公募基金三季度倉位提升，聚焦電子、醫(yī)藥、電力設(shè)備
2024年三季度，公募基金在A股市場的持股市值顯著增長，股票資產(chǎn)占比上升。數(shù)據(jù)顯示，三季度末公募基金資產(chǎn)總值達(dá)到34.54萬億元，其中股票資產(chǎn)占比20.38%，債券資產(chǎn)占比48.65%。公募ETF資產(chǎn)總值增長至4.5萬億元，股票型ETF資產(chǎn)總值達(dá)2.8萬億元，超越主動(dòng)偏股型基金。普通股票型基金、偏股混合型基金和靈活配置型基金的倉位分別上升至88.7%、86.4%和74.7%。
電力設(shè)備、非銀金融和家電板塊獲增持
在行業(yè)配置方面，公募基金三季度明顯增持電力設(shè)備、非銀金融和家電板塊?？苿?chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板的重倉倉位分別上升至20.6%和10.9%。電力設(shè)備行業(yè)因政策利好和估值壓縮而受青睞，非銀金融和家用電器分別獲加倉0.9和0.8個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，公共事業(yè)、食品飲料和有色金屬等行業(yè)倉位有所下降。
貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代成公募基金前兩大重倉股
三季度，公募基金前十大重倉股分別為貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、中國平安、美的集團(tuán)、五糧液、紫金礦業(yè)、招商銀行、騰訊控股、比亞迪和長江電力。其中，貴州茅臺(tái)和寧德時(shí)代的持倉市值均在1600億元以上。持有寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、貴州茅臺(tái)、立訊精密和紫金礦業(yè)的基金數(shù)量均超過千只。
基金重倉股集中度提升，聚焦龍頭股
今年以來，主動(dòng)權(quán)益類基金在重倉股的選擇上出現(xiàn)集中趨勢，重倉股集中度連續(xù)三個(gè)季度保持上行。三季度前10、前20、前30、前40和前50個(gè)股占全部重倉股市值的比重分別為20.09%、29.42%、35.40%、39.84%和43.37%，顯示出基金重倉持股延續(xù)了聚焦龍頭股的趨勢。
市場估值逐漸回歸合理，關(guān)注政策效果與基本面驗(yàn)證
基金三季報(bào)顯示，投資機(jī)構(gòu)和基金經(jīng)理對市場的態(tài)度整體較為一致，認(rèn)為市場估值將逐漸回歸合理。未來市場需等待政策產(chǎn)生效果和基本面的驗(yàn)證，市場也將逐漸呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)分化的特征。基金經(jīng)理普遍看好符合國家發(fā)展方向的估值合理的優(yōu)質(zhì)公司，以及新質(zhì)生產(chǎn)力方向的公司。