文|面包財(cái)經(jīng)

統(tǒng)計(jì)顯示，2022年2月，A股上市公司共計(jì)實(shí)施定增21起，實(shí)際募資總額約254.11億元，定增實(shí)施家數(shù)及實(shí)際募集資金較上月及上年同期相比出現(xiàn)明顯下降。

2月，A股上市公司定增預(yù)案發(fā)布數(shù)量共計(jì)26家，環(huán)比下降14家，預(yù)計(jì)募資規(guī)模較上月也出現(xiàn)明顯下降。

2月實(shí)際募資254.11億元 環(huán)比下降超4成 

根據(jù)信披數(shù)據(jù)，以定增股份上市日統(tǒng)計(jì)，2022年2月A股上市公司共計(jì)實(shí)施定增21起，環(huán)比下降11起；實(shí)際募集資金合計(jì)約254.11億元，環(huán)比減少222.81億元， 降幅達(dá)46.72%。與上年同期相比，2月A股上市公司定增實(shí)施家數(shù)減少9家，實(shí)際募集金額降幅超50%。

圖1：2021年1月以來(lái)A股實(shí)施定增家數(shù)及實(shí)際募集總額

2022年2月實(shí)施定增的上市公司中，天山股份的實(shí)際募資總額排在首位。天山股份共發(fā)行約3.15億股，發(fā)行價(jià)格為13.5元/股，實(shí)際募集資金總額約42.47億元。此前，天山股份曾發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向中國(guó)建材等26名交易對(duì)方購(gòu)買中聯(lián)水泥100%股權(quán)、南方水泥99.9274%股權(quán)、西南水泥95.7166%股權(quán)及中材水泥100%股權(quán)等資產(chǎn)。此次公司定增為配套募資，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)、支付重組費(fèi)用等。

實(shí)際募集資金排在第二位的是中國(guó)長(zhǎng)城，公司發(fā)行約2.86億股，發(fā)行價(jià)格為13.96元/股，實(shí)際募集資金總額約為39.87億元，其募集資金將用于國(guó)產(chǎn)高性能計(jì)算機(jī)及服務(wù)器核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)能提升項(xiàng)目、信息及新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目、高新電子創(chuàng)新應(yīng)用類項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

深南電路排在第三位，實(shí)際募集約25.5億元，發(fā)行約2369.45萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為107.62元/股，其募集資金凈額將全部用于高階倒裝芯片用IC載板產(chǎn)品制造項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

明陽(yáng)智能和老百姓的定增金額分列第四、五位，分別發(fā)行約1.48億股和3992.78萬(wàn)股，實(shí)際募集資金分別約為20億元和17.4億元。除此之外，邁克生物和宇信科技分別發(fā)行約5600萬(wàn)股和5045.25萬(wàn)股，實(shí)際募集資金均不少于10億元。

圖2：2022年2月實(shí)施定增的上市公司（按定增股份上市日統(tǒng)計(jì)）

從行業(yè)分布來(lái)看，以中信一級(jí)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年2月，計(jì)算機(jī)及醫(yī)藥行業(yè)均有4家上市公司實(shí)施定增，排在各行業(yè)之首；其次是電力設(shè)備及新能源行業(yè)，有3家上市公司實(shí)施定增；基礎(chǔ)化工行業(yè)排在第三位，有2家上市公司實(shí)施定增。

圖3：2022年2月各行業(yè)定增實(shí)施家數(shù)（按中信一級(jí)行業(yè)分類）

26家公司發(fā)布定增預(yù)案，預(yù)計(jì)募集規(guī)模環(huán)比降超2成 

以首次披露預(yù)案公告日統(tǒng)計(jì)，2022年2月A股上市公司披露的定增預(yù)案（同一定增預(yù)案下的募資及配套募資合并統(tǒng)計(jì)，下同）共計(jì)26起，環(huán)比下降14起；預(yù)計(jì)募資規(guī)模合計(jì)約467.72億元，與上月相比下降26.1%。較上年同期相比，2022年2月A股上市公司發(fā)布定增預(yù)案家數(shù)及預(yù)計(jì)定增募集規(guī)模均有下降。其中，發(fā)布預(yù)案家數(shù)同比減少2家，預(yù)計(jì)募集規(guī)模增同比減少291.43億元，降幅為38.39%。

圖4：2021年1月以來(lái)A股定增預(yù)案預(yù)計(jì)募集資金及數(shù)量

從單家公司來(lái)看，2022年2月份披露定增預(yù)案的公司中，預(yù)計(jì)募集資金規(guī)模最大的公司為立訊精密，公司擬發(fā)行不超過(guò)約21.23億股，擬募集資金不超過(guò)135億元用于智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)及技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、智能移動(dòng)終端精密零組件產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、新能源汽車高壓連接系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、半導(dǎo)體先進(jìn)封裝及測(cè)試產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、智能移動(dòng)終端顯示模組產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、智能汽車連接系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

其次是天華超凈，公司擬發(fā)行不超過(guò)1.75億股，擬募集不超過(guò)46億元，用于四川天華時(shí)代鋰能有限公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰建設(shè)項(xiàng)目、宜賓市偉能鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司一期年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目、收購(gòu)宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司7%股權(quán)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

金開(kāi)新能排在第三位，公司擬發(fā)行不超過(guò)4.61億股，募集不超過(guò)約39.94億元。其募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于貴港市200MWp農(nóng)光儲(chǔ)互補(bǔ)項(xiàng)目等6個(gè)光伏電站項(xiàng)目建設(shè)，并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

除此之外，預(yù)計(jì)募資規(guī)模高于30億元（含）的公司還有3家，分別是佳都科技、三角防務(wù)和宇新股份；預(yù)計(jì)募資規(guī)模在10億元（含）至25億元（含）的公司有6家；預(yù)計(jì)募資規(guī)模低于10億元的公司有10家；另有4家公司未披露預(yù)計(jì)募資金額。

圖5：2022年2月披露定增預(yù)案的上市公司

從行業(yè)分布來(lái)看，以中信一級(jí)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年2月，電子和電力及公用事業(yè)行業(yè)均有4家公司發(fā)布定增預(yù)案，數(shù)量排在各行業(yè)之首；隨后是機(jī)械及基礎(chǔ)化工行業(yè)，均有3家公司發(fā)布定增預(yù)案；有色金屬行業(yè)有2家發(fā)布定增預(yù)案，其余各行業(yè)均有1家發(fā)布定增預(yù)案。

圖6：2022年2月發(fā)布定增預(yù)案公司所在行業(yè)及行業(yè)預(yù)計(jì)募集資金

截至目前，前述26家發(fā)布定增預(yù)案的上市公司中，已有25家的預(yù)案獲各自董事會(huì)通過(guò)；此外，美迪西的預(yù)案已獲股東大會(huì)通過(guò)。