文|鋅財(cái)經(jīng)
國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商在相繼完成對(duì)美國(guó)、歐洲市場(chǎng)、印度、東南亞市場(chǎng)的攻略后,把目光看向了距離中國(guó)最遙遠(yuǎn)的大陸:南美洲。
今年2月,據(jù)阿根廷媒體《十二頁報(bào)》(Página12)報(bào)道:小米將在阿根廷開設(shè)第一家小米之家,并將在阿根廷南部火地島建廠生產(chǎn)手機(jī),預(yù)計(jì)小米總投資額將達(dá)到數(shù)百萬美元。
南美市場(chǎng)一直是小米全球市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的區(qū)域之一,根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示:2021年全年,小米在南美智能手機(jī)市場(chǎng)排名第三,市場(chǎng)份額為12%,同比增長(zhǎng)94%;其中在哥倫比亞排名第一,秘魯排名第二。
在秘魯,小米已經(jīng)擊敗蘋果,成為秘魯最大智能手機(jī)廠商;在哥倫比亞也占據(jù)了30%左右的市場(chǎng)份額,排名第二;而在南美洲人口最多、經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的巴西,目前小米手機(jī)每天的激活量達(dá)到了1萬臺(tái)。
小米公司相關(guān)工作人員告訴鋅財(cái)經(jīng):南美洲的總?cè)丝诔^6億,在小米全球市場(chǎng)戰(zhàn)略中,一直具有極高戰(zhàn)略地位。一方面,小米在南美市場(chǎng)保持著非常高的年增速,另一方面,南美市場(chǎng)本身也是一個(gè)非常有潛力的市場(chǎng)。
其中有兩個(gè)非常有利于手機(jī)銷售的特點(diǎn):第一是人口結(jié)構(gòu)年輕化,消費(fèi)者對(duì)數(shù)碼產(chǎn)品的興趣和需求旺盛;第二是很多南美國(guó)家還處于4G和5G網(wǎng)絡(luò)快速擴(kuò)展的過程中,手機(jī)用戶人數(shù)、上網(wǎng)人數(shù)也在持續(xù)的增長(zhǎng)之中。這都為包括小米在內(nèi)的全世界手機(jī)品牌提供了廣闊的發(fā)展空間。
除小米之外,華為、聯(lián)想、OPPO、vivo都在積極部署南美各國(guó)市場(chǎng),從線上電商平臺(tái)到線下品牌直營(yíng)店,國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的LOGO遍布南美各國(guó)的街頭巷尾。
在打完歐洲、東南亞市場(chǎng)的關(guān)鍵戰(zhàn)役之后,眼下的南美,成了全球手機(jī)廠商爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)位置。
阿根廷鐘愛“聯(lián)想”
阿根廷是南美洲第二大國(guó)家,總?cè)丝跀?shù)4500萬,GDP在南美洲位居第三,民眾的消費(fèi)潛力較大。人口多,消費(fèi)水平高,這些都完美契合了手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的土壤。
阿根廷手機(jī)市場(chǎng),有一個(gè)非?!半y以理解”的硬性規(guī)定:“為了扶持本國(guó)制造業(yè),所有在阿根廷售賣的手機(jī)廠商,必須要把零部件運(yùn)到阿根廷本土進(jìn)行組裝?!?/p>
這也意味著想要在阿根廷賣手機(jī),必須把智能手機(jī)零配件,從中國(guó)、印度、東南亞飛躍兩萬公里,經(jīng)阿根廷海關(guān)審批放行之后再通過陸路運(yùn)輸,穿越巴塔哥尼亞荒原,經(jīng)過海峽,最終送到阿根廷本土工廠進(jìn)行組裝。
如此苛刻的條件,讓蘋果直接放棄了阿根廷市場(chǎng)。
蘋果撤離阿根廷之后,就迎來了安卓陣營(yíng)的狂歡。目前,阿根廷手機(jī)市場(chǎng)占有率排名第一的是聯(lián)想旗下的摩托羅拉。這個(gè)在中國(guó)市場(chǎng)近乎消聲滅跡的品牌,在阿根廷卻成了占領(lǐng)40%以上市場(chǎng)份額的巨無霸。
據(jù)了解,摩托羅拉在阿根廷成為行業(yè)龍頭最主要的因素,就是聯(lián)想的供應(yīng)鏈能力。早在2011年,聯(lián)想就和阿根廷Newsan集團(tuán)展開合作,斥資1400萬美元在阿根廷火地島建設(shè)工廠。而Newsan集團(tuán)則是阿根廷消費(fèi)電子領(lǐng)域最大的公司,是徹頭徹尾的“地頭蛇”。
摩托羅拉在被聯(lián)想收購(gòu)之前,就已經(jīng)是阿根廷本土知名通信運(yùn)營(yíng)商,擁有從2G、CDMA、TDMA,到3G、iDEN等多項(xiàng)通訊專利技術(shù)。
2014年,摩托羅拉被聯(lián)想收購(gòu)以后,聯(lián)想迅速將它“本土化”,提出了“垂直整合”戰(zhàn)略,放棄將產(chǎn)能外包給如富士康、仁寶等代工工廠的做法,與阿根廷本土制造商N(yùn)ewsan集團(tuán)合作,成立子公司,建立專屬工廠。
就當(dāng)其他手機(jī)品牌還在不遠(yuǎn)萬里,跨越海峽來到阿根廷組裝手機(jī)時(shí),摩托羅拉已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了100%本土化生產(chǎn),完成產(chǎn)地優(yōu)勢(shì)與生產(chǎn)模式優(yōu)勢(shì)雙重領(lǐng)先。
憑借聯(lián)想供應(yīng)鏈的支持,原本占據(jù)阿根廷市場(chǎng)60%的三星節(jié)節(jié)敗退,讓摩托羅拉成為了阿根廷市場(chǎng)的絕對(duì)霸主。
為什么選擇阿根廷?
除了勞動(dòng)力便宜的印度工廠以外,小米還沒有在海外建立第二個(gè)生產(chǎn)基地。小米方面告訴鋅財(cái)經(jīng),南美市場(chǎng)一直是小米的重要市場(chǎng),小米在2017年進(jìn)入第一站墨西哥,2018年進(jìn)入哥倫比亞,2019年進(jìn)入秘魯。從時(shí)間上看,相較于歐洲和東南亞市場(chǎng),并沒有那么長(zhǎng)。
但據(jù)小米官方透露給鋅財(cái)經(jīng),目前小米在這些國(guó)家,除了自己的小米之家外,均已經(jīng)和主流經(jīng)銷商取得合作。比如在秘魯,小米已經(jīng)和美洲電信的子公司Claro建立合作關(guān)系,通過電信運(yùn)營(yíng)商渠道出貨,同時(shí)在電商渠道也有MercadoLibre、Linio等本地電商平臺(tái)為小米提供出貨渠道。
在墨西哥,TekMovil是小米重要的官方代理商;在智利,運(yùn)營(yíng)商Entel是小米的主要合作伙伴;在中美洲,小米和運(yùn)營(yíng)商Tigo、Claro以及代理商Intcomex都有合作。
而縱觀整個(gè)南美洲,阿根廷必然是一個(gè)不可忽視的市場(chǎng)。
除了上文我們提到的阿根廷關(guān)于手機(jī)廠商的“硬性要求”以外,阿根廷的免稅政策也是引發(fā)手機(jī)品牌關(guān)注的重要原因之一。
從2017年開始,阿根廷就開始集中性降低進(jìn)口商品關(guān)稅,意圖開放市場(chǎng)用來引進(jìn)國(guó)外投資。降稅品類也逐步擴(kuò)大,不光是消費(fèi)電子產(chǎn)品,不少農(nóng)作物也有相對(duì)應(yīng)的降稅措施。甚至到2018年10月,阿根廷減少了100多種消費(fèi)電子產(chǎn)品的關(guān)稅。
除了降低消費(fèi)電子產(chǎn)品關(guān)稅以外,阿根廷市場(chǎng)的穩(wěn)定性、安全性也是整個(gè)南美最好的選擇。
南美洲多個(gè)國(guó)家政局不明,暴力事件頻出,既相對(duì)穩(wěn)定還有能力支撐起手機(jī)廠商工業(yè)鏈建設(shè)的國(guó)家只有巴西和阿根廷。而巴西雖然沒有阿根廷那樣的“強(qiáng)制性要求”,但也并不是個(gè)“好相處”的對(duì)象。
比如巴西市場(chǎng)對(duì)制造業(yè)的保護(hù)和生產(chǎn)運(yùn)輸成本,以進(jìn)口電子設(shè)備的高稅率促使廠商實(shí)現(xiàn)本地生產(chǎn),會(huì)導(dǎo)致當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力和配件成本過于高昂。
除此以外,巴西稅收更為可怕,據(jù)了解,巴西聯(lián)邦、州和市三級(jí)政府所征收的稅種目前有104種。
即便是手機(jī)廠商選擇組裝好手機(jī)運(yùn)過去,中間還有運(yùn)輸費(fèi)用、海關(guān)審查、層層申請(qǐng)。不僅會(huì)對(duì)成本造成巨大負(fù)擔(dān),還會(huì)影響新機(jī)的發(fā)布時(shí)間。在智能手機(jī)硬件性能對(duì)拼如此激烈的當(dāng)下,旗艦機(jī)型晚幾個(gè)月上市,對(duì)任何一家手機(jī)廠商來說是難以承擔(dān)的。
因此,在南美地區(qū)建廠,是解決上述問題最好的方法。
這次阿根廷媒體報(bào)道稱,小米選擇建廠的地方名叫“火地島”,這里是阿根廷特設(shè)的免稅區(qū),與中國(guó)的海南島相同,和南極洲隔海相望。
選擇一個(gè)真正意義上的“天涯海角”,當(dāng)然是不利于制造和運(yùn)輸成本。但阿根廷因工業(yè)基礎(chǔ)薄弱,所以阿根廷政府想將制造公司聚集到一起,把火地島打造成制造業(yè)重地,目前,火地島已經(jīng)有多家手機(jī)廠家入駐,包括中興、聯(lián)想。
立足阿根廷,再來輻射巴西、哥倫比亞等其他國(guó)家,從生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)慕嵌葋砜?,都?duì)手機(jī)廠商是極大的利好。
南美手機(jī)市場(chǎng)
南美手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)升溫,任何手機(jī)廠商都不愿放棄這個(gè)超6億人口的蛋糕。
蘋果三星作為智能機(jī)早期的市場(chǎng)巨鱷,一直壟斷著南美手機(jī)市場(chǎng)80%以上的份額。但隨著國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商的逐步發(fā)力,目前市場(chǎng)前八的手機(jī)品牌,中國(guó)廠商占據(jù)了5個(gè)。
最早進(jìn)軍南美市場(chǎng)的先行軍,是2013年的華為。華為為了避免巴西稅收的層層剝削,宣布將阿根廷分公司設(shè)立為南美洲總部,截止2021年,華為阿根廷公司員工超過500名。
從2015年開始,華為與阿根廷本土的New San、BGH和Brightstar等企業(yè)進(jìn)行合作合作,生產(chǎn)了65萬臺(tái)智能手機(jī);在2016年產(chǎn)量提升到200萬臺(tái)。華為借助阿根廷的生產(chǎn)線,一度成為南美洲市場(chǎng)銷量第三的品牌。
但隨著美國(guó)對(duì)華為的制裁逐年收緊,華為市場(chǎng)份額不斷下跌,截止2021年底,華為已經(jīng)跌出市場(chǎng)前八的位置。而去年和華為分家的榮耀,為了彌補(bǔ)華為留下的市場(chǎng)空白,也將進(jìn)軍南美市場(chǎng)。
據(jù)Counterpoint Research的報(bào)告顯示:南美洲智能手機(jī)市場(chǎng)逐步升溫,2021年至少有五個(gè)新品牌進(jìn)場(chǎng);其中市場(chǎng)占有率第一的是三星,第二至七名分別是:摩托羅拉、小米、中興、oppo、蘋果、VIVO。
(來源:Counterpoint Research)
隨著國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商完成對(duì)亞洲、歐洲的攻略后,南美洲將成為下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)。
面對(duì)南美洲各個(gè)國(guó)家對(duì)本國(guó)電子產(chǎn)品的保護(hù),生產(chǎn)的運(yùn)輸都是阻礙國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商的攔路虎。與當(dāng)?shù)卮すS合作成立子公司、建立合資工廠成了最好的選擇。
華為、聯(lián)想、小米都已經(jīng)邁出第一步,而OPPO、vivo、榮耀等品牌也將會(huì)謹(jǐn)慎考量在南美建廠的可能性。