實習記者｜馬悅然
“漲價是超預期的，一方面是雙控影響，另一方面是市場炒作?！?/span>
9月30日，中國有色金屬硅業(yè)分會專家委員會副主任呂錦標，接受界面新聞采訪時表示，隨著限產(chǎn)、限電等政策升級推進，硅料價格在過去的一周內(nèi)大漲近11%。
9月29日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布的價格顯示，本周國內(nèi)單晶復投料價格區(qū)間在22.7萬-25.0萬元/噸，成交均價為23.84萬元/噸，周環(huán)比漲幅為10.94%；單晶致密料價格區(qū)間在22.5萬-24.8萬元/噸，成交均價為23.58萬元/噸，周環(huán)比漲幅為10.96%。
呂錦標對界面新聞表示，工業(yè)硅價格在一個月內(nèi)暴漲六倍，多晶硅所用的421號工業(yè)硅已經(jīng)從1.5萬飆漲至9萬元。生產(chǎn)1噸多晶硅約需要1.1噸工業(yè)硅。
“上周以來工業(yè)硅日漲萬元，有商家操縱的因素，停產(chǎn)帶來的影響并不是主要原因”，呂錦標稱。
與此同時，多晶硅從21萬跳漲到25萬，也因目前超過90%的多晶硅為鎖量不鎖價的長期協(xié)議交易。
呂錦標表示，下游大廠一般與兩家以上硅料廠簽長單，當有一家硅料廠減產(chǎn)時，買家就會到其他廠尋求補量，就擠占總量不過的散單，造成整體價格跳漲。
硅業(yè)分會統(tǒng)計稱，截止本周國內(nèi)12家多晶硅企業(yè)在產(chǎn)，2家企業(yè)仍在檢修，計劃10月中旬前恢復正常運行。9月國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為4.28萬噸，環(huán)比小幅增加0.2%。
“本來9月國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量會突破4.3萬噸，基本滿足年底光伏搶裝用料，現(xiàn)在看來月度缺口超過2000噸?！眳五\標對界面新聞表示。
硅料連漲不停，電池片、組件利潤被進一步壓縮。
據(jù)《證券時報》報道，9月27日，國家能源集團公布了5500MW光伏組件采購公開招標項目中標候選人，其中，隆基股份(601012.SH)預中標2.75GW、晶科能源(JKS.US)預中標1.4GW、天合光能(688599.SH)預中標950MW、正泰電器(601877.SH)預中標400MW，中標價格多數(shù)圍繞在1.8元/W上下。
據(jù)PVLnfoLink最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，182mm單面單晶PERC組件與210mm單面單晶PERC組件均價報價均已達1.85元。同時，本周166mm尺寸和182mm尺寸電池片成交均價分別為1.06元/W、1.08元/W，漲幅分別為1%和0.9%。
9月30日，隆眾資訊光伏行業(yè)分析師王思敏對界面新聞表示，多晶硅最新價格大幅上調(diào)，中下游成本壓力大幅增加。
王思敏稱，電池片封盤廠商較多，多數(shù)對后續(xù)價格有一定調(diào)漲預期；組件廠商部分封盤，前期未簽訂的低價訂單已不再繼續(xù)簽訂，部分組件廠商新單調(diào)漲0.1-0.13元/W，報盤至1.95元/W以上，觀望下游電站接受程度。
此前，業(yè)內(nèi)人士曾預測組件將重回“2元時代”。東方日升(300118.SZ)市場總監(jiān)莊英宏在接受界面新聞采訪時曾表示，1.85元/W以上的組件價格，只有在部分區(qū)域有少量利潤。
呂錦標稱，當下組件價格很難再上漲，550組件報價超過2元將難有人接盤。電站投資商從自身投資回報角度來出價，而并不在意多晶硅的成本。
“組件不能久存，不單是資金占用，關鍵是衰減問題?！眳五\標稱，四季度清庫存，需要緊盯市場行情走向，關鍵在于出貨，收賬，進而完成交易，最重要的是保證現(xiàn)金流。
呂錦標判斷當下局面或是短期波動。9月底前是各地雙控政策最緊張階段，四季度會有所緩和，不會一刀切地停產(chǎn)，能耗強度低的產(chǎn)能還是應該優(yōu)先對待。
“雙控不應該是單控能耗總量。目前因市場炒作造成的原料價格瘋狂上漲，這偏離了供求關系，也不符合價值規(guī)律，短期內(nèi)會回歸?！眳五\標表示。
瑞銀證券電力新能源分析師嚴亦舒此前在ESG投資主題直播會議上稱，市場上大部分硅料產(chǎn)能將在今年年底和明年一季度投產(chǎn)，算上三個月的爬坡期，預計明年二季度硅料可以恢復供需平衡。
嚴亦舒認為，屆時硅料價格將會有一個大幅的回落，有可能將從現(xiàn)在的205元/Kg，回落至100元/Kg左右。終端組件價格隨之將會從1.8元/W回落到1.5元/W。
對于今年光伏裝機量的影響，王思敏稱，此前由于組件價格持續(xù)維持在1.8元/W以上，部分電站對這一價格接受度不高。
“目前若組件價格上漲至1.9元/W以上，終端電站用戶考慮到成本問題，很有可能會延遲年內(nèi)裝機的預期，年末“搶裝潮”或將難以實現(xiàn)。”王思敏表示。