記者｜趙陽戈

本周迎來兩只新股+兩個可轉(zhuǎn)債項目上會，融資計劃總額達(dá)到了79.51億元。

天有為計劃募資30億元

上交所上市委12月6日將召開2024年第33次會議，審議黑龍江天有為電子股份有限公司（以下簡稱天有為）的首發(fā)。

天有為的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券，融資金額30.04億元。

自設(shè)立以來，天有為始終以汽車儀表產(chǎn)品為核心，逐步向智能座艙領(lǐng)域拓展，目前已具備成熟的汽車儀表等汽車電子產(chǎn)品研發(fā)能力、生產(chǎn)能力和服務(wù)保障能力。主要產(chǎn)品包括電子式組合儀表、全液晶組合儀表、雙聯(lián)屏儀表及其他汽車電子產(chǎn)品與服務(wù)。

目前天有為已積累了多家國內(nèi)外知名汽車整車廠商及汽車零部件供應(yīng)商客戶，主要包括現(xiàn)代汽車集團(tuán)、比亞迪、長安汽車、一汽奔騰、奇瑞集團(tuán)、上汽通用五菱、HyolimXE、長信科技、吉利集團(tuán)、北京現(xiàn)代、悅達(dá)起亞、寶騰汽車、鑫源汽車、福田汽車、慶鈴汽車、江淮汽車、神龍汽車、凱翼汽車等。

2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，天有為營業(yè)收入分別為116753.65萬元、197232.65萬元、343707.85萬元和203940.53萬元，歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為9735.10萬元、37656.99萬元、89407.15萬元和54210.43萬元。2023年公司進(jìn)行過4200萬元的分紅，2024年上半年的研發(fā)投入占比為3.56%。

天有為預(yù)計2024年全年的營業(yè)收入為40億元至42億元，變動比例16.83%至22.67%，凈利潤為10.5億元至11.5億元，變動比例為24.69%至36.56%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長11.85%至23.03%。

天有為向前五大客戶銷售金額占營業(yè)收入的比例達(dá)到85%左右，向現(xiàn)代汽車集團(tuán)的銷售金額占營業(yè)收入的比例約60%。

天有為這30.04億元的募資，將投入到5個項目，擴(kuò)產(chǎn)+研發(fā)+信息化+補(bǔ)流，其中補(bǔ)流9億元，比例達(dá)到29.96%。

開發(fā)科技境外收入占比超9成

北交所上市委12月6日也將對開發(fā)科技（873879.NQ）的申請進(jìn)行審議。

據(jù)悉，該公司的保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券，主營業(yè)務(wù)為智能電、水、氣表等智能計量終端以及AMI系統(tǒng)軟件的研產(chǎn)銷。公司參與過意大利、英國、荷蘭、挪威、瑞典、奧地利以及葡萄牙等多個歐洲大規(guī)模智能電表部署項目，累計向歐洲出口逾5000萬套智能計量終端。

開發(fā)科技預(yù)測，2024年度營業(yè)收入和凈利潤分別為271809.70萬元和54271.79萬元，較上年同期分別增長6.60%和11.29%。

開發(fā)科技的“特色”是外銷占比大。經(jīng)過多年的市場拓展，公司出口業(yè)務(wù)已遍布全球多個國家和地區(qū)。2021年、2022年、2023年及2024年1-6月，公司境外市場貢獻(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入分別為142261.50萬元、156977.39萬元、209614.19萬元及121433.14萬元，占公司主營業(yè)務(wù)收入的比例分別達(dá)到96.90%、87.70%、82.27%及92.15%。

據(jù)悉，開發(fā)科技在境外市場的競爭對手既包括全球能源管理領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者蘭吉爾(Landis+Gyr)等大型國際企業(yè)，也包括國內(nèi)的出口企業(yè)、境外本地電表企業(yè)等。

由于外銷占比大，結(jié)算幣種以歐元、美元為主，匯率變動自然對開發(fā)科技的影響大。

說明書顯示，開發(fā)科技為對沖匯率變動對公司經(jīng)營業(yè)績的影響，公司采用遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，以簽訂外匯遠(yuǎn)期合約的方式對沖匯率波動風(fēng)險。2021年、2022年、2023年及2024年1-6月，公司匯兌損益分別為4516.82萬元、-1561.77萬元、-2514.01萬元及344.67萬元，外匯遠(yuǎn)期合約交割帶來的投資收益分別為5743.22萬元、12362.86萬元、-416.53萬元及-931.42萬元，外匯遠(yuǎn)期合約的公允價值變動損益分別為7815.82萬元、-6645.57萬元、-2703.65萬元及918.68萬元。

按照開發(fā)科技的預(yù)估，假設(shè)所有外銷結(jié)算外幣均相對人民幣貶值1%、5%、10%，公司營業(yè)收入相應(yīng)下降0.92%、4.60%及9.21%。

開發(fā)科技今次計劃募資10.17億元。

兩可轉(zhuǎn)債擬募39.3億元

深交所上市委本周則需要審議兩已上市公司的可轉(zhuǎn)債項目。

12月5日，永貴電器（300351.SZ）9.8億元項目亮相。永貴電器主營業(yè)務(wù)為電連接器、連接器組件及精密智能產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售和技術(shù)支持。目前，公司已形成了軌道交通與工業(yè)、車載與能源信息、特種裝備三大業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品運(yùn)用于軌道交通、新能源汽車、通信設(shè)備等下游領(lǐng)域。

此次永貴電器計劃融資9.8億元。

另一家為太陽能（000591.SZ），預(yù)計融資29.5億元。

太陽能有兩塊業(yè)務(wù)，光伏電站運(yùn)營業(yè)務(wù)位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游，主要分為集中式光伏發(fā)電站和分布式光 伏發(fā)電站；光伏電池組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，是光伏產(chǎn)業(yè)的重要基石和支撐，具體產(chǎn)品包括光伏電池片和光伏組件。

據(jù)悉，太陽能持續(xù)推進(jìn)光伏電站的投資建設(shè)和收購。截至2024年9月30日，公司運(yùn)營電站約5.044吉瓦、在建電站約2.612吉瓦、擬建設(shè)電站約2.778吉瓦、已簽署預(yù)收購協(xié)議的電站規(guī)模約1.679吉瓦，合計約12.113吉瓦。

光伏電池組件制造業(yè)務(wù)方面，截至2024年9月30日，太陽能產(chǎn)能合計5吉瓦，其中光伏高效電池年產(chǎn)能1.5吉瓦，光伏高效組件(兼容P型和N型生產(chǎn)能力)年產(chǎn)能3.5吉瓦。2023年太陽能光伏組件年產(chǎn)量為4.16吉瓦。根據(jù)我國工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)，2023年我國光伏組件總產(chǎn)量約499吉瓦，據(jù)此測算，太陽能光伏組件市占率約0.83%。