文｜窄播 李威

對于硬件這種需要長周期布局的賽道而言，一定的耐心是非常必要的。但字節(jié)跳動的耐心和偏執(zhí)會更多給到社交、硬件這種更宏觀的目標，而不是VR眼鏡、飛聊這樣更具體的產品

字節(jié)跳動對下一代硬件有一種強烈的FOMO情緒——寧愿承受屢敗屢戰(zhàn)帶來的損失，也不愿放棄每一個可能掌握硬件入口的機會。

生成式AI掀起的新一輪硬件創(chuàng)新中，當然也沒有缺少字節(jié)跳動的身影。在大模型能力加持下，升級智能耳機和智能眼鏡產品的使用體驗，是大多數AI硬件創(chuàng)業(yè)公司的探索目標，也是字節(jié)跳動自研AI硬件的兩個明確方向。

已經公開的消息中，字節(jié)跳動在AI耳機方面的布局和進展更為明確。據《晚點LatePost》報道，擁有內容創(chuàng)業(yè)和硬件創(chuàng)業(yè)經驗的Kayden正在帶領字節(jié)跳動的AI硬件團隊開發(fā)一款與豆包大模型和豆包App深度結合的AI耳機產品。此前被字節(jié)收購的中國耳機制造商大十未來的創(chuàng)始人李浩乾及其團隊，也在其中扮演了重要角色。

耳機之外，眼鏡也是生成式AI與硬件結合的主流選擇。Ray-Ban Meta的成功已經初步驗證了AI眼鏡的可行性。在Meta Connect 2024年度開發(fā)者大會上，Meta將推出首款「結合了XR與AI領域研發(fā)成果」的AR眼鏡產品。既然Meta可以在AI眼鏡方向上大步前進，同樣擁有內容平臺和VR硬件業(yè)務積累的字節(jié)跳動也完全可以效仿這個路徑。

字節(jié)跳動的確是這么做的。但字節(jié)跳動在AI眼鏡方面的布局成熟度和投入力度看上去遠不如AI耳機。目前外界甚至不清楚字節(jié)跳動在AI眼鏡業(yè)務上，究竟是要側重以投資公司的方式繼續(xù)布局，還是要組建內部團隊展開研發(fā)。也有消息顯示，字節(jié)跳動已經與某互聯網公司的前大模型核心技術人員合作，共同進行AI眼鏡產品的研發(fā)。

但是，字節(jié)跳動當下的AI硬件業(yè)務，很難從根本上緩解其在硬件方面的FOMO情緒，更多是在為豆包的增長與留存提供一個「望梅止渴」的機會。

AI耳機：親技術，遠市場

相較而言，AI原生硬件公司「萬物科技 VVAN Technology Inc.」創(chuàng)始人、前風險投資人張碩何會認為目前AI耳機的市場機會要大于AI眼鏡。原因在于，AI硬件目前還沒有催生全新品類的能力，大模型還沒有迭代到最完整的多模態(tài)形態(tài)，更多的實際應用還是基于大語言模型的語義理解能力在做，AI硬件的剛需性場景究竟是什么也無法判斷。

在這個前提下，體積更小的耳機，會比其他可穿戴設備更適配大語言模型的服務場景。對比手機，耳機的長時間佩戴屬性更強，得到喚醒的概率更高；對比眼鏡，耳機的功耗更小，特別是OWS（全開放穿戴式耳機）耳機相比入耳式或半入耳式耳機的佩戴舒適度更高，能夠滿足至少7-8小時的連續(xù)使用需要，適合長時間待機，為用戶提供即時喚醒服務。

字節(jié)跳動收購的十大未來在2022年就推出了首款采用OWS技術的耳機產品Oladance。對于擁有一定硬件操盤經驗的字節(jié)跳動而言，這次收購的作用主要是補上其在OWS耳機這個具體品類上的實際研發(fā)能力積累，提升產品的研發(fā)效率。

張碩何的以上判斷更多是從產品層面出發(fā)。

從市場競爭層面來看，相對成熟的AI耳機并不是AI硬件創(chuàng)業(yè)公司的理想選擇，甚至也不算是字節(jié)跳動的理想選擇。

當前的市場下，耳機更多是以手機的附庸形態(tài)出現，從TWS耳機的市場格局來看，2024年Q2銷量占比排名前五的是蘋果、三星、小米、華為，以及印度品牌boAt，幾乎是以智能手機廠商為主導。在新興的OWS耳機上，智能手機廠商依然可能延續(xù)這種市場統(tǒng)治力。

現階段的大模型也很難解藕手機與耳機，讓耳機完全獨立調用各種功能。AI Pin和Rabbit R1之所以遭遇滑鐵盧，是因為用戶預期管理的失敗，導致貨不對板，開售后口碑快速滑坡。造成這一切的原因有硬件能力上的局限，也有大模型的代理任務執(zhí)行能力還不能帶來區(qū)別于手機的交互體驗的問題。

字節(jié)跳動想要依靠豆包大模型和豆包App來建立與手機的差異化體驗也很難。即時響應是一個關鍵點，但這不是說服用戶購買字節(jié)跳動的AI耳機的絕對理由?，F在很難回答，通過耳機調用手機上的豆包App，或是在耳機上操控豆包App，是否需要專門購買一個字節(jié)跳動為豆包深度定制的AI耳機。

反倒是AI眼鏡方向上，已經有諸如Solos、李未可、蜂巢科技這樣的公司，嘗試在更大的不確定性下，找到做大做強的機會。無論是國內的互聯網大廠，還是手機大廠，大多都還在通過投資進行著AI眼鏡的代理人戰(zhàn)爭，還沒有親自下場，參與到AI眼鏡的市場競爭中。

張碩何認為，在現有供應鏈的支持下，做出一款類似Ray-Ban Meta的眼鏡產品，對字節(jié)跳動來說沒有什么難度。做與不做，什么時候做，很大程度上是要跟著市場機會走?！赣布a品的銷售預期會影響公司對投入和成本的控制，即使是字節(jié)跳動這個級別的公司，一開始肯定也是集中打一兩個SKU和賣點?！箯埓T何表示。

要把硬件部分看得更重要

一種與大模型結合的更高可能性與一個競爭激烈的目標市場結合，讓字節(jié)跳動布局AI耳機的趨勢優(yōu)劣相互抵消，拉升了基礎產品能力的重要性。一個字節(jié)跳動發(fā)布的，具備更流暢的豆包App調用能力的，音質和體驗超級好的耳機產品，在字節(jié)跳動流量能力的支持下，擁有爆發(fā)的可能性。

這會極大考驗字節(jié)跳動的AI硬件團隊的內功。

選將很重要，字節(jié)跳動的AI硬件業(yè)務看上去需要一個能打硬仗的人帶隊?，F在的業(yè)務負責人是否匹配尚未可知，但字節(jié)跳動是一個體系，個人表現不會對大局產生根本性影響。

AI硬件業(yè)務在字節(jié)跳動體系內的位置也可能會影響業(yè)務的爆發(fā)力。

在張碩何看來，字節(jié)跳動的AI硬件團隊還是作為大中臺的一部分，在服務字節(jié)跳動的細分業(yè)務?！窤I耳機作為一個能隨時喚醒的云入口存在，豆包App承擔實現功能價值的業(yè)務流程。硬件形式是服務于功能的，他們還是在作為一個基于大語言模型的C端調用生態(tài)的一部分存在?！?/p>

依附于豆包大模型發(fā)展的AI硬件，其戰(zhàn)略的重要性及投入的持久性都具備很大的浮動空間。

特別是，豆包大模型也在接入三星、OPPO、榮耀、小米等手機廠商的語音助手，這種感覺就像是，訊飛耳機的賣點是能夠進行電話會議錄音，并轉文字，但當小米耳機也自帶了這個功能，還會有多少用戶會專門去買一個訊飛耳機。

更何況，豆包大模型也有著通義大模型、元寶大模型等相當多的競爭對手，讓硬件廠商有充足的模型能力供給。

強綁定的自主AI硬件產品并不是豆包大模型當前的唯一選擇。

AI硬件可能需要更長時間

硬件服務于軟件的思路，從收購錘子手機時就已經顯現出來，經歷了教育硬件、VR硬件的嘗試，延續(xù)到了AI硬件上。

通過資本收購來的專業(yè)硬件團隊，加持以強大的流量能力，總會讓人覺得字節(jié)跳動在硬件領域能擁有「大力出奇跡的可能性」。特別是對以全球市場為目標的AI硬件而言，字節(jié)跳動是國內少有的具備全球流量加持能力的公司。

但PICO的經歷表明，短時間內投入大量資金和流量資源去推廣一款硬件產品，很難產生像推紅一位主播或App一樣的高回報率。

硬件有自己的發(fā)展節(jié)奏，不但受限于技術的成熟度，還會很依賴于張碩何所提到的市場成熟度，軟件業(yè)務付出的流量和資本很難催熟硬件的產業(yè)周期。高期待反倒有可能揠苗助長。

Ray-Ban Meta之所以能夠獲得成功，是因為它找到了一個產品成熟度與市場成熟度的契合點，給到用戶的預期不再像VR眼鏡一樣，是一個可以替代智能手機的頭戴式終端，而是一個可以很好完成聽音樂和拍視頻任務的眼鏡。首先是一個眼鏡，其次它有更多智能功能。

AI硬件同樣需要尋找這樣一個契合點。理論上，AI硬件能夠為大模型提供更便捷的調用觸點，給用戶帶來更便捷的大模型能力調用形式。

現實情況是，現在大模型產品依然需要進行更大的能力提升，面向全新交互體驗和內容分發(fā)方式進行探索，創(chuàng)新用戶體驗，做到有用、可用。在手機和電腦上不能獲得留存的大模型產品，非但不能幫助AI硬件實現破圈，反倒會像VR設備一樣將更多用戶的嘗試欲望扼殺掉。

對于字節(jié)跳動而言，這樣的AI硬件業(yè)務需要從業(yè)務與硬件兩個方向同時發(fā)力，很可能需要付出更長時間和更多耐心。不像對手機和VR的投入，是為現有的成熟業(yè)務體系內找到屬于字節(jié)跳動的入口，完成更大的閉環(huán)，有一目了然的路徑。

預期管理很重要

目前很難判斷字節(jié)跳動這一次在AI硬件方面會有多大的戰(zhàn)略決心。對于硬件這種需要長周期布局的賽道來說，一定的耐心是非常必要的。但字節(jié)跳動的耐心和偏執(zhí)會更多給到社交、硬件更宏觀的目標，而不是VR眼鏡、飛聊這樣更具體的產品。

在字節(jié)跳動遇到風口就快速擴張，風口遇冷就馬上收縮的慣有操作下，一旦AI硬件的表現不及預期，字節(jié)跳動很大概率會在AI硬件上延續(xù)此前快速斷腕的操作，將精力和資源收回到大模型本身。

不可否認的是，每一次字節(jié)跳動在硬件領域的嘗試和布局都會為增加其在硬件方面的火種儲備，以便等待新的機會出現。錘子和PICO收縮之后，硬件團隊會被保留。但這仍然是對信心的一種極大消耗。

這一次，字節(jié)跳動可能需要更好管理自己對AI硬件的預期。