文｜科技新知 王思原

編輯丨蕨影

今年以來(lái)，市場(chǎng)對(duì)智能眼鏡產(chǎn)業(yè)多持樂(lè)觀態(tài)度，認(rèn)為其有希望開(kāi)啟下一輪消費(fèi)電子的創(chuàng)新周期。9月下旬，Snap和Meta先后兩場(chǎng)頂尖發(fā)布會(huì)，更是將AR市場(chǎng)帶入新的周期。

事實(shí)上，AR眼鏡市場(chǎng)正處于快速發(fā)展與變革的階段。坦白講，這段時(shí)間就是國(guó)內(nèi)外AR企業(yè)爭(zhēng)奪行業(yè)“話語(yǔ)權(quán)”的關(guān)鍵時(shí)刻。各大廠商在技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)層面“摩拳擦掌”，意圖占據(jù)領(lǐng)先地位。

在這個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，國(guó)內(nèi)AR企業(yè)雷鳥創(chuàng)新完成新一輪融資交割的消息不脛而走。按照雷鳥創(chuàng)新的說(shuō)法，其近半年總?cè)谫Y額已超過(guò)5億元，并且將資金投入技術(shù)和規(guī)?；a(chǎn)建設(shè)。

顯然，在充滿變數(shù)的AR市場(chǎng)，雷鳥創(chuàng)新不想做掉隊(duì)的那個(gè)。只是在產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前夕，雷鳥創(chuàng)新的雙線戰(zhàn)略在市場(chǎng)、技術(shù)、成本上有何優(yōu)劣？硬件之外，應(yīng)用生態(tài)和消費(fèi)者群體教育，又給其帶來(lái)怎樣的難題？機(jī)會(huì)之外，雷鳥創(chuàng)新的壓力有多大？

Part.1 雙線押注，AI眼鏡風(fēng)云再起

如今智能眼鏡市場(chǎng)能夠備受關(guān)注，與Meta第二代智能AI眼鏡產(chǎn)品RayBan Meta的大獲成功脫不開(kāi)關(guān)系。

根據(jù)TheVerge數(shù)據(jù)，截至2024年5月RayBan Meta的全球銷量可能已經(jīng)突破100萬(wàn)副。大賣的原因也十分簡(jiǎn)單，就是摒棄了顯示屏相關(guān)的技術(shù)投入和成本，售價(jià)降至299美元，成功打開(kāi)了大眾消費(fèi)市場(chǎng)。

所謂“AI眼鏡”是在普通眼鏡基礎(chǔ)上，增加AI功能，被認(rèn)為是從傳統(tǒng)眼鏡向AR眼鏡迭代的一款過(guò)渡產(chǎn)品。不同于將重點(diǎn)放在虛擬與現(xiàn)實(shí)結(jié)合的AR眼鏡，AI眼鏡更加注重通過(guò)AI提升語(yǔ)音交互能力。

也是在這樣的背景下，給了國(guó)內(nèi)一眾AR智能眼鏡廠商一個(gè)打開(kāi)第二增長(zhǎng)曲線的機(jī)會(huì)，雷鳥就是其中之一。在融資用途中也表明將深入AI+AR技術(shù)研發(fā)、AR產(chǎn)研制造基地?cái)U(kuò)建。

按照Meta“先眼鏡后AI”的邏輯，與傳統(tǒng)眼鏡廠商合作貌似是較為正確的選擇。雷鳥也是如此，在2022年與博士眼鏡成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室之后，現(xiàn)在還成立了合資公司。

作為“AI提供商”，雷鳥需要傳統(tǒng)眼鏡廠商完善的供應(yīng)鏈，以及已經(jīng)成熟的零售渠道。理論上，這些門店都可以擴(kuò)展為雷鳥創(chuàng)新新一代AI眼鏡的銷售渠道，吸引更多的傳統(tǒng)眼鏡用戶。

不過(guò)一個(gè)現(xiàn)實(shí)是，國(guó)內(nèi)零售環(huán)境與國(guó)外截然不同。如果將AI眼鏡看作是消費(fèi)電子類產(chǎn)品，會(huì)涉及售前體驗(yàn)、售后服務(wù)等多鏈路環(huán)節(jié)，也導(dǎo)致其成交場(chǎng)景幾乎不會(huì)在賣場(chǎng)，更難說(shuō)有人會(huì)去眼鏡店買一副智能眼鏡。大多成交還是會(huì)走向電商平臺(tái)，或者線下的3C店鋪，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)一個(gè)簡(jiǎn)單的邏輯就是，“起碼不用擔(dān)心售后問(wèn)題”。

跟華為、小米這兩家3C巨頭對(duì)比，雷鳥所合作的博士眼鏡官網(wǎng)顯示，目前博士眼鏡已在廣東、北京、上海等地開(kāi)設(shè)500余家連鎖門店。然而截至2023年底，華為已在全球建立超過(guò)60000家門店和專柜；小米在中國(guó)大陸地區(qū)的線下零售店數(shù)量超過(guò)12000家。

另外，手機(jī)廠商多以體驗(yàn)中心的定位做渠道運(yùn)營(yíng)，門店幾乎集合了所有生態(tài)產(chǎn)品，并且通過(guò)前期市場(chǎng)教育，消費(fèi)者在小米、華為等店鋪購(gòu)買電飯煲、吸塵器等生活產(chǎn)品已是常態(tài)，即便將傳統(tǒng)眼鏡放到這些店鋪去售賣，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)也無(wú)太大沖突。

所以，如果與XR的同行對(duì)比，雷鳥與傳統(tǒng)眼鏡廠商的合作可能在渠道上能取得一定優(yōu)勢(shì)，但與目前已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)的巨頭相比，也是天壤之別。

不過(guò)不能否認(rèn)的一點(diǎn)是，中國(guó)近視人口近 7 億，智能眼鏡的目標(biāo)用戶近視比例會(huì)更高，專業(yè)眼鏡驗(yàn)配終端在智能眼鏡大潮中將發(fā)揮至關(guān)重要的作用。而與博士眼鏡的合作，雷鳥創(chuàng)新是不是一定就能啃下智能眼鏡這塊硬骨頭，實(shí)際還是要看產(chǎn)品力與市場(chǎng)力。

此前，魅族MYVU眼鏡也曾入駐過(guò)博士眼鏡全國(guó)線下門店，但并沒(méi)有掀起大的浪花。誠(chéng)然，雷鳥創(chuàng)新與博士眼鏡的這次合作更加深入、全面，但相比依視路-陸遜梯卡和Ray-Ban，博士眼鏡在供應(yīng)鏈、品牌等方面完全不能與之相比，實(shí)際能起到的化學(xué)反應(yīng)和推力也有待觀察。

Part.2 應(yīng)用和生態(tài)，難以跨越兩座大山

背靠世界最強(qiáng)硬件供應(yīng)鏈，國(guó)產(chǎn)智能眼鏡廠商無(wú)論是做AI眼鏡還是AR眼鏡，面臨的問(wèn)題從不是硬件，而是應(yīng)用與生態(tài)。

AI眼鏡，本質(zhì)是AR眼鏡發(fā)展的一環(huán)，因?yàn)樯倭孙@示技術(shù)，所以在應(yīng)用場(chǎng)景上容易落地，但也十分有限，只能圍繞翻譯、導(dǎo)航、音樂(lè)這些以音頻為主的功能。

即便如此，不同產(chǎn)品之間的差距也十分明顯。Meta 作為全球社交巨頭擁有大量的強(qiáng)勢(shì)社交產(chǎn)品，因此Ray-Ban Meta 智能眼鏡很好地支持了 Instagram、Message 等 Meta 平臺(tái)的視頻直播、視頻通話功能，還能將拍到的照片便捷地發(fā)布到平臺(tái)上，完全可以利用更好的攝像頭和拍攝質(zhì)量。

事實(shí)上，這也是吸引不少人購(gòu)買的核心賣點(diǎn)。然而，國(guó)內(nèi)目前包括華為、小米在內(nèi)的廠商也僅是支持簡(jiǎn)單的語(yǔ)音功能，更像是一款帶有智能耳機(jī)功能的眼睛。即便加入攝像頭，如果沒(méi)有對(duì)接微信、抖音、小紅書等平臺(tái)，也無(wú)太大用武之地，只能徒增成本和重量。這樣來(lái)看，雷鳥如何打造AI眼鏡也是需要認(rèn)真思考問(wèn)題。

當(dāng)然，AI眼鏡只會(huì)是吸引更廣泛的潛在用戶群體看到AR的過(guò)渡產(chǎn)品，AR眼鏡才是雷鳥乃至行業(yè)的羅馬，所以AR生態(tài)建設(shè)也是長(zhǎng)期戰(zhàn)略制高點(diǎn)。

據(jù)悉，雷鳥很早就開(kāi)始布局開(kāi)發(fā)者服務(wù)和RayNeo OS自研系統(tǒng)方面的生態(tài)建設(shè)，為開(kāi)發(fā)者提供AI Studio低代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)、AI Store共創(chuàng)社區(qū)。但這些也是行業(yè)共識(shí)和基礎(chǔ)建設(shè)，幾乎所有相關(guān)品牌也都有自己的開(kāi)發(fā)者共創(chuàng)社區(qū)，然而這些社區(qū)截止目前也未誕生過(guò)一個(gè)AR行業(yè)“殺手級(jí)”應(yīng)用。

的確，當(dāng)前AR眼鏡的內(nèi)容生態(tài)發(fā)展十分有限，與智能手機(jī)的內(nèi)容生態(tài)仍有不小距離。對(duì)于消費(fèi)級(jí)AR眼鏡玩家而言，等不到應(yīng)用端的“爆款”，便只能“舊壺裝新酒”，暫且借用智能手機(jī)的內(nèi)容生態(tài)。然而，用戶是否情愿使AR眼鏡屈居于智能手機(jī)“高端配件”的地位，也成了雷鳥們需要考慮的問(wèn)題。

除了應(yīng)用生態(tài)外，AR作為一個(gè)新興市場(chǎng)，如果不像iPhone4那樣直接有改變?nèi)藗兩罘绞降哪芰?，那么就需投入大量資源進(jìn)行消費(fèi)者教育和市場(chǎng)培育，讓消費(fèi)者逐漸接受并習(xí)慣使用這種新型設(shè)備。在這個(gè)過(guò)程中，AR企業(yè)不僅需要有堅(jiān)實(shí)的技術(shù)沉淀，還需要有足夠的耐心和毅力，這對(duì)雷鳥來(lái)說(shuō)又是一重挑戰(zhàn)。

Part.3 市場(chǎng)血拼，挑戰(zhàn)百萬(wàn)銷量門檻

現(xiàn)在的AR行業(yè)，正處于百家爭(zhēng)鳴的時(shí)代。

隨著AI眼鏡大熱，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)一些大廠也在競(jìng)相發(fā)布新品。今年4月中旬，小米米家智能音頻眼鏡悅享版正式發(fā)售；5月，華為發(fā)布了搭載HarmonyOS 4操作系統(tǒng)，并接入盤古AI大模型的智能眼鏡；9月，字節(jié)跳動(dòng)全資收購(gòu)Oladance，被認(rèn)為是布局AI眼鏡領(lǐng)域的重要一步。

如果將這些公司分成三類，第一類是XR相關(guān)公司，他們將AI眼鏡看作是終極VR設(shè)備的過(guò)渡產(chǎn)品，雷鳥就是如此；第二類是大模型相關(guān)公司，他們認(rèn)為AI眼鏡是大模型落地的重要場(chǎng)景之一，比如字節(jié)；第三類是硬件廠商，將AI眼鏡看作更加智能化的下一代產(chǎn)品，比如華為。

細(xì)看這些公司，字節(jié)本就是一個(gè)龐大的流量池，且本身就有電商平臺(tái)，一旦推出AI眼鏡，在推廣上不會(huì)占據(jù)下風(fēng)；更重要的是華為、小米這兩家3C巨頭，除了本身自帶的流量和品牌聲量外，在渠道上更是“無(wú)敵”的存在。

國(guó)外群狼環(huán)伺，國(guó)內(nèi)群雄割據(jù)，每走一步都要夠穩(wěn)、夠準(zhǔn)，但這背后同樣蘊(yùn)含著巨大的機(jī)遇。

洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《中國(guó)VR/AR設(shè)備零售市場(chǎng)月度追蹤（China VR/AR Devices Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告顯示，2024年上半年，中國(guó)消費(fèi)級(jí)XR設(shè)備（包括AR和VR）的全渠道銷量為26.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降20.4%。其中，AR設(shè)備銷量同比增長(zhǎng)49%，不僅反映了市場(chǎng)對(duì)AR技術(shù)的認(rèn)可，也預(yù)示著AR行業(yè)即將迎來(lái)新的爆發(fā)期。

另外一個(gè)重點(diǎn)是成本，需要強(qiáng)調(diào)的是，雖然Meta剛剛發(fā)布的Orion成本超過(guò)1萬(wàn)美元，但得益于技術(shù)的逐步成熟，AR眼鏡部分器件的成本正在逐步下探，部分關(guān)鍵器件的價(jià)格降幅近30%，為市場(chǎng)進(jìn)一步爆發(fā)帶來(lái)了更大的機(jī)會(huì)。

就目前市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，雷鳥已經(jīng)走過(guò)了0到1的階段。但其他國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)也推出越來(lái)越多具有創(chuàng)新功能設(shè)計(jì)以及針對(duì)不同場(chǎng)景和需求的AR產(chǎn)品，接入AIGC的無(wú)限AR眼鏡，以華為、星紀(jì)魅族為代表的玩家也在推進(jìn)AR技術(shù)與智能眼鏡的融合，搶奪中腰部的市場(chǎng)份額。各家都在不斷刷新市場(chǎng)和用戶對(duì)AR技術(shù)的認(rèn)知，搶占市場(chǎng)先機(jī)。

此外，多家AR企業(yè)也獲得了大額融資，可以說(shuō)在技術(shù)和資金上，主流AR企業(yè)并無(wú)太大差異。而根據(jù)洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2024年全年AR設(shè)備在全渠道的銷量規(guī)模也將僅達(dá)到28.1萬(wàn)臺(tái)。

雖然AR設(shè)備的市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊，但是全球范圍看，年度出貨量未達(dá)到百萬(wàn)級(jí)別，仍未達(dá)到大眾消費(fèi)品的范疇。而小市場(chǎng)之下，雷鳥的領(lǐng)先地位也不穩(wěn)妥，誰(shuí)都有可能完成超車。

總的來(lái)看，AI+AR的發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)。首先，技術(shù)層面的瓶頸依然存在，如高精度地圖構(gòu)建、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理等。其次，隱私和安全問(wèn)題也不容忽視，特別是在涉及到個(gè)人數(shù)據(jù)收集和處理時(shí)。此外，高昂的成本和有限的應(yīng)用場(chǎng)景也是制約AR設(shè)備普及的重要因素。

對(duì)于雷鳥來(lái)說(shuō)，AI與AR的融合，不僅僅是簡(jiǎn)單技術(shù)的疊加，更是一場(chǎng)關(guān)于交互方式和信息呈現(xiàn)的升級(jí)與變革。技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新、市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力以及用戶接受度的不確定性，都是雷鳥需要面對(duì)和解決的問(wèn)題。

最后，對(duì)于所有AR相關(guān)企業(yè)來(lái)說(shuō)，一定不能被動(dòng)地等待風(fēng)口出現(xiàn)，如何培養(yǎng)用戶社群、打造應(yīng)用生態(tài)，需要的也不僅僅是一家AR企業(yè)的參與，只有打造出一個(gè)可循環(huán)的AR生態(tài)，通過(guò)良性競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)生態(tài)建設(shè)，才能實(shí)現(xiàn)AR大爆發(fā)。