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辛巴、名創(chuàng)爭入局,超市賣場將走向何方?

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辛巴、名創(chuàng)爭入局,超市賣場將走向何方?

賣場和超市,現(xiàn)在是誰都能干好嗎?

圖片來源:界面圖庫

文 | 馬上贏情報(bào)站

銷售規(guī)模不亞于線下零售系統(tǒng)的“前”人氣主播辛巴,在直播間被封禁后要給“家人們”開超市,且要“把超市開到山姆、開市客對面,向胖東來學(xué)習(xí)”。

想開超市的不止辛巴。

9月23日晚間,名創(chuàng)優(yōu)品在港交所公告,以62.7億人民幣收購永輝超市29.4%的股權(quán),交易完成后名創(chuàng)優(yōu)品預(yù)計(jì)將成為永輝超市第一大股東。名創(chuàng)優(yōu)品老板葉國富在電話溝通會上講到:“7月30日,我到了河南鄭州,看了胖東來調(diào)改永輝的第一家店”,同時(shí)他也感慨道:“我在想如果這個(gè)店是我的該多好。"

時(shí)代快速前進(jìn),傳統(tǒng)的賣場零售好像卻越來越成為了簡單、陳舊、低門檻的生意。但在此同時(shí),山姆和胖東來的走紅,又成為了這個(gè)行業(yè)中的“榜樣”,給所有人留足了想象空間。

榜樣與現(xiàn)實(shí)之間的巨大Gap,催生了諸多躍躍欲試。

基于馬上贏品牌CT中2022-2024大賣場、大超市等大業(yè)態(tài)相關(guān)數(shù)據(jù),以及馬上贏研究團(tuán)隊(duì)的歸因洞察和對數(shù)個(gè)超市賣場案例的探訪研究,本期為您帶來馬上贏情報(bào)站特寫:《辛巴、名創(chuàng)爭入局,超市賣場將走向何方?》

本文使用數(shù)據(jù)均來自于馬上贏品牌CT。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國縣級以上各等級城市(不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村),并深度覆蓋全國核心城市群,業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前,馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個(gè),商品條碼量超過1400萬個(gè),年訂單數(shù)超過50億筆。

01 賣場超市數(shù)據(jù)概覽:2022-2024,發(fā)生了什么?

大業(yè)態(tài)零售近幾年的日子都不太好,從永輝的屢次自救與財(cái)報(bào)可見一斑。胖東來和山姆雖然是榜樣,但對于大多數(shù)以大業(yè)態(tài)為核心的零售企業(yè)來說,冰凍三尺并非一日之寒。

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù),我們拉取了零售監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中大業(yè)態(tài)的平均單店銷售額、訂單量變動情況,并以2022年上半年(下稱2022H1)為基準(zhǔn),對比2022H2-2024H1各時(shí)間段與2022H1的變動情況。

通過數(shù)據(jù)可以很直觀地發(fā)現(xiàn),2022H1雖然陰霾還未散去,但其單店平均銷售額水平卻基本是2022-2024年的最高水平,僅比2023年H1略低。對比鮮明的是,雖然大業(yè)態(tài)的單店平均銷售額未見增長甚至有下跌,但其訂單量卻未見下跌甚至有較明顯的同比增長。兩相結(jié)合,不難看出大業(yè)態(tài)內(nèi)消費(fèi)者購物預(yù)算走低的趨勢。

TOP10二級類目份額與變化

進(jìn)一步觀察銷售額內(nèi)的類目構(gòu)成,馬上贏梳理出了大業(yè)態(tài)下銷售額TOP 10二級類目自2022年H1至2024年H1所占份額及其變化情況。可以看到,休閑零食的份額雖在2024年H1有明顯的下降,但仍憑借11.88%穩(wěn)居第一,緊隨其后的乳制品同樣也暫時(shí)不受威脅。排至第三的飲料類目與前二者不同,其市場份額在過去兩年中幾乎可以說是穩(wěn)步提升,2024H1占比8.57%。

相較之下,份額占比相對較低的幾個(gè)類目相對穩(wěn)定。煙草、個(gè)人護(hù)理及調(diào)味品三個(gè)類目的市場份額不相上下,差距甚小;方便速食更是在2024年H1被酒類產(chǎn)品反超,然而結(jié)合酒類份額的周期性波動來看,2024年H2該類目是否仍能與方便速食拉開差距仍未可知。

更直觀地以2022H1為基準(zhǔn)看TOP類目的份額變化情況。TOP 3類目中,休閑零食與乳制品在2023年H1、2024年H1的銷售額同比2022年H1均有不同程度的下滑,僅有飲料類目同比情況逐年向好、攻勢愈烈。在其余七個(gè)二級類目中,也僅有個(gè)人護(hù)理、酒兩大類目的同比情況較為樂觀,方便速食的市場份額更是在后兩個(gè)觀測周期內(nèi)均有較為明顯的下跌,程度僅次于休閑零食。

份額的變化,主要的原因是在業(yè)態(tài)內(nèi)消費(fèi)者從該類目中流出。數(shù)據(jù)中可以看到,休閑零食、乳制品、方便速食、調(diào)味品、米面雜糧都是份額下降較為明顯的類目,這些類目的消費(fèi)者會流向何方?這些與餐食、充饑與零食高度相關(guān)的類目,很難不讓人想到零食量販與現(xiàn)制餐飲的快速發(fā)展。

TOP10二級類目訂單內(nèi)均價(jià)與變化

從類目均價(jià)情況切入,首先可以關(guān)注到銷售額TOP 10二級類目整體均價(jià)走勢有兩個(gè)特征,一是周期性變化較為明顯,食用油、煙草、酒等類目在H1的價(jià)格均明顯高出H2;二是排除周期性波動來看,類目均價(jià)有一定幅度的提升。

此外,TOP 10類目中均價(jià)排在第一位的便是食用油,走勢上看,其均價(jià)從2022年H1便基本上一路走高,2024年H1均價(jià)相較于2022年H1更是高出了11.3元。位于均價(jià)第二梯隊(duì)的是煙草和酒,其中煙草產(chǎn)品均價(jià)波動相對較小,而酒類產(chǎn)品2024年H1均價(jià)對比2022年同期也提高了8.27元。其余米面雜糧、乳制品等七個(gè)類目的均價(jià)均在30元以內(nèi),且分別有不同程度的提升。

圖注:各類目的堆疊處理僅為便于觀看,且圖示中類目為部分類目,相加不代表整訂單均價(jià)。

將觀察范圍控制在周期變化之內(nèi),對不同類目H1價(jià)格進(jìn)行同比,便能更加清晰地看出前文提及的類目均價(jià)變化走勢。圖中可見,同比2022年H1,各大類目的均價(jià)基本均有所上漲,尤其是食用油與酒,上漲幅度為其余類目所不及。類目均價(jià)在10元左右的調(diào)味品、休閑零食甚至也有1元左右的價(jià)格提升,同比變化情況也較為顯著。

各類目店均SKU數(shù)量與變化

每門店平均SKU數(shù)量是反映各大品類發(fā)展走勢的另一重關(guān)鍵信息,需要明確的是,這一SKU數(shù)量為時(shí)間段內(nèi)有售過的SKU數(shù)量,既包括時(shí)間段內(nèi)在售SKU,也包括汰換或因各種原因下市的SKU。整體數(shù)量上看,休閑零食品類是大業(yè)態(tài)內(nèi)在售SKU數(shù)量最多的類目,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)基本均有6000個(gè)SKU左右,遠(yuǎn)超其他二級類目。調(diào)味品、個(gè)人護(hù)理兩個(gè)類目均有3000個(gè)SKU左右,分別位列第二、第三位。此外,其余類目的SKU數(shù)則相對較少,基本上在2000個(gè)SKU以內(nèi)。

縱向同比來看,不同品類的SKU變化則更能代表其發(fā)展?fàn)顩r。休閑零食作為占據(jù)店均有售SKU數(shù)量大頭的類目,同比來看數(shù)量也并未有減少的趨勢,只是其增長的態(tài)勢不如調(diào)味品、飲料以及方便速食顯著。而個(gè)人護(hù)理類目下店均有售SKU數(shù)量同樣不在少數(shù),但其走勢與前面幾個(gè)類目不同,2023年H1、2024年H1相較于2022年H1均有所下跌。

各類目SKU所屬集團(tuán)數(shù)量與變化

各類目SKU歸屬集團(tuán)數(shù)量一方面與SKU數(shù)量相關(guān),另一方面也能夠從某種程度上反映出類目市場中的競爭激烈程度,需要明確的是,這一SKU所屬集團(tuán)數(shù)量為時(shí)間段內(nèi)有售過的SKU所屬的集團(tuán)數(shù)量,既包括時(shí)間段內(nèi)在售SKU的所屬集團(tuán),也包括汰換或因各種原因下市的SKU的所屬集團(tuán)。

可以看到,平均每門店有售SKU數(shù)量最多的休閑零食類目下,類目中包含的集團(tuán)總量也最多,甚至一度超出了14000個(gè)集團(tuán)。米面糧油以9000個(gè)左右的合計(jì)集團(tuán)數(shù)量位列第二頗有些令人驚訝,其每門店平均有售SKU數(shù)基本上不足1000個(gè),這或許從側(cè)面反映出米面糧油類產(chǎn)品的地域性較強(qiáng),不同地域內(nèi)的主要集團(tuán)各不相同,競爭也更加激烈。與之不同的是個(gè)人護(hù)理類目,其每門店平均有售SKU數(shù)量雖與調(diào)味品大致相當(dāng),但包含的集團(tuán)數(shù)卻明顯低于調(diào)味品類目,可見其賽道內(nèi)競爭者相對更加少,飲料類目同樣也是如此。

縱向來看類目內(nèi)部的變化情況,不難看出各類目下合計(jì)集團(tuán)數(shù)量對比2022年H1均是有增無減。其中,合計(jì)集團(tuán)數(shù)量最多的休閑零食類目內(nèi),新增集團(tuán)數(shù)也最多,2023年H2甚至在短短半年內(nèi)新增了超過2000個(gè)集團(tuán)。方便速食賽道內(nèi)新增的競爭者也并不算少,最近一年的增勢甚至超過了合計(jì)集團(tuán)數(shù)量更多的米面雜糧和調(diào)味品,值得關(guān)注。

各類目CR10合計(jì)市場份額與變化

基于CR10合計(jì)市場份額情況來觀察各類目下的品牌集中度,可以發(fā)現(xiàn)前文中包含合計(jì)集團(tuán)數(shù)量更少的類目下品牌集中度相對更高,食用油、乳制品類目內(nèi)CR10的市場份額合計(jì)均逼近90%,飲料類目內(nèi)CR10市場份額總和也在60%左右。然而,作為在售SKU數(shù)、包含的合計(jì)集團(tuán)數(shù)均相對較多的類目,方便速食賽道中CR10所占據(jù)的市場份額竟也高達(dá)70%左右,可見頭部企業(yè)的話語權(quán)雖大,但也仍有較多玩家正向其發(fā)起攻勢。

對比2022年H1各類目內(nèi)CR10集團(tuán)的市場份額總和,除調(diào)味品在2023年H1、休閑零食在2024年H1有小幅提升外,其余類目均在2023年H1、2024年H1呈現(xiàn)出明顯的向下走勢。尤其是CR10集團(tuán)合計(jì)市場份額本就不算高的米面糧油,更是每個(gè)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)均有3.5%左右的同比下降。此外,品牌集中度較高的食用油賽道中,CR10市場份額也連續(xù)出現(xiàn)兩次超出3%的下滑。乳制品、方便速食、飲料、酒的下跌幅度相對更小,但CR10集團(tuán)的市場份額也是一年更比一年低。

從另一個(gè)角度看,在選擇的各大業(yè)態(tài)中的頭部類目中,所有的類目集中度在2022-2024H1均呈現(xiàn)同比下降趨勢,這或許也與白牌產(chǎn)品的興起不無關(guān)系。CR10更多的代表的是類目中的頭部品牌,CR10以外則包含著白牌,類目集中度的整體下降,或許也意味著白牌正在逐步消解頭部品牌的份額與空間。

02 歸因與洞察:變化悄然發(fā)生

價(jià)值鏈升級:專營>混合,現(xiàn)制>包裝

上文的賣場超市數(shù)據(jù)中,我們曾經(jīng)提到,賣場超市的類目份額占比中,休閑零食、方便速食、乳制品幾個(gè)類目的份額均有較明顯的同比跌幅,尤其是在2024H1的,其份額的跌幅顯著擴(kuò)大,遠(yuǎn)大于大盤的平均跌幅。

這或許與幾類產(chǎn)品的消費(fèi)與供給方式的變革密切相關(guān)。近幾年,正是現(xiàn)制飲品店、堅(jiān)果炒貨專營店、零食量販門店快速爆發(fā)式增長的年份。

現(xiàn)制、專營類門店的興起,使得消費(fèi)者與商家都得到了收益,客觀上也就導(dǎo)致了消費(fèi)場景的遷移。

對于消費(fèi)者來說,現(xiàn)制、專營門店,其經(jīng)營方式與提供的產(chǎn)品更符合消費(fèi)者對于“新鮮、健康”的消費(fèi)需求,因此也愿意付出更高的價(jià)格,同時(shí),門店數(shù)量的爆發(fā)式增長,現(xiàn)制專營類門店的服務(wù)范圍覆蓋已經(jīng)越來越接近包裝類產(chǎn)品和傳統(tǒng)零售的覆蓋范圍,給與了消費(fèi)者產(chǎn)生消費(fèi)需求時(shí)更多的選擇機(jī)會。

另一方面,由于激烈的競爭,現(xiàn)制、專營產(chǎn)品在價(jià)格上也越來越接近,甚至在與傳統(tǒng)包裝產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格比較時(shí)展現(xiàn)出價(jià)格優(yōu)勢。以最火熱的奶茶為例,喜茶、蜜雪冰城是近兩年火熱快速發(fā)展的現(xiàn)制茶飲品牌,喜茶在售的奶茶類產(chǎn)品,門店售價(jià)15元/500ml(中杯),百毫升均價(jià)約3元;蜜雪冰城在售的奶茶類產(chǎn)品“珍珠奶茶”,售價(jià)6元/505ml(中杯),百毫升均價(jià)約1.2元;

這一價(jià)格水平已經(jīng)具備貼近甚至超越傳統(tǒng)瓶裝即飲奶茶的價(jià)格優(yōu)勢,基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù),同樣以門店覆蓋較廣泛的便利店業(yè)態(tài)中的即飲奶茶為例,今年1-8月,即飲奶茶類目在便利店渠道的百毫升均價(jià)雖然從1月的1.06元/百毫升一路下探至7月的最低點(diǎn)0.95元/百毫升,但相比起促銷活動頻繁的門店現(xiàn)制奶茶,百毫升均價(jià)差僅有約20%。

對消費(fèi)者來說,專營現(xiàn)制解決了產(chǎn)品價(jià)值提升與價(jià)格的問題,自然收到青睞。對于相關(guān)類型產(chǎn)品的經(jīng)營方來說,更高的價(jià)格帶,距離客戶更近等同樣是吸引力與競爭優(yōu)勢。

以近年來在零食量販、堅(jiān)果炒貨鋪?zhàn)又姓加邢喈?dāng)大份額的堅(jiān)果炒貨類目來說,除了少數(shù)產(chǎn)品在門店現(xiàn)炒現(xiàn)制外,大多數(shù)產(chǎn)品依然需要依賴工廠的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),區(qū)別就是從包裝變成了分裝,從超市賣場變成了專營專賣門店,但最后消費(fèi)者、商家的獲得均得到了改善。

對于消費(fèi)者來說,類型產(chǎn)品的消費(fèi)量變動,一方面來自于類目本身的流入流出,更多的則來自于不同消費(fèi)渠道的變化,類似的例子是調(diào)味品,從自己在家買油鹽醬醋做飯,到去餐飲門店吃飯消耗油鹽醬醋,消費(fèi)總量的差距并不大,但其中帶來的消費(fèi)體驗(yàn)、價(jià)值與價(jià)格上的提升則是云泥之別。

推動增長的因素中,價(jià)格與規(guī)模是兩個(gè)極點(diǎn)。物質(zhì)得到滿足難以通過推規(guī)模維持增長時(shí),提升消費(fèi)者價(jià)值感與價(jià)格的工作就變成了更重要的增長方式。

消費(fèi)習(xí)慣變遷:家內(nèi)→家外成為新“流向”

價(jià)值鏈的升級,同時(shí)滿足了商家與消費(fèi)者;現(xiàn)制供給的極大程度豐富,讓消費(fèi)者們在追求效率時(shí),有了更多的選擇和方式。在各種零售業(yè)態(tài)的對比中可以發(fā)現(xiàn),大業(yè)態(tài)中很大一部分消費(fèi)需求來自于家內(nèi)消費(fèi),而非買完即可享用的即享類型消費(fèi),這或許也成為了大業(yè)態(tài)衰弱的原因之一。

從宏觀角度看,在社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、癡迷于效率的背景下,時(shí)間成為了最寶貴的資源,對時(shí)間與效率的追求,或間接導(dǎo)致了消費(fèi)者在家內(nèi)時(shí)間的壓縮,也就傳導(dǎo)至家內(nèi)消費(fèi)場景的萎縮,對應(yīng)了大業(yè)態(tài)的萎縮。

從微觀的角度看,越來越多的年輕人在吃喝這件事兒上會選擇效率更高的外賣、堂食,對比之下買菜做飯則更加繁瑣,不如直接在外面解決一餐。同時(shí),城市化快速發(fā)展帶來了更加顯著的人口聚集,生活空間的高成本也加劇了這種情況。物理空間上的擠壓與時(shí)間上的擠壓,都影響到了場景內(nèi)的消費(fèi)量,也就影響到了主要對應(yīng)的消費(fèi)來源-大業(yè)態(tài)大賣場、大超市。

但在未來,這種情況或許將迎來一些變化。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩、人工智能為代表的科技進(jìn)步與效率的提升,正在逐步解放人們的勞動時(shí)間。

如果說過去十年,成功的零售創(chuàng)新,例如快遞電商的高速發(fā)展、O2O的興起,都是源自于對效率的追求與改善,那在未來,當(dāng)時(shí)間投入與效率不再能成為驅(qū)動增長的決定性因素時(shí),消費(fèi)者或許也將有更多的時(shí)間、更多的空間與更多的預(yù)算,來經(jīng)營自己的家內(nèi)生活,這也或許將是賣場/超市未來增長的新機(jī)會。

被“神話”的胖東來,還做對了什么?

胖東來走到如今的地位,除了常年勤懇認(rèn)真的經(jīng)營管理,也與打工人們的狠狠共情分不開。對于很多在社媒上聲援胖東來的人來說,雖然他們可能并非胖東來的服務(wù)群體,但為胖東來搖旗吶喊似乎是一場“榮譽(yù)之戰(zhàn)”。

想要做好零售企業(yè),好產(chǎn)品、好價(jià)格、好服務(wù),三者缺一不可。但胖東來卻另辟蹊徑,緊緊抓住員工關(guān)系與待遇這一點(diǎn)做足功夫。這一舉動從表面上看似乎只與“好服務(wù)”相關(guān),甚至因提高員工待遇而造成的支出反而還會對價(jià)格和成本產(chǎn)生拖累,從而對“好價(jià)格”帶來負(fù)面影響。

胖東來一而再、再而三地強(qiáng)調(diào)員工的重要性,為什么?

馬上贏研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,好的員工關(guān)系與形象,對于胖東來來說,甚至可以緩和天生存在在買方和賣方之間的“階級矛盾”與對立關(guān)系。

賣家和買家的對立關(guān)系天然存在,且這種對立關(guān)系很容易讓雙方陷入零和博弈的惡性循環(huán)。很多時(shí)候商家占了便宜,消費(fèi)者就會覺得吃了虧;反過來消費(fèi)者占了便宜,商家又難免吃虧。

胖東來很清晰地認(rèn)識到,員工是企業(yè)主體與消費(fèi)者之間的唯一紐帶。一方面,通過對員工的尊重,讓千千萬萬同為打工人的消費(fèi)者得到共情與滿足,從而緩解商家與消費(fèi)者之間的對立關(guān)系;另一方面,通過對員工的尊重與重視,以員工為支點(diǎn)更好地滿足消費(fèi)者需求,完成商家主體-員工-消費(fèi)者的同向而行,或許才是胖東來這一戰(zhàn)略舉動更深層次的目的。

經(jīng)營角色的壁壘或許天然存在,但在方向上,既然誰都離不開誰,那不如緊密團(tuán)結(jié)在一起,共同進(jìn)步。

今天的胖東來,不僅是一個(gè)商超賣場,更多的是一個(gè)行業(yè)、甚至一座城市的名片。胖東來的門店中,大量的消費(fèi)者都是慕名前來觀摩學(xué)習(xí),即便很多人不是零售行業(yè)從業(yè)者,甚至還只是中小學(xué)生。

胖東來可以教的,幫扶調(diào)改都已經(jīng)見成效。胖東來沒法教的,需要自己理解感悟。

03 超市賣場走向何方?幾個(gè)例子,或是明日方向

山姆和胖東來雖然已是兩座高峰,但在其之下,除了盒馬、Costco等本土或國際零售巨頭、獨(dú)角獸外,各種等級的城市、各種特色的區(qū)域與市場中,依然有著許多本土化零售團(tuán)隊(duì),在朝著目標(biāo)堅(jiān)定前行。

轟轟烈烈的“學(xué)習(xí)胖東來”浪潮之下,馬上贏研究團(tuán)隊(duì)走訪了胖東來的誕生地河南,一些新型的城市連鎖,亦或一些傳統(tǒng)零售巨頭的煥新,都在朝著“好產(chǎn)品、好價(jià)格、好服務(wù)”的方向努力。

在此我們介紹三個(gè)案例,或許就包含明日之星,或未來方向。

開封鮮風(fēng)生活:“東西挺好,就常來逛逛”

在到達(dá)河南的第一站,開封的鮮風(fēng)生活就給我們帶來了一點(diǎn)小小的“震撼”。

在工作日的晚八點(diǎn),我們抵達(dá)這家位于居民住宅區(qū)的門店時(shí),店內(nèi)人頭攢動,熱鬧的場面不亞于北京節(jié)假日的山姆,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們對于一般社區(qū)超市的客流量預(yù)期。

圖:馬上贏情報(bào)站

據(jù)官網(wǎng)公司簡介記載,鮮風(fēng)生活是一家鮮食類商品為主的零售業(yè)公司,成立于2004年,經(jīng)營門店達(dá)10家,員工超過1650人,總經(jīng)營面積5萬余平方米,門店遍布開封市、鄭州市、杞縣、通許縣、尉氏縣。

一家并不算非常出名的超市,十幾年相對默默無聞的經(jīng)營,好像并沒有非常突出的優(yōu)勢與特點(diǎn)。但換個(gè)角度看,默默無聞十幾年經(jīng)營,把應(yīng)該提供的商品與服務(wù)做好做到位,似乎也沒有那么難以生存,沒有那么乏味。

圖:馬上贏情報(bào)站

與胖東來類似,鮮風(fēng)生活的烘焙區(qū)也部分獨(dú)立于賣場區(qū)域。烘焙坊提供的產(chǎn)品大都為自有品牌或自有供應(yīng)鏈定制,配料表明確寫明了每種配料的含量與具體來源。到店探訪正值中秋前夕,鮮風(fēng)生活的自有烘焙坊也提供了月餅等節(jié)慶特色中式糕點(diǎn)及裝盒服務(wù),消費(fèi)者熱情頗高。

對于為何能在工作日晚間引來大量的社區(qū)居民光顧,我們隨機(jī)探訪了幾位現(xiàn)場的消費(fèi)者。盡管這家超市在工作日晚間的客流量受晚間生鮮/熟食折扣促銷活動等客觀因素的影響,也與城市生活節(jié)奏并不像一線城市一樣快有一定關(guān)系,但更多的附近消費(fèi)者談到的還是“東西挺好,就常來逛逛”。

洛陽長申批發(fā)超市:好價(jià)格,不必拘泥形式

會員制超市的熱潮,感召的不只是一線城市的精品連鎖,也影響了諸多區(qū)域性的零售連鎖系統(tǒng)。作為大張集團(tuán)旗下的首家會員體驗(yàn)店,這家長申批發(fā)超市開業(yè)于2023年10月,算起來營業(yè)還不到一年。

圖:馬上贏情報(bào)站

店里滿滿的山姆味讓“山姆常客”們倍感親切,不論是會員權(quán)益信息,還是核心利益點(diǎn)介紹,都有著濃濃的山姆味。

雖然對于多是大包裝的原因與山姆的解釋幾乎完全相同,但從門店的實(shí)際陳列與銷售來看,并不像山姆一般清一色的定制品+大包裝,大多數(shù)商品仍是傳統(tǒng)商超渠道流通的商品,且大多以件售/捆售結(jié)合的方式進(jìn)行售賣,給了消費(fèi)者更多的選擇空間。

圖:馬上贏情報(bào)站

根據(jù)大張集團(tuán)官網(wǎng)的介紹,“便宜就是長申批發(fā)超市最大的特色。這源于大張公司背后強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系,直采直發(fā)到店,減少中間環(huán)節(jié),直接保障了商品的高品質(zhì)和高性價(jià)比。”通過門店的走訪,在便宜這件事上,不論是與山姆對比,還是與其他零售或線上銷售渠道對比,長申批發(fā)超市確實(shí)在商品價(jià)格上下了功夫。

以在店內(nèi)單獨(dú)做地堆陳列的海底撈番茄牛肉自煮火鍋365g為例,其會員制銷售價(jià)格為21.8元/件。以該銷售價(jià)與馬上贏比價(jià)寶中的各區(qū)域商品進(jìn)價(jià)進(jìn)行對比,可以看到該售價(jià)不但低于各渠道的銷售均價(jià),甚至比很多區(qū)域平均水平以上的商品進(jìn)價(jià)還要便宜。

數(shù)據(jù)來源:馬上贏比價(jià)寶,門店價(jià)簽/圖:馬上贏情報(bào)站

除此以外,我們也對該超市內(nèi)部分同品類或同品牌的生鮮/預(yù)包裝商品與山姆會員店及馬上贏比價(jià)寶中的價(jià)格進(jìn)行比對,一番對比之后發(fā)現(xiàn),長申批發(fā)超市內(nèi)的一部分商品確有一定的價(jià)格優(yōu)勢。

或許是依托于大張數(shù)十年穩(wěn)固有力的供應(yīng)鏈體系,亦或是因?yàn)樗诘芈尻栐谌肆Τ杀?、地租等?jīng)營成本上的優(yōu)勢,在會員制商店本土化改造上,這家長申批發(fā)超市在社媒上收到了當(dāng)?shù)赜脩舻暮迷u。雖然是在工作日的傍晚進(jìn)行探訪,但店里采購消費(fèi)者人數(shù)并不少,且多是推著購物車的家庭采購消費(fèi)者。

洛陽易合倉:超市里開美食城,還是美食城里開超市?

在洛陽,去超市其實(shí)很難避開大張?bào)w系。但這家公司成立于2017年的新形態(tài)超市——易合倉,卻從服務(wù)上進(jìn)行延展,給零售提供了新思路。

在上文對于數(shù)據(jù)現(xiàn)狀的歸因分析中,我們曾經(jīng)提到過,家外即享消費(fèi)的消費(fèi)習(xí)慣增長與現(xiàn)制供給的極大豐富,都對傳統(tǒng)零售構(gòu)成了擠壓,尤其在客觀上對過去以家內(nèi)囤貨為主要消費(fèi)場景的大業(yè)態(tài)零售構(gòu)成了很大的沖擊。

既然不能改變消費(fèi)習(xí)慣的變遷,那還不如加入。既然包裝食品卷不過現(xiàn)制食品,那不如雙管齊下。

圖:馬上贏情報(bào)站

我們探訪的易合倉超市位于一個(gè)中型的城市購物廣場。這家店最大的特點(diǎn)是其經(jīng)營面積中,絕大多數(shù)被超市自營的美食檔口占據(jù)。檔口類型既包括主食面點(diǎn)類的簡餐,也包括現(xiàn)制小炒,甚至還有超市生鮮區(qū)肉類、海鮮類等的現(xiàn)場加工,類似盒馬早些年門店的餐飲加強(qiáng)版。

圖:馬上贏情報(bào)站

提供大量的餐飲服務(wù)基礎(chǔ)上,這家超市的主要供應(yīng)品類以生鮮為主,包裝類產(chǎn)品和家清日化等等SKU數(shù)量并不算很多。

另一個(gè)值得一提的點(diǎn)是,易合倉提供的一項(xiàng)創(chuàng)新服務(wù)“蔬菜換新”,即在易合倉買的蔬菜,回家放久了不新鮮,可以免費(fèi)換成更新鮮的。這項(xiàng)創(chuàng)新服務(wù)好像也希望從側(cè)面再一次告知消費(fèi)者:既然買了回家沒時(shí)間處理放著,還不如在我直接吃新鮮的?

從家內(nèi)囤貨采購的傳統(tǒng)零售場景,拓展到現(xiàn)買現(xiàn)做現(xiàn)吃的餐飲服務(wù)場景,打開新客源的同時(shí)也帶來了更好的粘性。同樣在工作日的中午,周邊寫字樓商圈有限的背景下,門店餐飲區(qū)的顧客相當(dāng)多,相反貨架陳列區(qū)人卻并沒那么多。不論餐飲還是零售,都是流量生意,同時(shí)也都需要獲取更多流量的能力,餐飲加零售,一加一或許大于二。

04 結(jié)語:做好看似簡單的事,很不簡單

從2015、2016年,互聯(lián)網(wǎng)新零售革命的風(fēng)刮起,到今天講“收縮,聚焦主業(yè)抽離非核心業(yè)務(wù)”,也不過寥寥數(shù)年。

互聯(lián)網(wǎng)的紀(jì)年方式或許與傳統(tǒng)零售的紀(jì)年方式不同,但對于傳統(tǒng)零售來說,其依然占據(jù)著社會整體零售份額的大盤,互聯(lián)網(wǎng)新零售轟轟烈烈而來,細(xì)水長流而去。

如今造神的胖東來、山姆或許也不會是終點(diǎn)。零售市場足夠大,消費(fèi)者的需求與變遷也足夠豐富,不但容納的下山姆、胖東來,也可以容納成百上千希望認(rèn)真做好零售的賣場與超市。

轟轟烈烈時(shí),為了競爭武裝到了牙齒。但在今天,浮華逐漸褪去。做好看似“簡單”的事其實(shí)并不簡單,做好“簡單”的事,時(shí)代也會不吝給與豐厚的獎(jiǎng)勵(lì)。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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辛巴、名創(chuàng)爭入局,超市賣場將走向何方?

賣場和超市,現(xiàn)在是誰都能干好嗎?

圖片來源:界面圖庫

文 | 馬上贏情報(bào)站

銷售規(guī)模不亞于線下零售系統(tǒng)的“前”人氣主播辛巴,在直播間被封禁后要給“家人們”開超市,且要“把超市開到山姆、開市客對面,向胖東來學(xué)習(xí)”。

想開超市的不止辛巴。

9月23日晚間,名創(chuàng)優(yōu)品在港交所公告,以62.7億人民幣收購永輝超市29.4%的股權(quán),交易完成后名創(chuàng)優(yōu)品預(yù)計(jì)將成為永輝超市第一大股東。名創(chuàng)優(yōu)品老板葉國富在電話溝通會上講到:“7月30日,我到了河南鄭州,看了胖東來調(diào)改永輝的第一家店”,同時(shí)他也感慨道:“我在想如果這個(gè)店是我的該多好。"

時(shí)代快速前進(jìn),傳統(tǒng)的賣場零售好像卻越來越成為了簡單、陳舊、低門檻的生意。但在此同時(shí),山姆和胖東來的走紅,又成為了這個(gè)行業(yè)中的“榜樣”,給所有人留足了想象空間。

榜樣與現(xiàn)實(shí)之間的巨大Gap,催生了諸多躍躍欲試。

基于馬上贏品牌CT中2022-2024大賣場、大超市等大業(yè)態(tài)相關(guān)數(shù)據(jù),以及馬上贏研究團(tuán)隊(duì)的歸因洞察和對數(shù)個(gè)超市賣場案例的探訪研究,本期為您帶來馬上贏情報(bào)站特寫:《辛巴、名創(chuàng)爭入局,超市賣場將走向何方?》

本文使用數(shù)據(jù)均來自于馬上贏品牌CT。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國縣級以上各等級城市(不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村),并深度覆蓋全國核心城市群,業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前,馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個(gè),商品條碼量超過1400萬個(gè),年訂單數(shù)超過50億筆。

01 賣場超市數(shù)據(jù)概覽:2022-2024,發(fā)生了什么?

大業(yè)態(tài)零售近幾年的日子都不太好,從永輝的屢次自救與財(cái)報(bào)可見一斑。胖東來和山姆雖然是榜樣,但對于大多數(shù)以大業(yè)態(tài)為核心的零售企業(yè)來說,冰凍三尺并非一日之寒。

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù),我們拉取了零售監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中大業(yè)態(tài)的平均單店銷售額、訂單量變動情況,并以2022年上半年(下稱2022H1)為基準(zhǔn),對比2022H2-2024H1各時(shí)間段與2022H1的變動情況。

通過數(shù)據(jù)可以很直觀地發(fā)現(xiàn),2022H1雖然陰霾還未散去,但其單店平均銷售額水平卻基本是2022-2024年的最高水平,僅比2023年H1略低。對比鮮明的是,雖然大業(yè)態(tài)的單店平均銷售額未見增長甚至有下跌,但其訂單量卻未見下跌甚至有較明顯的同比增長。兩相結(jié)合,不難看出大業(yè)態(tài)內(nèi)消費(fèi)者購物預(yù)算走低的趨勢。

TOP10二級類目份額與變化

進(jìn)一步觀察銷售額內(nèi)的類目構(gòu)成,馬上贏梳理出了大業(yè)態(tài)下銷售額TOP 10二級類目自2022年H1至2024年H1所占份額及其變化情況。可以看到,休閑零食的份額雖在2024年H1有明顯的下降,但仍憑借11.88%穩(wěn)居第一,緊隨其后的乳制品同樣也暫時(shí)不受威脅。排至第三的飲料類目與前二者不同,其市場份額在過去兩年中幾乎可以說是穩(wěn)步提升,2024H1占比8.57%。

相較之下,份額占比相對較低的幾個(gè)類目相對穩(wěn)定。煙草、個(gè)人護(hù)理及調(diào)味品三個(gè)類目的市場份額不相上下,差距甚??;方便速食更是在2024年H1被酒類產(chǎn)品反超,然而結(jié)合酒類份額的周期性波動來看,2024年H2該類目是否仍能與方便速食拉開差距仍未可知。

更直觀地以2022H1為基準(zhǔn)看TOP類目的份額變化情況。TOP 3類目中,休閑零食與乳制品在2023年H1、2024年H1的銷售額同比2022年H1均有不同程度的下滑,僅有飲料類目同比情況逐年向好、攻勢愈烈。在其余七個(gè)二級類目中,也僅有個(gè)人護(hù)理、酒兩大類目的同比情況較為樂觀,方便速食的市場份額更是在后兩個(gè)觀測周期內(nèi)均有較為明顯的下跌,程度僅次于休閑零食。

份額的變化,主要的原因是在業(yè)態(tài)內(nèi)消費(fèi)者從該類目中流出。數(shù)據(jù)中可以看到,休閑零食、乳制品、方便速食、調(diào)味品、米面雜糧都是份額下降較為明顯的類目,這些類目的消費(fèi)者會流向何方?這些與餐食、充饑與零食高度相關(guān)的類目,很難不讓人想到零食量販與現(xiàn)制餐飲的快速發(fā)展。

TOP10二級類目訂單內(nèi)均價(jià)與變化

從類目均價(jià)情況切入,首先可以關(guān)注到銷售額TOP 10二級類目整體均價(jià)走勢有兩個(gè)特征,一是周期性變化較為明顯,食用油、煙草、酒等類目在H1的價(jià)格均明顯高出H2;二是排除周期性波動來看,類目均價(jià)有一定幅度的提升。

此外,TOP 10類目中均價(jià)排在第一位的便是食用油,走勢上看,其均價(jià)從2022年H1便基本上一路走高,2024年H1均價(jià)相較于2022年H1更是高出了11.3元。位于均價(jià)第二梯隊(duì)的是煙草和酒,其中煙草產(chǎn)品均價(jià)波動相對較小,而酒類產(chǎn)品2024年H1均價(jià)對比2022年同期也提高了8.27元。其余米面雜糧、乳制品等七個(gè)類目的均價(jià)均在30元以內(nèi),且分別有不同程度的提升。

圖注:各類目的堆疊處理僅為便于觀看,且圖示中類目為部分類目,相加不代表整訂單均價(jià)。

將觀察范圍控制在周期變化之內(nèi),對不同類目H1價(jià)格進(jìn)行同比,便能更加清晰地看出前文提及的類目均價(jià)變化走勢。圖中可見,同比2022年H1,各大類目的均價(jià)基本均有所上漲,尤其是食用油與酒,上漲幅度為其余類目所不及。類目均價(jià)在10元左右的調(diào)味品、休閑零食甚至也有1元左右的價(jià)格提升,同比變化情況也較為顯著。

各類目店均SKU數(shù)量與變化

每門店平均SKU數(shù)量是反映各大品類發(fā)展走勢的另一重關(guān)鍵信息,需要明確的是,這一SKU數(shù)量為時(shí)間段內(nèi)有售過的SKU數(shù)量,既包括時(shí)間段內(nèi)在售SKU,也包括汰換或因各種原因下市的SKU。整體數(shù)量上看,休閑零食品類是大業(yè)態(tài)內(nèi)在售SKU數(shù)量最多的類目,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)基本均有6000個(gè)SKU左右,遠(yuǎn)超其他二級類目。調(diào)味品、個(gè)人護(hù)理兩個(gè)類目均有3000個(gè)SKU左右,分別位列第二、第三位。此外,其余類目的SKU數(shù)則相對較少,基本上在2000個(gè)SKU以內(nèi)。

縱向同比來看,不同品類的SKU變化則更能代表其發(fā)展?fàn)顩r。休閑零食作為占據(jù)店均有售SKU數(shù)量大頭的類目,同比來看數(shù)量也并未有減少的趨勢,只是其增長的態(tài)勢不如調(diào)味品、飲料以及方便速食顯著。而個(gè)人護(hù)理類目下店均有售SKU數(shù)量同樣不在少數(shù),但其走勢與前面幾個(gè)類目不同,2023年H1、2024年H1相較于2022年H1均有所下跌。

各類目SKU所屬集團(tuán)數(shù)量與變化

各類目SKU歸屬集團(tuán)數(shù)量一方面與SKU數(shù)量相關(guān),另一方面也能夠從某種程度上反映出類目市場中的競爭激烈程度,需要明確的是,這一SKU所屬集團(tuán)數(shù)量為時(shí)間段內(nèi)有售過的SKU所屬的集團(tuán)數(shù)量,既包括時(shí)間段內(nèi)在售SKU的所屬集團(tuán),也包括汰換或因各種原因下市的SKU的所屬集團(tuán)。

可以看到,平均每門店有售SKU數(shù)量最多的休閑零食類目下,類目中包含的集團(tuán)總量也最多,甚至一度超出了14000個(gè)集團(tuán)。米面糧油以9000個(gè)左右的合計(jì)集團(tuán)數(shù)量位列第二頗有些令人驚訝,其每門店平均有售SKU數(shù)基本上不足1000個(gè),這或許從側(cè)面反映出米面糧油類產(chǎn)品的地域性較強(qiáng),不同地域內(nèi)的主要集團(tuán)各不相同,競爭也更加激烈。與之不同的是個(gè)人護(hù)理類目,其每門店平均有售SKU數(shù)量雖與調(diào)味品大致相當(dāng),但包含的集團(tuán)數(shù)卻明顯低于調(diào)味品類目,可見其賽道內(nèi)競爭者相對更加少,飲料類目同樣也是如此。

縱向來看類目內(nèi)部的變化情況,不難看出各類目下合計(jì)集團(tuán)數(shù)量對比2022年H1均是有增無減。其中,合計(jì)集團(tuán)數(shù)量最多的休閑零食類目內(nèi),新增集團(tuán)數(shù)也最多,2023年H2甚至在短短半年內(nèi)新增了超過2000個(gè)集團(tuán)。方便速食賽道內(nèi)新增的競爭者也并不算少,最近一年的增勢甚至超過了合計(jì)集團(tuán)數(shù)量更多的米面雜糧和調(diào)味品,值得關(guān)注。

各類目CR10合計(jì)市場份額與變化

基于CR10合計(jì)市場份額情況來觀察各類目下的品牌集中度,可以發(fā)現(xiàn)前文中包含合計(jì)集團(tuán)數(shù)量更少的類目下品牌集中度相對更高,食用油、乳制品類目內(nèi)CR10的市場份額合計(jì)均逼近90%,飲料類目內(nèi)CR10市場份額總和也在60%左右。然而,作為在售SKU數(shù)、包含的合計(jì)集團(tuán)數(shù)均相對較多的類目,方便速食賽道中CR10所占據(jù)的市場份額竟也高達(dá)70%左右,可見頭部企業(yè)的話語權(quán)雖大,但也仍有較多玩家正向其發(fā)起攻勢。

對比2022年H1各類目內(nèi)CR10集團(tuán)的市場份額總和,除調(diào)味品在2023年H1、休閑零食在2024年H1有小幅提升外,其余類目均在2023年H1、2024年H1呈現(xiàn)出明顯的向下走勢。尤其是CR10集團(tuán)合計(jì)市場份額本就不算高的米面糧油,更是每個(gè)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)均有3.5%左右的同比下降。此外,品牌集中度較高的食用油賽道中,CR10市場份額也連續(xù)出現(xiàn)兩次超出3%的下滑。乳制品、方便速食、飲料、酒的下跌幅度相對更小,但CR10集團(tuán)的市場份額也是一年更比一年低。

從另一個(gè)角度看,在選擇的各大業(yè)態(tài)中的頭部類目中,所有的類目集中度在2022-2024H1均呈現(xiàn)同比下降趨勢,這或許也與白牌產(chǎn)品的興起不無關(guān)系。CR10更多的代表的是類目中的頭部品牌,CR10以外則包含著白牌,類目集中度的整體下降,或許也意味著白牌正在逐步消解頭部品牌的份額與空間。

02 歸因與洞察:變化悄然發(fā)生

價(jià)值鏈升級:專營>混合,現(xiàn)制>包裝

上文的賣場超市數(shù)據(jù)中,我們曾經(jīng)提到,賣場超市的類目份額占比中,休閑零食、方便速食、乳制品幾個(gè)類目的份額均有較明顯的同比跌幅,尤其是在2024H1的,其份額的跌幅顯著擴(kuò)大,遠(yuǎn)大于大盤的平均跌幅。

這或許與幾類產(chǎn)品的消費(fèi)與供給方式的變革密切相關(guān)。近幾年,正是現(xiàn)制飲品店、堅(jiān)果炒貨專營店、零食量販門店快速爆發(fā)式增長的年份。

現(xiàn)制、專營類門店的興起,使得消費(fèi)者與商家都得到了收益,客觀上也就導(dǎo)致了消費(fèi)場景的遷移。

對于消費(fèi)者來說,現(xiàn)制、專營門店,其經(jīng)營方式與提供的產(chǎn)品更符合消費(fèi)者對于“新鮮、健康”的消費(fèi)需求,因此也愿意付出更高的價(jià)格,同時(shí),門店數(shù)量的爆發(fā)式增長,現(xiàn)制專營類門店的服務(wù)范圍覆蓋已經(jīng)越來越接近包裝類產(chǎn)品和傳統(tǒng)零售的覆蓋范圍,給與了消費(fèi)者產(chǎn)生消費(fèi)需求時(shí)更多的選擇機(jī)會。

另一方面,由于激烈的競爭,現(xiàn)制、專營產(chǎn)品在價(jià)格上也越來越接近,甚至在與傳統(tǒng)包裝產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格比較時(shí)展現(xiàn)出價(jià)格優(yōu)勢。以最火熱的奶茶為例,喜茶、蜜雪冰城是近兩年火熱快速發(fā)展的現(xiàn)制茶飲品牌,喜茶在售的奶茶類產(chǎn)品,門店售價(jià)15元/500ml(中杯),百毫升均價(jià)約3元;蜜雪冰城在售的奶茶類產(chǎn)品“珍珠奶茶”,售價(jià)6元/505ml(中杯),百毫升均價(jià)約1.2元;

這一價(jià)格水平已經(jīng)具備貼近甚至超越傳統(tǒng)瓶裝即飲奶茶的價(jià)格優(yōu)勢,基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù),同樣以門店覆蓋較廣泛的便利店業(yè)態(tài)中的即飲奶茶為例,今年1-8月,即飲奶茶類目在便利店渠道的百毫升均價(jià)雖然從1月的1.06元/百毫升一路下探至7月的最低點(diǎn)0.95元/百毫升,但相比起促銷活動頻繁的門店現(xiàn)制奶茶,百毫升均價(jià)差僅有約20%。

對消費(fèi)者來說,專營現(xiàn)制解決了產(chǎn)品價(jià)值提升與價(jià)格的問題,自然收到青睞。對于相關(guān)類型產(chǎn)品的經(jīng)營方來說,更高的價(jià)格帶,距離客戶更近等同樣是吸引力與競爭優(yōu)勢。

以近年來在零食量販、堅(jiān)果炒貨鋪?zhàn)又姓加邢喈?dāng)大份額的堅(jiān)果炒貨類目來說,除了少數(shù)產(chǎn)品在門店現(xiàn)炒現(xiàn)制外,大多數(shù)產(chǎn)品依然需要依賴工廠的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),區(qū)別就是從包裝變成了分裝,從超市賣場變成了專營專賣門店,但最后消費(fèi)者、商家的獲得均得到了改善。

對于消費(fèi)者來說,類型產(chǎn)品的消費(fèi)量變動,一方面來自于類目本身的流入流出,更多的則來自于不同消費(fèi)渠道的變化,類似的例子是調(diào)味品,從自己在家買油鹽醬醋做飯,到去餐飲門店吃飯消耗油鹽醬醋,消費(fèi)總量的差距并不大,但其中帶來的消費(fèi)體驗(yàn)、價(jià)值與價(jià)格上的提升則是云泥之別。

推動增長的因素中,價(jià)格與規(guī)模是兩個(gè)極點(diǎn)。物質(zhì)得到滿足難以通過推規(guī)模維持增長時(shí),提升消費(fèi)者價(jià)值感與價(jià)格的工作就變成了更重要的增長方式。

消費(fèi)習(xí)慣變遷:家內(nèi)→家外成為新“流向”

價(jià)值鏈的升級,同時(shí)滿足了商家與消費(fèi)者;現(xiàn)制供給的極大程度豐富,讓消費(fèi)者們在追求效率時(shí),有了更多的選擇和方式。在各種零售業(yè)態(tài)的對比中可以發(fā)現(xiàn),大業(yè)態(tài)中很大一部分消費(fèi)需求來自于家內(nèi)消費(fèi),而非買完即可享用的即享類型消費(fèi),這或許也成為了大業(yè)態(tài)衰弱的原因之一。

從宏觀角度看,在社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、癡迷于效率的背景下,時(shí)間成為了最寶貴的資源,對時(shí)間與效率的追求,或間接導(dǎo)致了消費(fèi)者在家內(nèi)時(shí)間的壓縮,也就傳導(dǎo)至家內(nèi)消費(fèi)場景的萎縮,對應(yīng)了大業(yè)態(tài)的萎縮。

從微觀的角度看,越來越多的年輕人在吃喝這件事兒上會選擇效率更高的外賣、堂食,對比之下買菜做飯則更加繁瑣,不如直接在外面解決一餐。同時(shí),城市化快速發(fā)展帶來了更加顯著的人口聚集,生活空間的高成本也加劇了這種情況。物理空間上的擠壓與時(shí)間上的擠壓,都影響到了場景內(nèi)的消費(fèi)量,也就影響到了主要對應(yīng)的消費(fèi)來源-大業(yè)態(tài)大賣場、大超市。

但在未來,這種情況或許將迎來一些變化。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩、人工智能為代表的科技進(jìn)步與效率的提升,正在逐步解放人們的勞動時(shí)間。

如果說過去十年,成功的零售創(chuàng)新,例如快遞電商的高速發(fā)展、O2O的興起,都是源自于對效率的追求與改善,那在未來,當(dāng)時(shí)間投入與效率不再能成為驅(qū)動增長的決定性因素時(shí),消費(fèi)者或許也將有更多的時(shí)間、更多的空間與更多的預(yù)算,來經(jīng)營自己的家內(nèi)生活,這也或許將是賣場/超市未來增長的新機(jī)會。

被“神話”的胖東來,還做對了什么?

胖東來走到如今的地位,除了常年勤懇認(rèn)真的經(jīng)營管理,也與打工人們的狠狠共情分不開。對于很多在社媒上聲援胖東來的人來說,雖然他們可能并非胖東來的服務(wù)群體,但為胖東來搖旗吶喊似乎是一場“榮譽(yù)之戰(zhàn)”。

想要做好零售企業(yè),好產(chǎn)品、好價(jià)格、好服務(wù),三者缺一不可。但胖東來卻另辟蹊徑,緊緊抓住員工關(guān)系與待遇這一點(diǎn)做足功夫。這一舉動從表面上看似乎只與“好服務(wù)”相關(guān),甚至因提高員工待遇而造成的支出反而還會對價(jià)格和成本產(chǎn)生拖累,從而對“好價(jià)格”帶來負(fù)面影響。

胖東來一而再、再而三地強(qiáng)調(diào)員工的重要性,為什么?

馬上贏研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,好的員工關(guān)系與形象,對于胖東來來說,甚至可以緩和天生存在在買方和賣方之間的“階級矛盾”與對立關(guān)系。

賣家和買家的對立關(guān)系天然存在,且這種對立關(guān)系很容易讓雙方陷入零和博弈的惡性循環(huán)。很多時(shí)候商家占了便宜,消費(fèi)者就會覺得吃了虧;反過來消費(fèi)者占了便宜,商家又難免吃虧。

胖東來很清晰地認(rèn)識到,員工是企業(yè)主體與消費(fèi)者之間的唯一紐帶。一方面,通過對員工的尊重,讓千千萬萬同為打工人的消費(fèi)者得到共情與滿足,從而緩解商家與消費(fèi)者之間的對立關(guān)系;另一方面,通過對員工的尊重與重視,以員工為支點(diǎn)更好地滿足消費(fèi)者需求,完成商家主體-員工-消費(fèi)者的同向而行,或許才是胖東來這一戰(zhàn)略舉動更深層次的目的。

經(jīng)營角色的壁壘或許天然存在,但在方向上,既然誰都離不開誰,那不如緊密團(tuán)結(jié)在一起,共同進(jìn)步。

今天的胖東來,不僅是一個(gè)商超賣場,更多的是一個(gè)行業(yè)、甚至一座城市的名片。胖東來的門店中,大量的消費(fèi)者都是慕名前來觀摩學(xué)習(xí),即便很多人不是零售行業(yè)從業(yè)者,甚至還只是中小學(xué)生。

胖東來可以教的,幫扶調(diào)改都已經(jīng)見成效。胖東來沒法教的,需要自己理解感悟。

03 超市賣場走向何方?幾個(gè)例子,或是明日方向

山姆和胖東來雖然已是兩座高峰,但在其之下,除了盒馬、Costco等本土或國際零售巨頭、獨(dú)角獸外,各種等級的城市、各種特色的區(qū)域與市場中,依然有著許多本土化零售團(tuán)隊(duì),在朝著目標(biāo)堅(jiān)定前行。

轟轟烈烈的“學(xué)習(xí)胖東來”浪潮之下,馬上贏研究團(tuán)隊(duì)走訪了胖東來的誕生地河南,一些新型的城市連鎖,亦或一些傳統(tǒng)零售巨頭的煥新,都在朝著“好產(chǎn)品、好價(jià)格、好服務(wù)”的方向努力。

在此我們介紹三個(gè)案例,或許就包含明日之星,或未來方向。

開封鮮風(fēng)生活:“東西挺好,就常來逛逛”

在到達(dá)河南的第一站,開封的鮮風(fēng)生活就給我們帶來了一點(diǎn)小小的“震撼”。

在工作日的晚八點(diǎn),我們抵達(dá)這家位于居民住宅區(qū)的門店時(shí),店內(nèi)人頭攢動,熱鬧的場面不亞于北京節(jié)假日的山姆,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們對于一般社區(qū)超市的客流量預(yù)期。

圖:馬上贏情報(bào)站

據(jù)官網(wǎng)公司簡介記載,鮮風(fēng)生活是一家鮮食類商品為主的零售業(yè)公司,成立于2004年,經(jīng)營門店達(dá)10家,員工超過1650人,總經(jīng)營面積5萬余平方米,門店遍布開封市、鄭州市、杞縣、通許縣、尉氏縣。

一家并不算非常出名的超市,十幾年相對默默無聞的經(jīng)營,好像并沒有非常突出的優(yōu)勢與特點(diǎn)。但換個(gè)角度看,默默無聞十幾年經(jīng)營,把應(yīng)該提供的商品與服務(wù)做好做到位,似乎也沒有那么難以生存,沒有那么乏味。

圖:馬上贏情報(bào)站

與胖東來類似,鮮風(fēng)生活的烘焙區(qū)也部分獨(dú)立于賣場區(qū)域。烘焙坊提供的產(chǎn)品大都為自有品牌或自有供應(yīng)鏈定制,配料表明確寫明了每種配料的含量與具體來源。到店探訪正值中秋前夕,鮮風(fēng)生活的自有烘焙坊也提供了月餅等節(jié)慶特色中式糕點(diǎn)及裝盒服務(wù),消費(fèi)者熱情頗高。

對于為何能在工作日晚間引來大量的社區(qū)居民光顧,我們隨機(jī)探訪了幾位現(xiàn)場的消費(fèi)者。盡管這家超市在工作日晚間的客流量受晚間生鮮/熟食折扣促銷活動等客觀因素的影響,也與城市生活節(jié)奏并不像一線城市一樣快有一定關(guān)系,但更多的附近消費(fèi)者談到的還是“東西挺好,就常來逛逛”。

洛陽長申批發(fā)超市:好價(jià)格,不必拘泥形式

會員制超市的熱潮,感召的不只是一線城市的精品連鎖,也影響了諸多區(qū)域性的零售連鎖系統(tǒng)。作為大張集團(tuán)旗下的首家會員體驗(yàn)店,這家長申批發(fā)超市開業(yè)于2023年10月,算起來營業(yè)還不到一年。

圖:馬上贏情報(bào)站

店里滿滿的山姆味讓“山姆??汀眰儽陡杏H切,不論是會員權(quán)益信息,還是核心利益點(diǎn)介紹,都有著濃濃的山姆味。

雖然對于多是大包裝的原因與山姆的解釋幾乎完全相同,但從門店的實(shí)際陳列與銷售來看,并不像山姆一般清一色的定制品+大包裝,大多數(shù)商品仍是傳統(tǒng)商超渠道流通的商品,且大多以件售/捆售結(jié)合的方式進(jìn)行售賣,給了消費(fèi)者更多的選擇空間。

圖:馬上贏情報(bào)站

根據(jù)大張集團(tuán)官網(wǎng)的介紹,“便宜就是長申批發(fā)超市最大的特色。這源于大張公司背后強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系,直采直發(fā)到店,減少中間環(huán)節(jié),直接保障了商品的高品質(zhì)和高性價(jià)比?!蓖ㄟ^門店的走訪,在便宜這件事上,不論是與山姆對比,還是與其他零售或線上銷售渠道對比,長申批發(fā)超市確實(shí)在商品價(jià)格上下了功夫。

以在店內(nèi)單獨(dú)做地堆陳列的海底撈番茄牛肉自煮火鍋365g為例,其會員制銷售價(jià)格為21.8元/件。以該銷售價(jià)與馬上贏比價(jià)寶中的各區(qū)域商品進(jìn)價(jià)進(jìn)行對比,可以看到該售價(jià)不但低于各渠道的銷售均價(jià),甚至比很多區(qū)域平均水平以上的商品進(jìn)價(jià)還要便宜。

數(shù)據(jù)來源:馬上贏比價(jià)寶,門店價(jià)簽/圖:馬上贏情報(bào)站

除此以外,我們也對該超市內(nèi)部分同品類或同品牌的生鮮/預(yù)包裝商品與山姆會員店及馬上贏比價(jià)寶中的價(jià)格進(jìn)行比對,一番對比之后發(fā)現(xiàn),長申批發(fā)超市內(nèi)的一部分商品確有一定的價(jià)格優(yōu)勢。

或許是依托于大張數(shù)十年穩(wěn)固有力的供應(yīng)鏈體系,亦或是因?yàn)樗诘芈尻栐谌肆Τ杀?、地租等?jīng)營成本上的優(yōu)勢,在會員制商店本土化改造上,這家長申批發(fā)超市在社媒上收到了當(dāng)?shù)赜脩舻暮迷u。雖然是在工作日的傍晚進(jìn)行探訪,但店里采購消費(fèi)者人數(shù)并不少,且多是推著購物車的家庭采購消費(fèi)者。

洛陽易合倉:超市里開美食城,還是美食城里開超市?

在洛陽,去超市其實(shí)很難避開大張?bào)w系。但這家公司成立于2017年的新形態(tài)超市——易合倉,卻從服務(wù)上進(jìn)行延展,給零售提供了新思路。

在上文對于數(shù)據(jù)現(xiàn)狀的歸因分析中,我們曾經(jīng)提到過,家外即享消費(fèi)的消費(fèi)習(xí)慣增長與現(xiàn)制供給的極大豐富,都對傳統(tǒng)零售構(gòu)成了擠壓,尤其在客觀上對過去以家內(nèi)囤貨為主要消費(fèi)場景的大業(yè)態(tài)零售構(gòu)成了很大的沖擊。

既然不能改變消費(fèi)習(xí)慣的變遷,那還不如加入。既然包裝食品卷不過現(xiàn)制食品,那不如雙管齊下。

圖:馬上贏情報(bào)站

我們探訪的易合倉超市位于一個(gè)中型的城市購物廣場。這家店最大的特點(diǎn)是其經(jīng)營面積中,絕大多數(shù)被超市自營的美食檔口占據(jù)。檔口類型既包括主食面點(diǎn)類的簡餐,也包括現(xiàn)制小炒,甚至還有超市生鮮區(qū)肉類、海鮮類等的現(xiàn)場加工,類似盒馬早些年門店的餐飲加強(qiáng)版。

圖:馬上贏情報(bào)站

提供大量的餐飲服務(wù)基礎(chǔ)上,這家超市的主要供應(yīng)品類以生鮮為主,包裝類產(chǎn)品和家清日化等等SKU數(shù)量并不算很多。

另一個(gè)值得一提的點(diǎn)是,易合倉提供的一項(xiàng)創(chuàng)新服務(wù)“蔬菜換新”,即在易合倉買的蔬菜,回家放久了不新鮮,可以免費(fèi)換成更新鮮的。這項(xiàng)創(chuàng)新服務(wù)好像也希望從側(cè)面再一次告知消費(fèi)者:既然買了回家沒時(shí)間處理放著,還不如在我直接吃新鮮的?

從家內(nèi)囤貨采購的傳統(tǒng)零售場景,拓展到現(xiàn)買現(xiàn)做現(xiàn)吃的餐飲服務(wù)場景,打開新客源的同時(shí)也帶來了更好的粘性。同樣在工作日的中午,周邊寫字樓商圈有限的背景下,門店餐飲區(qū)的顧客相當(dāng)多,相反貨架陳列區(qū)人卻并沒那么多。不論餐飲還是零售,都是流量生意,同時(shí)也都需要獲取更多流量的能力,餐飲加零售,一加一或許大于二。

04 結(jié)語:做好看似簡單的事,很不簡單

從2015、2016年,互聯(lián)網(wǎng)新零售革命的風(fēng)刮起,到今天講“收縮,聚焦主業(yè)抽離非核心業(yè)務(wù)”,也不過寥寥數(shù)年。

互聯(lián)網(wǎng)的紀(jì)年方式或許與傳統(tǒng)零售的紀(jì)年方式不同,但對于傳統(tǒng)零售來說,其依然占據(jù)著社會整體零售份額的大盤,互聯(lián)網(wǎng)新零售轟轟烈烈而來,細(xì)水長流而去。

如今造神的胖東來、山姆或許也不會是終點(diǎn)。零售市場足夠大,消費(fèi)者的需求與變遷也足夠豐富,不但容納的下山姆、胖東來,也可以容納成百上千希望認(rèn)真做好零售的賣場與超市。

轟轟烈烈時(shí),為了競爭武裝到了牙齒。但在今天,浮華逐漸褪去。做好看似“簡單”的事其實(shí)并不簡單,做好“簡單”的事,時(shí)代也會不吝給與豐厚的獎(jiǎng)勵(lì)。

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