界面新聞記者｜馬悅?cè)?/p>
9月初秋的北京，七大光伏頭部企業(yè)掌門人罕見齊聚在央視《對話》現(xiàn)場。
這是一次史無前例的光伏大佬同臺。過去數(shù)年，《對話》欄目曾多次將鏡頭對準(zhǔn)光伏產(chǎn)業(yè)，但邀請的嘉賓從未達(dá)到七位至多。一同在現(xiàn)場的，還有四位專家組成員、以及約30位主跑光伏行業(yè)的媒體記者們。
在節(jié)目開始錄制前，七位大佬經(jīng)過了精心的準(zhǔn)備，均身著深色的西裝、白色襯衣、黑色皮鞋，并統(tǒng)一佩戴領(lǐng)帶，足見對這一次節(jié)目的重視。
從晚上7點(diǎn)到深夜12點(diǎn)，近五個小時的錄制時長中，他們共同討論了當(dāng)前的行業(yè)困局、破局之法以及未來的信心在哪里等問題。
這七位大佬分別是TCL中環(huán)(002129.SZ)董事長李東生、通威集團(tuán)董事局主席劉漢元、協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山、隆基綠能(601012.SH)董事長鐘寶申、晶科能源(688223.SH)董事長李仙德、天合光能(688599.SH)董事長高紀(jì)凡、正泰新能源董事長陸川。這也是李東生首次以TCL中環(huán)董事長的身份亮相光伏公開活動。
業(yè)績壓力
當(dāng)前光伏行業(yè)進(jìn)入低迷休整期，“風(fēng)險遠(yuǎn)勝過往、變賣資產(chǎn)、裁員、全行業(yè)虧損、誰將出局、抱團(tuán)取暖、行業(yè)大洗牌、冰火兩重天”等成為當(dāng)下行業(yè)最常見到的描繪詞。
行業(yè)寒冬最為直觀的體現(xiàn)是上半年企業(yè)的慘淡業(yè)績，這與曾經(jīng)的業(yè)績大增形成巨大反差。隆基綠能、通威股份(600438.SH)在上半年分別虧損52.43億元、31.29億元， TCL中環(huán)虧損額也超過30億元，僅三家就虧掉了上百億元。
節(jié)目錄制現(xiàn)場，大佬對各自企業(yè)上半年的業(yè)績做了點(diǎn)評。
“TCL中環(huán)的業(yè)績是進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)以來最差的一年，即使在上一輪周期，中環(huán)也沒有出現(xiàn)過半年度虧損?！崩顤|生在現(xiàn)場稱，公司最直接的改變是他自身暫時跳到一線來負(fù)責(zé)光伏業(yè)務(wù)，更深地理解到產(chǎn)業(yè)面臨的競爭壓力，更重要的是去從過往的經(jīng)營決策中思考、調(diào)整未來。
“如果年報還虧，這是通威在A股市場上市23年來的首虧，也是創(chuàng)業(yè)42年來的首虧，所以確實(shí)可怕。”通威集團(tuán)董事局主席劉漢元也在現(xiàn)場表示。但他認(rèn)為，任何一個行業(yè)都有起伏，市場條件下的過剩是常態(tài)，短缺是暫常態(tài)，在這個過程當(dāng)中周而復(fù)始、有高有低，經(jīng)過一定時間后大浪淘沙，重新取得新的平衡。
曾經(jīng)霸榜組件龍頭的隆基綠能如今成了虧損王，其董事長鐘寶申解釋稱，“綠能”的方向要繼續(xù)堅持。去年四季度，隆基已對今年上半年的業(yè)績有預(yù)期。從2023年年初開始，隆基已經(jīng)開始投資節(jié)奏的放緩，對行業(yè)遇到調(diào)整已經(jīng)有所準(zhǔn)備。
鐘寶申表示，隆基上半年的虧損主要是由資產(chǎn)減值造成，這是隆基的“三九天”，但他認(rèn)為這一階段已經(jīng)過去。 “未來不會更寒冷，下半年公司業(yè)績情況會比上半年好。”鐘寶申稱，因為隆基按照足月減值的辦法，確保所有的資產(chǎn)當(dāng)下評估它都是有價值、優(yōu)良的資產(chǎn)。
上半年也有仍舊盈利的企業(yè)，比如晶科能源、 天合光能等。晶科能源董事長李仙德稱，上半年通過ESG體系的建設(shè)，晶科在銷售上有品牌溢價，且70%以上的銷售是來自于國外，沒有在中國這樣一個紅海市場來做充分的競爭。但美國對東南亞的雙反以及紅海的戰(zhàn)爭，增加了其物流成本，對公司業(yè)績有所影響。
天合光能董事長高紀(jì)凡直指，上半年業(yè)績雖然保持了盈利，但并不令人滿意，因為同比有較大下滑。
第四輪行業(yè)周期
從行業(yè)不斷下滑的利潤率中，行業(yè)已經(jīng)形成共識：目前光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入第四輪周期底部。
高紀(jì)凡在現(xiàn)場表示，回溯行業(yè)發(fā)展，光伏第一輪周期是2008年的金融危機(jī)，第二輪是2012年的“雙反”，還有2018年“531”新政帶來的周期，這一次的周期目前仍在低谷。
他認(rèn)為，和2012年的“雙反”造成的行業(yè)寒冬相比，現(xiàn)在的情況比當(dāng)時更好。在過去的數(shù)個周期中，行業(yè)龍頭企業(yè)在不斷經(jīng)歷教訓(xùn)、吸收經(jīng)驗，已構(gòu)建了自己的一套能夠穿越周期的辦法。
“過去四年，光伏行業(yè)環(huán)境發(fā)生了重大變化，光伏人也經(jīng)歷了一次洗禮?！备呒o(jì)凡稱，在這個過程中間，行業(yè)既通過科技創(chuàng)新，讓電池效率逐年功率取得了大幅的提升，成本取得了快速的下降。同時，市場的規(guī)模與2020年相比，也擴(kuò)大了4-5倍。
在這一輪周期中，一方面，由于過去幾年的高速發(fā)展，過多的跨界者、新玩家入行，行業(yè)面臨著新產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張帶來的嚴(yán)重供需錯配，內(nèi)卷嚴(yán)重。另一方面，國際環(huán)境也發(fā)生著重大變化，外堵也有很大的挑戰(zhàn)。
晶科能源董事長李仙德稱，供需失衡、產(chǎn)品的價格下降，勢必會給行業(yè)的盈利水平帶來下滑；從外部看，美國對東南亞的雙反，印度跟土耳其的貿(mào)易壁壘，還有各個國家未來要推出的本土化政策，都影響頗深。
李東生稱，之所以目前行業(yè)賣的越多虧的越多，是因為市場體系發(fā)生了扭曲甚至是崩潰，大家都在虧錢，“這是一個非正常的市場現(xiàn)象，不可持續(xù)”，需要企業(yè)聯(lián)手、全行業(yè)響應(yīng)，加上政府在其中的指引，才能解決行業(yè)的困境。
協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山認(rèn)為，之所以光伏面臨當(dāng)前困境，原因之一是過去發(fā)展20年間，行業(yè)產(chǎn)品、模式、制造高度同質(zhì)化，知識產(chǎn)權(quán)不受保護(hù)，競爭門檻比較低，雖然頭部企業(yè)有自身的“獨(dú)門絕技”，但是對于一些中小企業(yè)來講，進(jìn)來門檻比較低。
“但即使是這樣，今年的光伏整體需求仍會有同比20%的增長。隨著技術(shù)的提升，成本的下降，以及儲能廣泛的應(yīng)用，光伏將會成為主力的能源?！崩钕傻路Q。
在瞬息萬變的行業(yè)發(fā)展中，幾位光伏龍頭掌門人仍對光伏前景抱有憧憬。
劉漢元比喻稱：“其實(shí)光伏行業(yè)才開始，處于青少年時期，如果說有問題，那也是‘少年維特的煩惱’。 ”
正泰新能源董事長陸川也認(rèn)為，從20年的周期來看，中國光伏行業(yè)全球的光伏行業(yè)仍然是在青春期，仍然在成長。
應(yīng)對之策
對于未來發(fā)展，幾家龍頭企業(yè)在應(yīng)對之策中不約而同提到穩(wěn)健發(fā)展的重要性。
鐘寶申對于未來隆基的發(fā)展策略概括為“攻守兼?zhèn)洹?。他表示，“攻”體現(xiàn)在今年下半年隆基將是這個領(lǐng)域內(nèi)固定資產(chǎn)投資最大的公司，盡量地去差異化，繼續(xù)提高行業(yè)的技術(shù)水平，提高產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
“守”是指在這個寒冬中企業(yè)要讓現(xiàn)金保持穩(wěn)定、財務(wù)穩(wěn)健，不要流失很多的現(xiàn)金。同時，企業(yè)經(jīng)營過程中，也采取了精兵簡政，降本增效，節(jié)約費(fèi)用。
“未來一段時間內(nèi)，防守型的企業(yè)將更多?！敝旃采秸J(rèn)為，但對于協(xié)鑫來說，未來還會擴(kuò)大產(chǎn)能，不會一直守。
李仙德介紹了晶科未來的戰(zhàn)略規(guī)劃，同樣攻守兼具。李仙德稱，晶科還需要去拓展新興的市場。今年要完成百GW的出貨量，這是非常大的挑戰(zhàn)，也是行業(yè)歷史性的事件。
晶科能源一直在力推N型TOPCon技術(shù)，計劃今年轉(zhuǎn)化效率達(dá)26.5%，未來三年有0.5%效率的提升，且將堅持?jǐn)?shù)字化的轉(zhuǎn)型。
在公司發(fā)展層面，李仙德稱，晶科將在開工率、出貨量和盈利上要做到平衡，加快資產(chǎn)轉(zhuǎn)換的速度，以降低資產(chǎn)負(fù)債率。此外，雖然上半年經(jīng)營壓力非常大，但希望今年的經(jīng)營現(xiàn)金流是正的，這就是晶科的防守。
作為現(xiàn)場專家團(tuán)成員，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華提出，光伏行業(yè)有一個其他行業(yè)不太具備且最突出的特點(diǎn)，即“快”。這需要企業(yè)提高管理能力、技術(shù)創(chuàng)新的節(jié)奏等，要適應(yīng)行業(yè)的“快”。
面對行業(yè)困境，除了企業(yè)自救外，七家光伏大佬都強(qiáng)調(diào)了政府這只“無形的手”的調(diào)控重要性。
陸川在發(fā)言中提到，光伏發(fā)電需求上升，但碰到了電網(wǎng)消納問題，除了光伏企業(yè)自身加強(qiáng)自律外，還需要政府的政策和宏觀引導(dǎo)，才能讓行業(yè)更快地走出低谷。
同作為專家團(tuán)成員的中國社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所能源經(jīng)濟(jì)研究室研究員朱彤，也在發(fā)言中提到了未來可能限制行業(yè)發(fā)展的問題，即電力體制改革、電力系統(tǒng)靈活性對于行業(yè)的影響。他提及，光伏裝機(jī)過去大規(guī)模發(fā)展，其實(shí)是享受了原本傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的冗余資源或其靈活性優(yōu)勢。經(jīng)過光伏整縣推進(jìn)、西部大基地的“大躍進(jìn)”式推進(jìn)，原有的消納能力已經(jīng)被擠壓，體制機(jī)制改革迫在眉睫。
中國能源研究會常務(wù)理事李俊峰則在現(xiàn)場提出，光伏行業(yè)的發(fā)展需要學(xué)會把握節(jié)奏，希望行業(yè)發(fā)展慢一些，不要“走別人的路，讓別人無路可走”。此外，希望龍頭企業(yè)大力推進(jìn)收購。
今年以來，無論是政府還是民營企業(yè)層面，都在呼吁龍頭企業(yè)進(jìn)行有序地整合并購。此前，中國光伏行業(yè)協(xié)會在北京組織召開的光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會也指出，鼓勵行業(yè)兼并重組，暢通市場退出機(jī)制。
這一措施被寄希望于促進(jìn)行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源整合，減少社會資源浪費(fèi)和產(chǎn)業(yè)低效競爭，提高光伏行業(yè)的整體效率。
如何提振?
雖然業(yè)內(nèi)共識，光伏等新能源仍具有長期發(fā)展確定性，但當(dāng)前的行業(yè)信心該如何提振，應(yīng)從哪里入手？
對此，上述七位掌門人在現(xiàn)場分別提出了關(guān)鍵詞，分別涵蓋“自律、合作、順應(yīng)變革、應(yīng)用、全球化”等。
給出“應(yīng)用”關(guān)鍵詞的劉漢元稱，光伏發(fā)電已經(jīng)成為人類能源各種當(dāng)中最低價格的能源。疊加抽水蓄能、化學(xué)儲能、超高壓輸配電等發(fā)展，幾乎可以小于等于原本依賴的火力發(fā)電的總成本。目前中國光伏技術(shù)路徑、成本的經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)成熟具有的能力，都有足夠進(jìn)一步提升和加快應(yīng)用。
陸川對于“自律”解釋稱，一方面企業(yè)要對自己的行為有預(yù)判，包括企業(yè)自身對于擴(kuò)張速度的把握，定價機(jī)制的把握。另一方面，在企業(yè)們有相對清晰共識的情況下，行業(yè)中包括協(xié)會、主管部門等可以做一把推手，來組織企業(yè)更切實(shí)地安排產(chǎn)能、價格定價，做一些引導(dǎo)性的方案讓企業(yè)參與討論，幫助行業(yè)盡快走出這一輪周期。
李東生給出的關(guān)鍵詞是“全球化”。他認(rèn)為，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)格局重構(gòu)，各種規(guī)則都會產(chǎn)生變化，這就要求企業(yè)更多強(qiáng)調(diào)區(qū)域化、本地化發(fā)展?！爸袊夥a(chǎn)業(yè)要繼續(xù)保持在全球的領(lǐng)先優(yōu)勢，一定要改變過去只把產(chǎn)品賣出去的模式，而是要在全球建立更強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)能力，能夠融入到當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)體系當(dāng)中。”
李仙德、高紀(jì)凡、鐘寶申都不約而同提到“合作”的重要性。李仙德側(cè)重強(qiáng)調(diào)企業(yè)在全球化方面的合作。他提到，在當(dāng)今去全球化時代，更需要去輸出技術(shù)，落地本土制造，獲取市場，這可能會是未來光伏經(jīng)營的一大趨勢。
高紀(jì)凡認(rèn)為，只有通過合作，整個行業(yè)才能走得更高遠(yuǎn)，大家各自發(fā)揮自己的優(yōu)勢，聯(lián)起手來干。構(gòu)建的辦法體現(xiàn)在，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，共同構(gòu)建協(xié)同創(chuàng)新的平臺，群體創(chuàng)新且共享知識產(chǎn)權(quán)，構(gòu)建整個行業(yè)護(hù)城河，以保護(hù)共創(chuàng)的知識產(chǎn)權(quán)，同時能夠推動技術(shù)、產(chǎn)品走向更高的高度。
“希望未來在產(chǎn)業(yè)鏈上的合作，在技術(shù)創(chuàng)新合作方面，能夠為行業(yè)破內(nèi)卷走出一條新路?！备呒o(jì)凡稱。
此外，行業(yè)需要淘汰沒有競爭力的產(chǎn)能，減少社會資源的浪費(fèi)，并且促進(jìn)頭部企業(yè)集聚，結(jié)束過去散亂的局面，這是必然的趨勢。
節(jié)目錄制最后，還給七位大佬安排了一個特殊環(huán)節(jié)，需要他們用一支大筆，各自拉著一根線，共同寫出八個字：“向光而行，合作共贏?！彼麄儗懙牡谝粋€字就是“合”，從現(xiàn)場環(huán)節(jié)看，寫作難度并不小，但最終成功完成了。