記者 杜萌
自9月24日國(guó)務(wù)院新聞發(fā)布會(huì)釋放多項(xiàng)政策組合拳后，A股和港股均迎來(lái)久違的大漲。經(jīng)過(guò)連續(xù)5天的大漲后，截至9月30號(hào)，多個(gè)核心指數(shù)今年以來(lái)的收益率均翻紅回正。其中上證指數(shù)、滬深300指數(shù)今年以來(lái)收益率分別為3.78%和7.94%。
界面新聞綜合收益率、波動(dòng)率、擇時(shí)與選股等維度對(duì)混合型基金進(jìn)行評(píng)估，同時(shí)對(duì)上榜基金進(jìn)一步篩選，剔除資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)低于五千萬(wàn)，以及成立時(shí)間不超過(guò)1個(gè)月的基金，并排除非投資收益原因造成的凈值上漲，整理前三季度紅黑榜。通過(guò)對(duì)這些基金進(jìn)行長(zhǎng)期跟蹤，試圖從中找到收益相對(duì)較高、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)秀的基金。同時(shí)找出部分產(chǎn)品存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，幫助投資者“避雷”。
突如其來(lái)的爆發(fā)行情，公募基金也苦盡甘來(lái)。納入統(tǒng)計(jì)的4113只混合型基金中，今年以來(lái)平均收益率為5.64%，其中有3048只混合型基金今年以來(lái)回報(bào)率為正。
以下是紅榜中的10只基金：
袁航管理的鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有、鵬華品質(zhì)優(yōu)選、鵬華策略優(yōu)選三只基金前9個(gè)月回報(bào)率分別為38.57%、32.07%、30.4%。這三只基金分別成立于2021年5月、2021年2月和2014年4月。
以鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值為例，從業(yè)績(jī)來(lái)看，今年一、二、三季度的回報(bào)率分別為8.58%、6.17%和20.2%。從中報(bào)的持倉(cāng)來(lái)看，基金倉(cāng)位較高，股票倉(cāng)位達(dá)到了89.22%，組合主要集中在銀行、保險(xiǎn)、家電、食品飲料等行業(yè)為主。截至9月末，該基金成立以來(lái)的回報(bào)率分別為8%，可謂是“剛剛回本”。
王明旭管理的廣發(fā)價(jià)值優(yōu)勢(shì)、廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選、廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)今年以來(lái)的回報(bào)率均超過(guò)了30%。以廣發(fā)價(jià)值優(yōu)勢(shì)為例，該基金今年以來(lái)漲幅主要集中在2月至4月、9月中旬至9月末，把握住了人工智能爆發(fā)、火電、城商行、房地產(chǎn)板塊反彈等多次機(jī)會(huì)。
鄢耀管理的工銀金融地產(chǎn)前三季度的凈值增長(zhǎng)率為33.62%，作為一只金融地產(chǎn)的主題基金，中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，基金股票倉(cāng)位為91.9%，超配了優(yōu)質(zhì)的銀行、保險(xiǎn)和地產(chǎn)龍頭等。
以下是黑榜中的10只基金：
同類基金紛紛回本時(shí)，也有基金仍深陷泥沼。黑榜的10只基金中，金元順安優(yōu)質(zhì)精選、華商智能生活、華商新興活力、銀河文體娛樂(lè)主題等多只基金年內(nèi)虧損在30%左右。
以金元順安優(yōu)質(zhì)精選為例，截至二季度末基金股票倉(cāng)位為72.76%，債券倉(cāng)位為21.67%。之所以漲幅較小，是因?yàn)榛鸪謧}(cāng)度集中度較低，前十大重倉(cāng)股的合計(jì)比例僅為12.51%?；鸾?jīng)理在中報(bào)中表示，是采取了定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行擇股。
高兵管理的華商核心成長(zhǎng)一年持有在三季度取得了4.66%的收益，相比此前的虧損，回本仍需要較長(zhǎng)的時(shí)間。中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，基金的股票倉(cāng)位高達(dá)88.55%，但持倉(cāng)以電力設(shè)備、通信、電子、醫(yī)藥、軍工和計(jì)算機(jī)等。
大漲過(guò)后，應(yīng)該如何理性看待不同板塊？華安基金認(rèn)為，科技創(chuàng)新、紅利、出海等方向仍有投資機(jī)會(huì)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)發(fā)展將繼續(xù)助力高質(zhì)量發(fā)展?；刭?gòu)政策利好經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、有一定成長(zhǎng)性和股息回報(bào)的龍頭公司。香港市場(chǎng)中，具有內(nèi)需競(jìng)爭(zhēng)力的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司，以及A股市場(chǎng)中受益內(nèi)需政策的汽車、家電、服務(wù)型消費(fèi)行業(yè)等值得關(guān)注。智能化浪潮加速中國(guó)汽車、機(jī)械等制造業(yè)升級(jí)出海。