蘭歌娜號(hào)”,在上海開(kāi)辟了中國(guó)歷史上第一條以中國(guó)港口為起始港的國(guó)際郵輪航線,中國(guó)郵輪由此實(shí)現(xiàn)了零的突破。

身為首個(gè)“吃螃蟹者”,歌詩(shī)達(dá)的這一決策源于深刻的時(shí)代背景。作為已經(jīng)擁有五十余年歷史的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),現(xiàn)代國(guó)際郵輪業(yè)早已成為一個(gè)集航運(yùn)、酒店、餐飲、娛樂(lè)、休閑、購(gòu)物為一體的綜合性旅行度假產(chǎn)業(yè)。發(fā)展至今,全球共有400余艘郵輪,年游客量達(dá)3000萬(wàn)人次,產(chǎn)值高達(dá)400余億美元。

意識(shí)到國(guó)際郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大潛力和歷史機(jī)遇,在本世紀(jì)初,以改革開(kāi)放為大背景,上海地方政府和港口企業(yè)開(kāi)始出訪國(guó)際郵輪集團(tuán)總部,鼓勵(lì)其來(lái)華投資,在中國(guó)地區(qū)部署船隊(duì),開(kāi)辟?gòu)纳虾3霭l(fā)的國(guó)際航線。

客觀而言,中國(guó)人口規(guī)模龐大、沿海優(yōu)良港口眾多、地方政府招商有誠(chéng)意……這些因素當(dāng)然都屬于利好;但回到現(xiàn)實(shí),一個(gè)國(guó)家的人口規(guī)模和收入水平對(duì)郵輪市場(chǎng)的發(fā)展是必要條件,但不是充分條件。以同屬亞洲的海洋國(guó)家日本為例,這就是一個(gè)略顯反面的教材。

早在1968年,日本經(jīng)濟(jì)超過(guò)當(dāng)時(shí)的西德,成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體;到1978年,日本人均GDP達(dá)到8000美元,是中國(guó)在2015年才達(dá)到的水平。2019年日本人均GDP為40000美元,是同期中國(guó)的4倍,然而尷尬的是,在1978至2019年的40年間,日本郵輪市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展緩慢,全年游客數(shù)僅在20萬(wàn)人次左右徘徊。

究其原因,核心還是日本政府在建造郵輪碼頭方面一直不夠積極,也就是到后來(lái)的這幾年受中國(guó)市場(chǎng)的帶動(dòng),日本才開(kāi)始建新的碼頭,而恰恰是以郵輪碼頭為代表的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以及公平透明的市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制,成為國(guó)際郵輪公司決策部署的關(guān)鍵考量因素。

作為對(duì)比,為幫助國(guó)際郵輪公司樹(shù)立對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的信心,從2008-2018年的十年間,包括上海北外灘和吳淞口、天津?yàn)I海新區(qū)、深圳太子灣、廈門、三亞鳳凰島、青島、舟山、廣州南沙等在內(nèi)的9個(gè)現(xiàn)代郵輪港陸續(xù)建成,溫州、大連、連云港、???個(gè)貨運(yùn)港被升級(jí)改造成郵輪港,加上香港啟德郵輪碼頭的建設(shè),一輪基建熱潮下來(lái),總計(jì)郵輪泊位達(dá)32個(gè),總投資累計(jì)超過(guò)200億元。

與之相呼應(yīng),從2008-2018年,國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部等部委和地方政府出臺(tái)了一系列促進(jìn)郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文件和政策,標(biāo)題從之前的“郵輪運(yùn)輸業(yè)”或“郵輪旅游業(yè)”變成近年來(lái)的“郵輪產(chǎn)業(yè)”和“郵輪經(jīng)濟(jì)”,這折射出中國(guó)對(duì)于郵輪業(yè)性質(zhì)和意義的認(rèn)知高度和重視程度持續(xù)提升。

正是受足夠開(kāi)放的準(zhǔn)入門檻和公平透明的營(yíng)商環(huán)境刺激,國(guó)際郵輪巨頭紛紛開(kāi)始在中國(guó)部署母港航線,2006-2019年,國(guó)際郵輪資本持續(xù)加大在華投放,推動(dòng)了中國(guó)郵輪市場(chǎng)從無(wú)到有的爆發(fā)式成長(zhǎng)。

2009年,隸屬于世界第二大郵輪集團(tuán)的皇家加勒比國(guó)際游輪進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),此后持續(xù)更新船只/增加運(yùn)力;在接下來(lái)的幾年中,包括隸屬全球第三大郵輪集團(tuán)——MSC地中海郵輪在內(nèi)的四家國(guó)際郵輪公司,于2015年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),相繼開(kāi)辟和運(yùn)營(yíng)從上海、天津、廈門、廣州、香港、青島、大連出發(fā)的國(guó)際郵輪航線。

從2006到2019年,即在疫情爆發(fā)前的這十三年中,國(guó)際郵輪行業(yè)先后在華部署了23艘郵輪,包括為中國(guó)市場(chǎng)定制的12艘新船,總造價(jià)120億美元(合790億元),每年市場(chǎng)營(yíng)銷投入高達(dá)36億元,推動(dòng)了中國(guó)新興郵輪市場(chǎng)的爆發(fā)式成長(zhǎng),創(chuàng)造了年均復(fù)合增長(zhǎng)率為52%的奇跡。

2006~2017年,中國(guó)從無(wú)到有,彎道超車,短短十年間連續(xù)超越德國(guó)、澳大利亞和英國(guó),一躍成為僅次于美國(guó)的第二大郵輪市場(chǎng),并驅(qū)動(dòng)亞太地區(qū)成為北美和歐洲之后的第三大區(qū)域市場(chǎng),中國(guó)市場(chǎng)的成功故事成為國(guó)際郵輪行業(yè)的傳奇。

一個(gè)市場(chǎng)能否做起來(lái),有很大的偶然因素。對(duì)于郵輪公司來(lái)說(shuō),選擇進(jìn)入一個(gè)認(rèn)知度為零的市場(chǎng),不僅需要巨大的投資,也要承擔(dān)巨大風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)際郵輪公司之所以敢于持續(xù)押注中國(guó),最后能在這一過(guò)程中實(shí)現(xiàn)集團(tuán)自身業(yè)績(jī)與中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相互成就,中國(guó)團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)品選擇/渠道策略/品牌營(yíng)銷在內(nèi)的因素當(dāng)然都是關(guān)鍵因素,但真正的決定性因素,還是政府積極創(chuàng)造的這種公平透明的營(yíng)商環(huán)境。畢竟,這個(gè)行業(yè)的特質(zhì)決定了,開(kāi)放永遠(yuǎn)都是中國(guó)郵輪業(yè)得以可持續(xù)發(fā)展的根基。

郵輪產(chǎn)業(yè)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)究竟幾何?

回到業(yè)界最為關(guān)注的問(wèn)題,歷經(jīng)十多年的開(kāi)拓,當(dāng)初進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)“篳路藍(lán)縷”的國(guó)際郵輪企業(yè),究竟創(chuàng)造了多大一片市場(chǎng)?

根據(jù)國(guó)際郵輪行業(yè)協(xié)會(huì)(CLIA)“郵輪經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)研究”( Impact Study)的技術(shù)路線和來(lái)自中國(guó)郵輪行業(yè)的第一手?jǐn)?shù)據(jù)和資料,在疫情爆發(fā)、郵輪全線停航之前的2019年,根據(jù)上海社會(huì)科學(xué)院的估算,國(guó)際郵輪公司對(duì)中國(guó)的直接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)為140億元;至于總體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn), 2019年中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)的總體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)為358億元人民幣。

需指出的是,2019年并非中國(guó)郵輪業(yè)的巔峰時(shí)期,在游客數(shù)于2017年達(dá)到峰值250萬(wàn)人次游客之后,由于韓國(guó)中東呼吸癥、薩德導(dǎo)彈部署事件、分銷渠道瓶頸和運(yùn)力增長(zhǎng)過(guò)快等多重因素,高歌猛進(jìn)了十年的中國(guó)郵輪市場(chǎng)進(jìn)入低迷期。即便是在這樣的情況下,2019年中國(guó)郵輪業(yè)仍然能創(chuàng)造如此巨大的市場(chǎng)增量,中國(guó)郵輪業(yè)蘊(yùn)含的巨大潛能可見(jiàn)一斑。

國(guó)際郵輪公司創(chuàng)造的140億元直接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)究竟由哪些部分構(gòu)成?根據(jù)資料,其中27.1%來(lái)自船供和港務(wù)稅費(fèi),39.8%來(lái)自總部經(jīng)濟(jì),33.1%來(lái)自游客和船員消費(fèi),帶動(dòng)總體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)358億元,就業(yè)薪酬116億元,就業(yè)6.7萬(wàn)人。

作為對(duì)比,以郵輪經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的美國(guó)和歐洲為例,每年郵輪行業(yè)的直接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)都在300億美元左右,具體到2019年,美國(guó)郵輪市場(chǎng)規(guī)模為1379萬(wàn)游客人次,郵輪產(chǎn)業(yè)對(duì)美國(guó)的總體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)為554.6億美元(3,605億元),創(chuàng)造43.7萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì);歐洲市場(chǎng)的規(guī)模為650萬(wàn)游客人次,對(duì)歐洲28個(gè)國(guó)家的總體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)為520億歐元(3640億元),創(chuàng)造40.4 萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。

前面談到,在2017年中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)連續(xù)超越德國(guó)、澳大利亞和英國(guó),一躍成為僅次于美國(guó)的第二大郵輪市場(chǎng),一個(gè)疑問(wèn)就此浮出水面,在中國(guó)總客流量超過(guò)歐洲市場(chǎng)1/3的情況下,為何在同期,中國(guó)游輪對(duì)總體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)連歐洲的1/10都不到?

事實(shí)上,這恰恰顯現(xiàn)了中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)尚處在當(dāng)前發(fā)展的初級(jí)階段,即目前的中國(guó)市場(chǎng)尚未形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì),這與歐洲在郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈上的深度覆蓋有著巨大差異。

關(guān)于郵輪經(jīng)濟(jì),地方認(rèn)知上往往存在一個(gè)盲點(diǎn),那就是只看郵輪游客消費(fèi),因?yàn)槿刖惩鈬?guó)游客有限,中國(guó)游客多在境外訪問(wèn)港而不是境內(nèi)母港消費(fèi),人們將郵輪在中國(guó)視為“過(guò)路經(jīng)濟(jì)”。殊不知,郵輪產(chǎn)業(yè)能拉動(dòng)的是長(zhǎng)長(zhǎng)的、影響遍布農(nóng)業(yè)、能源、制造、建筑、服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸、批發(fā)零售、商務(wù)服務(wù)及政府服務(wù)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門的產(chǎn)業(yè)鏈,旅游消費(fèi)不過(guò)是郵輪經(jīng)濟(jì)中的一小部分。

還是以郵輪經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的美國(guó)和歐洲為參照,每年郵輪行業(yè)為其帶來(lái)的直接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)都在300億美元左右,游客和船員的消費(fèi)占比不到20%,80%以上來(lái)自郵輪公司在當(dāng)?shù)氐目偛窟\(yùn)營(yíng)、船供采購(gòu)、船舶建造和維修員工工資薪酬等。

而在培育市場(chǎng)的同時(shí),國(guó)際郵輪公司與地方政府和企業(yè)攜手培育了全新的郵輪產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)。郵輪產(chǎn)業(yè)鏈的上游由郵輪公司的制造商、供應(yīng)商和服務(wù)商組成,主要包括船舶制造和維修、港口服務(wù)、船舶供應(yīng)、金融保險(xiǎn)、廣告營(yíng)銷、信息應(yīng)用及各類商業(yè)服務(wù)。下游是郵輪公司的分銷商和服務(wù)商為游客提供面對(duì)面的服務(wù),主要包括旅行社、在線銷售平臺(tái)、交通、酒店、餐飲、零售、岸上觀光、地面接送服務(wù)。

體現(xiàn)在實(shí)際的運(yùn)營(yíng)協(xié)同上,國(guó)際郵輪公司在中國(guó)設(shè)立地區(qū)總部,在全球總部的支持和依托下與郵輪產(chǎn)業(yè)鏈上下游銜接。郵輪公司與上下游企業(yè)是供需關(guān)系,上下游企業(yè)又有各自的供應(yīng)鏈,由此發(fā)生的一系列的直接和間接經(jīng)濟(jì)活動(dòng)而產(chǎn)生的投資、采購(gòu)、就業(yè)和消費(fèi)構(gòu)成郵輪對(duì)地方的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)。

以船舶制造為例,全球大型豪華郵輪建造主要為歐洲四家船廠所壟斷,包括德國(guó)邁爾、芬蘭圖爾庫(kù)邁爾、法國(guó)大西洋、意大利芬坎蒂尼,每年交付約十艘10萬(wàn)總噸以下的中小豪華郵輪和10萬(wàn)總噸以上的超大豪華郵輪,是價(jià)值萬(wàn)億美元的巨大產(chǎn)業(yè)。

2014年全球第一大郵輪集團(tuán)嘉年華與中船集團(tuán)簽訂了船東合作協(xié)議,并推動(dòng)芬坎蒂尼集團(tuán)與中船集團(tuán)簽訂了合資造船協(xié)議。2016-2017年,三家集團(tuán)又簽署了具有約束力的2+4艘13.5萬(wàn)總噸Ⅴista級(jí)大型郵輪設(shè)計(jì)建造合同。從2018年起,中國(guó)首制大型郵輪項(xiàng)目正式上馬,第一艘和第二艘中國(guó)制造的大型郵輪將分別于2023年和2025年交付。

除船舶制造外,包括郵輪維修、港口服務(wù)、船舶供應(yīng)、總部經(jīng)濟(jì)、直接就業(yè)、分銷渠道以及旅游消費(fèi)等在內(nèi),伴隨各港口城市圍繞整個(gè)郵輪產(chǎn)業(yè)鏈條的上下游持續(xù)作拓展和延伸,由此培育壯大的消費(fèi)群落,運(yùn)營(yíng)群落、服務(wù)群落及制造業(yè)群落,其拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、促進(jìn)旅游消費(fèi)、帶動(dòng)關(guān)聯(lián)就業(yè)的綜合效益也將日趨凸顯。

美國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)為什么不如歐洲?主要就是因?yàn)樯倭肃]輪制造這一塊,這個(gè)板塊目前是歐洲人的天下,美國(guó)、日本和韓國(guó),雖然都擁有造船技術(shù),但都因?yàn)楦甙撼杀尽⑻潛p或沒(méi)訂單選擇退出了,而反觀中國(guó),其現(xiàn)在采用的合資模式,正是培育郵輪制造群落的開(kāi)端。

根據(jù)《郵輪對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)研究報(bào)告》的預(yù)測(cè),在2022年郵輪行業(yè)全面復(fù)蘇后,如果按現(xiàn)有路徑發(fā)展,即郵輪市場(chǎng)規(guī)模為郵輪經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的唯一驅(qū)動(dòng)力,到2035年,郵輪產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)將達(dá)到總產(chǎn)出2,473億元,總就業(yè)27.4萬(wàn)人,總薪酬732億元,為歐美郵輪經(jīng)濟(jì)現(xiàn)有總量的68%。

而如果按髙質(zhì)量發(fā)展路徑發(fā)展,即市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和郵輪經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化同時(shí)驅(qū)動(dòng)郵輪經(jīng)濟(jì)的成長(zhǎng),郵輪產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)的總體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)到2035年將達(dá)到總產(chǎn)出5,317億元,總就業(yè)人數(shù)46.2萬(wàn)人,總薪酬1236億元,分別為歐美郵輪經(jīng)濟(jì)現(xiàn)有總量的150%,其中直接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的53%將源自郵輪公司在中國(guó)的船供采購(gòu)、總部經(jīng)濟(jì)和薪酬開(kāi)支,32%來(lái)自游客和船員的消費(fèi),15%來(lái)自新造船和船舶維修。

以此作為判斷依據(jù),面對(duì)這樣一個(gè)超大潛力的市場(chǎng),相關(guān)政府部門能否繼續(xù)營(yíng)造公平透明的營(yíng)商環(huán)境,是這一增長(zhǎng)預(yù)期能否兌現(xiàn)的關(guān)鍵;也只有中外各方都秉持開(kāi)放共贏的心態(tài),齊心聯(lián)手把量做得足夠大,其未來(lái)的發(fā)展才會(huì)顯現(xiàn)生機(jī)。

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