文 | 數(shù)讀智車
11月底，一封有關(guān)比亞迪要求供應(yīng)商降價(jià)的郵件在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳。
這封信中，比亞迪要求從2025年1月1日起降價(jià)10%。幾乎沒(méi)有給供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的余地。
事情發(fā)酵后，比亞迪品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛回應(yīng)稱，
“與供應(yīng)商的年度議價(jià)，是汽車行業(yè)的慣例。我們基于規(guī)?；罅坎少?gòu)，對(duì)供應(yīng)商提出降價(jià)目標(biāo)，非強(qiáng)制要求，大家可協(xié)商推進(jìn)?！?/p>
但實(shí)際上，供應(yīng)商并沒(méi)有什么協(xié)商的空間。
隨著下游車企話語(yǔ)權(quán)的提高，向上游壓縮成本，換取盈利或者進(jìn)一步的降價(jià)空間，幾乎是無(wú)法避免的大趨勢(shì)。
01 繼續(xù)創(chuàng)造新高
11月最重要的活動(dòng)當(dāng)屬?gòu)V州車展，本次車展共展出車輛1171輛，其中新能源汽車512輛，幾乎所有展臺(tái)上都有新能源汽車展出。新能源正在加速取代燃油車的地位。
臨近年底，很多車企把新車發(fā)布放到了明年，因此新車發(fā)布并不算多。但這并不阻礙購(gòu)車情緒的高漲。
下半年以來(lái)，車企銷量幾乎是不講理地增長(zhǎng)，10月剛剛創(chuàng)新高，這個(gè)月再次刷新紀(jì)錄。
目前已經(jīng)公布銷量的11家車企，總銷量98萬(wàn)臺(tái)，平均銷量89099臺(tái)，中位數(shù)是41931臺(tái)。對(duì)比上個(gè)月，總量增加近4萬(wàn)臺(tái)，平均銷量增加了8730臺(tái)，中位數(shù)增加2817臺(tái)。這11家車企，只有理想和蔚來(lái)出現(xiàn)了環(huán)比的輕微下滑，其他車企全部實(shí)現(xiàn)同比環(huán)比雙增長(zhǎng)。
有6家再度創(chuàng)下了歷史新高。其中，比亞迪、吉利、奇瑞、零跑、小鵬更是連續(xù)多個(gè)月創(chuàng)下歷史新高。
吉利和奇瑞明顯拉開(kāi)了與中游車企的差距，中下游車企提速明顯，銷量的差距不斷縮小。
得益于這樣現(xiàn)象級(jí)的增長(zhǎng)，中國(guó)車企已經(jīng)在全球范圍內(nèi)當(dāng)了主角。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)稱，2024年1至10月中國(guó)占世界68.9%的份額，其中10月的中國(guó)新能源乘用車占世界份額達(dá)到76%。
銷量增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素是價(jià)格下降和以舊換新政策。商務(wù)部數(shù)據(jù)，1至10月全國(guó)報(bào)廢汽車回收量同比增長(zhǎng)超過(guò)50%。貿(mào)促會(huì)表示，財(cái)政轉(zhuǎn)型補(bǔ)貼、汽車購(gòu)車優(yōu)惠活動(dòng)、金融機(jī)構(gòu)專屬服務(wù)方案，為汽車產(chǎn)業(yè)供需兩端同步釋放市場(chǎng)活力，行業(yè)預(yù)計(jì)今年新能源汽車產(chǎn)銷量將超過(guò)1200萬(wàn)輛。
以舊換新的策略大概率會(huì)延續(xù)到明年。商務(wù)部人士表示，下一步將在繼續(xù)落實(shí)好已出臺(tái)補(bǔ)貼政策和系列配套支持政策的基礎(chǔ)上，科學(xué)評(píng)估今年的政策成效，提前謀劃明年的汽車以舊換新接續(xù)政策，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。
銷量持續(xù)高速增長(zhǎng)之下，庫(kù)存壓力得到緩解。10月，汽車經(jīng)銷商綜合庫(kù)存系數(shù)為1.10，環(huán)比下降14.7%，同比下降35.3%，庫(kù)存水平處于警戒線（1.50）以下，進(jìn)入合理區(qū)間。
只要增長(zhǎng)，車企就有希望，這是共識(shí)。
02 三家車企提前完成年度目標(biāo)
具體到車企品牌，目前多數(shù)品牌都已經(jīng)做到月銷過(guò)萬(wàn)。
能夠查詢到數(shù)據(jù)的25家車企和品牌，平均銷量達(dá)到39116臺(tái)，中位數(shù)18455臺(tái)，已經(jīng)是非常高的水準(zhǔn)。
比亞迪王朝系列、海洋系列、方程豹系列，吉利銀河、領(lǐng)克、極氪，零跑，長(zhǎng)安深藍(lán)、啟源、阿維塔，小鵬，東風(fēng)嵐圖，長(zhǎng)城魏牌、歐拉都創(chuàng)造了歷史新高。
得益于極為強(qiáng)勢(shì)的表現(xiàn)，比亞迪、零跑提前完成了全年目標(biāo)，比亞迪11月就已超額完成全年360萬(wàn)銷量目標(biāo)。下半年零跑的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，讓25萬(wàn)的目標(biāo)顯得較低，目前已經(jīng)超過(guò)目標(biāo)。
11月18日，雷軍宣布小米SU7交付已超過(guò)10萬(wàn)輛，提前完成全年目標(biāo)，將沖刺全年交付13萬(wàn)輛新目標(biāo)。
除了提前完成目標(biāo)的車企，吉利以及旗下品牌極氪都已完成目標(biāo)銷量的97%，理想也已完成92%，大概率將會(huì)完成目標(biāo)。
此外，蔚來(lái)和幾乎都已完成目標(biāo)銷量的80%以上，12月可以沖擊全年目標(biāo)希望很大。
剩余車企由于前面挖的坑太大，已經(jīng)無(wú)法完成最終目標(biāo)。特別是小鵬和智己，定的目標(biāo)并不算高，但仍然有非常大的差距，這一年很難算得上順利。
銷量帶來(lái)的是話語(yǔ)權(quán)。此前，車企受制于原材料價(jià)格上漲、電池廠商的稀缺性，無(wú)法壓價(jià)。如今，產(chǎn)業(yè)鏈條更加成熟，供應(yīng)商之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，話語(yǔ)權(quán)的天平疫情悄悄像車企傾斜。
03 經(jīng)銷商的苦日子
經(jīng)銷商的日子已經(jīng)很苦了，接下來(lái)可能更苦。
現(xiàn)階段，汽車市場(chǎng)增量不增收、增收不增利的問(wèn)題突出。汽車流通協(xié)會(huì)表示，降價(jià)作為刺激汽車銷量的手段已經(jīng)逐漸失效，其產(chǎn)生的負(fù)面效應(yīng)遠(yuǎn)超預(yù)期。全國(guó)半數(shù)經(jīng)銷商出現(xiàn)虧損，汽車廠家在整車和零部件供應(yīng)、庫(kù)存結(jié)構(gòu)、售后支持等方面的目標(biāo)和策略與當(dāng)前市場(chǎng)實(shí)際情況嚴(yán)重背離。
但即便這樣，車企價(jià)格戰(zhàn)還是不會(huì)停歇。
深藍(lán)汽車CEO鄧承浩認(rèn)為，明年的市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)不會(huì)停止，很可能會(huì)更加激烈。在這樣一種情況下，企業(yè)如果失掉了基本健康度會(huì)很危險(xiǎn)。汽車企業(yè)要15%的毛利才能夠基本活下去。
毛利率的空間只能向供應(yīng)鏈擠壓。
比亞迪之后，上汽大通也向其供應(yīng)商致信稱，隨著新車大量上市，市場(chǎng)供需失衡狀況預(yù)計(jì)在短期內(nèi)難以得到根本改善，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)難以平息?！熬沓杀尽睂⑹?025年汽車行業(yè)的主旋律。希望供應(yīng)商目標(biāo)降本10%。
這樣的勢(shì)頭只能等待市場(chǎng)進(jìn)入存量期，有企業(yè)支撐不住的情況。長(zhǎng)安汽車總裁王俊表示，71個(gè)乘用車品牌僅3家盈利，預(yù)計(jì)未來(lái)80%以上中國(guó)品牌面臨關(guān)停并轉(zhuǎn)。
在完成關(guān)停并轉(zhuǎn)之前，車企內(nèi)卷注定會(huì)繼續(xù)，經(jīng)銷商的苦日子至少要延續(xù)到明年。
04 出海，不止車企
在激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下留存下來(lái)的車企，出海已成定局。
歐洲市場(chǎng)正在迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。外媒報(bào)道稱，歐盟同中國(guó)正接近就取消對(duì)華加征的進(jìn)口電動(dòng)汽車關(guān)稅達(dá)成解決方案。
11月，奇瑞在西班牙合資工廠投產(chǎn)，該合資企業(yè)計(jì)劃2029年將年產(chǎn)能擴(kuò)大至15萬(wàn)輛，并為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造1200多個(gè)就業(yè)崗位。
匈牙利方面表示，比亞迪和德國(guó)汽車制造商寶馬正在該國(guó)建設(shè)汽車工廠，有望于2025年下半年投產(chǎn)，有助于該國(guó)提振經(jīng)濟(jì)。
在拉美市場(chǎng)，廣汽國(guó)際在2024年危地馬拉Autoferia Cofi o車展上宣布，正式進(jìn)入危地馬拉市場(chǎng)。車展現(xiàn)場(chǎng)，廣汽國(guó)際發(fā)布了影速、影酷、全新第二代GS8、GS4 MAX和M6 Pro等車型。
哪吒汽車與玻利維亞最大的汽車銷售集團(tuán)Saavedra集團(tuán)正式簽署總代理協(xié)議，雙方共同宣布將推動(dòng)哪吒汽車在玻利維亞的渠道建設(shè)與車輛銷售。目前，哪吒汽車已經(jīng)布局巴西、厄瓜多爾和哥斯達(dá)黎加。
亞洲市場(chǎng)方面，蔚來(lái)與Green Car簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布將正式在阿塞拜疆開(kāi)展業(yè)務(wù)。零跑汽車與緬甸銷量最高的汽車經(jīng)銷商N(yùn)PK MOTOR公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在緬甸建立組裝線。
除了車企，車企供應(yīng)商在持續(xù)內(nèi)卷過(guò)程中，也都具備了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。11月，文遠(yuǎn)知行宣布旗下自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車S6與無(wú)人掃路機(jī)S1在新加坡投入運(yùn)營(yíng)。據(jù)介紹，這是新加坡首個(gè)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目。
國(guó)產(chǎn)車企已經(jīng)成為全球最強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。2024年10月進(jìn)口汽車4.4萬(wàn)輛，同比下降45%，環(huán)比9月下降21%。中國(guó)進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬(wàn)輛降到2023年僅有80萬(wàn)輛。在國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)日趨飽和之后，全球范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)終將打響。
新勢(shì)力：零跑、小鵬起速，理想、華為平臺(tái)期
零跑是新勢(shì)力中最亮眼的車企。
從6月開(kāi)始，零跑每個(gè)月都在創(chuàng)造歷史新高。本月，零跑首次站上4萬(wàn)臺(tái)，已經(jīng)與理想、華為鴻蒙、埃安站到了相同的體量。當(dāng)然，零跑實(shí)現(xiàn)的方式是性價(jià)比和低價(jià)，但無(wú)論如何，能夠提量已實(shí)屬不易。年初還是與零跑同一起跑線的哪吒已經(jīng)徹底掉隊(duì)，11月傳出財(cái)產(chǎn)保全、股東出手相助等消息。
持續(xù)高漲的銷量也讓零跑更加有信心。董事長(zhǎng)朱江明表示，明年還會(huì)有三款B系列產(chǎn)品推出，面向市場(chǎng)來(lái)做增量。2025年的全年銷量目標(biāo)50萬(wàn)輛，直接比今年的目標(biāo)翻了一番。盈利計(jì)劃也將提前。
另一家已經(jīng)明顯起速的車企是小鵬。11月，小鵬歷史上首次但月銷量破3萬(wàn)臺(tái)。連續(xù)3個(gè)月創(chuàng)下歷史新高。
小鵬的產(chǎn)品得到了市場(chǎng)認(rèn)可。廣州車展上，何小鵬表示，MONA M03上市以來(lái)連續(xù)兩月銷量破萬(wàn)。目前阻礙低價(jià)車型的主要是產(chǎn)能。何小鵬透露，到春節(jié)前，目標(biāo)月產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到2萬(wàn)輛。除了低價(jià)車型，改款的小鵬P7+也在11月上市，上市12分鐘大定破10000輛。可以預(yù)計(jì)，產(chǎn)能問(wèn)題一旦解決，小鵬的銷量有機(jī)會(huì)站上新臺(tái)階。
與這兩家車企相比，蔚來(lái)的提速非常遲緩。11月，蔚來(lái)銷量只有20575臺(tái)，始終難以突破更高的臺(tái)階。更麻煩的是，蔚來(lái)的虧損更嚴(yán)重，盈利壓力巨大。在蔚來(lái)成立十周年的內(nèi)部信里，李斌表示，接下來(lái)兩年是至關(guān)重要的兩年，持續(xù)推出有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品，持續(xù)提升運(yùn)營(yíng)效率。明年實(shí)現(xiàn)銷量翻番，2026年實(shí)現(xiàn)公司盈利，是不容有失的工作任務(wù)。
樂(lè)道L60的增速表現(xiàn)不算好。本月交付5082臺(tái)，效果并不如MONA M03直觀。目前，蔚來(lái)正在規(guī)劃第三品牌，命名為“firefly螢火蟲(chóng)”定位于高端小車市場(chǎng)，將于12月21日的NIO Day 2024正式發(fā)布，其首款車型將于2025年上半年開(kāi)啟交付。
三個(gè)品牌，需要極高的效率和有效的管理，正如李斌所說(shuō)，接下來(lái)至關(guān)重要。
理想與華為目前正處于銷量增長(zhǎng)的瓶頸期。以這兩家車企的平均價(jià)格，每個(gè)月超過(guò)4萬(wàn)臺(tái)銷量已經(jīng)是非常震撼的表現(xiàn)。想要進(jìn)一步提高銷量，降價(jià)或者發(fā)新車型是一個(gè)選擇。
本月，隨著尊界S800兩項(xiàng)，華為終于集齊了“四界”。尊界S800售價(jià)高達(dá)100-150萬(wàn)。此外，華為近期申請(qǐng)成功了包括“仙界”“天界”“君界”“崢界”等多個(gè)商標(biāo)?？梢砸?jiàn)得，華為并不想降價(jià)，而是希望維持品牌的高端感，通過(guò)不斷擴(kuò)大與車企的合作來(lái)增加銷量。
理想的整體價(jià)格在往下走，出現(xiàn)平臺(tái)期主要由于還沒(méi)有新車發(fā)布。原本，理想在今年要發(fā)布4款增程+4款純電，但MEGA的問(wèn)題打亂了計(jì)劃，截至目前，理想并沒(méi)有推出相關(guān)新車型。2025年可能會(huì)成為理想的產(chǎn)品大年。
比亞迪、吉利：大踏步向前
比亞迪和吉利已經(jīng)在新能源車企的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利身位。
比亞迪11月銷量繼續(xù)超過(guò)50萬(wàn)臺(tái)，雖然環(huán)比增量不大，但依然創(chuàng)造歷史新高。從今年4月到現(xiàn)在，比亞迪每一個(gè)月份都在創(chuàng)造歷史新高。一年已經(jīng)賣掉375萬(wàn)臺(tái)。
方程豹汽車第二款車型豹8已經(jīng)上市，11月方程豹銷量達(dá)到8521臺(tái)，繼續(xù)創(chuàng)造增量。比亞迪已經(jīng)進(jìn)入到不擔(dān)心銷量的狀態(tài)。
按照規(guī)劃，2025年比亞迪計(jì)劃推出新一代刀片電池，將提高汽車的續(xù)駛里程，并延長(zhǎng)電池本身的使用壽命。在關(guān)鍵的電池供應(yīng)環(huán)節(jié)上，比亞迪也沒(méi)了牽制。
月銷50萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)業(yè)鏈延伸范圍廣，這就是比亞迪向經(jīng)銷商施壓的底氣。
在比亞迪之外，吉利已經(jīng)成功躋身月銷10萬(wàn)臺(tái)的行列。
吉利旗下的幾個(gè)品牌，都在不斷創(chuàng)造歷史新高。銀河系列在上個(gè)月銷量超6萬(wàn)臺(tái)的基礎(chǔ)上，本月達(dá)到75228臺(tái)，再度創(chuàng)造新高。
極氪11月銷量27011臺(tái)，已經(jīng)逼近3萬(wàn)臺(tái)。這個(gè)月，吉利最大的事件當(dāng)屬極氪將領(lǐng)克納入麾下。按照吉利的公告，極氪將持有領(lǐng)克51%的股份。CEO安聰慧表示，合并后的領(lǐng)克將繼續(xù)保持經(jīng)銷商模式，極氪將會(huì)繼續(xù)保持直營(yíng)模式。
極氪+領(lǐng)克，11月的銷量接近6萬(wàn)臺(tái)。按照這樣看，吉利旗下銀河、極氪兩大品牌，已經(jīng)有了比亞迪王朝、海洋系列的雛形。吉利大有復(fù)制比亞迪成功的跡象。
廣汽、長(zhǎng)安：借勢(shì)，豐富產(chǎn)品線
在比亞迪、吉利之外，長(zhǎng)安也已經(jīng)展現(xiàn)了爆發(fā)的趨勢(shì)。
11月，深藍(lán)銷量達(dá)到36026臺(tái)，大幅度創(chuàng)造歷史新高。啟源繼續(xù)突破1.8萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)造歷史新高，阿維塔也在創(chuàng)新高的同時(shí)，銷量連續(xù)過(guò)萬(wàn)。這三個(gè)車型合計(jì)銷量已經(jīng)超過(guò)6.6萬(wàn)臺(tái)。
長(zhǎng)安的藍(lán)圖很宏大。公司未來(lái)五年內(nèi)計(jì)劃投入超500億，布局海陸空立體交通方案和人形機(jī)器人領(lǐng)域，計(jì)劃2026年前推出長(zhǎng)安飛行汽車產(chǎn)品。
對(duì)于旗艦車型阿維塔，長(zhǎng)安計(jì)劃進(jìn)一步推出增程式動(dòng)力車型、中大型5座、大六座SUV等，跑車、MPV等系列產(chǎn)品也在策劃中。
與長(zhǎng)安不同，廣汽的突破主要體現(xiàn)在特定市場(chǎng)和技術(shù)突破上。
11月，埃安終于重新穩(wěn)定到了月銷4萬(wàn)臺(tái)，但仍然沒(méi)有創(chuàng)造新高。廣汽與華為簽署了深化合作協(xié)議，有外界猜測(cè)是與華為共同打造“第五界”，不過(guò)被廣汽否認(rèn)。
廣汽對(duì)于新能源的規(guī)劃，不只有乘用車，還有商用車。廣汽發(fā)布的商用車戰(zhàn)略顯示，公司計(jì)劃到2030年，營(yíng)收規(guī)模達(dá)300億元，加速向智能新能源商用車轉(zhuǎn)型。
除此之外，廣汽在固態(tài)電池上的研發(fā)也值得期待，公司透露，已初步打通全固態(tài)電池全流程制造工藝，取得車規(guī)級(jí)高安全大容量全固態(tài)動(dòng)力電池量產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)突破，預(yù)計(jì)于2026年裝車搭載于昊鉑車型。
11月，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，原本還在競(jìng)爭(zhēng)序列的哪吒、合創(chuàng)等車企已經(jīng)基本掉隊(duì)。目前，基本形成了10-11家主流車企競(jìng)爭(zhēng)的局面。大浪淘沙下，中國(guó)車企的產(chǎn)品力、管理水準(zhǔn)、技術(shù)能力持續(xù)提升。剩的數(shù)量越少，在產(chǎn)業(yè)鏈條上的話語(yǔ)權(quán)就會(huì)越高，只要這樣的競(jìng)爭(zhēng)繼續(xù)，經(jīng)銷商就無(wú)法避免被拉入到價(jià)格戰(zhàn)中。