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2021年消費(fèi)行業(yè)中資海外并購十大案例:形勢變了

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2021年消費(fèi)行業(yè)中資海外并購十大案例:形勢變了

隨著疫情在2022年將結(jié)束的猜測越來越多,此后的趨勢又將如何變化?

文|晨哨并購 Colin

在全球遭受疫情沖擊的第二年,國內(nèi)消費(fèi)行業(yè)投資出現(xiàn)了罕見的火熱態(tài)勢(不過又馬上熄滅)。與此形成對(duì)比的是,消費(fèi)領(lǐng)域里中資海外投資并購似乎變少了。并且,前幾年動(dòng)輒十?dāng)?shù)億出海收購奢侈時(shí)尚品牌的情況,也似乎一去不復(fù)返了,取而代之的是游戲和寵物食品。

游戲和寵物食品兩個(gè)賽道正是在疫情中起飛。全球性的居家隔離政策讓人們有了更多在家消閑娛樂的時(shí)間,游戲成為很多人的選擇;同樣,居家的人們也需要更多的情感寄托,寵物的重要性在疫情期間得到提升,寵物經(jīng)濟(jì)一片大好勢頭。

正因?yàn)槿绱耍v觀2021年消費(fèi)行業(yè)中資海外投資并購,游戲和寵物食品涌現(xiàn)不少大額交易。不過,疫情終會(huì)結(jié)束,隨著疫情在2022年將結(jié)束的猜測越來越多,此后的趨勢又將如何變化?我們拭目以待。

No.1

高瓴收購飛利浦家電

2021年9月2日,并購交割

交易金額:44億歐元

標(biāo)的國別:荷蘭

2021年3月25日,荷蘭皇家飛利浦宣布,將家用電器業(yè)務(wù)出售給中國私募巨頭高瓴,交易價(jià)值約為37億歐元,交易預(yù)計(jì)將在2021年第三季度完成。此外,附加為期15年的品牌許可協(xié)議,按年支付,估計(jì)凈現(xiàn)值約為7億歐元,總交易額約為44億歐元(約合人民幣340億元)。

飛利浦家用電器總部設(shè)在荷蘭,在廚房、咖啡、服裝護(hù)理和家用護(hù)理電器領(lǐng)域占據(jù)全球領(lǐng)先地位。拿下飛利浦家電業(yè)務(wù),也成為高瓴繼百麗國際、普洛斯、格力電器之后,又一百億級(jí)重大的并購交易案。

2021年9月2日,飛利浦宣布交易完成。

No.2

高瓴收購愛夢集團(tuán)

2021年8月25日,并購交割

交易金額:25億美元

標(biāo)的國別:美國

2021年8月25日,知名國際私募巨頭安宏資本(Advent International)宣布,已將愛夢集團(tuán)的控股權(quán)出售給高瓴資本。有消息稱,交易總金額可能達(dá)到25億美元。此前,彭博的報(bào)道稱,高瓴競購金可兒中國的估值可能超過20億美元。愛夢集團(tuán)擁有美國知名床墊品牌金可兒(King Koil)和舒達(dá)(Serta)在中國的運(yùn)營權(quán),金可兒和舒達(dá)分別于1998年和2000年進(jìn)入中國市場。2018年,這兩大全球領(lǐng)先的高端床墊品牌將中國業(yè)務(wù)合并后成立愛夢集團(tuán)。

在過去20年,多家資本機(jī)構(gòu)曾經(jīng)先后競購金可兒。2014年,中信資本通過戰(zhàn)略投資獲得金可兒中國控股權(quán),僅2年之后,中信資本就將控股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了安宏資本。此次高瓴高價(jià)接手兩大床墊品牌,展現(xiàn)出它對(duì)家居行業(yè)的興趣。

早在2017年,高瓴資本就曾以8億元對(duì)價(jià)收購了公牛集團(tuán)1206萬股股權(quán),并成為公牛上市前的唯一機(jī)構(gòu)投資者。隨著公牛集團(tuán)成為“插座一哥”,高瓴資本也獲得了高額回報(bào)。隨后,高瓴資本先后投資了全空間云設(shè)計(jì)軟件平臺(tái)酷樂家、數(shù)字建筑平臺(tái)服務(wù)商廣聯(lián)達(dá)、裝配式內(nèi)裝軟件提供商秒象科技等多個(gè)家居、家裝平臺(tái)。

No.3

騰訊收購Sumo Group

2021年7月19日,并購宣布

交易金額:9.19億英鎊(約合82億元人民幣)

標(biāo)的國別:英國

2021年7月19日,英國游戲開發(fā)商Sumo Group Plc公告稱,騰訊控股同意收購其剩余股權(quán),交易價(jià)值9.19億英鎊(約合82億元人民幣)。騰訊于2019年收購了該公司9.96%的股權(quán)。

Sumo公司主體工作室SumoDigital成立于2003年,目前是世界上最大的獨(dú)立第三方游戲工作室,共參與制作了60多款游戲。該公司客戶和合作伙伴包括微軟Xbox、亞馬遜游戲工作室、蘋果、谷歌、英國廣播公司等。其現(xiàn)任董事會(huì)主席是被譽(yù)為“英國游戲之父”的伊恩·利文斯通(Ian Livingstone)。Sumo Group在英國、波蘭、加拿大、美國、印度等5個(gè)國家擁有13個(gè)工作室,員工超過1200人,參與制作的游戲包括《龍與地下城》、《古墓麗影》、《綠林俠盜:亡命之徒與傳奇》、《麻布仔大冒險(xiǎn)》、《除暴戰(zhàn)警3》、《殺手2》等。

此次全資收購Sumo Group背后是騰訊日益增加的焦慮。據(jù)悉,騰訊2020年在游戲領(lǐng)域投資僅為33筆,2021年,騰訊馬力全開加碼游戲。數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Niko partners分析師Daniel Ahmad于12月18日指出,2021年,騰訊收購和投資超過100家游戲公司,相當(dāng)于每3天一家。

2021年12月初,在給投資者的消息中,Sumo證實(shí)美國外資投資委員會(huì)(CFIUS)已經(jīng)完成對(duì)該交易的調(diào)查。Sumo還指出,目前根據(jù)《2021年英國國家安全和投資法》,此次收購不需要進(jìn)行任何調(diào)查。此次收購的全面批準(zhǔn)法庭聽證會(huì)定于2022年1月13日舉行,屆時(shí)Sumo將宣布結(jié)果。

騰訊收購角川

2021年10月29日,并購簽約

交易金額:300億日元

標(biāo)的國別:日本

2021年10月29日,日本株式會(huì)社KADOKAWA(下簡稱角川)在發(fā)布通知文件,宣布與騰訊控股建立商業(yè)合作聯(lián)盟,根據(jù)公告內(nèi)容,騰訊方將出資300億日元(約合17.6億元人民幣)收購其6.86%的股份,從而成為角川的第三大股東。這是騰訊目前為止在日本規(guī)模最大的一筆交易。

角川是日本的著名出版業(yè)巨頭,與集英社、講談社、小學(xué)館并稱為日本四大出版社,在動(dòng)畫,游戲以及IP運(yùn)營上有著相當(dāng)豐富的實(shí)力,經(jīng)驗(yàn)與影響力。

在出版方面,角川旗下的角川文庫有著《刀劍神域》、《魔法禁書目錄》、《從零開始的異世界生活》等在全球都擁有一定影響力的知名作品版權(quán)。在影視方面,角川旗下的角川映畫曾出品了諸如《午夜兇鈴》、《羅生門》、《你的名字》等優(yōu)秀的影視作品,同時(shí)在TV動(dòng)畫領(lǐng)域角川也有著多年的深耕建樹,《看得見的孩子》、《比宇宙更遠(yuǎn)的地方》等作品版權(quán)均為角川所有。而游戲方面,角川不僅有著為數(shù)眾多的小說改編作品,更是開發(fā)了《只狼》、《黑暗之魂》、《血源詛咒》等知名游戲的開發(fā)商Fromsoftware的母公司。

角川方面稱,與騰訊的此次及合作將會(huì)著力于角川旗下動(dòng)畫相關(guān)產(chǎn)業(yè)的注資,并將大力推動(dòng)將旗下IP改編成游戲的力度。

No.4

方源資本收購Ziwi

2021年9月20日,并購簽約

交易金額:15億新西蘭元

標(biāo)的國別:新西蘭

2021年9月20日,新西蘭寵物食品公司Ziwi宣布已同意接受中國私募股權(quán)公司方源資本的收購。此項(xiàng)交易的價(jià)格未予透露,但此前據(jù)知情人士稱,此項(xiàng)交易對(duì)Ziwi的估值為15億新西蘭元(約合68億元人民幣)。Ziwi創(chuàng)辦于2002年,是新西蘭領(lǐng)先的寵物食品出口商和風(fēng)干寵物營養(yǎng)的全球領(lǐng)導(dǎo)者,出售寵物食品,包括貓糧和狗糧,以及咀嚼物、零食和骨頭等。旗下滋益巔峰(ZIWI)品牌是在中國最受歡迎的高端寵物食品品牌之一。

這是國內(nèi)首個(gè)私募大佬親下場收購海外寵物食品公司,也是目前中資赴海外收購寵物食品公司的最大交易。

2017年至今,已有新希望、中寵股份、佩蒂股份、健合國際等中資企業(yè)赴海外收購寵物食品公司。經(jīng)緯中國、騰訊投資、海納亞洲、弘毅投資、君聯(lián)資本、祥峰投資等眾多機(jī)構(gòu)也已經(jīng)涌入寵物賽道。方源資本的這把火,將讓國內(nèi)寵物食品賽道燒的更旺。

No.5

健合集團(tuán)收購Zesty Paws

2021年10月4日,并購交割

交易金額:6.1億美元

標(biāo)的國別:美國

2021年8月23日,健合(H&H)國際控股(01112.HK,以下稱“健合集團(tuán)”)公告稱,已簽訂協(xié)議,將通過附屬子公司以6.1億美元(約合39.54億元人民幣)對(duì)價(jià)收購美國寵物營養(yǎng)品公司Zesty Paws。

Zesty Paws于2015年成立于美國特拉華州,是一家寵物營養(yǎng)補(bǔ)劑專業(yè)公司。該公司主要從事貓狗營養(yǎng)補(bǔ)充品的營銷及銷售業(yè)務(wù)。其產(chǎn)品通過亞馬遜、Chewy.com及直接面向消費(fèi)者的網(wǎng)站等主要平臺(tái)在線上銷售,并擴(kuò)展至美國的線下零售。

這是健合一年內(nèi)第二次重金押注寵物食品賽道,就在2020年12月,這家營養(yǎng)品巨頭剛剛完成以1.63億美金收購美國全方位寵物營養(yǎng)品公司Solid Gold(素力高),并由此開拓了公司新的業(yè)務(wù)板塊——寵物營養(yǎng)及護(hù)理用品業(yè)務(wù)板塊(PNC)。國內(nèi)新生兒數(shù)量進(jìn)入緩慢增長期后,以嬰幼兒產(chǎn)品起家的健合業(yè)績承壓,必須尋找新的高增長賽道,而這條賽道正是寵物經(jīng)濟(jì)。

2021年10月4日,健合集團(tuán)公告稱,該交易已完成交割。

No.6

非凡中國收購Clarks

2021年3月15日,并購宣布

交易金額:5100萬英鎊

標(biāo)的國別:英國

2021年3月15日,非凡中國(08032.HK)公告稱,公司全資附屬公司非凡中國消費(fèi)品將以5100萬英鎊(約合4.59億元人民幣)收購LionRock Capital Partners QiLe Limited 51%股份。后者為私募公司萊恩資本(Lion Rock)擁有的SPV公司,主要用于收購英國老牌鞋履品牌Clarks。

Clarks創(chuàng)辦于1825年,以設(shè)計(jì)和生產(chǎn)“沙漠靴”、“袋鼠鞋”出名,并發(fā)展出成衣、包袋和珠寶配飾等業(yè)務(wù)。早在去年11月,香港私募公司萊恩資本便對(duì)外公布了1億英鎊收購Clarks多數(shù)股權(quán)的計(jì)劃。萊恩資本由美籍華人蔣家強(qiáng)創(chuàng)辦、由李寧擔(dān)任非執(zhí)行董事長。

通過此次交易,非凡中國將獲得Clarks控制權(quán)。而非凡中國是李寧公司創(chuàng)始人李寧控制的另一家上市公司,在主要品牌李寧之外,Clarks的加入將為李寧的商業(yè)帝國注入更多可能。在2020年5月收購香港服裝品牌堡獅龍后,此次拿下Clarks,進(jìn)一步表明了李寧在休閑消費(fèi)品領(lǐng)域上的“野心”。

2021年11月25日,非凡中國公告稱,將收購LionRock的交易最后截止日期由2021年12月31日延遲到2022年8月31日。

No.7

新乳業(yè)收購AustAsia Investment Holdings Pte.Ltd.

2021年12月4日,并購交割

交易金額:5840萬美元

標(biāo)的國別:新加坡

2021年9月7日,新乳業(yè)(002946.SZ)發(fā)布公告,擬與新加坡上市公司JAPFA LTD.(佳發(fā))簽訂股權(quán)購買協(xié)議,以5840萬美元收購奶牛養(yǎng)殖企業(yè)AustAsia Investment Holdings Pte. Ltd.(澳亞投資)5%股份。

澳亞投資為新加坡注冊(cè)公司,主要業(yè)務(wù)為對(duì)奶牛及肉牛養(yǎng)殖、原奶生產(chǎn)、乳制品銷售等的投資,其在中國境內(nèi)的奶牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)主要是通過在山東、內(nèi)蒙古等地所設(shè)立的控股子公司來實(shí)現(xiàn),在中國境內(nèi)共經(jīng)營10家規(guī)?;膛D翀?、2家肉牛牧場,擁有奶牛約10.3萬頭,2020年總產(chǎn)奶量約58萬噸。其在牧場管理以及奶牛飼養(yǎng)等方面皆處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

新乳業(yè)表示,本次參股上游養(yǎng)殖企業(yè),主要是為獲得穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的奶源供應(yīng),有助于公司進(jìn)一步深化“鮮立方”戰(zhàn)略,打造新鮮產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。市場觀點(diǎn)指出,新乳業(yè)以低溫奶產(chǎn)品為主,對(duì)奶源要求很高。而澳亞投資管理的牧場的奶質(zhì)好、運(yùn)營效率高,二者合作有助于新乳業(yè)管控生產(chǎn)成本,更好地保障上游奶源品質(zhì)和穩(wěn)定性。

2021年12月4日,新乳業(yè)公告稱,該交易已完成交割。

No.8

曲美家居收購Ekornes Holding AS

2021年7月31日,并購交割

交易金額:7.41億挪威克朗

標(biāo)的國別:挪威

2021年7月16日,曲美家居(603818.SH)公告稱,公司挪威全資子公司Ekornes將以7.41億挪威克朗的歐元(約5.48億人民幣)現(xiàn)金收購Ruisi HoldingCompany Limited(“交易對(duì)方”)持有的Ekornes 9.5%的股份。收購?fù)瓿珊?,曲美家居將通過挪威子公司間接控股Ekornes100%的股份。

Ekornes 是北歐地區(qū)最大的高端家具制造商之一,為挪威國寶級(jí)品牌、已有84年歷史,在全球擁有26家銷售子公司,9家工廠,旗下品牌包括Stressless、IMG、Svane和Ekornes Contract等。其中,Stressless是Ekornes 旗下核心品牌,被譽(yù)為“全世界最舒服的椅子”,銷售規(guī)模在全球高端舒適椅品牌中處于領(lǐng)先位置。

2018年,因?yàn)槭召徟餐揖由鲜衅髽I(yè)Ekornes,曲美家居受到了全行業(yè)關(guān)注。這筆高達(dá)40億元的交易,也是當(dāng)時(shí)家具行業(yè)最大的海外并購案。

收購后,2019年-2020年,曲美家居實(shí)現(xiàn)收入分別為42.79億元、42.78億元;實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為1.04億元、8216萬元,呈小幅下降趨勢。與此同時(shí),曲美家居還背上巨額負(fù)債。

不過,Ekornes現(xiàn)在幾乎成為曲美家居的“利潤奶牛”。2020年,Ekornes旗下三大品牌為曲美家居貢獻(xiàn)約25.33億元的收入,占其總收入約六成。

2021年7月31日,曲美家居公告稱,該筆交易已完成交割。

No.9

品渥食品收購Pinlive - Hochwald GmbH

2021年7月30日,并購宣布

交易金額:2150萬歐元

標(biāo)的國別:德國

2021年7月30日,品渥食品(300892.SZ)公告稱,擬通過新加坡全資子公司以2150萬歐元受讓Hochwald Foods GmbH (“Hochwald”)持有的目標(biāo)公司Pinlive - Hochwald GmbH 50%股權(quán)及對(duì)應(yīng)的股東貸款。

Hochwald公司性質(zhì)為奶農(nóng)合作社,自2012年開始,Hochwald長期向品渥食品供應(yīng)德亞超高溫滅菌牛奶,多年以來雙方建立了良好、互信的合作關(guān)系。Hochwald以資產(chǎn)出資設(shè)立Pinlive - Hochwald GmbH,用于為品渥食品生產(chǎn)超高溫滅菌牛奶,Hochwald持有目標(biāo)公司100%股權(quán)。交易完成后,Hochwald和品渥食品將各持有目標(biāo)公司50%股權(quán)。

目標(biāo)公司資產(chǎn)包括土地(占地面積32128m)、廠房(建筑面積23520m)及經(jīng)營性資產(chǎn)(包括生產(chǎn)乳制品所需的儲(chǔ)奶罐、均質(zhì)機(jī)、超高溫滅菌設(shè)備、200ml及1L利樂灌裝線、包裝及自動(dòng)打托設(shè)備等),年處理原奶量可達(dá)3億升。

目前,該交易尚未有進(jìn)展。

No.10

中寵股份收購PetfoodNZ International Limited

2021年4月20日,并購交割

交易金額:3343.75萬新西蘭元

標(biāo)的國別:新西蘭

2021年2月1日,國內(nèi)寵物食品巨頭煙臺(tái)中寵股份(002891.SZ)公告稱,擬收購新西蘭寵物食品公司PetfoodNZ International Limited(以下簡稱“PFNZ”),交易價(jià)格為3343.75萬新西蘭元(約合1.545億元人民幣)。

PFNZ是新西蘭最大的寵物罐頭工廠,其客戶包括在中國廣受歡迎的高端品牌ziwi巔峰和k9。中寵股份表示,通過本次收購,公司將進(jìn)一步提高對(duì)國內(nèi)外寵物食品產(chǎn)業(yè)資源的整合能力。由于PFNZ具備良好的生產(chǎn)工藝,同時(shí)其產(chǎn)品在包括中國在內(nèi)的多個(gè)國家及地區(qū)銷售情況良好,此次收購也將與中寵股份積極開拓國內(nèi)市場的戰(zhàn)略相關(guān)聯(lián)。

這是繼2018年收購一家新西蘭寵物食品公司后,中寵股份再一次出海收購優(yōu)質(zhì)寵物食品資產(chǎn)。

2021年4月20日,中寵股份宣布,本次交易完成交割。

(*本文系根據(jù)公開資料并結(jié)合晨哨數(shù)據(jù)整理撰寫,數(shù)據(jù)尚在進(jìn)一步整理中,可能出現(xiàn)變動(dòng))

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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2021年消費(fèi)行業(yè)中資海外并購十大案例:形勢變了

隨著疫情在2022年將結(jié)束的猜測越來越多,此后的趨勢又將如何變化?

文|晨哨并購 Colin

在全球遭受疫情沖擊的第二年,國內(nèi)消費(fèi)行業(yè)投資出現(xiàn)了罕見的火熱態(tài)勢(不過又馬上熄滅)。與此形成對(duì)比的是,消費(fèi)領(lǐng)域里中資海外投資并購似乎變少了。并且,前幾年動(dòng)輒十?dāng)?shù)億出海收購奢侈時(shí)尚品牌的情況,也似乎一去不復(fù)返了,取而代之的是游戲和寵物食品。

游戲和寵物食品兩個(gè)賽道正是在疫情中起飛。全球性的居家隔離政策讓人們有了更多在家消閑娛樂的時(shí)間,游戲成為很多人的選擇;同樣,居家的人們也需要更多的情感寄托,寵物的重要性在疫情期間得到提升,寵物經(jīng)濟(jì)一片大好勢頭。

正因?yàn)槿绱?,縱觀2021年消費(fèi)行業(yè)中資海外投資并購,游戲和寵物食品涌現(xiàn)不少大額交易。不過,疫情終會(huì)結(jié)束,隨著疫情在2022年將結(jié)束的猜測越來越多,此后的趨勢又將如何變化?我們拭目以待。

No.1

高瓴收購飛利浦家電

2021年9月2日,并購交割

交易金額:44億歐元

標(biāo)的國別:荷蘭

2021年3月25日,荷蘭皇家飛利浦宣布,將家用電器業(yè)務(wù)出售給中國私募巨頭高瓴,交易價(jià)值約為37億歐元,交易預(yù)計(jì)將在2021年第三季度完成。此外,附加為期15年的品牌許可協(xié)議,按年支付,估計(jì)凈現(xiàn)值約為7億歐元,總交易額約為44億歐元(約合人民幣340億元)。

飛利浦家用電器總部設(shè)在荷蘭,在廚房、咖啡、服裝護(hù)理和家用護(hù)理電器領(lǐng)域占據(jù)全球領(lǐng)先地位。拿下飛利浦家電業(yè)務(wù),也成為高瓴繼百麗國際、普洛斯、格力電器之后,又一百億級(jí)重大的并購交易案。

2021年9月2日,飛利浦宣布交易完成。

No.2

高瓴收購愛夢集團(tuán)

2021年8月25日,并購交割

交易金額:25億美元

標(biāo)的國別:美國

2021年8月25日,知名國際私募巨頭安宏資本(Advent International)宣布,已將愛夢集團(tuán)的控股權(quán)出售給高瓴資本。有消息稱,交易總金額可能達(dá)到25億美元。此前,彭博的報(bào)道稱,高瓴競購金可兒中國的估值可能超過20億美元。愛夢集團(tuán)擁有美國知名床墊品牌金可兒(King Koil)和舒達(dá)(Serta)在中國的運(yùn)營權(quán),金可兒和舒達(dá)分別于1998年和2000年進(jìn)入中國市場。2018年,這兩大全球領(lǐng)先的高端床墊品牌將中國業(yè)務(wù)合并后成立愛夢集團(tuán)。

在過去20年,多家資本機(jī)構(gòu)曾經(jīng)先后競購金可兒。2014年,中信資本通過戰(zhàn)略投資獲得金可兒中國控股權(quán),僅2年之后,中信資本就將控股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了安宏資本。此次高瓴高價(jià)接手兩大床墊品牌,展現(xiàn)出它對(duì)家居行業(yè)的興趣。

早在2017年,高瓴資本就曾以8億元對(duì)價(jià)收購了公牛集團(tuán)1206萬股股權(quán),并成為公牛上市前的唯一機(jī)構(gòu)投資者。隨著公牛集團(tuán)成為“插座一哥”,高瓴資本也獲得了高額回報(bào)。隨后,高瓴資本先后投資了全空間云設(shè)計(jì)軟件平臺(tái)酷樂家、數(shù)字建筑平臺(tái)服務(wù)商廣聯(lián)達(dá)、裝配式內(nèi)裝軟件提供商秒象科技等多個(gè)家居、家裝平臺(tái)。

No.3

騰訊收購Sumo Group

2021年7月19日,并購宣布

交易金額:9.19億英鎊(約合82億元人民幣)

標(biāo)的國別:英國

2021年7月19日,英國游戲開發(fā)商Sumo Group Plc公告稱,騰訊控股同意收購其剩余股權(quán),交易價(jià)值9.19億英鎊(約合82億元人民幣)。騰訊于2019年收購了該公司9.96%的股權(quán)。

Sumo公司主體工作室SumoDigital成立于2003年,目前是世界上最大的獨(dú)立第三方游戲工作室,共參與制作了60多款游戲。該公司客戶和合作伙伴包括微軟Xbox、亞馬遜游戲工作室、蘋果、谷歌、英國廣播公司等。其現(xiàn)任董事會(huì)主席是被譽(yù)為“英國游戲之父”的伊恩·利文斯通(Ian Livingstone)。Sumo Group在英國、波蘭、加拿大、美國、印度等5個(gè)國家擁有13個(gè)工作室,員工超過1200人,參與制作的游戲包括《龍與地下城》、《古墓麗影》、《綠林俠盜:亡命之徒與傳奇》、《麻布仔大冒險(xiǎn)》、《除暴戰(zhàn)警3》、《殺手2》等。

此次全資收購Sumo Group背后是騰訊日益增加的焦慮。據(jù)悉,騰訊2020年在游戲領(lǐng)域投資僅為33筆,2021年,騰訊馬力全開加碼游戲。數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Niko partners分析師Daniel Ahmad于12月18日指出,2021年,騰訊收購和投資超過100家游戲公司,相當(dāng)于每3天一家。

2021年12月初,在給投資者的消息中,Sumo證實(shí)美國外資投資委員會(huì)(CFIUS)已經(jīng)完成對(duì)該交易的調(diào)查。Sumo還指出,目前根據(jù)《2021年英國國家安全和投資法》,此次收購不需要進(jìn)行任何調(diào)查。此次收購的全面批準(zhǔn)法庭聽證會(huì)定于2022年1月13日舉行,屆時(shí)Sumo將宣布結(jié)果。

騰訊收購角川

2021年10月29日,并購簽約

交易金額:300億日元

標(biāo)的國別:日本

2021年10月29日,日本株式會(huì)社KADOKAWA(下簡稱角川)在發(fā)布通知文件,宣布與騰訊控股建立商業(yè)合作聯(lián)盟,根據(jù)公告內(nèi)容,騰訊方將出資300億日元(約合17.6億元人民幣)收購其6.86%的股份,從而成為角川的第三大股東。這是騰訊目前為止在日本規(guī)模最大的一筆交易。

角川是日本的著名出版業(yè)巨頭,與集英社、講談社、小學(xué)館并稱為日本四大出版社,在動(dòng)畫,游戲以及IP運(yùn)營上有著相當(dāng)豐富的實(shí)力,經(jīng)驗(yàn)與影響力。

在出版方面,角川旗下的角川文庫有著《刀劍神域》、《魔法禁書目錄》、《從零開始的異世界生活》等在全球都擁有一定影響力的知名作品版權(quán)。在影視方面,角川旗下的角川映畫曾出品了諸如《午夜兇鈴》、《羅生門》、《你的名字》等優(yōu)秀的影視作品,同時(shí)在TV動(dòng)畫領(lǐng)域角川也有著多年的深耕建樹,《看得見的孩子》、《比宇宙更遠(yuǎn)的地方》等作品版權(quán)均為角川所有。而游戲方面,角川不僅有著為數(shù)眾多的小說改編作品,更是開發(fā)了《只狼》、《黑暗之魂》、《血源詛咒》等知名游戲的開發(fā)商Fromsoftware的母公司。

角川方面稱,與騰訊的此次及合作將會(huì)著力于角川旗下動(dòng)畫相關(guān)產(chǎn)業(yè)的注資,并將大力推動(dòng)將旗下IP改編成游戲的力度。

No.4

方源資本收購Ziwi

2021年9月20日,并購簽約

交易金額:15億新西蘭元

標(biāo)的國別:新西蘭

2021年9月20日,新西蘭寵物食品公司Ziwi宣布已同意接受中國私募股權(quán)公司方源資本的收購。此項(xiàng)交易的價(jià)格未予透露,但此前據(jù)知情人士稱,此項(xiàng)交易對(duì)Ziwi的估值為15億新西蘭元(約合68億元人民幣)。Ziwi創(chuàng)辦于2002年,是新西蘭領(lǐng)先的寵物食品出口商和風(fēng)干寵物營養(yǎng)的全球領(lǐng)導(dǎo)者,出售寵物食品,包括貓糧和狗糧,以及咀嚼物、零食和骨頭等。旗下滋益巔峰(ZIWI)品牌是在中國最受歡迎的高端寵物食品品牌之一。

這是國內(nèi)首個(gè)私募大佬親下場收購海外寵物食品公司,也是目前中資赴海外收購寵物食品公司的最大交易。

2017年至今,已有新希望、中寵股份、佩蒂股份、健合國際等中資企業(yè)赴海外收購寵物食品公司。經(jīng)緯中國、騰訊投資、海納亞洲、弘毅投資、君聯(lián)資本、祥峰投資等眾多機(jī)構(gòu)也已經(jīng)涌入寵物賽道。方源資本的這把火,將讓國內(nèi)寵物食品賽道燒的更旺。

No.5

健合集團(tuán)收購Zesty Paws

2021年10月4日,并購交割

交易金額:6.1億美元

標(biāo)的國別:美國

2021年8月23日,健合(H&H)國際控股(01112.HK,以下稱“健合集團(tuán)”)公告稱,已簽訂協(xié)議,將通過附屬子公司以6.1億美元(約合39.54億元人民幣)對(duì)價(jià)收購美國寵物營養(yǎng)品公司Zesty Paws。

Zesty Paws于2015年成立于美國特拉華州,是一家寵物營養(yǎng)補(bǔ)劑專業(yè)公司。該公司主要從事貓狗營養(yǎng)補(bǔ)充品的營銷及銷售業(yè)務(wù)。其產(chǎn)品通過亞馬遜、Chewy.com及直接面向消費(fèi)者的網(wǎng)站等主要平臺(tái)在線上銷售,并擴(kuò)展至美國的線下零售。

這是健合一年內(nèi)第二次重金押注寵物食品賽道,就在2020年12月,這家營養(yǎng)品巨頭剛剛完成以1.63億美金收購美國全方位寵物營養(yǎng)品公司Solid Gold(素力高),并由此開拓了公司新的業(yè)務(wù)板塊——寵物營養(yǎng)及護(hù)理用品業(yè)務(wù)板塊(PNC)。國內(nèi)新生兒數(shù)量進(jìn)入緩慢增長期后,以嬰幼兒產(chǎn)品起家的健合業(yè)績承壓,必須尋找新的高增長賽道,而這條賽道正是寵物經(jīng)濟(jì)。

2021年10月4日,健合集團(tuán)公告稱,該交易已完成交割。

No.6

非凡中國收購Clarks

2021年3月15日,并購宣布

交易金額:5100萬英鎊

標(biāo)的國別:英國

2021年3月15日,非凡中國(08032.HK)公告稱,公司全資附屬公司非凡中國消費(fèi)品將以5100萬英鎊(約合4.59億元人民幣)收購LionRock Capital Partners QiLe Limited 51%股份。后者為私募公司萊恩資本(Lion Rock)擁有的SPV公司,主要用于收購英國老牌鞋履品牌Clarks。

Clarks創(chuàng)辦于1825年,以設(shè)計(jì)和生產(chǎn)“沙漠靴”、“袋鼠鞋”出名,并發(fā)展出成衣、包袋和珠寶配飾等業(yè)務(wù)。早在去年11月,香港私募公司萊恩資本便對(duì)外公布了1億英鎊收購Clarks多數(shù)股權(quán)的計(jì)劃。萊恩資本由美籍華人蔣家強(qiáng)創(chuàng)辦、由李寧擔(dān)任非執(zhí)行董事長。

通過此次交易,非凡中國將獲得Clarks控制權(quán)。而非凡中國是李寧公司創(chuàng)始人李寧控制的另一家上市公司,在主要品牌李寧之外,Clarks的加入將為李寧的商業(yè)帝國注入更多可能。在2020年5月收購香港服裝品牌堡獅龍后,此次拿下Clarks,進(jìn)一步表明了李寧在休閑消費(fèi)品領(lǐng)域上的“野心”。

2021年11月25日,非凡中國公告稱,將收購LionRock的交易最后截止日期由2021年12月31日延遲到2022年8月31日。

No.7

新乳業(yè)收購AustAsia Investment Holdings Pte.Ltd.

2021年12月4日,并購交割

交易金額:5840萬美元

標(biāo)的國別:新加坡

2021年9月7日,新乳業(yè)(002946.SZ)發(fā)布公告,擬與新加坡上市公司JAPFA LTD.(佳發(fā))簽訂股權(quán)購買協(xié)議,以5840萬美元收購奶牛養(yǎng)殖企業(yè)AustAsia Investment Holdings Pte. Ltd.(澳亞投資)5%股份。

澳亞投資為新加坡注冊(cè)公司,主要業(yè)務(wù)為對(duì)奶牛及肉牛養(yǎng)殖、原奶生產(chǎn)、乳制品銷售等的投資,其在中國境內(nèi)的奶牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)主要是通過在山東、內(nèi)蒙古等地所設(shè)立的控股子公司來實(shí)現(xiàn),在中國境內(nèi)共經(jīng)營10家規(guī)?;膛D翀觥?家肉牛牧場,擁有奶牛約10.3萬頭,2020年總產(chǎn)奶量約58萬噸。其在牧場管理以及奶牛飼養(yǎng)等方面皆處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

新乳業(yè)表示,本次參股上游養(yǎng)殖企業(yè),主要是為獲得穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的奶源供應(yīng),有助于公司進(jìn)一步深化“鮮立方”戰(zhàn)略,打造新鮮產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。市場觀點(diǎn)指出,新乳業(yè)以低溫奶產(chǎn)品為主,對(duì)奶源要求很高。而澳亞投資管理的牧場的奶質(zhì)好、運(yùn)營效率高,二者合作有助于新乳業(yè)管控生產(chǎn)成本,更好地保障上游奶源品質(zhì)和穩(wěn)定性。

2021年12月4日,新乳業(yè)公告稱,該交易已完成交割。

No.8

曲美家居收購Ekornes Holding AS

2021年7月31日,并購交割

交易金額:7.41億挪威克朗

標(biāo)的國別:挪威

2021年7月16日,曲美家居(603818.SH)公告稱,公司挪威全資子公司Ekornes將以7.41億挪威克朗的歐元(約5.48億人民幣)現(xiàn)金收購Ruisi HoldingCompany Limited(“交易對(duì)方”)持有的Ekornes 9.5%的股份。收購?fù)瓿珊螅兰揖訉⑼ㄟ^挪威子公司間接控股Ekornes100%的股份。

Ekornes 是北歐地區(qū)最大的高端家具制造商之一,為挪威國寶級(jí)品牌、已有84年歷史,在全球擁有26家銷售子公司,9家工廠,旗下品牌包括Stressless、IMG、Svane和Ekornes Contract等。其中,Stressless是Ekornes 旗下核心品牌,被譽(yù)為“全世界最舒服的椅子”,銷售規(guī)模在全球高端舒適椅品牌中處于領(lǐng)先位置。

2018年,因?yàn)槭召徟餐揖由鲜衅髽I(yè)Ekornes,曲美家居受到了全行業(yè)關(guān)注。這筆高達(dá)40億元的交易,也是當(dāng)時(shí)家具行業(yè)最大的海外并購案。

收購后,2019年-2020年,曲美家居實(shí)現(xiàn)收入分別為42.79億元、42.78億元;實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為1.04億元、8216萬元,呈小幅下降趨勢。與此同時(shí),曲美家居還背上巨額負(fù)債。

不過,Ekornes現(xiàn)在幾乎成為曲美家居的“利潤奶?!?。2020年,Ekornes旗下三大品牌為曲美家居貢獻(xiàn)約25.33億元的收入,占其總收入約六成。

2021年7月31日,曲美家居公告稱,該筆交易已完成交割。

No.9

品渥食品收購Pinlive - Hochwald GmbH

2021年7月30日,并購宣布

交易金額:2150萬歐元

標(biāo)的國別:德國

2021年7月30日,品渥食品(300892.SZ)公告稱,擬通過新加坡全資子公司以2150萬歐元受讓Hochwald Foods GmbH (“Hochwald”)持有的目標(biāo)公司Pinlive - Hochwald GmbH 50%股權(quán)及對(duì)應(yīng)的股東貸款。

Hochwald公司性質(zhì)為奶農(nóng)合作社,自2012年開始,Hochwald長期向品渥食品供應(yīng)德亞超高溫滅菌牛奶,多年以來雙方建立了良好、互信的合作關(guān)系。Hochwald以資產(chǎn)出資設(shè)立Pinlive - Hochwald GmbH,用于為品渥食品生產(chǎn)超高溫滅菌牛奶,Hochwald持有目標(biāo)公司100%股權(quán)。交易完成后,Hochwald和品渥食品將各持有目標(biāo)公司50%股權(quán)。

目標(biāo)公司資產(chǎn)包括土地(占地面積32128m)、廠房(建筑面積23520m)及經(jīng)營性資產(chǎn)(包括生產(chǎn)乳制品所需的儲(chǔ)奶罐、均質(zhì)機(jī)、超高溫滅菌設(shè)備、200ml及1L利樂灌裝線、包裝及自動(dòng)打托設(shè)備等),年處理原奶量可達(dá)3億升。

目前,該交易尚未有進(jìn)展。

No.10

中寵股份收購PetfoodNZ International Limited

2021年4月20日,并購交割

交易金額:3343.75萬新西蘭元

標(biāo)的國別:新西蘭

2021年2月1日,國內(nèi)寵物食品巨頭煙臺(tái)中寵股份(002891.SZ)公告稱,擬收購新西蘭寵物食品公司PetfoodNZ International Limited(以下簡稱“PFNZ”),交易價(jià)格為3343.75萬新西蘭元(約合1.545億元人民幣)。

PFNZ是新西蘭最大的寵物罐頭工廠,其客戶包括在中國廣受歡迎的高端品牌ziwi巔峰和k9。中寵股份表示,通過本次收購,公司將進(jìn)一步提高對(duì)國內(nèi)外寵物食品產(chǎn)業(yè)資源的整合能力。由于PFNZ具備良好的生產(chǎn)工藝,同時(shí)其產(chǎn)品在包括中國在內(nèi)的多個(gè)國家及地區(qū)銷售情況良好,此次收購也將與中寵股份積極開拓國內(nèi)市場的戰(zhàn)略相關(guān)聯(lián)。

這是繼2018年收購一家新西蘭寵物食品公司后,中寵股份再一次出海收購優(yōu)質(zhì)寵物食品資產(chǎn)。

2021年4月20日,中寵股份宣布,本次交易完成交割。

(*本文系根據(jù)公開資料并結(jié)合晨哨數(shù)據(jù)整理撰寫,數(shù)據(jù)尚在進(jìn)一步整理中,可能出現(xiàn)變動(dòng))

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