界面新聞?dòng)浾遼林騰
“現(xiàn)在中國(guó)大概有幾十個(gè)團(tuán)隊(duì)要開始做AI眼鏡了，至少10個(gè)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)正式下場(chǎng)開始做了，這其中包括了新入局的創(chuàng)業(yè)者，也包括小米和字節(jié)跳動(dòng)這樣的大公司”，雷鳥創(chuàng)新聯(lián)合創(chuàng)始人張昊晨對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō)。
AR眼鏡在經(jīng)歷了接近15年的產(chǎn)業(yè)探索之后，終于在最近迎來(lái)了產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期。
2024年上半年，全球眼鏡巨頭Ray-Ban（雷朋）與Meta聯(lián)合開發(fā)的AI眼鏡Meta Ray-Ban，意外得獲得了大賣。國(guó)金證券研報(bào)稱，估算Meta Ray-Ban在2024年Q2季度出貨量或達(dá)50萬(wàn)臺(tái)，年銷量預(yù)計(jì)達(dá)200萬(wàn)臺(tái)，全球銷量或超600萬(wàn)臺(tái)。
這款產(chǎn)品的成功，讓AI眼鏡成為了消費(fèi)領(lǐng)域最熱門的賽道之一。雷鳥創(chuàng)新也是中國(guó)廠商中的熱門玩家之一，這家公司選擇的路徑跟Meta Ray-Ban相似——找到傳統(tǒng)眼鏡作為合作方。8月29日，雷鳥創(chuàng)新與國(guó)內(nèi)眼鏡零售公司博士眼鏡宣布成立合資公司，兩家公司將共同開發(fā)在新一代AI眼鏡上開展合作。
“Meta Ray-Ban的成功，本質(zhì)是傳統(tǒng)眼鏡的成功，AI在這一代只是起到了輔助作用”，張昊晨認(rèn)為，AI眼鏡，首先要做的是如何把眼鏡賣出去，傳統(tǒng)眼鏡渠道會(huì)在AI眼鏡的第一戰(zhàn)中有更大的優(yōu)勢(shì)。
雷朋AI眼鏡爆發(fā)，是巧合還是必然？
AR和VR產(chǎn)業(yè)，雖然已經(jīng)經(jīng)歷了數(shù)十年的探索，但依然不溫不火。
張昊晨認(rèn)為，過(guò)去主要兩個(gè)陣營(yíng)，一個(gè)是以Meta和蘋果為代表的頭顯陣營(yíng)，另一個(gè)以眼鏡為載體的AR陣營(yíng)。但這兩條路線，都沒有絕對(duì)意義上的成功。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，Meta Quest系列VR頭顯出貨量也僅在2000萬(wàn)左右，但在高峰之后，Meta就沒有更大的增速。除此之外，Vision Pro頭顯的出貨量也出現(xiàn)了明顯下滑趨勢(shì)。
“頭顯更像是游戲機(jī)產(chǎn)品，很難普及到普通用戶少數(shù)人在少數(shù)時(shí)間有剛需，而且這個(gè)銷量數(shù)據(jù)的背后，Meta也投入了巨額資金，只有大廠虧得起”，張昊晨說(shuō)。
而AR眼鏡技術(shù)路線上，目前來(lái)看，眾多商家依舊在探索更好的眼鏡顯示和交互技術(shù)，也暫無(wú)真正普通消費(fèi)者能接受的產(chǎn)品出現(xiàn)。
直到去年，消費(fèi)電子市場(chǎng)上出現(xiàn)了三款頗具代表性的AI 硬件新品：智能眼鏡形態(tài)的Meta Ray-Ban、可穿戴投影設(shè)備Humane Ai Pin以及今年CES期間亮相的掌機(jī)形態(tài)的Rabbit R1。 但今年以來(lái)，Ai Pin在體驗(yàn)方面已經(jīng)“翻車”，Rabbit R1被質(zhì)疑與AI手機(jī)趨同，熱度逐漸變淡。只有Meta Ray-Ban開始有了可觀的銷量。
“Meta Ray-Ban這款產(chǎn)品，是唯一在全球獲得商業(yè)成功的AI硬件產(chǎn)品，其他產(chǎn)品更多都是故事”，張昊晨認(rèn)為。
Meta Ray-Ban產(chǎn)品其實(shí)并不復(fù)雜，在一幅時(shí)尚眼鏡的基礎(chǔ)上，加入了一顆攝像頭，同時(shí)擁有音頻和AI功能。
從成本結(jié)構(gòu)來(lái)看。根據(jù)Wellsenn XR數(shù)據(jù)，Ray-Ban Meta的BOM成本約為164美元，其中高通AR1 Gen1成本約55美元（占比34%）；ROM+RAM成本約11美元（7%）；攝像頭成本約9美元（5%）；電池成本約6.5美元（4%）；PCB約7.2美元（4%）；聲學(xué)成本約5.5美元（3%）。
張昊晨認(rèn)為，Meta Ray-Ban成功主要有三點(diǎn)：
- Ray-Ban同款非智能眼鏡，定價(jià)是199美金，增加智能功能后，價(jià)格僅僅增加了100美金至299美金，大幅度降低了用戶的試錯(cuò)門檻。
- 一半以上的銷售都是由雷朋線下渠道帶來(lái)的銷售， Ray-Ban的品牌力、設(shè)計(jì)和銷售能力給予了這款產(chǎn)品巨大加持。
- Meta的AI功能，讓很多用戶產(chǎn)生了下單的欲望。
“這款產(chǎn)品最重要的功勞應(yīng)該是Ray-Ban，而不是AI”，張昊晨認(rèn)為。
Ray-Ban（雷朋）是一家知名的全球眼鏡品牌，在眼鏡市場(chǎng)中擁有極強(qiáng)的壁壘。其母公司EssilorLuxottica（依視路-陸遜梯卡）集團(tuán)，是由Essilor（依視路）和Luxottica Group（陸遜梯卡）公司合并而來(lái)，目前已經(jīng)在全球擁有接近30%的市場(chǎng)占有率。
復(fù)制Meta和Ray-Ban的爆款效應(yīng)
“Meta Ray-Ban火了之后，最近涌現(xiàn)了眾多AI眼鏡創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，有AI背景的，ODM背景的，傳統(tǒng)眼鏡背景的，除此之外，還有小米，字節(jié)大公司等”，一位消費(fèi)電子的一級(jí)市場(chǎng)投資人對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō)。
但張昊晨認(rèn)為，AI眼鏡看起來(lái)簡(jiǎn)單，鏡框加攝像頭，但是它首先是眼鏡，要把眼鏡賣出去的基礎(chǔ)上，再加入AI功能。所以傳統(tǒng)渠道極其關(guān)鍵。
“中國(guó)的AI基礎(chǔ)設(shè)施一定會(huì)過(guò)剩，AI眼鏡的第一戰(zhàn)一定不是打AI。跟現(xiàn)在的AI手機(jī)一樣，先有手機(jī)，再做AI。只有強(qiáng)AI是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的”，張昊晨說(shuō)。
中國(guó)的眼鏡市場(chǎng)的確仍在高速增長(zhǎng)當(dāng)中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)近視眼的人數(shù)已經(jīng)超過(guò)了六億，占全國(guó)人口的近一半。 同時(shí)，中國(guó)國(guó)老花眼人數(shù)已經(jīng)超過(guò)三億人。
2022年中國(guó)眼鏡產(chǎn)品零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá)898億元，同比增長(zhǎng)5.65%，預(yù)計(jì)2023年眼鏡零售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到951億元。未來(lái)鏡片、鏡架市場(chǎng)仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
而在龐大的市場(chǎng)里，中國(guó)仍舊沒有一個(gè)絕對(duì)強(qiáng)勢(shì)的本土眼鏡品牌。
在渠道層面，根據(jù)2023年的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)眼鏡零售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，前十大企業(yè)的市場(chǎng)份額僅約10%左右。精功眼鏡、寶島眼鏡，博士眼鏡、寶視達(dá)等公司僅以微弱的市場(chǎng)份額領(lǐng)先。
鏡架市場(chǎng)同樣呈現(xiàn)集中度較低的情況。中高端鏡架市場(chǎng)早年間集中在陸遜梯卡、霞飛諾、開云集團(tuán)等國(guó)際品牌手中。隨著國(guó)產(chǎn)品牌的發(fā)展，暴龍、海倫凱勒等國(guó)貨品牌已成功進(jìn)軍中高端產(chǎn)品線。
“傳統(tǒng)渠道仍舊是國(guó)內(nèi)眼鏡市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)方，它的銷售，光學(xué)配鏡服務(wù)能力等，都需要長(zhǎng)時(shí)間的積累，這也是AI眼鏡的基本需求”，張昊晨說(shuō)，“做一副好的眼鏡，離不開傳統(tǒng)眼鏡賽道。外觀設(shè)計(jì)和佩戴體驗(yàn)缺一不可，這也是傳統(tǒng)眼鏡渠道積累多年的最大優(yōu)勢(shì)，也最讓我們從合作中受益”。
9月26日，Meta發(fā)布了原型AR眼鏡，代號(hào)為Orion。扎克伯格稱該款眼鏡經(jīng)歷了近十年的研發(fā)，集合了眾多頂尖技術(shù)。
Orion眼鏡在材質(zhì)與設(shè)計(jì)上實(shí)現(xiàn)了重大突破，其鏡片采用碳化硅材質(zhì)，結(jié)合納米級(jí)精細(xì)打造的3D光波導(dǎo)技術(shù)，配以Micro LED投影系統(tǒng)。
“這是我們很早就預(yù)見到的。雷鳥的CEO李宏偉在創(chuàng)業(yè)之初，就堅(jiān)定投入AR顯示相關(guān)的技術(shù)。這樣我們更有底氣在AI眼鏡的2.0階段取得更大優(yōu)勢(shì)”，張昊晨說(shuō)。
雷鳥創(chuàng)新短短三年時(shí)間，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí)AR眼鏡的銷量主要貢獻(xiàn)者。接連發(fā)布了多款A(yù)R產(chǎn)品的同時(shí)，還研發(fā)和量產(chǎn)了Micro LED顯示、衍射光波導(dǎo)、可用于AR眼鏡的輕量級(jí)SLAM等多項(xiàng)技術(shù)。
2024年9月，雷鳥創(chuàng)新與國(guó)內(nèi)眼鏡零售行業(yè)第一家上市公司博士眼鏡宣布成立合資公司，兩家公司將共同在新一代AI眼鏡深度合作，計(jì)劃首款產(chǎn)品于今年年底發(fā)布。
雷鳥創(chuàng)新認(rèn)為，跟博士的合作能夠在效地結(jié)合雷鳥創(chuàng)新的AI+AR技術(shù)能力，以及博士在視光、設(shè)計(jì)、銷售渠道的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。雷鳥在24年初的CES上就公布了自己的MicroLED顯示的眼鏡。
“一個(gè)只有AI強(qiáng)或者只有3C經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)，一定做不好眼鏡。一幅AI眼鏡擺在華為店，效果和影響力也絕對(duì)不如擺在博士眼鏡這樣的傳統(tǒng)渠道”，張昊晨說(shuō)。