記者｜馬悅然

光伏投資有多熱？一個多月內，該領域已吸引九家企業(yè)投資超千億元。

據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計，2月14日-3月18日，共有九家公司披露光伏新投資項目，共計金額超1347億元，涉及工業(yè)硅、硅料、硅片、電池、組件、電站等全產(chǎn)業(yè)鏈。

其中，上游多晶硅料吸引了五家企業(yè)投資，成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的最熱環(huán)節(jié)。

這五家公司分別為合盛硅業(yè)(603260.SH)、上機數(shù)控(603185.SH)、中來股份(300393.SZ)、特變電工(600089.SH)子公司新特能源(01799.SH)、寶豐集團。

寶豐集團未披露硅料環(huán)節(jié)的具體投資金額，其他四家涉及的多晶硅及上游工業(yè)硅投資共計609億元，資金占比超45%。

上述五家企業(yè)中，僅新特能源主業(yè)為多晶硅，上機數(shù)控主營為硅片，曾聯(lián)合江蘇中能涉足顆粒硅，其余三家均為首次進入多晶硅料環(huán)節(jié)。

寶豐集團支柱產(chǎn)業(yè)為能源化工，近年來開始增加新能源投資。合盛硅業(yè)為國內工業(yè)硅、有機硅雙龍頭，中來股份主營光伏背板及高效電池。

為發(fā)展多晶硅，寶豐集團與上機數(shù)控、中來股份還將產(chǎn)業(yè)伸向了更為上游的工業(yè)硅。

去年以來，因供需矛盾，硅料價格不斷上漲，最高漲至去年底的27萬元/噸，較上年6月漲幅超3.5倍。硅料企業(yè)因此盈利大增，股價、市值也攀高峰。

今年一季度，光伏行業(yè)淡季不淡，多晶硅價格并未出現(xiàn)此前業(yè)內預計的下行，目前已經(jīng)歷“九連漲”，高居24萬元/噸以上的水平。

已布局硅料的企業(yè)掙得盆滿缽滿?！袄洗蟆蓖ㄍ煞萑ツ陜糍?2億元，2022年前兩個月已凈賺33億；大全能源去年盈利57億元；保利協(xié)鑫與新特能源的去年凈利也均超過50億元。

工業(yè)硅是多晶硅的原材料。去年下半年，因限電等因素影響，工業(yè)硅價格也不斷攀升，目前趨于平穩(wěn)。作為國內工業(yè)硅和有機硅雙龍頭，合盛硅業(yè)預計2021年凈利為85億元-87億元，同比大增505.28%-519.52%。

中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的2021光伏行業(yè)對外發(fā)展年度匯報顯示，2021年全國多晶硅產(chǎn)量達50.5萬噸，同比增長28.8%。

上述五家企業(yè)的項目若全部達產(chǎn)，將較去年新增90萬噸多晶硅料產(chǎn)能，增幅接近1.8倍。

中國有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會預計，到2025年底，中國多晶硅年產(chǎn)能達300萬噸，若包括海外供應，共計可以滿足全球1000 GW左右的裝機量需求。

2025年全球光伏裝機需求預計約400 GW。這意味著，多晶硅將在未來過剩。

中國有色金屬硅業(yè)分會專家委員會副主任呂錦標此前對界面新聞指出，從年度供求總量平衡看，多晶硅擴產(chǎn)應該和裝機市場需求對焦，不能跟隨下游擴張的節(jié)奏。

呂錦標認為，以目前已開建的項目看，2023年硅料過剩已成定局。

上述九家宣布擴產(chǎn)的公司中，雙良節(jié)能(600481.SH)首次進入組件環(huán)節(jié)。該公司原主營產(chǎn)品為節(jié)能節(jié)水系統(tǒng)中的溴化鋰冷熱機組，以及新能源系統(tǒng)中的多晶硅還原爐等。

晶澳科技、隆基股份擴產(chǎn)了硅片、電池和組件；晶科能源擴產(chǎn)了硅片和組件。這三家企業(yè)奉行垂直一體化的產(chǎn)業(yè)鏈布局，均為全球光伏組件龍頭。

今年，隆基股份將重點放在電池環(huán)節(jié)。3月13日宣布的195億新項目中，將建設30 GW高效電池產(chǎn)能，耗資103億元，資金占比約52.8%。

3月7日，晶澳科技宣布于云南曲靖市投建“綠色光伏新能源基地”。這是該公司近一年間投資的第三個百億投資項目，累計投資額已超400億元。