界面新聞?dòng)浾?| 楊冰柯

陷入流動(dòng)性危機(jī)的世茂集團(tuán)（0813.HK）債務(wù)重組有望得到債權(quán)人投票通過外，創(chuàng)始人許榮茂女兒許薇薇也回來了。

12月5日，世茂集團(tuán)發(fā)布公告稱，董事會(huì)委任許薇薇為公司非執(zhí)行董事，2024年12月5日起生效。

根據(jù)公告，許薇薇今年49歲，是世茂集團(tuán)控股股東許榮茂的女兒及世茂集團(tuán)主席、總裁及執(zhí)行董事許世壇的姐姐。

許薇薇在物業(yè)發(fā)展方面擁有超過24年經(jīng)驗(yàn)，并在上市公司管理及策略規(guī)劃方面擁有超過17年經(jīng)驗(yàn)。在過去的3年，許薇薇曾任世茂集團(tuán)附屬公司上海世茂股份有限公司的副董事長(zhǎng)及茂宸集團(tuán)控股有限公司的非執(zhí)行董事?，F(xiàn)在，許薇薇協(xié)助管理本集團(tuán)境外項(xiàng)目。

在許薇薇重回世茂集團(tuán)前，12月2日，世茂集團(tuán)發(fā)布公告宣布撤銷清盤呈請(qǐng)及披露境外債務(wù)重組的最新進(jìn)展。

公告指出，針對(duì)世茂集團(tuán)向高等法院提出的清盤呈請(qǐng)經(jīng)雙方同意已被撤銷。4月8日，世茂集團(tuán)發(fā)布公告稱，中國(guó)建設(shè)銀行（亞洲）股份有限公司于2024年4月5日向香港特別行政區(qū)高等法院提出對(duì)本公司的清盤呈請(qǐng)，涉及本公司的財(cái)務(wù)義務(wù)金額約為15.795億港元。

同時(shí)，公告還表示，公司合計(jì)持有范圍內(nèi)債務(wù)本金總額約79.06%的計(jì)劃債權(quán)人已透過加入債權(quán)人支持協(xié)議或同意加入債權(quán)人支持協(xié)議來表明對(duì)擬議重組的支持。

獲得75%以上的債權(quán)人支持，意味著其境外債務(wù)重組，符合進(jìn)入法庭程序的要求。

一位接近世茂集團(tuán)的的人士對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?，現(xiàn)在是公告溝通進(jìn)展，基本獲得了79%以上的債權(quán)人對(duì)方案的認(rèn)可，等投票通過。

根據(jù)世茂此前的公告，世茂集團(tuán)涉及重組的境外債總額超800億元人民幣，包括68億美元的優(yōu)先票據(jù)、21億美元及204億港元的境外銀行和金融機(jī)構(gòu)借貸。

初步方案提供四個(gè)選項(xiàng)，包括短期工具、長(zhǎng)期工具、強(qiáng)制可換股債券以及不同工具的組合，目標(biāo)削債約60億-70億美元。

境外債重組方案若投票通過，這將大大減輕世茂的債務(wù)壓力。但總體看，世茂仍然債務(wù)壓頂。

截至6月底，世茂集團(tuán)總負(fù)債為4610億元，其中，有息借貸高達(dá)2566億元，一年內(nèi)到期的有1533億元。

另外，世茂最好的區(qū)域近期雖然把準(zhǔn)現(xiàn)房資產(chǎn)法拍掉，但因業(yè)主維權(quán)，煩擾不斷。

11月，杭州世茂棲棠譽(yù)灣項(xiàng)目在京東法拍上被中華華能拍下，接盤價(jià)約23億元。

但中華華能接盤后，因世茂杭州臨安青山湖國(guó)風(fēng)大境項(xiàng)目業(yè)主維權(quán)，一位知情人士對(duì)界面新聞?dòng)浾叻Q，中華華能現(xiàn)在“頭很大”。

上周，國(guó)風(fēng)大境業(yè)主來到位于濱江區(qū)信誠(chéng)路857號(hào)的悅江商業(yè)中心18樓世茂集團(tuán)華東總部（世茂浙江區(qū)域）了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，因?yàn)轫?xiàng)目已經(jīng)延期交付兩年，但他們發(fā)現(xiàn)在工作日，樓內(nèi)空無一人。物業(yè)保安告訴他們，世茂已拖欠幾個(gè)月房租租金物業(yè)費(fèi)。

這件事情讓中華華能看到了世茂的現(xiàn)狀，中華華能對(duì)此很惱火。

今年7月，世茂集團(tuán)組織架構(gòu)又一次調(diào)整，原蘇滬地區(qū)公司和原東南區(qū)域下屬的浙江公司合并成立新的江浙滬區(qū)域公司，華中地區(qū)公司和原浙西區(qū)域公司下轄西部公司則合并成立中西部區(qū)域公司；華北地區(qū)公司更名為北部區(qū)域公司。

江浙滬區(qū)域公司是世茂集團(tuán)最好的區(qū)域，這次調(diào)整，世茂任命的新的核心高管團(tuán)隊(duì)大部分來自浙江。

根據(jù)世茂集團(tuán)公開數(shù)據(jù)，2024年1-10月，世茂集團(tuán)累計(jì)合約銷售額為284.5億元，累計(jì)合約銷售面積為222萬平方米，平均銷售價(jià)格為每平米1.28萬。其中，10月的合約銷售額僅31.1億元。

世茂境外債重組方案投票通過會(huì)一定程度上減輕其債務(wù)危機(jī)，長(zhǎng)遠(yuǎn)看，債務(wù)問題解決還靠銷售額解決，好的消息是，隨著地產(chǎn)政策持續(xù)釋放利好，房地產(chǎn)銷售已經(jīng)明顯見好。