文 | 華夏能源網(wǎng)
華夏能源網(wǎng)&華夏儲(chǔ)能獲悉，在日前舉辦的澳大利亞國(guó)際能源展上，擠滿了來自中國(guó)的儲(chǔ)能企業(yè)——陽光電源（SZ：300274）、國(guó)軒高科（SZ：002074）、楚能新能源、欣旺達(dá)（SZ：300207），并且各家收獲滿滿，合計(jì)簽約規(guī)模約7.5GWh。
與之形成對(duì)比的是，此前一年，2023年，澳大利亞全國(guó)的儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模僅2.468GWh。
澳大利亞是全球最有潛力的儲(chǔ)能市場(chǎng)之一，更是電化學(xué)儲(chǔ)能“鼻祖”特斯拉最為看重的市場(chǎng)之一。
在2023年摘得儲(chǔ)能系統(tǒng)全球出貨量第一的特斯拉，在澳大利亞的維多利亞、新南威爾士和西澳大利亞等多個(gè)州開發(fā)、實(shí)施了多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。今年8月，特斯拉在澳拿下又一儲(chǔ)能大單，為當(dāng)?shù)啬骋粌?chǔ)能項(xiàng)目提供140個(gè)Megapack儲(chǔ)能艙，總價(jià)高達(dá)1.33億美元。
中國(guó)儲(chǔ)能廠商早已緊隨其后，加快入局澳大利亞市場(chǎng)，與特斯拉同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)手越來越多了。那么，在南半球這片儲(chǔ)能開發(fā)“新大陸”上，咱們的企業(yè)優(yōu)勢(shì)何在？
中企大舉進(jìn)軍澳洲市場(chǎng)
10月23日至24日，多家中國(guó)儲(chǔ)能廠商奔赴墨爾本，參加2024年澳大利亞國(guó)際能源展會(huì)，來看看龍頭們斬獲的本土儲(chǔ)能項(xiàng)目：
陽光電源：簽署了擴(kuò)大分銷協(xié)議，包括450MWh戶用電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和450WMh商用和工業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)。澳大利亞對(duì)于陽光電源而言不是一個(gè)陌生市場(chǎng)，在去年10月，其就與澳大利亞一家公司達(dá)成了一項(xiàng)3GWh的儲(chǔ)能合作。
欣旺達(dá)：斬獲新訂單。欣旺達(dá)儲(chǔ)能將為澳大利亞昆士蘭州一儲(chǔ)能項(xiàng)目提供液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)。據(jù)介紹，該儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模1.6GWh，是當(dāng)前澳大利亞最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目之一，計(jì)劃于2026年交付及并網(wǎng)運(yùn)行。
楚能新能源：簽訂1.6GWh儲(chǔ)能訂單。合作方有兩家，分別為一家美國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)和一家澳洲企業(yè)。其中，與美國(guó)企業(yè)簽訂的采購(gòu)協(xié)議為1.1GWh，與澳洲企業(yè)簽訂的是為其提供500MWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品。
海博思創(chuàng)：宣布與澳大利亞能源集團(tuán)Tesseract達(dá)成戰(zhàn)略合作，將專注于澳大利亞的大型儲(chǔ)能和工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，合作項(xiàng)目規(guī)模近1GWh。
規(guī)模最大的訂單則花落國(guó)軒高科，其與澳洲一新能源開發(fā)商現(xiàn)場(chǎng)簽約，擬圍繞大規(guī)模儲(chǔ)能及其他新能源項(xiàng)目展開深入合作，合作規(guī)模有望超4GWh。
華夏儲(chǔ)能還注意到，自去年下半年以來，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商在澳大利亞市場(chǎng)簽約的協(xié)議與訂單接連不斷。
2023年9月，寧德時(shí)代與西澳大利亞州政府簽署合同，為Kwinana電池二期項(xiàng)目和Collie電池項(xiàng)目提供集裝箱式液冷電池系統(tǒng)，規(guī)模分別為200MW/800MWh和500MW/2000MWh，而后者將成為西澳大利亞最大的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)基地。
11月初，南都電源與上海電力設(shè)計(jì)院物資有限公司簽署《采購(gòu)合同》，為該公司的澳大利亞項(xiàng)目提供鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，合同金額約3.35億元。
11月底，阿特斯旗下儲(chǔ)能子公司被選定為南澳大利亞州的Summerfield儲(chǔ)能項(xiàng)目的EPC以及運(yùn)營(yíng)和維護(hù)的首選供應(yīng)商，而該項(xiàng)目正采用阿特斯的SolBank儲(chǔ)能系統(tǒng)，規(guī)模為240MW/480MWh。
澳洲市場(chǎng)有何吸引力
中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)競(jìng)逐澳洲儲(chǔ)能市場(chǎng)，與當(dāng)?shù)貎?chǔ)能需求發(fā)展?jié)摿γ芮邢嚓P(guān)。
2017年以來，隨著本土可再生能源發(fā)電的大幅增加，澳大利亞一些燃煤電廠利用率不斷下降，出力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于產(chǎn)能。澳大利亞能源安全委員會(huì)表示，由于大量廉價(jià)的可再生能源進(jìn)入電網(wǎng)，澳大利亞老舊的燃煤發(fā)電廠難以盈利，可能在需要提前退役。澳大利亞政府分析認(rèn)為，“到2040年澳大利亞將有60%的燃煤電廠將關(guān)閉。取而代之的將是新能源發(fā)電項(xiàng)目?！?/p>
今年7月，彭博（Bloomberg）在一份報(bào)告中指出，預(yù)計(jì)到2050年，澳大利亞電網(wǎng)中的風(fēng)能和太陽能發(fā)電能力將增加六倍，屋頂太陽能板將翻兩番；澳大利亞最后一座燃煤電廠預(yù)計(jì)于2038年退役。
逐步替代燃煤電廠的功能，激發(fā)了新型儲(chǔ)能需求放量，吸引了實(shí)力強(qiáng)大的中國(guó)廠商集體來“分蛋糕”。
不過，另一方面，隨著煤電逐步退役，也使得澳大利亞電力系統(tǒng)面臨多重問題。
一方面是電力的短缺。2023年8月，澳大利亞能源市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)（AEMO）在發(fā)布的《2023年電力機(jī)會(huì)聲明》中指出，澳大利亞可能在未來10年面臨能源短缺的風(fēng)險(xiǎn)，這是因?yàn)樵搰?guó)將有62%的煤電機(jī)組退役，而這些機(jī)組目前為澳大利亞提供了大部分的電力。
另一方面是電價(jià)的高漲。今年9月底，澳大利亞能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)曾表示，隨著燃煤發(fā)電的退役，澳大利亞將面臨數(shù)年的高電價(jià)，因?yàn)閷⑿枰獙?duì)輸電線路進(jìn)行大量新投資，以將可再生能源項(xiàng)目連接到電網(wǎng)。
華夏儲(chǔ)能了解到，在澳大利亞新能源發(fā)電系統(tǒng)中，光伏占主要地位，2023年全國(guó)光伏發(fā)電占比達(dá)16%。如此高的滲透率，導(dǎo)致白天光伏發(fā)電量高，電網(wǎng)價(jià)格低，而晚上用電高峰時(shí)間光伏發(fā)電量為零。這也就造成了該國(guó)較大的電價(jià)差。
咨詢機(jī)構(gòu)睿咨得能源（Rystad Energy）曾對(duì)全球39個(gè)電力市場(chǎng)價(jià)格的分析，認(rèn)為澳大利亞的國(guó)家電力市場(chǎng)波動(dòng)最大。電價(jià)差也意味著，儲(chǔ)能電站的峰谷套利模式更為可行。
電網(wǎng)側(cè)及能源轉(zhuǎn)型加速等多方原因，造成了澳大利亞龐大的儲(chǔ)能需求體量。因此，澳大利亞政府在政策上對(duì)儲(chǔ)能提供了大力支持。比如，早在2021年，澳大利亞就明確對(duì)大規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目提供資金支持，初始額度為1億澳元，后來又提高到1.76億澳元。
今年6月，澳大利亞智能能源委員會(huì)舉辦的研討會(huì)上，有專家表示，從2023年數(shù)據(jù)來看，澳大利亞在建電網(wǎng)規(guī)模及電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，已經(jīng)超過太陽能和風(fēng)電項(xiàng)目的總和。
長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能是機(jī)會(huì)也是“短板”
值得注意的是，在當(dāng)前的澳洲儲(chǔ)能市場(chǎng)，大型儲(chǔ)能增長(zhǎng)速度明顯高于戶儲(chǔ)和工商業(yè)儲(chǔ)能增長(zhǎng)速度。
前述睿咨得能源公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，澳大利亞有將近4GW公用規(guī)模（即大型儲(chǔ)能）電池儲(chǔ)能系統(tǒng)開工建設(shè)，這一數(shù)字與2023年全年持平。
大型儲(chǔ)能項(xiàng)目又可分為長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能和短時(shí)儲(chǔ)能兩種。
為確保澳大利亞電力市場(chǎng)能可靠并安全的實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，澳大利亞能源市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商（AEMO）每?jī)赡昃鶗?huì)發(fā)布一次指導(dǎo)電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的規(guī)劃文件《集成系統(tǒng)計(jì)劃（ISP）》。今年發(fā)布的ISP顯示，按計(jì)劃，除去抽水蓄能，4-12小時(shí)以及12小時(shí)以上的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能將達(dá)63GWh，是短時(shí)儲(chǔ)能能量規(guī)模的3.7倍。
AEMO此前提出的未來30年發(fā)展路線圖中顯示，到2050年，澳大利亞將部署46GW/640GWh調(diào)度儲(chǔ)能，平均時(shí)長(zhǎng)10小時(shí)以上。
那么，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求帶來的市場(chǎng)機(jī)遇，中國(guó)廠商能分到一杯羹嗎？
眾所周知，鋰離子電池在短時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域有著明顯優(yōu)勢(shì)，但在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域則效果欠佳。
今年7月，澳大利亞清潔能源委員會(huì)曾發(fā)布了一份有關(guān)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能未來發(fā)展的研究報(bào)告。報(bào)告研究了多種長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，并提出，絕熱壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)因具備大容量、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)等特點(diǎn)，可以成為應(yīng)對(duì)電力供需波動(dòng)的重要選擇；氧化還原液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)不僅高效而且環(huán)保，在可再生能源并網(wǎng)和電力調(diào)峰方面具有較大的潛力。
可以明確看出委員會(huì)對(duì)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)的看好，稱其將“為不斷變化的電力系統(tǒng)提供可靠性保障；并在替代燃煤發(fā)電方面扮演了至關(guān)重要的角色。”
對(duì)照來看，在目前中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)簽約的儲(chǔ)能訂單中，絕大部分為2—4小時(shí)的短時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目，而且均為鋰離子儲(chǔ)能電池項(xiàng)目。
縱觀這些已經(jīng)手握訂單的中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)，在空氣壓縮儲(chǔ)能和液流電池領(lǐng)域幾乎均無布局或重要成果產(chǎn)出。
遠(yuǎn)期來看，覬覦澳大利亞市場(chǎng)的中國(guó)廠商們也該提早調(diào)研和布局長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能了。對(duì)于掌握空氣壓縮儲(chǔ)能和液流電池技術(shù)的中國(guó)企業(yè)來說，澳大利亞無疑是一個(gè)不可忽視的出?！靶麓箨憽薄?/p>