文｜移動(dòng)支付網(wǎng)
央行在2011年首次發(fā)放第三方支付牌照，為支付市場(chǎng)增添了新的從業(yè)者，新血液的加入使得市場(chǎng)煥發(fā)出勃勃生機(jī)，支付POS設(shè)備廠商迎來(lái)了高速發(fā)展的十年。
中國(guó)POS設(shè)備從最開始的由Verifone、Ingenico兩大海外廠商把持市場(chǎng)，到國(guó)產(chǎn)全面發(fā)展占領(lǐng)市場(chǎng)，再到現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)出海，在海外攻城略地。從尼爾森數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年出貨量排名前十的POS設(shè)備廠商分別為Worldline（包括Ingenico）、華智融、魔方電子、天喻信息、百富、新大陸、惠爾豐、升騰、艾體威爾、新國(guó)都，中國(guó)廠商占比80%。
中國(guó)廠商從未停止過(guò)探索，只有不斷創(chuàng)新才能在世界舞臺(tái)上獨(dú)占鰲頭，目前，中國(guó)POS設(shè)備已經(jīng)在引領(lǐng)全球設(shè)備的發(fā)展。
一、POS設(shè)備十年變革演變
POS設(shè)備是以銀聯(lián)、PCI、VISA等專業(yè)機(jī)構(gòu)的認(rèn)證為壁壘的支付工具。通過(guò)非接、芯片接觸、磁頭、攝像頭來(lái)讀取交易介質(zhì)（銀行卡、二維碼、手機(jī)NFC等）中的必要交易信息，再通過(guò)加密手段，上送支付公司后臺(tái)系統(tǒng)，由后臺(tái)完成交易處理后回傳到POS設(shè)備，再由設(shè)備解密展示的一個(gè)過(guò)程。所以POS設(shè)備本質(zhì)就是交易的信息收集、加密上送、回傳解密、交易信息展示的硬件設(shè)備。
1、傳統(tǒng)銀行時(shí)代-POS設(shè)備1.0
POS設(shè)備1.0時(shí)代以傳統(tǒng)支付POS設(shè)備為主，使用方主要是銀行和銀商，具有價(jià)格較高、功能單一的特點(diǎn)，以受理刷卡、非接、電子現(xiàn)金、圈存等交易為主的支付硬件設(shè)備。由銀行和銀商為主的收單參與方采購(gòu)POS設(shè)備安裝到商戶，滿足商戶的銀行卡收單業(yè)務(wù)需求。由于成本較高，受限于當(dāng)時(shí)交易環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，整體采購(gòu)每年在百萬(wàn)臺(tái)左右，每家廠商出貨量在幾十萬(wàn)臺(tái)左右。因此，這一階段的POS設(shè)備更新慢，滿足需求即可。
2、第三方支付時(shí)代-POS設(shè)備2.0
POS設(shè)備2.0時(shí)代以MPOS和簡(jiǎn)易的傳統(tǒng)POS設(shè)備為主，使用方主要是第三方支付公司。由于市場(chǎng)的快速發(fā)展，智能手機(jī)逐漸取代傳統(tǒng)手機(jī)登上歷史舞臺(tái)，使得MPOS快速崛起并占領(lǐng)市場(chǎng)。MPOS主要是不具備打印和通訊功能的傳統(tǒng)POS設(shè)備，其優(yōu)點(diǎn)在于成本低、維護(hù)簡(jiǎn)單、使用方便，因此受到第三方支付市場(chǎng)的廣泛青睞。MPOS每年有千萬(wàn)級(jí)的采購(gòu)量，高峰時(shí)可以達(dá)到每年3500萬(wàn)到4000萬(wàn)臺(tái)的采購(gòu)量。這一階段廠商價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，硬件及產(chǎn)品方案快速迭代，每半年會(huì)迭代一款產(chǎn)品，以響應(yīng)需要降價(jià)的POS硬件市場(chǎng)。
3、互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)支付時(shí)代-POS設(shè)備3.0
POS設(shè)備3.0時(shí)代是以掃碼支付類POS設(shè)備和智能POS設(shè)備為主，主要使用方是第三方支付公司、第四方服務(wù)公司、銀行及互聯(lián)網(wǎng)廠商。為了滿足移動(dòng)支付的快速發(fā)展，移動(dòng)支付和聚合支付成為主流。主要特點(diǎn)為可以受理多種支付方式，包括刷卡、非接、掃碼等為一體的聚合支付POS設(shè)備，市場(chǎng)快速發(fā)展，短時(shí)間內(nèi)單個(gè)客戶采購(gòu)量可達(dá)到百萬(wàn)臺(tái)，全年采購(gòu)千萬(wàn)臺(tái)以上。這一階段的產(chǎn)品主要是響應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)客戶思維，更加貼合市場(chǎng)需求和用戶使用習(xí)慣，定制化較高、迭代周期快。
4、物聯(lián)網(wǎng)支付時(shí)代-POS設(shè)備3.1
POS設(shè)備3.1時(shí)代是以語(yǔ)音支付盒子、支付訂單打印機(jī)和電子支付碼牌為主，使用方是第三方支付公司，第四方服務(wù)公司、銀行及互聯(lián)網(wǎng)廠商。設(shè)備滿足移動(dòng)支付降低用戶使用成本需求，具有使用便捷、價(jià)格低廉的特點(diǎn)，采購(gòu)量大，全年采購(gòu)千萬(wàn)臺(tái)以上。這一階段的產(chǎn)品設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、定制化程度高、迭代周期快。
二、POS設(shè)備廠商生存的紅海
《三體》里面有句話：“我消滅你，與你無(wú)關(guān)?！蹦阌肋h(yuǎn)也無(wú)法想象下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)，你也很難猜到新興行業(yè)就打敗了傳統(tǒng)行業(yè)。對(duì)于POS設(shè)備市場(chǎng)同樣適用，從POS設(shè)備3.0時(shí)代開始出現(xiàn)了手機(jī)廠商和消費(fèi)電子類廠商跨領(lǐng)域謀求發(fā)展，支付設(shè)備領(lǐng)域隨著產(chǎn)品的迭代和升級(jí)，以認(rèn)證為壁壘的城墻正在降低，傳統(tǒng)廠商人才輸出解決了其他行業(yè)跨界的人才儲(chǔ)備問(wèn)題。
1、告別野蠻，未來(lái)發(fā)展路在何方
POS設(shè)備是以認(rèn)證為高墻壁壘的專屬行業(yè)，原市場(chǎng)需求旺盛供不應(yīng)求的快速發(fā)展，到支付嚴(yán)監(jiān)管環(huán)境下的可持續(xù)發(fā)展新業(yè)態(tài)，廠商面臨著轉(zhuǎn)型問(wèn)題。在野蠻生長(zhǎng)時(shí)期沒(méi)有考慮銷售渠道、產(chǎn)品能力、品牌形象、行業(yè)衍生等長(zhǎng)期發(fā)展問(wèn)題，設(shè)備從單一到聚合、從廣泛到下沉市場(chǎng)，每一次的改變都是痛苦的刮骨療毒。
2、供應(yīng)鏈供求關(guān)系緊張，芯片及元器件供貨周期長(zhǎng)
芯片及關(guān)鍵元器件從最開始的3個(gè)月到1年左右的備貨期，這些都說(shuō)明了供應(yīng)鏈的緊張和產(chǎn)能的不足。POS設(shè)備行業(yè)的供應(yīng)鏈上下游采用薄利多銷的模式，芯片等元器件價(jià)格普遍低于其他領(lǐng)域，因此廠商在供應(yīng)鏈議價(jià)能力上并不強(qiáng)勢(shì)。在全球供應(yīng)緊張的大環(huán)境下，在價(jià)格和周期上會(huì)受限于供應(yīng)鏈的供貨影響，沒(méi)有強(qiáng)大且完備的供應(yīng)鏈系統(tǒng)將很難維持批量出貨能力。
3、制造思維向產(chǎn)品思維轉(zhuǎn)換
POS設(shè)備廠商之間沒(méi)有秘密這是公開的秘密，產(chǎn)品相互抄襲，同質(zhì)化嚴(yán)重。隨著出海銷售的興起，海外產(chǎn)品以定制化為主，單一同質(zhì)化產(chǎn)品難以打開市場(chǎng)，廠商的銷售定位將直接影響其產(chǎn)品的定位，平臺(tái)化的產(chǎn)品研發(fā)思維成為主流，同平臺(tái)衍生品是企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。
三、做硬件設(shè)備還是做服務(wù)
對(duì)于POS設(shè)備廠商，做硬件還是做服務(wù)是一個(gè)矛盾的話題，本質(zhì)上相互補(bǔ)充，做硬件還是做服務(wù)的選擇是公司定位、公司資源傾斜和戰(zhàn)略發(fā)展調(diào)整的方向問(wèn)題，一直難以取舍。
1、出海銷售設(shè)備，安全可靠是必備條件
POS設(shè)備出海是未來(lái)十年不變的話題，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求飽和的前提下，海外市場(chǎng)利潤(rùn)率高、采購(gòu)需求穩(wěn)定、競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小。出海的產(chǎn)品第一要求就是質(zhì)量穩(wěn)定可靠，由于海外銷售存在著售后成本高，溝通時(shí)效慢等問(wèn)題，如果產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法保證將會(huì)嚴(yán)重影響公司品牌形象。在海外，公司品牌是立身之本。
2、POS專業(yè)化服務(wù)
POS專業(yè)化服務(wù)主要是為收單機(jī)構(gòu)的客戶提供專業(yè)的POS安裝、培訓(xùn)、售后等服務(wù)的過(guò)程，收單機(jī)構(gòu)依照服務(wù)內(nèi)容支付服務(wù)費(fèi)。POS設(shè)備廠商以艾X為代表，提供設(shè)備銷售的同時(shí)疊加專業(yè)化服務(wù)，輔助設(shè)備銷售，在設(shè)備銷售的淡季可以擴(kuò)增公司營(yíng)收，維持公司收入增長(zhǎng)。但是隨著POS設(shè)備降價(jià)、人員成本的增高、市場(chǎng)上殘酷的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，沒(méi)有可持續(xù)發(fā)展的銷售模式畢竟難以維持。
3、Pay Store運(yùn)營(yíng)
Pay Store運(yùn)營(yíng)是POS設(shè)備廠商提供增量服務(wù)的方式之一，有三種模式：
（1）提供Pay Store等管理程序給POS設(shè)備采購(gòu)方，滿足客戶管理設(shè)備和應(yīng)用的需求；
（2）自運(yùn)營(yíng)Pay Store與采購(gòu)方分潤(rùn)；
（3）POS設(shè)備租賃給支付公司賺取租賃費(fèi)用，同時(shí)由于Pay Store運(yùn)營(yíng)獲利從而可以降低設(shè)備租賃價(jià)格。
×富的成功案例已經(jīng)說(shuō)明了可行性，但是Pay Store的應(yīng)用上架，風(fēng)險(xiǎn)管理不容忽視，之前×富被某機(jī)構(gòu)調(diào)查的事件也是因此引起，因此安全問(wèn)題不容忽視。
4、SaaS+硬件服務(wù)模式
單純的硬件銷售已經(jīng)難以滿足支付公司支付下沉的需求，海外智能POS以SaaS服務(wù)+支付的方式銷售，合理有效的接入SaaS廠商形成服務(wù)壁壘是POS設(shè)備廠商軟服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的有效體現(xiàn)。
四、支付“賬基”時(shí)代的設(shè)備變革
支付從“卡基”到“賬基”時(shí)代，POS設(shè)備也會(huì)隨之改變，將會(huì)以輕量化的POS設(shè)備為主。筆者前文提過(guò)POS設(shè)備主要的作用在于信息采集、加密、上送、顯示，本質(zhì)就是一個(gè)加密的信息采集設(shè)備?！百~基”與“卡基”最大的不同就在于數(shù)據(jù)的采集和處理上，重?cái)?shù)據(jù)輕支付、重體驗(yàn)輕硬件。支付公司建立自有物聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)運(yùn)營(yíng)將成為未來(lái)的主流模式，采用物聯(lián)網(wǎng)的方案對(duì)設(shè)備進(jìn)行IoT管理，采集數(shù)據(jù)的同時(shí)做好支付基礎(chǔ)服務(wù)，回歸支付的本質(zhì)。
1、IoT支付設(shè)備
IoT支付設(shè)備顧名思義是保留支付的屬性，以嵌入支付場(chǎng)景為主，摒棄原來(lái)以卡片交易為主導(dǎo)的設(shè)備方案，向輕量化轉(zhuǎn)型。IoT設(shè)備可以為多種支付場(chǎng)景搭配使用，如：云音響、云臺(tái)牌、云打印機(jī)、云電子屏、云廣告牌、云服務(wù)標(biāo)簽等等配合場(chǎng)景支付的設(shè)備。
2、AIoT支付設(shè)備
AIoT支付設(shè)備是在IoT支付設(shè)備的基礎(chǔ)上增加AI數(shù)據(jù)分析和處理能力，形成前端采集處理，經(jīng)過(guò)處理后的信息流在進(jìn)行有效匯總，防止大量無(wú)效數(shù)據(jù)形成數(shù)據(jù)遲滯，數(shù)據(jù)量大而無(wú)用的尷尬局面。AIoT設(shè)備是對(duì)場(chǎng)景支付的進(jìn)一步細(xì)化和分析，貼合用戶的使用特點(diǎn)和運(yùn)營(yíng)模式，在AI的加持下形成的下一代支付設(shè)備。如：智能攝像頭、智能顯示屏幕、智能VR、元宇宙等新型支付。
3、區(qū)塊鏈金融采集設(shè)備
區(qū)塊鏈在金融領(lǐng)域的運(yùn)用更加廣泛，未來(lái)的設(shè)備一定是重視后臺(tái)數(shù)據(jù)安全的IoT設(shè)備，主要采用加密采集和加密傳輸?shù)妮p硬件方案，根據(jù)場(chǎng)景和數(shù)據(jù)采集的需求定制化的To B設(shè)備。
五、支付監(jiān)管下POS設(shè)備安全不容忽視
在嚴(yán)監(jiān)管的市場(chǎng)環(huán)境下，POS設(shè)備的安全問(wèn)題不能掉以輕心。在支付監(jiān)管整頓收單市場(chǎng)，肅清信用卡亂象的大背景下，一大批“信用卡黑產(chǎn)”和“影子銀行”將迎來(lái)終結(jié)，這對(duì)POS設(shè)備的采購(gòu)需求影響巨大。
在認(rèn)證方面，認(rèn)證是監(jiān)管的一部分，不是監(jiān)管的全部，未來(lái)一定是鼓勵(lì)企業(yè)金融創(chuàng)新，減少企業(yè)認(rèn)證負(fù)擔(dān)，解決一證多出，重復(fù)監(jiān)管認(rèn)證的問(wèn)題。在認(rèn)證的同時(shí)更需要加強(qiáng)企業(yè)的信用建設(shè)，企業(yè)信譽(yù)監(jiān)管管理是未來(lái)的監(jiān)管方向。
POS設(shè)備是中國(guó)制造的一個(gè)縮影，經(jīng)過(guò)十幾年的探索最終引領(lǐng)世界發(fā)展浪潮，創(chuàng)造眾多可歌可泣的奮斗事跡。隨著時(shí)代的轉(zhuǎn)變和發(fā)展，未來(lái)十年是一個(gè)產(chǎn)品思維轉(zhuǎn)型的過(guò)程，由制造思維向產(chǎn)品思維的轉(zhuǎn)型是每個(gè)公司無(wú)法回避的問(wèn)題，做產(chǎn)品和做服務(wù)看似矛盾的話題，更加凸顯未來(lái)發(fā)展的方向。硬件的制造伴隨著服務(wù)創(chuàng)造的過(guò)程，深耕支付、下沉市場(chǎng)，挖掘用戶需求從“制造產(chǎn)品”向“創(chuàng)造產(chǎn)品”進(jìn)行轉(zhuǎn)變。
未來(lái)十年也是場(chǎng)景建設(shè)的十年，SaaS+硬件的模式已經(jīng)成為市場(chǎng)的主流，SaaS離不開硬件載體，硬件載體也無(wú)法缺少SaaS魂魄，身體和靈魂的融合才是一個(gè)完整的產(chǎn)品。
未來(lái)十年是數(shù)據(jù)時(shí)代的十年，POS設(shè)備從支付到數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的分析處理，如何有效合法的采集數(shù)據(jù)、做好數(shù)據(jù)保護(hù)是POS設(shè)備廠商需要過(guò)的一關(guān)。
未來(lái)十年是深耕出海銷售，推廣中國(guó)制造的十年，中國(guó)POS設(shè)備已經(jīng)在海外建立了良好的品牌形象，未來(lái)將會(huì)有廠商在海外上市，繼續(xù)擴(kuò)大海外影響力傳播中國(guó)制造之聲。
大浪淘沙，適者生存，市場(chǎng)一直在變化，只有不忘初心、適應(yīng)市場(chǎng)的人，才能在競(jìng)爭(zhēng)中走的更遠(yuǎn)。制造廠商的初心：開始大家在一起可能僅僅只是想找點(diǎn)事做，到后面慢慢的做大、做強(qiáng)，在利益面前的冷靜、在風(fēng)險(xiǎn)面前的無(wú)畏、在失敗面前的樂(lè)觀、在成功面前的淡然，這就是中國(guó)制造的一個(gè)縮影，只有不停的奔跑才能趕得上一路前行。