界面新聞記者｜馬悅?cè)?/p>
在清潔能源領(lǐng)域，氫能一直是近年來的熱門話題，但該行業(yè)遲遲沒有迎來商業(yè)爆發(fā)期。近日，光伏龍頭隆基綠能(601012.SH)在這一業(yè)務(wù)上的“迷?！北響B(tài)，再次引發(fā)關(guān)注。
10月下旬，業(yè)界流傳的一份交流紀要顯示，隆基綠能總裁李振國認為，隆基或?qū)淠軜I(yè)務(wù)由第二曲線“降級”至第三曲線，光伏儲能融合應(yīng)用方面的業(yè)務(wù)更有可能成為第二曲線。
11月26日，隆基綠能對界面新聞回應(yīng)稱，隆基綠能三季度業(yè)績說明會上，針對公司是否要將儲能業(yè)務(wù)作為“第二增長曲線”的問題，董事長鐘寶申的表示系市場誤讀。該公司堅定發(fā)展氫能，將其作為重要發(fā)展方向，且已有積累；儲能業(yè)務(wù)目前還沒有明確決策，內(nèi)部在論證和研討中。
在日前接受新華財經(jīng)專訪時，李振國則回應(yīng)稱，氫能長期發(fā)展的主邏輯并未改變，綠氫會在未來能源體系里面扮演不可或缺的角色，隆基長期也堅定看好氫能產(chǎn)業(yè)，不過受到國際氫能發(fā)展環(huán)境變化、國內(nèi)綠氫項目多未形成商業(yè)閉環(huán)等因素影響，行業(yè)爆發(fā)期出現(xiàn)了推遲。
李振國認為，當(dāng)前行業(yè)遇冷，加上國內(nèi)氫能市場還沒有發(fā)展成熟就已經(jīng)很“卷”，隆基需要做出一些改變，需要“適當(dāng)?shù)剡M行一些優(yōu)化收縮”。
近兩年，產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下行，光伏企業(yè)經(jīng)營業(yè)績承壓，因此開始發(fā)展其他業(yè)務(wù)，力圖打造業(yè)績第二增長點。
據(jù)界面新聞觀察，大多光伏企業(yè)在拓展商業(yè)版圖時選擇的是儲能，迎合光儲融合的趨勢。氫能也是它們的選擇之一，但官宣將氫能作為第二增長曲線的光伏企業(yè)，只有隆基綠能一家。
早在2018年，隆基綠能就聲稱開始關(guān)注可再生能源電解制氫。
2021年3月，隆基綠能成立子公司隆基氫能，主攻大型堿性水電解制氫設(shè)備與綠電制綠氫解決方案，由此正式入局氫能產(chǎn)業(yè)。彼時，隆基的入場一度令氫能板塊大漲。隆基氫能股東包括西安隆基綠能創(chuàng)投管理有限公司、上海朱雀嬴私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等，隆基創(chuàng)始人李振國親自擔(dān)任董事長、總經(jīng)理。
隆基綠能相關(guān)高管在公開場合表示，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，“光伏+”的多樣化應(yīng)用場景逐漸涌現(xiàn)，在眾多的“光伏+”模式中，“光伏+氫能”被普遍看好。隆基綠能認為，未來氫能需求將十分可觀，綠氫將推動光伏產(chǎn)業(yè)快速增長。綠氫是指通過太陽能、風(fēng)能等可再生能源發(fā)電直接制取的氫氣。
當(dāng)年4月，隆基氫能在無錫建立工廠，10月完成了首臺堿性水電解制氫設(shè)備產(chǎn)品下線，并在成立當(dāng)年實現(xiàn)了500 MW產(chǎn)能。
據(jù)隆基綠能官網(wǎng)，2022年5月，隆基氫能成功中標全球首個萬噸級綠氫示范項目并成功完成交付。去年2月，隆基氫能推出低電耗新品LONGi ALK Hi1系列。當(dāng)年4月，其以第一名的成績中標全球最大綠色合成氨項目，市場份額近四成。9月，隆基氫能推出大型商業(yè)化綠氫裝備LONGi ALK G系列產(chǎn)品。
與此同時，國內(nèi)氫能政策頻出。例如，2022年，國家發(fā)改委發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035 年）》。這是首個國家級別氫能頂層設(shè)計文件，確定了氫能長期發(fā)展戰(zhàn)略。
截至2022年底，隆基氫能已達產(chǎn)1.5 GW，產(chǎn)能位列全球第一，出貨量位列全國前三。隆基氫能總裁馬軍曾對《中國化工報》稱，截至2023年底，隆基氫能堿性電解水制氫設(shè)備累計產(chǎn)能達2.5 GW，行業(yè)占有率超20%。
隆基氫能曾預(yù)計，到2025年，產(chǎn)能將達到5-10 GW。
在今年半年報中，隆基綠能仍將氫能裝備劃為五大業(yè)務(wù)板塊之一，旨在形成支撐全球零碳發(fā)展的“綠電”+“綠氫”產(chǎn)品和解決方案。該公司其他四大業(yè)務(wù)板塊為單晶硅片、電池組件、工商業(yè)分布式解決方案、綠色能源解決方案。
但目前看，氫能產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展速度未達到隆基綠能的預(yù)期，這導(dǎo)致其“搖擺不定”。
一位不愿具名的企業(yè)人士對界面新聞記者稱，之前其所在公司也在發(fā)展氫能，但業(yè)務(wù)推進確實沒有這么順利。
成本仍是目前制約行業(yè)發(fā)展最大的難點。無論是制氫、儲運還是氫能應(yīng)用等方面，都面臨著較高的成本壓力。由于氫氣密度低，常溫下儲存需壓縮至高壓或轉(zhuǎn)化為液態(tài)，且氫氣容易擴散，存在潛在的泄漏與安全風(fēng)險，長距離運輸需要專門的高壓罐車或管道，產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施相對滯后，也無法有效支撐氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
據(jù)《能源》雜志統(tǒng)計，2024年1-6月的氫能項目招標，在規(guī)模和數(shù)量方面都有了明顯的停滯。
李振國也在接受新華財經(jīng)采訪時表示，當(dāng)前全球綠氫行業(yè)大規(guī)模的項目并不多，歐洲有部分商業(yè)化項目，規(guī)模也相對較小。過去兩三年，國內(nèi)基本上還是以央企的示范項目為主，也包括部分多晶硅料企業(yè)的一些制氫需求，真正把綠電制綠氫作為能源行業(yè)里的一個場景去使用并不算多，且整個市場比起三年前預(yù)計的規(guī)模增長速度，實際是變慢了。
李振國認為原因有兩方面，一是目前國內(nèi)綠電制綠氫的經(jīng)濟商業(yè)邏輯還沒有形成閉環(huán)，綠氫在國內(nèi)還沒辦法去跟灰氫競爭。二是受美國影響，中東對綠氫的態(tài)度有所改變。一年之前，中東高喊綠氫，但當(dāng)前實際落地仍以藍氫為主，綠氫進展放緩。
灰氫是指通過化石燃料燃燒產(chǎn)生的氫氣。藍氫是指使用化石燃料制氫的同時配合碳捕捉和碳封存技術(shù)，以降低碳排放強度。
在資本市場方面，氫能項目融資難度也在增加。
根據(jù)高工氫電產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）《中國氫能產(chǎn)業(yè)投融資數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計， 2023年國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)累計發(fā)生61起融資，數(shù)量同比大幅增長80%；融資總額（含測算金額）超80億元，與2022年基本持平，呈現(xiàn)數(shù)量顯著增長但單筆融資金額下降的特點。
據(jù)界面新聞記者梳理，除了隆基綠能，陽光電源(300274.SZ)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、正泰集團、雙良節(jié)能(600481.SH)等光伏龍頭企業(yè)也涉足了氫能，但它們目前更看重儲能。
陽光電源是國內(nèi)最早布局氫能領(lǐng)域的新能源企業(yè)之一。陽光氫能有PWM制氫電源、ALK和PEM電解槽、氣液分離與純化設(shè)備、氫能管理系統(tǒng)等一體化系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)制造和交付能力，并開發(fā)了離網(wǎng)、并網(wǎng)、微網(wǎng)多模式下制氫系統(tǒng)解決方案。
相對于氫能，陽光電源的儲能業(yè)務(wù)表現(xiàn)更優(yōu)。據(jù)咨詢機構(gòu)標普全球發(fā)布的2023年全球光伏逆變器企業(yè)出貨量榜單，陽光電源蟬聯(lián)全球第一。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA) 2023年度儲能系統(tǒng)全球出貨排名，陽光電源儲能系統(tǒng)全球出貨量10.5 GWh，連續(xù)第八年位居中企第一。
上半年，儲能仍是陽光電源毛利率最高的業(yè)務(wù)，其氫能業(yè)務(wù)營收比重過小，未體現(xiàn)在該公司歷年財報上。
天合光能旗下聚焦氫能業(yè)務(wù)的主體是天合元氫，成立于2021年，董事長為高海純。2022年，天合元氫常州生產(chǎn)基地落成，首臺10000標方堿性電解槽下線，并簽訂首個商業(yè)化訂單。
11月21日，天合元氫揚州研發(fā)生產(chǎn)基地首臺套1000Nm3/h堿性電解水制氫設(shè)備正式下線并發(fā)運，標志著揚州基地堿槽自動化生產(chǎn)線已全面具備生產(chǎn)條件。
但與陽光電源一樣，天合光能對于儲能的定位明顯更高。在月初的投資者關(guān)系活動記錄表中，天合光能表示，光儲融合是行業(yè)的必然趨勢，天合是組件商中儲能業(yè)務(wù)最領(lǐng)先的，未來還會堅定地發(fā)展儲能板塊，打造第二成長曲線。前三季度，天合光能儲能出貨超 2.5GWh，同比增速近300%。
正泰集團于2022年與重塑科技成立合資公司上海泰氫晨，定位是制氫設(shè)備與氫發(fā)電設(shè)備的系統(tǒng)解決方案提供商。年初，泰氫晨完成1.5億元Pre-A輪融資，目前僅具備MW級訂單與示范應(yīng)用。
雙良節(jié)能原是設(shè)備龍頭，跨界至光伏硅片后迅速發(fā)展。在氫能領(lǐng)域，雙良節(jié)能一期年產(chǎn)300套電解槽智能智造車間已經(jīng)投產(chǎn)，二期年產(chǎn)700套電解槽智能智造車間正在建設(shè)中。
今年10月，雙良集團發(fā)布自主研發(fā)的5000Nm3/h堿性水電解槽，這是世界目前產(chǎn)氫最大、電流密度最高、在同等電流密度下能耗最低的堿性水電解制氫裝置。
其他光伏企業(yè)中，11月，晶澳科技在北京成立了氫能科技公司，注冊資本1億元。