記者 | 曾仰琳
2021年中報(bào)季收官，國(guó)有六大行交出“期中考”成績(jī)單。
毫無(wú)懸念，歸母凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入的“雙料冠軍”依舊歸屬于工商銀行，報(bào)告期內(nèi)分別為1634.73億元和4677.93億元。
在2020年疫情、減費(fèi)讓利等因素導(dǎo)致的低基數(shù)的影響下，今年半年報(bào)國(guó)有六大行的凈利潤(rùn)同比增速表現(xiàn)“亮眼”，增速最快的仍是郵儲(chǔ)銀行，達(dá)21.8%。
值得注意的是，僅郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行今年上半年的凈利潤(rùn)超過(guò)2019年中報(bào)水平。工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行和交通銀行等四家銀行凈利潤(rùn)尚未完全恢復(fù)至疫情前水平。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，郵儲(chǔ)銀行不良率最低，為0.83%；撥備覆蓋率最高的也是郵儲(chǔ)銀行，達(dá)421.33%；資本充足率最高的為工商銀行，達(dá)17.01%。
六大行不良率較上年末均有所下降，不過(guò)，對(duì)比銀保監(jiān)會(huì)公布的二季度末大型商業(yè)銀行不良貸款率1.45%，僅郵儲(chǔ)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行低于該平均水平。
除業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)外，今年半年報(bào)兩大亮點(diǎn)在于綠色金融和數(shù)字人民幣的信息披露。
“綠色金融”亮點(diǎn)多，工行綠色貸款余額突破2萬(wàn)億
隨著2020年9月“30·60”碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的提出，綠色金融體系的構(gòu)建正在加緊進(jìn)行。作為商業(yè)銀行“國(guó)家隊(duì)”，上半年六大行“綠色金融”表現(xiàn)如何？下半年又會(huì)如何發(fā)力？
界面新聞?dòng)浾呤崂韲?guó)有六大行半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，“綠色金融”內(nèi)容篇幅較上年同期明顯增多，但披露的綠色金融數(shù)據(jù)的維度略有差異、統(tǒng)計(jì)口徑各有不同。
為何會(huì)有差異？有銀行業(yè)資深人士向界面新聞表示，主要有兩個(gè)原因，一是各銀行想向市場(chǎng)傳遞的綠色金融亮點(diǎn)不同；二是銀行可能考慮到數(shù)據(jù)披露的連續(xù)性。
從綠色貸款余額維度來(lái)看，共4家銀行突破萬(wàn)億元。其中，工商銀行依舊保持“領(lǐng)頭羊”地位，截至6月末，綠色貸款余額約2.15萬(wàn)億元，較上年末的1.85萬(wàn)億元增長(zhǎng)16.73%，增幅同樣穩(wěn)居第一。
另外，綠色貸款余額“破萬(wàn)億”的銀行還包括農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行。
從綠色債券承銷金額維度來(lái)看，工商銀行和中國(guó)銀行僅披露上半年數(shù)據(jù)，郵儲(chǔ)銀行、建設(shè)銀行和交通銀行披露的是累計(jì)數(shù)據(jù)。
具體來(lái)看，工行半年報(bào)顯示，上半年，該行主承銷綠色債券24只，規(guī)模合計(jì)217.28億元，市場(chǎng)排名第一。
中行行長(zhǎng)劉金在業(yè)績(jī)會(huì)上透露，上半年，該行綠色金融債務(wù)融資工具投資量居商業(yè)銀行第一，協(xié)助客戶在境內(nèi)發(fā)行綠色債券509億元，其中該行實(shí)際承銷的份額209億元，在銀行間市場(chǎng)排名第一。
建設(shè)銀行半年報(bào)披露，上半年，在銀行間市場(chǎng)承銷14筆綠色及可持續(xù)發(fā)展類債券108億元，較上年同期增長(zhǎng)108%，包括承銷市場(chǎng)首批非金融企業(yè)類“碳中和債”和“可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券”等。截至6月末，該行已累計(jì)承銷境內(nèi)外綠色債券97筆，累計(jì)承銷規(guī)模超4300億元。
另外，截至報(bào)告期末，郵儲(chǔ)銀行綠色債券承銷金額為25億元；交通銀行累計(jì)承銷綠色債券（碳中和債）共16筆，發(fā)行金額總計(jì)960億元，承銷金額188億元。
“展望未來(lái)，銀行業(yè)綠色金融服務(wù)‘30·60’目標(biāo)將呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì)：銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域面臨調(diào)整、銀行業(yè)氣候與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理將不斷加強(qiáng)、銀行業(yè)將不斷提升自身氣候表現(xiàn)以樹(shù)立形象?！薄?021年度中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展報(bào)告》指出。
那么，國(guó)有大行在綠色金融上有何“小目標(biāo)”？
中行行長(zhǎng)劉金在業(yè)績(jī)會(huì)上透露，將大力支持綠色產(chǎn)業(yè)，提升綠色信貸的占比，“十四五”期間計(jì)劃對(duì)綠色產(chǎn)業(yè)提供不少于一萬(wàn)億元的資金支持，實(shí)現(xiàn)綠色信貸占比逐年提升，境內(nèi)對(duì)公綠色貸款余額占境內(nèi)對(duì)公貸款的比例比“十三五”末提升不低于5個(gè)百分點(diǎn)，力爭(zhēng)達(dá)到10個(gè)百分點(diǎn)。
交通銀行在中報(bào)明確提出，將樹(shù)立“碳普惠”的新理念，為碳排放權(quán)、排污權(quán)等特殊權(quán)益定制個(gè)性化融資方案。下一步，該行將圍繞“碳中和”目標(biāo)推進(jìn)過(guò)程中新增的各類融資需求，重點(diǎn)支持包括節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源、綠色生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級(jí)等綠色重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，積極發(fā)展“碳中和”債券，關(guān)注“碳交易”等市場(chǎng)熱點(diǎn)衍生的業(yè)務(wù)機(jī)遇和客戶。
農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)林立在業(yè)績(jī)會(huì)上介紹，“十四五”時(shí)期，該行將做到三個(gè)確保，一是確保綠色信貸增速持續(xù)高于全行信貸平均增速，二是確保綠色信貸余額占各項(xiàng)貸款的比重持續(xù)上升，三是確保綠色直接融資和創(chuàng)新型業(yè)務(wù)共進(jìn)能力不斷提高。
數(shù)字人民幣數(shù)據(jù)首披露：建行、工行占據(jù)“半壁江山”
作為首批指定運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，六大行中的三家銀行也在半年報(bào)中首次披露了數(shù)字人民幣布局進(jìn)展。
截至6月末，工商銀行累計(jì)開(kāi)立個(gè)人錢(qián)包超463萬(wàn)個(gè)，對(duì)公錢(qián)包132萬(wàn)個(gè)，簽約數(shù)字人民幣受理商戶18萬(wàn)個(gè)，交易金額超過(guò)5億元。同時(shí)，與46家商業(yè)銀行同業(yè)簽署了合作協(xié)議，共同打造數(shù)字人民幣全場(chǎng)景生態(tài)體系。
建設(shè)銀行介紹，截至6月末，該行數(shù)字人民幣試點(diǎn)場(chǎng)景覆蓋生活繳費(fèi)、餐飲服務(wù)、交通出行、購(gòu)物消費(fèi)、教育繳費(fèi)、政務(wù)服務(wù)等領(lǐng)域。開(kāi)立個(gè)人錢(qián)包723萬(wàn)余個(gè)，對(duì)公錢(qián)包119萬(wàn)余個(gè)，累計(jì)交易筆數(shù)2845萬(wàn)余筆，交易金額約189億元。
據(jù)交通銀行方面披露，上半年該行落地的場(chǎng)景達(dá)到13萬(wàn)個(gè)，開(kāi)立了個(gè)人數(shù)字錢(qián)包將近116萬(wàn)個(gè)，法人錢(qián)包13萬(wàn)個(gè)，累計(jì)交易金額達(dá)到25億元人民幣，交易筆數(shù)達(dá)到630萬(wàn)筆。
央行數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月30日，數(shù)字人民幣試點(diǎn)受邀白名單用戶已超1000萬(wàn)，開(kāi)立個(gè)人錢(qián)包2087萬(wàn)余個(gè)、對(duì)公錢(qián)包351萬(wàn)余個(gè)，累計(jì)交易筆數(shù)7075萬(wàn)余筆、金額約345億元。數(shù)字人民幣試點(diǎn)場(chǎng)景已超132萬(wàn)個(gè)。
從規(guī)模來(lái)看，在個(gè)人錢(qián)包方面，工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行開(kāi)立的錢(qián)包占比分別為22.2%、 34.6%、5.5%。在對(duì)公錢(qián)包方面，工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行開(kāi)立錢(qián)包占比分別為37.6%、33.9%和3.7%。
可以看出，截至6月末，無(wú)論是個(gè)人錢(qián)包還是對(duì)公錢(qián)包，建行、工行兩者合計(jì)的市場(chǎng)份額都已經(jīng)占據(jù)“半壁江山”。
郵儲(chǔ)銀行雖然未披露具體試點(diǎn)進(jìn)展情況，但半年報(bào)顯示，該行增設(shè)數(shù)字人民幣部總行一級(jí)部門(mén)；踐行數(shù)字人民幣國(guó)家戰(zhàn)略，提高數(shù)字人民幣服務(wù)輸出能力，建立開(kāi)放共享、形態(tài)多樣的數(shù)字人民幣生態(tài)圈。
此外，中行半年報(bào)披露，該行加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在執(zhí)行委員會(huì)下整合設(shè)立金融數(shù)字化委員會(huì)，加強(qiáng)科技體系頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌管理，加強(qiáng)數(shù)字人民幣運(yùn)營(yíng)的組織保障，全面提升數(shù)字化服務(wù)能力。