記者｜馬悅?cè)?/p>
上海宏英智能科技股份有限公司（下稱宏英智能）今日開啟申購，即將登陸深交所主板。
2月15日，宏英智能發(fā)布的IPO招股說明書顯示，擬公開發(fā)行不超過1836萬股，占發(fā)行后總股本比例將不低于25%，每股發(fā)行價為38.61元。
宏英智能預計此次募集資金6.05億元。其中，五成以上將用于智能化電氣控制系統(tǒng)及產(chǎn)品擴產(chǎn)項目。另有2.43億元用于研發(fā)中心建設項目、0.34億元用以營銷網(wǎng)絡建設項目。
宏英智能成立于2005年，為移動機械與專用車輛智能電氣控制系統(tǒng)產(chǎn)品及解決方案的提供商，主營產(chǎn)品包括智能電控產(chǎn)品及智能電控總成等。
移動機械通常包括各式起重機、挖掘機、裝載機等工程機械，以及礦山機械、港口機械、農(nóng)業(yè)機械等。專用車輛通常包括消防車輛、礦山車輛、環(huán)衛(wèi)車輛等。
移動機械與專用車輛企業(yè)對電氣控制產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)迭代能力具有較高要求。宏英智能稱，其已自主研發(fā)了傳感類、控制類、操控類等方面產(chǎn)品，以及信號傳輸類產(chǎn)品及信息化管理平臺等。
招股書顯示，該公司的控股股東、實際控制人為張化宏、曾紅英、曾暉。曾紅英為張化宏的配偶，曾暉為曾紅英的胞弟。
張化宏目前直接持有宏英智能31.33%的股份，為該公司董事長；曾紅英直接持有23.5%的股份，間接控股9.26%，合計控股32.76%；曾暉持有23.5%的股份。這三人合計控制該公司股份87.59%。
本次發(fā)行完成后，三人將合計控制宏英智能65.69%的股份，仍為宏英智能的控股股東。
該公司屬于工業(yè)自動化控制行業(yè)，對應的下游領域主要為工程機械行業(yè)。宏英智能的主要客戶包括三一集團、中聯(lián)重科(000157.SZ)、濰柴雷沃重工、山河智能(002097.SZ)等業(yè)內(nèi)龍頭公司。
其中，三一集團為該公司最大客戶。2019年-2021年，宏英智能來自三一集團的營收占比分別為84.93%、82.07%和83.55%。
三一集團為挖掘機龍頭公司，創(chuàng)建于1989年，旗下?lián)碛袃纱笊鲜泄救恢毓?600031.SH)和三一國際(00631.HK)。自2011年起，三一重工挖掘機已連續(xù)10年全國銷量第一，2020年登頂了全球銷量冠軍。
宏英智能與三一汽車起重機械有限公司簽訂的重大銷售協(xié)議仍在履行。根據(jù)招股書，標的為電氣控制柜總成、操作臺總成、傳輸傳感裝置總成等的合同，期限至2022年年末；標的為操控類產(chǎn)品的合同，期限至2022年2月末。
三一集團還持有宏英智能4.17%的股份，但未構(gòu)成發(fā)行人關(guān)聯(lián)方。
2019-2021年，宏英智能分別實現(xiàn)營收2.49億元、4億元、5.02億元，年復合增速達52.62%；凈利潤分別為0.76億元、1.15億元、1.3億元，連年增長。
該公司預測，2022年一季度歸屬于母公司股東的凈利潤為0.39億-0.45億元，較2021年同比增長4.32%-20.33%。
華金證券指出，該公司國內(nèi)同行業(yè)上市公司主要有匯川技術(shù)(300124.SZ)、雷賽智能(002979.SZ)、海希通訊(889986.NQ)等。去年前三季度，行業(yè)內(nèi)公司平均收入規(guī)模為5.75億元，平均市值為46.87億元。
相比較而言，宏英智能收入規(guī)?；咎幱谛袠I(yè)中位區(qū)間。