文|35斗

在過去兩年，Covid-19將供應(yīng)鏈問題推到聚光燈下，每一個人都切實感受到食品供應(yīng)鏈對我們的影響，我們面臨供應(yīng)鏈中斷、生產(chǎn)和分銷錯位、食品安全信用體系受損等問題。消費者迫切想知道ta們的食物來自哪里、是否安全，國家監(jiān)管的介入使得企業(yè)犯錯成本上升，食品檢測技術(shù)的發(fā)展使得我們可以通過技術(shù)手段追蹤食品的安全性和真實性，然而這遠遠不夠，因為消費者與食品的關(guān)系變化已經(jīng)溢出原有的供應(yīng)鏈體系，我們需要新的技術(shù)來重構(gòu)從農(nóng)田到餐桌的整個產(chǎn)業(yè)鏈……

疫情籠罩下的供應(yīng)鏈問題，梳理流通溯源領(lǐng)域全球Top20

新冠疫情部分封鎖了我們原有的社會關(guān)系，對食物供應(yīng)體系造成重大沖擊，那些缺乏抵御風險能力的消費者的處境變得更加風雨飄搖。這讓整個社會意識到，一個有韌性、可信賴的食物供應(yīng)體系的重要性。一些農(nóng)業(yè)食品領(lǐng)域的公司看到這方面的需求，開始在流通溯源領(lǐng)域做出一些探索，而這些探索就隱藏著未來農(nóng)業(yè)食品科技的發(fā)展方向。該部分將主要著眼于食物的流通過程的溯源及管理。而食品檢測更注重食品安全，這部分我們將另文敘述。

通過分析，我們認為，人們越來越重視流通溯源問題有以下幾點原因：

1. 「健康」：消費升級大趨勢下，消費者對身體健康更加重視，食品安全問題、工業(yè)化食品的危害、不可信的食物體系越來越受到人們關(guān)注。醫(yī)學雜志《柳葉刀》報告曾指出，全球范圍內(nèi)“不健康的膳食”是造成疾病和死亡的第5大危險因素，而在中國，10%-20%的疾病和死亡可以和“不健康的膳食”相關(guān)聯(lián)。據(jù)上海外服發(fā)布《2020上海職場白領(lǐng)健康指數(shù)報告》，通過對2014-2019年上海外服健康管理中心357413份職場白領(lǐng)體檢報告的數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)上海職場白領(lǐng)體檢異常率繼續(xù)呈上升態(tài)勢，所有體檢項目全部正常的人數(shù)已不足0.5%。除了被廣為討論的食品安全、濫用添加劑問題，更有供應(yīng)鏈不透明的問題亟待解決。

圖：上海職場白領(lǐng)體檢異常率變化趨勢（圖源：上海外服）

2. 「可信」：新零售時代，借助便捷的物流系統(tǒng)，食物變得更易得，然而代價是我們離食物更遠了、食物變得不可感知。以買菜為例，幾十年前，我們?nèi)ゲ耸袌龌局荒苜I到本地食材，通過每日光顧攤位，無形中和菜販子建立起了信任，通過聽、聞、看、摸，可以直接感受到食物的新鮮度。如今，大多數(shù)人選擇在電商平臺買菜，甚至“將廚房外包”——直接點外賣，我們只能通過單薄的標簽和宣傳語了解這些食材，至于其他信息，需要更高的代價才能獲取。另外，全球變暖加劇，隨之而來的各種突發(fā)性事件也在要求一個更加穩(wěn)定的食物體系。

3. 「可持續(xù)」：下游的消費市場日新月異，不透明的流通系統(tǒng)會導致上游生產(chǎn)者對下游市場需求的模式，包括人們對食物浪費、氣候問題、土壤健康、動物保護等問題的關(guān)注。下游的動向無法在上游得到及時反饋。

對健康、可信、可持續(xù)的溯源系統(tǒng)的追求促使全球流通溯源領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)生。在過去一年中，大量資金流向了終端（即上游和下游），中游供應(yīng)鏈的投資規(guī)模較小。據(jù)AgFunder估計，全球食品供應(yīng)鏈技術(shù)市場規(guī)模為1500億美元。

我們將該領(lǐng)域的公司分為四類，分別為倉儲物流、供應(yīng)鏈管理、農(nóng)業(yè)B2B平臺、溯源。

圖：流通溯源領(lǐng)域公司分類

以下，35斗根據(jù)現(xiàn)有公開數(shù)據(jù)，對全球流通溯源領(lǐng)域企業(yè)Top20進行分類梳理。如有遺漏，歡迎聯(lián)系我們。

表：全球流通溯源創(chuàng)新公司TOP20

數(shù)據(jù)來源：Crunchbase、公司官網(wǎng)（35斗整理）

流通溯源領(lǐng)域如何助力農(nóng)業(yè)食品生態(tài)鏈變革？

通過對國內(nèi)外流通溯源領(lǐng)域的分析，35斗有了一些新的發(fā)現(xiàn)：

1. 數(shù)字化是流通溯源領(lǐng)域新商業(yè)模式創(chuàng)新的關(guān)鍵性推動因素。農(nóng)業(yè)食品領(lǐng)域相對于其他經(jīng)濟部門而言數(shù)字化滲透率較低。對于農(nóng)民和創(chuàng)新企業(yè)來說，數(shù)字化為進入新市場、產(chǎn)品差異化、探索新的B2B、B2C模式奠定了基礎(chǔ)。供應(yīng)鏈數(shù)字化發(fā)展，將推動食品加工廠、食品產(chǎn)業(yè)服務(wù)公司、物流公司、零售商實時利用這些需求數(shù)據(jù)，有助于優(yōu)化倉庫管理、減少浪費、改進消費者體驗、降低全過程的損耗，同時也將加強全產(chǎn)業(yè)鏈參與者的合作，以應(yīng)對類似新冠疫情的突發(fā)事件。未來十年，數(shù)字化仍將是食品供應(yīng)鏈的催化劑。

2. 流通溯源領(lǐng)域有許多提供多行業(yè)產(chǎn)品的軟件技術(shù)和物流公司，但是缺乏提供系統(tǒng)化創(chuàng)新解決方案的企業(yè)，大部分仍由傳統(tǒng)的專業(yè)化橫向解決方案主導。該領(lǐng)域存在大量尚未開發(fā)的機會。

3. 第一公里的數(shù)字化正面臨越來越大的壓力，壓力主要來源于食物浪費和可追溯性。所謂收貨后“第一公里”是指從收獲到加工是物流第一公里內(nèi)發(fā)生的活動，包括收獲前的質(zhì)量和產(chǎn)量預測、生產(chǎn)者的管理、物流和倉儲環(huán)境檢測、分揀分銷等，這“一公里”是新鮮食品質(zhì)量和保質(zhì)期的重要影響因素。這其中，新鮮和易腐爛產(chǎn)品的供應(yīng)商面臨壓力更大，消費者和買家在交付速度、減少浪費、庫存管理和產(chǎn)品的可追溯等方面提出了更高的要求。

4. 需求端和上游缺乏聯(lián)系，導致上游企業(yè)對市場動向反應(yīng)遲緩。雖然零售商能夠向上游生產(chǎn)商提供很多數(shù)據(jù)，但這些數(shù)據(jù)并沒有被整合進一個完善的體系之中，且數(shù)據(jù)顆粒度和格式不統(tǒng)一。（“Excel地獄”在各個行業(yè)都存在）在這種情況下，僅靠數(shù)字化是不夠的，行業(yè)迫切需要完善的集成系統(tǒng)和標準化的數(shù)據(jù)層，這將使供應(yīng)鏈上游的企業(yè)更好的應(yīng)對市場的需求變化，在庫存管理、銷售布局、物流、技術(shù)創(chuàng)新方面做出更好的改進。 以下，我們將從上述全球流通溯源領(lǐng)域企業(yè)Top20表中選取3家企業(yè)做簡要介紹。其中， 愛爾蘭的 IdentiGEN 借用分子標記實現(xiàn)肉類產(chǎn)品的可追溯；印度的的 Ninjacart 借助其高效安全的供應(yīng)鏈，對接農(nóng)民和零售商；印度的Stellapps 為乳制品行業(yè)提供端對端的乳制品技術(shù)解決方案。

案例一 IdentiGEN

愛爾蘭都柏林的 IdentiGEN 成立于 1996 年，在瘋牛病危機的催化下，創(chuàng)始人兼動物遺傳學專家 Ciaran Meghen希望為商店或餐廳食品的安全保障提供解決方案 。

IdentiGEN 將遺傳學數(shù)據(jù)和預測分析相結(jié)合，其最大的技術(shù)亮點在于將分子標記用于追蹤從農(nóng)場到餐桌的食物。其標志性產(chǎn)品 DNA TraceBack 為肉類、家禽和海鮮產(chǎn)品供應(yīng)鏈提供獨特的工業(yè)解決方案，該平臺能將牛肉、豬肉、家禽和海鮮等追溯到農(nóng)場、父母或個體動物。

IdentiGEN的客戶包括大型食品服務(wù)集團、雜貨連鎖店和肉類加工商等。加拿大最大的連鎖超市 Loblow Companies Ltd將IdentiGEN基于DNA的可追溯性流程用于保證來自加拿大 AAA 西部牛肉的 Loblaw 切塊的來源并提高其食用質(zhì)量。英國的 Aberdeen Angus Cattle Society使用IdentiGEN來驗證其標志性產(chǎn)品Aberdeen-Angus 品牌的可信性。英國高端外賣雜貨商Marks and Spencer簽訂合同采用 IdentiGEN的產(chǎn)品保障其海產(chǎn)品供應(yīng)鏈的可溯源。

在2005年和2015年，IdentiGEN分別完成1輪融資，融資金額總計1540萬美元，參投方包括MML Capital Partners、4th Level Ventures。

表：IdentiGEN歷年融資情況數(shù)據(jù)來源：Crunchbase（35斗整理）

案例二 Ninjacart

Ninjacart 是一家總部位于印度的B2B 新鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈公司。多年來，Ninjacart 已將其覆蓋范圍從 11 個城市擴展到 50 個城市和 150-200 個村莊，從農(nóng)民那里采購新鮮農(nóng)產(chǎn)品，并在不到 12 小時的時間內(nèi)直接供應(yīng)給零售商。Ninjacart每天將超過 1,400 噸的新鮮農(nóng)產(chǎn)品和供應(yīng)品運送到七個城市的商店——班加羅爾、金奈、海得拉巴、德里、古爾格拉姆、孟買和浦那。

Ninjacart建立了自己的供應(yīng)鏈模型，主要包括以下幾個方面：一是以需求為導向的收獲，幫助農(nóng)民做產(chǎn)量分析和市場預測；二是標標記和存儲，產(chǎn)品采購后將被送到收集中心（CC）進行質(zhì)量檢查和貨物的稱重和標記，隨后將向農(nóng)民發(fā)送有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品價格的數(shù)據(jù)；三是監(jiān)控產(chǎn)品的裝載和卸載過程，產(chǎn)品會被移動到履行中心（FF），使用減少周轉(zhuǎn)時間的特殊手推車裝卸。四是掃描RFID標簽，車輛到達時，掃描RFID標簽以確保到達車輛正確。五是逆向供應(yīng)，每個運送周期結(jié)束后，Ninjacart會根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和駕駛員行為從買家那里收集反饋，借此優(yōu)化整個運送流程。

2020年，Ninjacart宣布與農(nóng)業(yè)技術(shù)平臺Kilofarms 合作生產(chǎn)的第一套無殘留番茄研發(fā)成功，進一步推進了其“為十億人提供安全食品”的愿景。

自2018年到2021年，3年間Ninjacart共完成10輪融資，融資金額高達2.04億，參投方包括Syngenta Ventures、Flipkart、Walmart、Trifecta Capital Advisors、Tiger Global Management、Accel、NRJN Trust。最大一輪融資（C輪）發(fā)生在2019年4月，Ninjacart獲得來自Tiger Global Managment的9000萬美元的C輪投資。最近一輪融資發(fā)生于2021年5月，Ninjacart獲得來自先正達風投的950萬美元風險投資，此前，先正達風投曾與Accel共同參與其B輪融資。據(jù)Fintrackr估計，此輪融資后Nijacart估值突破5億美元。

表：Ninjacart歷年融資情況數(shù)據(jù)來源：Crunchbase（35斗整理）

案例三 Stellapps

印度的 Stellapps 提供端到端的乳制品技術(shù)解決方案，生產(chǎn)和采購全面的農(nóng)場優(yōu)化和監(jiān)控支持解決方案，以幫助奶農(nóng)和合作社在最大限度地減少工作量的同時實現(xiàn)利潤最大化，并提供整個供應(yīng)鏈的可追溯性。由 Mukundan、Praveen Nale、Ravishankar Shiroor、Ramakrishna Adukuri 和 Venkatesh Seshasayee 于 2011 年共同創(chuàng)立。該公司利用物聯(lián)網(wǎng) (IoT)、大數(shù)據(jù)、云、移動性和數(shù)據(jù)分析等新時代技術(shù)來改進農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈參數(shù)，包括牛奶生產(chǎn)、牛奶采購、冷鏈、動物保險和農(nóng)民支付。

Stellapps為乳品供應(yīng)鏈提供多樣化的解決方案：一是用于提高生產(chǎn)力、牛奶質(zhì)量和實現(xiàn)可追溯性的smartMoo技術(shù)解決方案；二是通過提供金融服務(wù)、優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)和及時的獸醫(yī)護理來增強農(nóng)民的能力；三是其mooPay 金融科技部門通過提供數(shù)字支付、銀行業(yè)務(wù)、儲蓄、現(xiàn)金提取、信貸和保險，促進小農(nóng)的金融包容性。

Stellapps 目前每天將超過 1300 萬升牛奶數(shù)字化，價值 340 萬美元，影響了 36,000 多個印度村莊的 270 萬奶農(nóng)。Stellapps的客戶群體包括印度、尼泊爾、肯尼亞、保加利亞、俄羅斯和法國的奶牛場、合作社和私人奶牛場等。

Stellapps共完成9輪融資，根據(jù)已披露的數(shù)據(jù)顯示，Stellapps融資總額為3680萬美元，參投方包括Nutreco、Stride Ventures、Bill &Melinda Gates Foundation、IndusAge Partners、Blume Ventures、Omnivore。最近的一次融資發(fā)生在2021年10月底，Nutreco為其C輪投資了1800萬美元，該輪融資將用于擴展其可追溯性網(wǎng)絡(luò)并擴展其數(shù)字足跡。

表：Stellapps歷年融資情況數(shù)據(jù)來源：Crunchbase（35斗整理） 不只是數(shù)字化，流通溯源領(lǐng)域四大創(chuàng)新方向預測

據(jù)AgFunder，農(nóng)業(yè)食品全球生態(tài)系統(tǒng)占全球GDP的15%，全球有超過40萬家食品加工工廠和8000家收入超過1億美元的食品飲料公司，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將在貫穿農(nóng)業(yè)食品全產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)鏈管理中釋放并創(chuàng)造出全新的市場價值。

目前，農(nóng)業(yè)食品供應(yīng)鏈的投資額仍相對較小，并且集中在少數(shù)幾筆大型交易中。投資人關(guān)注更多的是食物系統(tǒng)的兩端，即消費端和農(nóng)業(yè)投入端。相較于對消費端的狂熱和對農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的躍躍欲試，農(nóng)業(yè)食品鏈條的中游——即流通溯源領(lǐng)域面臨的則是投資不足。

由于消費者對食品安全問題的關(guān)注以及新冠疫情帶來的供應(yīng)鏈斷裂問題，中國農(nóng)業(yè)食品領(lǐng)域的市場方面已經(jīng)展現(xiàn)出一些需求點，但是該領(lǐng)域仍缺乏創(chuàng)新解決方案。根據(jù)對國內(nèi)外農(nóng)業(yè)食品領(lǐng)域供應(yīng)鏈的分析，我們嘗試提出一些可能的技術(shù)創(chuàng)新方向。

1. 構(gòu)建包含農(nóng)業(yè)科學、食品檢測、供應(yīng)鏈管理、物流、食品儲存、零售等數(shù)據(jù)的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，連接行業(yè)上下游的參與者。每一個領(lǐng)域都有高度復雜的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，整合整個農(nóng)業(yè)食品價值鏈需要生物學、工程學、計算科學、植物學等綜合學科的知識。

2. 農(nóng)業(yè)食品溯源技術(shù)的功能在于通過技術(shù)手段對生產(chǎn)全過程進行記錄，因此對參與其中的每個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)行為都會形成數(shù)據(jù)化積淀，當數(shù)據(jù)沉淀到一定程度后，將會形成基于數(shù)據(jù)的產(chǎn)業(yè)鏈信用體系，這樣的信用體系形成后將有可能成為企業(yè)或個人的信用評估的重要依據(jù)。

3. 將區(qū)塊鏈技術(shù)運用于跟蹤從種子到貨架的產(chǎn)品，為整個農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈中的參與者提供實時數(shù)據(jù)，幫助從業(yè)者從宏觀上了解產(chǎn)業(yè)鏈動向，并及時調(diào)整運營策略。

4. 不同的產(chǎn)品需要不同的流通溯源解決方案，未來，將產(chǎn)生專注于不同品類的解決方案。

參考文獻：

1. 澎湃新聞：《舌尖下的中國｜未來的人類廚房（上）：正視外包的隱秘代價》，2021.5.212. AgFunder：《Investing along the curve: Revealing the best opportunities across the food supply chain》，2021.5.183. AgFunder：《Delivering the goods: Food supply chain tech market map &predictions for 2021》，2020.12.16