界面新聞記者 | 白帆
泰國曼谷的The Street Ratchada Mall，電商蒞臨，聚集了很多大公司和華人社區(qū)。這里50米內(nèi)密布著5家快遞物流公司，包括EMS、泰國當(dāng)?shù)氐目爝f品牌Flash Express、順豐旗下的嘉里物流以及印尼起家的極兔，甚至電商平臺Shopee旗下的自營快遞公司也有一間門店。
在此占據(jù)一席之地，彰顯了在快遞市場的地位，如果網(wǎng)點(diǎn)位置出現(xiàn)變化，也會引發(fā)行業(yè)對其實(shí)力有變的猜測。
泰國的確是一個值得快遞公司搶食的市場。泰國電商比價平臺Priceza首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人塔納瓦表示，2024年泰國電子商務(wù)市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到1.1萬億泰銖，2027年預(yù)計(jì)將達(dá)到1.6萬億泰銖（約合463.38億美元），約是2018年時市場規(guī)模35.4億美元的13倍。
龐大的電商規(guī)模背后，快遞物流需求隨之涌現(xiàn)。
進(jìn)駐泰國7年多，市占率接近35%
極兔泰國曼谷直營代理商Dora，2018年8月和其他三人為極兔進(jìn)軍泰國市場打前站，不懂泰語要借助當(dāng)?shù)刂?，前?/span>天天輾轉(zhuǎn)在曼谷咖啡廳里辦公?！澳菚r候大家還不知道會是什么樣子，也在想這個公司究竟靠不靠譜?！彼貞洝?/span>
而目前，極兔已是泰國當(dāng)?shù)厥袌雒衿笫姓悸实谝坏目爝f公司。
據(jù)極兔數(shù)據(jù)，2023年，極兔在泰國的業(yè)務(wù)量同比增長了50%以上。今年第三季度，其市場份額接近35%。目前極兔泰國公司的派送范圍已經(jīng)覆蓋泰國77個府928個縣，雇員規(guī)模超過4萬人，單日峰值處理能力超過700萬件。
?7年多，極兔究竟在泰國市場做對了什么，甚至能夠反超本土公司？
如果說極兔在中國市場的低價標(biāo)簽更顯著，那么在泰國，極兔服務(wù)則類似順豐。
泰國的消費(fèi)者更傾向于送貨上門，快遞配送和攬件有相當(dāng)一部分是分開進(jìn)行的?！疤﹪幌裰袊写罅康捏A站、快遞柜等，泰國是一定要送貨上門，從2018年我們開始一直這樣做，而且送之前會打電話。收件人來店里取的比例很小。”Dora說。
據(jù)Dora介紹，泰國的曼谷共有54個區(qū)縣，他們會在每個區(qū)縣設(shè)置1-2個派送點(diǎn)，每個派送點(diǎn)可以覆蓋3公里的范圍。通常情況下，曼谷配送可以次日達(dá)，曼谷外圍隔日達(dá)，針對高端客戶，極兔也可實(shí)現(xiàn)當(dāng)日達(dá)。
泰國消費(fèi)者更重視隱私，寄件不喜歡上門而更愿意到網(wǎng)點(diǎn)寄件。為了方便消費(fèi)者寄快遞，極兔與泰國地鐵公司合作，在泰國的地鐵內(nèi)設(shè)置快遞網(wǎng)點(diǎn)，目前數(shù)量達(dá)到32個。
除了針對普通用戶習(xí)慣提供服務(wù)，極兔也積極爭取到了大客戶。客戶Mr DIY是全球最大的家裝零售商之一，門店遍布馬來西亞、新加坡、泰國、文萊、印度尼西亞、菲律賓、柬埔寨、印度、土耳其和西班牙等國家。其中在泰國市場，Mr DIY共有900家門店，2023年有7700萬客流量。
據(jù)Mr DIY相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，5年前和極兔最初合作，主要是配送各個門店的文件到總部，當(dāng)時泰國上門攬收服務(wù)還不普及。 3年前Mr DIY開拓了線上銷售渠道，與極兔的合作也延伸到了線上零售配送。
藍(lán)海競爭激烈，7成件量來自電商
在東盟國家里，泰國電商市場規(guī)模和快遞規(guī)模僅次于印尼。泰國的直播電商也在迅速起勢。根據(jù)普華永道的報(bào)告，泰國消費(fèi)者通過社交媒體平臺進(jìn)行購物的比例高達(dá)73%，顯著超越亞太地區(qū)的56%及全球平均水平34%。
截至目前，極兔在泰國的快遞業(yè)務(wù)量中，來自于5大電商平臺（Shopee、Lazada、TikTok Shop、SHEIN、TEMU）的件量占比約為60%-70%，另一部分則是社交媒體電商，比如Facebook等，這部分渠道訂單占比約為15%，剩余的15%則來自于企業(yè)品牌自己的私域流量。從整體上看，極兔泰國市場的電商件占總件量的比重約為7成。
與中國市場相比，泰國的促銷節(jié)點(diǎn)更多，幾乎每個月都有，快遞業(yè)務(wù)量相對穩(wěn)定。在促銷期間，快遞也會類似商家推出免運(yùn)費(fèi)、減免等優(yōu)惠。
今年雙十一開始之前，極兔在曼谷也推出了優(yōu)惠活動，首單首重僅11泰銖（約合人民幣2.3元）。而在平時，極兔大部分網(wǎng)點(diǎn)快遞首重價格為24泰銖（約合人民幣5.02元），同行通常在25、26泰銖的水平（約合人民幣5.23-5.44元）。
雙十一極兔在泰國的業(yè)務(wù)量也會有明顯變化，極兔曼谷轉(zhuǎn)運(yùn)中心的工作人員介紹稱，今年業(yè)務(wù)量增幅至少在70%以上。
The Street Ratchada Mall片區(qū)是極兔在泰國市場的一個縮影，在這里，價格競爭敏感又激烈，今年雙十一期間，各個網(wǎng)點(diǎn)的營銷海報(bào)放在最顯眼的位置。不僅如此，極兔這里的快遞網(wǎng)點(diǎn)工作時間要比其他快遞網(wǎng)點(diǎn)更“卷”，從上午10點(diǎn)到晚上10點(diǎn)，方便用戶下班后來寄快遞，而其他網(wǎng)點(diǎn)的營業(yè)時間通常是早上8點(diǎn)半到下午6點(diǎn)。
“從2022年、2023年開始這里競爭明顯加劇了，我們的目標(biāo)通常是要在3年內(nèi)把市占率做到一定水平”。Dora說，相對優(yōu)惠的價格給極兔帶來了一定的市場份額，而且隨著附近的電商商家越來越多，極兔在這個區(qū)域的業(yè)務(wù)量同比增長了20%。
隨著電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在湄南河西邊臨近港口的片區(qū)出現(xiàn)了更密集的電商商家，其中中國商家占比較大。在這個類似于中國的“淘寶村”的地方，各個快遞品牌的件量更多，競爭也更加激烈。
除了極兔，順豐、郵政快遞、中通、百世、菜鳥等中國快遞企業(yè)也陸續(xù)在開拓泰國市場。目前，市場競爭主要集中在極兔、EMS、Flash Express、Kerry Express等幾家公司身上。
除了拼服務(wù)、拼價格之外，極兔速遞集團(tuán)副總裁后軍儀也表示，泰國的快遞市場競爭太激烈了，必須要用一些特別方式搭建極兔在這里的競爭優(yōu)勢，比如多元化布局。
目前，極兔在泰國的業(yè)務(wù)版圖包含了6大板塊：快遞、國際貨運(yùn)、倉儲、運(yùn)力、J&T Home代收點(diǎn)以及YoYi Station驛站。
快遞行業(yè)專家趙小敏對此表示，中國快遞公司出海是必然，尤其B端市場的空間很大?！叭绻苈?lián)合更多企業(yè)做通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，其產(chǎn)品方案的解決能力一定更強(qiáng)，盈利空間也會更大。而C端市場最不容易把控，客單量穩(wěn)定度也有限”。
借鑒全球經(jīng)驗(yàn)，制勝要靠本土化
為了保證公司能夠有效推行本土化，極兔泰國公司4萬員工人中，非泰籍員工僅有60人，大部分中層和管理層都是泰國當(dāng)?shù)厝恕?nbsp;
本土化的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)吸引了更多商家與極兔合作。比如7-11的母公司CP集團(tuán)、屈臣氏、泰國移動電話服務(wù)公司AIS、美的、大疆無人機(jī)等都是極兔在泰國的合作伙伴，共計(jì)服務(wù)17萬家客戶，其中平臺賣家超過15萬，非平臺賣家超過2萬。
蘋果新款手機(jī)配送對物流商時效、配送品質(zhì)一向要求很高，能拿到這樣的訂單，對快遞品牌也是一種認(rèn)可。在泰國，蘋果官方授權(quán)的泰國經(jīng)銷商SPVI和UFicon從2019年成為了極兔合作對象。
極兔泰國公司CEO霍文生稱，泰國快遞行本質(zhì)核心就是體驗(yàn)、規(guī)模、效率、成本，中國快遞發(fā)展經(jīng)驗(yàn)有助于他們預(yù)測其他市場，提前布局。
其中在設(shè)備方面，中國經(jīng)驗(yàn)在泰國市場發(fā)揮了不錯的效果。目前，極兔在泰國建設(shè)了9個自動化的轉(zhuǎn)運(yùn)中心，今年雙十期間，極兔還對泰國的4個轉(zhuǎn)運(yùn)中心和5個集散點(diǎn)進(jìn)行升級改造，投入超過13套自動化設(shè)備，轉(zhuǎn)運(yùn)中心峰值處理能力提升了約25%，集散點(diǎn)峰值處理能力提升約20%。這些設(shè)備大多從中國運(yùn)到泰國，其管理流程、作業(yè)流程也與中國市場無異。
此外，霍文生介紹，極兔是泰國唯一實(shí)現(xiàn)了所有的分撥中心都配備了DWS系統(tǒng)（一體化完成貨物自動體積測量、稱重、掃碼等工作的智能化設(shè)備）和交叉帶等自動化設(shè)備的快遞公司，各環(huán)節(jié)的運(yùn)營效率大幅提升，成本下降，客戶體驗(yàn)也有顯著提升。這些改變，讓泰國的快遞幾乎沒有出現(xiàn)過“爆倉”的情況。
但他也提到，每個國家消費(fèi)習(xí)慣不同，快遞公司還需要根據(jù)這些不同制定策略，而不是簡單復(fù)制某個市場的模式。