文｜青眼 小橘
北京時(shí)間2月10日凌晨，據(jù)歐萊雅集團(tuán)發(fā)布的2021年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，歐萊雅集團(tuán)銷售額約為人民幣2345億，同比增長(zhǎng)16.1%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)了187.3%至447.5億元。
至此，包括歐萊雅在內(nèi)，雅詩(shī)蘭黛、資生堂等10家美妝集團(tuán)2021年財(cái)報(bào)均已陸續(xù)發(fā)布。2021年，全球十大美妝集團(tuán)哪家賣得最好？哪家最賺錢？
2345億！歐萊雅集團(tuán)破紀(jì)錄
歐萊雅集團(tuán)CEO葉鴻慕在評(píng)價(jià)集團(tuán)2021年財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)表示：“2021年對(duì)歐萊雅來說是歷史性的一年?！?/p>
從業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來看，歐萊雅集團(tuán)確實(shí)已走出了疫情陰影，去年整體銷售額相比2019年上漲了11.3%。其中，銷售額增長(zhǎng)幅度與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占比更是超過了歷史水平。
具體來看，2021年歐萊雅集團(tuán)專業(yè)美發(fā)產(chǎn)品、大眾化妝品、高檔化妝品以及活性健康化妝品部門均錄得增長(zhǎng)。其中，活性健康化妝品部門仍保持了以往的高速增長(zhǎng)，同比上漲31.8%至285億元；專業(yè)美發(fā)部門更是在所有區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了歷史性的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)，上漲24.8%至274.9億元。
而高檔化妝品部門在2021年超越大眾化妝品部，成為了歐萊雅集團(tuán)最大的事業(yè)部，銷售額達(dá)897億元，同比增長(zhǎng)了20.9%。對(duì)此，歐萊雅集團(tuán)表示，2021年該部門在品類、地域和分銷網(wǎng)絡(luò)方面均取得了顯著的均衡業(yè)績(jī)，且憑借其分銷渠道之間的互補(bǔ)性，實(shí)現(xiàn)了線上和線下銷售的均衡加速。
而在大眾化妝品部中，巴黎歐萊雅品牌繼續(xù)鞏固了其世界第一美容品牌的地位，年銷售額超過436億元。去年全年，大眾化妝品部銷售額達(dá)888億元人民幣。
值得注意的是，作為美妝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的領(lǐng)頭羊，2021年，歐萊雅集團(tuán)再次擴(kuò)大了數(shù)字領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。報(bào)告顯示，集團(tuán)電子商務(wù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了25.7% ，占銷售額的28.9%。對(duì)此，葉鴻慕表示：“歐萊雅集團(tuán)已經(jīng)能夠抓住新數(shù)字渠道提供的機(jī)會(huì)。與此同時(shí)將繼續(xù)將銷售點(diǎn)數(shù)字化，作為綜合全渠道戰(zhàn)略的一部分?！?/p>
10大美妝集團(tuán)9個(gè)漲
從歐萊雅集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，2021年的成績(jī)一方面是集團(tuán)在數(shù)字化、全渠道等領(lǐng)域的投入建設(shè)逐漸完善，但另一方面，不可否認(rèn)的是2020年全球疫情下的低迷市場(chǎng)也在一定程度上助力了2021年業(yè)績(jī)的大幅度上漲。
青眼梳理了10家外資美妝集團(tuán)2021年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，10家美妝集團(tuán)2021年總銷售額為8052.9億元。與2020年普遍下降的業(yè)績(jī)不同，在目前已發(fā)布財(cái)報(bào)的企業(yè)中，2021年全年，除花王集團(tuán)外，其余企業(yè)的銷售業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。
其中，雅詩(shī)蘭黛、科蒂、歐萊雅、LVMH、資生堂均實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)，LVMH增速最高，達(dá)27%；歐萊雅的體量規(guī)模仍一馬當(dāng)先，領(lǐng)先一眾美妝集團(tuán)，銷售額是第二名的兩倍多。
而花王集團(tuán)的消費(fèi)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售額630億元，同比下降了0.7%，但在消費(fèi)品業(yè)務(wù)下，化妝品事業(yè)也實(shí)現(xiàn)了2.5%的上漲，銷售額約為131.8億元，相比2020年22.4%的跌幅，已回歸了疫情前水平。
總的來說，2021年大部分頭部美妝集團(tuán)已恢復(fù)了疫情前的規(guī)模，增幅水平甚至創(chuàng)下了今年來的新高。比如資生堂在2021年?duì)I業(yè)利潤(rùn)達(dá)到22.92億元，同比增長(zhǎng)達(dá)177.9%，大大超過了其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)計(jì)劃；雅詩(shī)蘭黛在去年全年銷售額相比2019年同期也增長(zhǎng)了11%。
關(guān)與停、買與賣
在過去一年，“關(guān)、停、買、賣”成為了這些美妝集團(tuán)們的關(guān)鍵詞。
近日，在小紅書和微博上的多個(gè)博主發(fā)文或曬出截圖，稱收到歐瓏發(fā)送的郵件，品牌透露將在今年3月中旬關(guān)閉美國(guó)和加拿大地區(qū)的線下和線上商店。
在上述郵件中，歐瓏表示正準(zhǔn)備邁入新篇章，“以制作更現(xiàn)代、更高級(jí)的香水，以激發(fā)下一代香水愛好者”，品牌向高端化發(fā)展。
針對(duì)此事，歐萊雅方未作出公開回應(yīng)。但除去香水品類外，2020年年底與2021年年底，歐萊雅集團(tuán)也分別收購(gòu)了日本皮膚科醫(yī)生品牌Takami和小眾護(hù)膚品牌Youth to the People，完善高檔化妝品部品牌矩陣。
去年9月，雅詩(shī)蘭黛也關(guān)停了在2016年收購(gòu)的彩妝品牌BECCA。
而近兩個(gè)月，寶潔就收購(gòu)了Farmacy Beauty、護(hù)發(fā)品牌Ouai和Tula Skin Care，不斷加碼布局護(hù)膚美妝陣營(yíng)；近日，拜爾斯道夫也正式完成了對(duì)香緹卡的收購(gòu)。
昨日，資生堂在發(fā)布財(cái)報(bào)的同時(shí)，也宣布出售旗下5個(gè)專業(yè)美發(fā)品牌給漢高，且在過去一年內(nèi)，資生堂已出售了旗下的20個(gè)美妝品牌，劍指高端。
高端化之戰(zhàn)
可以看到，一方面，外資集團(tuán)們通過關(guān)停品牌在部分國(guó)家與地區(qū)的店鋪與渠道網(wǎng)店，賣出對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)不大的小品牌，降低營(yíng)業(yè)成本，實(shí)現(xiàn)“瘦身”；另一方面，則是通過收購(gòu)來完善集團(tuán)的品牌矩陣，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)力高端。
而縱觀企業(yè)發(fā)布的財(cái)報(bào)，不難發(fā)現(xiàn)，“高端化”已成為了全球美妝集團(tuán)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的關(guān)鍵詞。
比如在今日歐萊雅集團(tuán)發(fā)布的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中可以看到，2021年歐萊雅高檔化妝品部已成為集團(tuán)最大的事業(yè)部。去年全年，愛茉莉太平洋高端線在韓國(guó)也實(shí)現(xiàn)了22%的上漲，達(dá)到89億元人民幣，占總收入的54%。
科蒂集團(tuán)在2021年第四季度更是憑借高檔香水打了一個(gè)“翻身仗”，集團(tuán)3個(gè)月的銷售額突破100億，占全年的三分之一。
資生堂也表示，將以高端皮膚美容品牌為中心，進(jìn)一步擴(kuò)大銷售，提高成本率和營(yíng)銷投資效率，恢復(fù)市場(chǎng)。
過去，在外資美妝集團(tuán)的強(qiáng)壓下，中國(guó)本土美妝企業(yè)實(shí)現(xiàn)自我突破，在全球化妝品市場(chǎng)已占據(jù)了一席之地。上美、毛戈平等敲鐘上市在即，包括珀萊雅、薇諾娜、韓束在內(nèi)的一眾化妝品品牌也開啟了轉(zhuǎn)型升級(jí)之路，在產(chǎn)品、研發(fā)、營(yíng)銷上屢屢突破。
現(xiàn)如今，化妝品品牌的高端戰(zhàn)已然打響，一場(chǎng)無聲的硝煙戰(zhàn)爭(zhēng)正席卷全球，國(guó)貨品牌也需做好準(zhǔn)備，正面迎戰(zhàn)。
注1：除部分圖表及特別說明外，其余均已換算為人民幣。
注2：文中數(shù)據(jù)來源于各企業(yè)財(cái)報(bào)。其中LVMH為香水與化妝品業(yè)務(wù)；寶潔為美容業(yè)務(wù)；花王、強(qiáng)生為消費(fèi)品板塊，其余為整體業(yè)務(wù)。