界面新聞?dòng)浾?| 莊鍵

阿布扎比國(guó)家石油公司(ADNOC)與德國(guó)化工巨頭科思創(chuàng)就收購(gòu)事宜達(dá)成協(xié)議，ADNOC將以每股62歐元的價(jià)格收購(gòu)科思創(chuàng)所有已發(fā)行股票，對(duì)應(yīng)的公司股權(quán)總價(jià)值約為117億歐元(約合908億元人民幣)?？扑紕?chuàng)在當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月1日對(duì)外宣布了上述信息。

作為交易的一部分，科思創(chuàng)還將通過(guò)發(fā)行新股的方式，接受ADNOC約12億歐元(約合93億元人民幣)的資金注入，用于推動(dòng)該公司增長(zhǎng)戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施。

科思創(chuàng)稱，公司的監(jiān)事會(huì)和董事會(huì)經(jīng)過(guò)充分考慮，對(duì)ADNOC宣布的收購(gòu)要約表示歡迎與支持?？扑紕?chuàng)首席執(zhí)行官施樂(lè)文稱，與ADNOC達(dá)成的協(xié)議符合科思創(chuàng)公司、員工、股東以及所有利益相關(guān)者的最佳利益。最新簽署的投資協(xié)議明確，科思創(chuàng)的管理團(tuán)隊(duì)在交易完成后將繼續(xù)留任。

在達(dá)成此次收購(gòu)協(xié)議前，兩家公司已經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)一年多的談判。

2023年6月，ADNOC向科思創(chuàng)提出每股55歐元的初步非正式報(bào)價(jià)?？扑紕?chuàng)三個(gè)月后發(fā)布聲明稱，決定就ADNOC提出的潛在收購(gòu)啟動(dòng)開(kāi)放式討論。今年6月，兩家公司同意就潛在交易和可能達(dá)成的投資協(xié)議進(jìn)行具體談判。

ADNOC對(duì)于科思創(chuàng)每股62歐元的最終交易價(jià)格，相較于一年多前其求購(gòu)消息公布前科思創(chuàng)的股價(jià)高出約54%。截至10月1日收盤，科思創(chuàng)的股價(jià)為58.06歐元，當(dāng)天上漲3.79%。

科思創(chuàng)的前身是德國(guó)拜耳集團(tuán)的材料科學(xué)部門，2015年從集團(tuán)剝離并獨(dú)立上市。聚氨酯、聚碳酸酯等塑料材料，涂料、粘合劑以及特種化學(xué)品是其主要產(chǎn)品。

截至2023年底，科思創(chuàng)在全球擁有48個(gè)生產(chǎn)基地，約17500名員工。在美國(guó)《化學(xué)與工程新聞》去年發(fā)布的全球最大50家化學(xué)公司排名中，科思創(chuàng)位列第25位。

2023年，科思創(chuàng)銷售額收入144億歐元(約合1119億元人民幣)，息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)11億歐元(約合85億元人民幣)，同比下降33.2%。

對(duì)于科思創(chuàng)的收購(gòu)，將是ADNOC自1971年成立以來(lái)規(guī)模最大的并購(gòu)交易。ADNOC是阿聯(lián)酋政府全資所有的國(guó)有石油公司，擁有已探明的石油儲(chǔ)量1379億桶，排名全球第四。

2022年11月，由阿聯(lián)酋總統(tǒng)穆罕默德·本·扎耶德主持的董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)了一項(xiàng)五年期1500億美元(約合1.05萬(wàn)億元人民幣)的資本支出計(jì)劃，旨在將ADNOC從一家傳統(tǒng)的國(guó)有石油公司轉(zhuǎn)變?yōu)橐患覔碛卸嘣瘶I(yè)務(wù)的國(guó)際能源公司。

ADNOC下游業(yè)務(wù)執(zhí)行董事Khaled Salmeen稱，收購(gòu)科思創(chuàng)是一筆規(guī)模龐大的交易，也是一項(xiàng)重要轉(zhuǎn)變，將成為ADNOC未來(lái)業(yè)務(wù)的一部分。

“我們正在努力創(chuàng)建一家能夠躋身化工行業(yè)前五名的全球性公司，規(guī)模經(jīng)濟(jì)和擁有增長(zhǎng)平臺(tái)的能力十分重要。”Salmeen表示。