界面新聞記者 | 莊鍵
儲能電池行業(yè)去年延續(xù)一超多強的格局。寧德時代(300750.SZ)一家獨大，二線廠商則迎來一輪洗牌，億緯鋰能(300014.SZ)、海辰儲能強勢上位，比亞迪( 002594.SZ)遭遇反超，排名下滑。
近期，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(下稱中關(guān)村儲能)、上海有色網(wǎng)和鑫欏鋰電三家機構(gòu)相繼公布了2024年儲能電芯出貨量榜單。儲能電芯也被稱為儲能電池，是鋰電池儲能系統(tǒng)的核心部件，主要用于儲存電能并在需要時釋放。
這三份榜單在企業(yè)排名上有所差異，但也有不少共同點，足以從中觀察到行業(yè)競爭格局的諸多重要變化。
在上述三份榜單中，寧德時代均位列第一，與2023年排名一致，繼續(xù)保持斷層式的領(lǐng)先地位。
上海有色網(wǎng)向界面新聞提供的上榜企業(yè)市占率信息顯示，寧德時代去年儲能電芯的出貨量市占率在35%左右，排名第二位的億緯鋰能市場份額約為13%。
鑫欏鋰電公布的數(shù)據(jù)顯示，寧德時代去年儲能電芯的出貨量市占率在33%左右，領(lǐng)先排名第二位的億緯鋰能約20個百分點。
上海有色網(wǎng)儲能高級分析師葉明遠告訴界面新聞記者，相較于寧德時代2023年高達40%的市場份額，其市占率在去年有所下滑，主要是由于客戶追求供應(yīng)商結(jié)構(gòu)多元化以及降本需求。
“但就儲能電芯出貨量而言，寧德時代仍然維持著較高的增速，出貨量從2023年的70吉瓦時預(yù)計增加到去年的120吉瓦時。”葉明遠稱。
鑫欏鋰電高級研究員龍志強認為，寧德時代的優(yōu)勢在于其與特斯拉等大型儲能系統(tǒng)集成商所形成的深度綁定，由此保證了該公司常年高居榜首的穩(wěn)固市場地位。
億緯鋰能超越比亞迪，由探花上升為榜眼，是2024年儲能電芯年度出貨量榜單的一大變化。上述三家機構(gòu)發(fā)布的榜單均顯示這一重大排名調(diào)整。
在中關(guān)村儲能和上海有色網(wǎng)的榜單中，比亞迪的排名下滑至第四，鑫欏鋰電則將其列為第三位。
“與寧德時代、比亞迪相比，新榜眼億緯鋰能同樣擁有深厚的鋰電池研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗，在技術(shù)能力方面并不存在短板，同時在儲能電池產(chǎn)能擴大后，能夠通過規(guī)模化效應(yīng)有效降低成本，為客戶提供物美價廉的儲能電池?！鄙虾Ｓ猩W(wǎng)的分析稱，億緯鋰能在去年將儲能業(yè)務(wù)重心向海外傾斜，并與海外頭部客戶陸續(xù)簽訂合作，進一步鞏固了在全球儲能領(lǐng)域的競爭力，去年海外出貨量相比2023年大幅提升。
億緯鋰能曾披露，去年前三季度，其儲能電池出貨量35.73吉瓦時，同比增長115.57%。該公司制定的年度儲能電池出貨目標為50吉瓦時，相當(dāng)于2023年出貨量的兩倍。
上海有色網(wǎng)的分析稱，比亞迪目前的戰(zhàn)略方向，是以自產(chǎn)的儲能系統(tǒng)作為其儲能電芯的主要出貨形式，意味著它將因此喪失一部分儲能電芯外部客戶。同時，比亞迪主打的刀片電池不同于市場上的標準化方形電芯，對它獲取外部系統(tǒng)集成商客戶也造成了一定影響。
龍志強認為，與比亞迪相比，億緯鋰能儲能電芯的出貨形式更為多元，包括向系統(tǒng)集成商供應(yīng)儲能電芯和Pack，以及直接向開發(fā)商提供自產(chǎn)的儲能系統(tǒng)。
“在市場競爭激烈的情況下，億緯鋰能的客戶群相較于比亞迪更有優(yōu)勢，因此帶來出貨量的快速攀升?！饼堉緩姺治龇Q。
上海有色網(wǎng)的分析稱，盡管比亞迪2024年的儲能電芯出貨排名下滑，但是它的儲能業(yè)務(wù)依然處于領(lǐng)先水平，去年底中標沙特電力公司12.5吉瓦時的超大訂單就足以證明。
“就過去幾年的情況而言，二線儲能電芯供應(yīng)商的排名波動非常大。去年的排名只是階段性調(diào)整帶來的變化，并不必然是未來固定的市場格局。”葉明遠向界面新聞分析稱。
在中關(guān)村儲能和上海有色網(wǎng)的榜單中，海辰儲能去年的出貨量排名第三，較2023年第五位的排名進一步提升。在鑫欏鋰電的排名中，海辰儲能位居第四，同樣較2023年提升一位。
上海有色網(wǎng)的分析稱，在儲能行業(yè)競爭激烈的當(dāng)下，海辰儲能找到了適合自己的發(fā)展道路，憑借其高性價比儲能產(chǎn)品，2024年重點部署北美市場，與美國本土市場多家業(yè)主達成戰(zhàn)略合作，為其全球儲能市場份額打下堅實基礎(chǔ)。
龍志強也分析稱，海外市場對于海辰儲能的認可度相對較高，特別是對于價格有一定要求的業(yè)主而言，海辰儲能是一個不錯的供應(yīng)商選項。
去年，海辰儲能相繼與美國儲能系統(tǒng)集成商Powin、Jupiter Power簽署了儲能電池供應(yīng)協(xié)議，并計劃在美國新建儲能電池模塊和系統(tǒng)集成工廠。去年11月接受媒體采訪時，海辰儲能聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁王鵬程就曾預(yù)測，該公司2024年儲能電芯出貨量有望進入全球前三。
在上述三份榜單中，都將瑞浦蘭鈞(00666.HK)與中創(chuàng)新航(03931.HK)列為出貨排名第五和第六名的儲能電芯企業(yè)。其中，瑞浦蘭鈞較2023年下降一位，中創(chuàng)新航的位次則較前一年有所提升。
上海有色網(wǎng)的分析稱，在瑞浦蘭鈞進入儲能市場之初，通過一定的低價策略獲得了相應(yīng)的市場份額，2024年可能因為考慮持續(xù)虧損情況，公司的出貨節(jié)奏由較為激進調(diào)整為相對平和。 去年上半年，瑞浦蘭鈞虧損4.4億元，相較于2023年同期7.1億元的虧損額收窄。
中創(chuàng)新航去年的排名提升，則被認為與其逐漸加強儲能業(yè)務(wù)布局，躋身陽光電源、中車株洲所等大客戶的供應(yīng)鏈有關(guān)。根據(jù)上海有色網(wǎng)的統(tǒng)計，陽光電源占到中創(chuàng)新航去年儲能電芯出貨的四到五成。標普全球今年1月發(fā)布的2024全球儲能系統(tǒng)集成商報告顯示，陽光電源在全球的累計裝機量、累計訂單量均位列全球第一。
根據(jù)上海有色網(wǎng)的統(tǒng)計，位列該機構(gòu)榜單前六位的企業(yè)，市場份額合計達到78%，其中比亞迪、瑞浦蘭鈞和中創(chuàng)新航的市占率均在7%左右。位列前六名之外的企業(yè)，市占率都沒能超過6%。
三份榜單排名第七到第十位的企業(yè)也有較大差別，僅有遠景動力一家被三份榜單悉數(shù)列入，且較2023年的排名有所提升。
“遠景動力在海外客戶的多元化方面做了非常大的努力，包括2024年公布的powin、fluence等客戶，也因此進入了海外市場排名前三?！?葉明遠稱，目前該公司國內(nèi)市場主要客戶是同樣隸屬于遠景科技集團的遠景能源。
國軒高科(002074.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、欣旺達(300207.SZ)三家被兩份榜單列入前十強。比如國軒高科在鑫欏鋰電的排名中位列第七，在上海有色網(wǎng)的排名中位列第八，但并未進入中關(guān)村儲能的前十榜單。
在上海有色網(wǎng)與鑫欏鋰電的2023年榜單中，三星SDI都位列第十，不過在2024年均跌出了兩份榜單。在上述三份榜單中，也因此不再有日韓企業(yè)的身影出現(xiàn)。
上海有色網(wǎng)的分析稱，這是行業(yè)趨勢所引發(fā)的排名變化?！叭姵貎δ茼椖坎粩喟l(fā)生事故，證明該項技術(shù)在儲能市場上并不是一個非常好的選擇，導(dǎo)致終端業(yè)主傾向于從中國的磷酸鐵鋰電池供應(yīng)商進行采購。”按照正極材料劃分，磷酸鐵鋰和三元電池是鋰電池的兩大主要類型，日韓廠商更擅長三元電池技術(shù)。
展望今年的儲能電芯出貨量排名走向時，龍志強稱，2024年，億緯鋰能逐漸拉開了與海辰儲能、瑞浦蘭鈞等二梯隊企業(yè)的差距，但其他二梯隊公司的出貨量差別并不大，今年的行業(yè)排名仍有相當(dāng)變數(shù)。
葉明遠則分析稱，在儲能電芯由280安時逐漸切換為314安時電芯的過程中，哪些企業(yè)能夠獲得這些產(chǎn)品的市場份額，以及在500+安時大電芯的競爭中，哪些公司有能力獲得更多訂單，將決定電池企業(yè)今年的排名先后。
按照容量不同，儲能電芯可劃分為三代產(chǎn)品，第一代為280安時，第二代以314安時為代表。第三代儲能電芯的容量有望較第二代產(chǎn)品增加近一倍，目前尚處于量產(chǎn)初期。