文｜化妝品觀察
近日，落款分別為巴斯夫、LG化學(xué)的兩份原料漲價(jià)函，在業(yè)內(nèi)流傳。據(jù)漲價(jià)函顯示，巴斯夫決定自4月1日起，歐洲市場(chǎng)所有聚氨酯產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)一步價(jià)格調(diào)整，LG化學(xué)自第二季度開始將針對(duì)ABS系列產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià)。
同樣在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，近日包括水楊酸、有機(jī)硅DMC在內(nèi)的多款化妝品原料價(jià)格上漲。
據(jù)化妝品觀察不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來已有至少64家化工企業(yè)啟動(dòng)漲價(jià)，漲幅從5%~60%不等。多個(gè)化工巨頭相繼漲價(jià)的消息，近日也引發(fā)行業(yè)熱議，有業(yè)內(nèi)人士表示，“化妝品又一波原料漲價(jià)潮來了，基于全球通貨膨脹，2022年上半年化妝品基礎(chǔ)原料漲價(jià)潮還會(huì)延續(xù)。”
多款化妝品原料漲價(jià)，漲幅高達(dá)55.82%
多家化工企業(yè)4月1日開啟新一輪漲價(jià)，毫無疑問將帶動(dòng)化妝品基礎(chǔ)原料的新一輪上漲。實(shí)際上，在今年一季度，異丁醛、丙烷、水楊酸、有機(jī)硅DMC、乙二醇、尿素、苯乙烯等化妝品原材料，均迎來不同幅度的漲價(jià)。
圖源：涂料采購(gòu)網(wǎng)
其中，異丁醛以55.82%的漲幅，高居化工原料漲幅榜的前列。有機(jī)硅DMC漲價(jià)5000元/噸，漲幅高達(dá)19.38%；苯乙烯漲價(jià)1162.5元/噸，漲幅13.84%；尿素漲價(jià)431元/噸，漲幅16.89%；丙烷漲價(jià)707.5元/噸，漲幅12.24%。行業(yè)大熱的水楊酸原料也漲價(jià)166.67元/噸，當(dāng)前報(bào)價(jià)達(dá)到了17000元/噸。而化妝品業(yè)內(nèi)常用的基礎(chǔ)原料，乙二醇價(jià)格則上調(diào)至5200元/噸，上漲291.67元/噸，漲幅5.94%。
“甘油、脂肪酸、以及進(jìn)口硅油等原料，已經(jīng)漲的不認(rèn)識(shí)了?！苯鸢l(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司研發(fā)總監(jiān)兼廠長(zhǎng)古玉龍感慨說到。
值得注意的是，今年以來化妝品相關(guān)原料價(jià)格已經(jīng)接連多次上漲。從2月開始，國(guó)內(nèi)油脂油料原料持續(xù)大漲，其中在化妝品中常用作柔潤(rùn)劑的棕櫚油目前價(jià)格已突破12800元/噸，創(chuàng)13年新高，相比2月下旬，其價(jià)格上漲幅度達(dá)到16.4%。
華南一化妝品代工廠負(fù)責(zé)人亦對(duì)化妝品觀察表示，已收到部分原料供應(yīng)商的通知稱，因石油漲價(jià)，部分從石油中提取的原材料也將提價(jià)。其中，甘油類價(jià)格漲幅較上周就已經(jīng)接近20%，還有乳化劑、活性劑等原料也有所上漲。
“漲價(jià)潮還會(huì)繼續(xù)”
對(duì)于這波上漲行情，部分上游人士認(rèn)為，此次64家化工企業(yè)集體調(diào)價(jià)，多與上游原油價(jià)格上漲，以及國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜等因素有關(guān)。
“從國(guó)際市場(chǎng)角度來說，當(dāng)前，地緣政治不穩(wěn)定，國(guó)際原油高位震蕩，對(duì)于原油產(chǎn)業(yè)鏈上的化工企業(yè)來說，壓力較大?！币粯I(yè)內(nèi)人士表示，化工企業(yè)上游的加壓、原料商自身生產(chǎn)成本的上漲是導(dǎo)致它們提價(jià)的主因。
另一方面，海外疫情反復(fù)所導(dǎo)致的工廠關(guān)閉、物流阻斷等問題也是目前原料上漲的主因。全球化工巨頭巴斯夫就受疫情影響，縮短了工作時(shí)長(zhǎng)，降低化工產(chǎn)量；瑞士香精香料制造商奇華頓也因一家工廠訪客檢測(cè)出疫情患者而宣布暫時(shí)停工。
“在中國(guó)化妝品市場(chǎng)包括乳化劑、油脂、活性物等在內(nèi)的原材料中有相當(dāng)一部分是由美國(guó)、西歐等海外地區(qū)進(jìn)口而來。但國(guó)外疫情仍在蔓延，部分工廠停工，化工企業(yè)面臨進(jìn)貨周期長(zhǎng)、運(yùn)輸不順暢等困局，加上國(guó)際貿(mào)易受阻，原料市場(chǎng)形成供不應(yīng)求局面，這也導(dǎo)致化工企業(yè)上調(diào)原料價(jià)格?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步說道。
在該業(yè)內(nèi)人士看來，無論是地緣政治沖突、還是疫情造成的影響，都代表著化工市場(chǎng)的不確定性，“接下來，化工企業(yè)漲價(jià)潮或還會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)?！?/p>
不過，也有行業(yè)上游人士認(rèn)為，對(duì)于一些知名的國(guó)際原料巨頭來說，原料價(jià)格的上浮，從以往看是一種常態(tài)性動(dòng)作。比如僅2022年2月以來，巴斯夫已經(jīng)連發(fā)三輪漲價(jià)函。
國(guó)內(nèi)原料研創(chuàng)時(shí)代來臨
“對(duì)行業(yè)來說，真正的冬天來了，并且，這個(gè)冬天還很長(zhǎng)。”某國(guó)產(chǎn)美妝品牌負(fù)責(zé)人直言，去年，行業(yè)上下游哀嚎寒冬已至，但那僅僅是入冬，今年才是“過冬”。
一方面，小企業(yè)和小品牌首當(dāng)其沖。
在上述品牌負(fù)責(zé)人看來，原料瘋漲后，將引發(fā)成本上漲——小品牌不敢提價(jià)——利潤(rùn)空間壓縮——生存艱難的多米諾效應(yīng)。他表示，大多數(shù)小品牌和小企業(yè)走的是薄利多銷路線，即使原料上漲，也會(huì)因擔(dān)心影響銷量，選擇不提價(jià)，因此，小品牌的成本大大增加。
與此同時(shí)，在原料上漲的催化劑下，本受新規(guī)限制的小企業(yè)和小品牌更是難上加難?！俺杀倦y抗，新規(guī)限制，小企業(yè)真正是在夾縫中求生存?！?/p>
不過，他也表示，由于大宗原料價(jià)格瘋漲，部分企業(yè)和品牌也會(huì)迎來“漲價(jià)潮”。如2022年初，雅詩(shī)蘭黛、寶潔、蘭蔻等，由于大宗商品價(jià)格和供應(yīng)鏈成本的持續(xù)上升，對(duì)旗下產(chǎn)品紛紛調(diào)價(jià)?！爸皇牵瑢?duì)大品牌來說，品牌價(jià)值是它們的護(hù)城河，其漲價(jià)對(duì)銷量影響不大。”
另一方面，上游工廠生存難上加難。
在某上游包材商看來，原料漲價(jià)，受影響更大的是上游工廠?！霸仙蠞q的影響鏈條實(shí)際上是原料漲價(jià)——品牌不提價(jià)——利潤(rùn)空間少——壓縮上游生產(chǎn)成本——工廠生存艱難。”他表示，在市場(chǎng)端，消費(fèi)整體疲軟，品牌生意不如以前，上游生產(chǎn)存在過剩情況，工廠時(shí)常被“比價(jià)”。原料上漲后，部分品牌以靠減少生產(chǎn)成本保持價(jià)格優(yōu)勢(shì)，如壓縮包材企業(yè)的利潤(rùn)?！皩?duì)于包材企業(yè)來說，漲價(jià)，意味著有丟失客戶的風(fēng)險(xiǎn)；不漲價(jià)，意味著虧本。兩頭難。”
此外，原料上漲也將導(dǎo)致新開發(fā)的產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)，上述代工廠負(fù)責(zé)人告訴化妝品觀察，原料漲價(jià)從上游供應(yīng)鏈到下游的傳導(dǎo)屬性很強(qiáng)，以個(gè)護(hù)品類為例，受上游原材料漲價(jià)的影響，木漿、SAP、無紡布、透氣膜、包裝等所有材料都有不同幅度的漲價(jià)，這將導(dǎo)致個(gè)護(hù)產(chǎn)品成品漲價(jià)。
不過利好的是，原料漲價(jià)正在倒逼國(guó)內(nèi)原料商和代工廠加速“新原料”的自主創(chuàng)新與開發(fā)。上述工廠負(fù)責(zé)人表示，隨著國(guó)際化工巨頭屢次調(diào)整原料價(jià)格，國(guó)內(nèi)化工企業(yè)和代工廠會(huì)逐漸意識(shí)到依賴原料進(jìn)口不是長(zhǎng)久之計(jì)，會(huì)更重視化妝品原料的研發(fā)能力，一批企業(yè)或會(huì)加快研發(fā)生產(chǎn)原料替代品。
“以乙二醇來說，價(jià)格是影響銷售的重要因素，當(dāng)國(guó)際市場(chǎng)該原料價(jià)格普遍上漲，對(duì)于存直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的國(guó)內(nèi)企業(yè)來說，是一個(gè)發(fā)展機(jī)會(huì)?！痹谒磥?，當(dāng)生產(chǎn)成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越來越小，技術(shù)的優(yōu)勢(shì)便愈加凸顯。
“接下來，拓展業(yè)務(wù)面；精心出品、避免滯銷品，或是企業(yè)應(yīng)對(duì)方式之一。”上述品牌負(fù)責(zé)人表示。