文 | 娛樂(lè)資本論 莉拉
回看過(guò)去的一年，市場(chǎng)規(guī)模500億的短劇行業(yè)的變化可以總結(jié)為三個(gè)關(guān)鍵詞：精品化、分眾化、多元化。
首先是精品化。今年，國(guó)家廣電總局下發(fā)《關(guān)于微短劇備案最新工作提示》，從2024年6月1日起，未經(jīng)審核且備案的短劇不得上網(wǎng)傳播。
在國(guó)家的監(jiān)管下，豎屏短劇的內(nèi)容創(chuàng)作逐漸從“低俗化”“參差不齊”的質(zhì)量水平中解脫出來(lái)，市場(chǎng)開(kāi)始追求內(nèi)容的高質(zhì)量，端原生、IAP、IAA等渠道共同發(fā)展。正如一位短劇行業(yè)從業(yè)者告訴娛樂(lè)資本論：“爽的劇情和形式是吸引人點(diǎn)開(kāi)的原因，但高質(zhì)量才是能留住觀眾的原因?！?/p>
在內(nèi)部外部環(huán)境的雙重整合下，整個(gè)短劇市場(chǎng)已經(jīng)走過(guò)野蠻生長(zhǎng)期，正在走向多元化，分眾化的市場(chǎng)格局。
2024年《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，微短劇用戶規(guī)模已占網(wǎng)民整體的52.4%。根據(jù)艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年短劇市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到373.9億元，較2022年增長(zhǎng)267.65%，預(yù)計(jì)2024年將超過(guò)500億元。
短劇規(guī)模仍在急劇擴(kuò)張，短劇受眾也越來(lái)越廣泛。在這樣的市場(chǎng)發(fā)展速度下，越來(lái)越多的市場(chǎng)主體成為入局者，讓短劇市場(chǎng)變得更為多元化。市場(chǎng)參與者從集中于西安、鄭州的城市地域性，開(kāi)始向全國(guó)各地發(fā)展。
這些行業(yè)參與者正從原來(lái)“一人飾多角”，一家公司做完全流程的狀態(tài)，轉(zhuǎn)變向細(xì)分化的制作模式。短劇產(chǎn)業(yè)形成了上下游的制作鏈條，逐漸向傳統(tǒng)影視行業(yè)靠攏。
上游，平臺(tái)方兼顧出品與分發(fā)，在IP、內(nèi)容方面更有積累的巨頭進(jìn)入市場(chǎng)，并迅速占領(lǐng)市場(chǎng)頭部，實(shí)時(shí)影響著行業(yè)風(fēng)向，引領(lǐng)整個(gè)短劇行業(yè)更穩(wěn)、更快向前發(fā)展。
下游，制作方負(fù)責(zé)劇本創(chuàng)作和劇集拍攝，帶有短視頻創(chuàng)作、MCN基因的制作公司成為主要入局者，并培養(yǎng)了一批專(zhuān)業(yè)化的導(dǎo)演與編劇，正在形成短劇獨(dú)立的創(chuàng)作生態(tài)。
一直以來(lái)，豎屏短劇行業(yè)因?yàn)槿招略庐惖淖兓俣?，劇集參與方、創(chuàng)作者的不透明，使得行業(yè)中許多優(yōu)秀從業(yè)者還未被市場(chǎng)看見(jiàn)。
作為行業(yè)媒體，娛樂(lè)資本論致力于關(guān)注豎屏短劇行業(yè)的動(dòng)態(tài)變化，通過(guò)和不同的行業(yè)參與者交流，在平臺(tái)方、制作方、導(dǎo)演、編劇四個(gè)短劇行業(yè)最重要的細(xì)分領(lǐng)域，分別挖掘了最具代表性和引領(lǐng)能力的公司、創(chuàng)作者，總結(jié)出當(dāng)下豎屏短劇行業(yè)的新銳勢(shì)力榜，對(duì)行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀從業(yè)者進(jìn)行表彰。
以此榜單，我們希望為短劇行業(yè)的現(xiàn)狀梳理一個(gè)清晰的市場(chǎng)脈絡(luò)，為行業(yè)發(fā)展提供一種當(dāng)下的觀照，以及未來(lái)的可能性。
這份榜單中有何值得關(guān)注的趨勢(shì)與變化？下面就來(lái)解讀一二。
01 平臺(tái)方：網(wǎng)文平臺(tái)轉(zhuǎn)型坐穩(wěn)頭部，市場(chǎng)格局走向規(guī)范化
在“新銳勢(shì)力榜短劇平臺(tái)方TOP10”的公司中，絕大部分的公司由網(wǎng)文平臺(tái)轉(zhuǎn)型，或有網(wǎng)文平臺(tái)背景。
短劇內(nèi)容和網(wǎng)文息息相關(guān)，網(wǎng)文平臺(tái)產(chǎn)出熱門(mén)IP、分銷(xiāo)各種網(wǎng)絡(luò)文學(xué)，而短劇成了這類(lèi)作品轉(zhuǎn)化為視聽(tīng)產(chǎn)品的最重要媒介。絕大部分大熱的短劇IP都生發(fā)自網(wǎng)文IP，在分類(lèi)上，短劇最常見(jiàn)的女頻、男頻、戰(zhàn)神、贅婿等題材類(lèi)型，也都與網(wǎng)文分類(lèi)一脈相承。
在這樣的土壤下，短劇投流、故事創(chuàng)作邏輯都最接近于網(wǎng)文IP公司，因此它們成為短劇最早、最全面的頭部參與者。
點(diǎn)眾、閱文、九州、山海、番茄、花生、百川中文這些頭部短劇平臺(tái)方都由傳統(tǒng)網(wǎng)文IP、分發(fā)的平臺(tái)邏輯起家，并形成屬于短劇市場(chǎng)的一套商業(yè)邏輯。
一方面，短劇市場(chǎng)的繁榮彌補(bǔ)了網(wǎng)文內(nèi)容轉(zhuǎn)化的短板，將充值收入、廣告投放的渠道拓寬，形成新的分銷(xiāo)格局。另一方面，短劇內(nèi)容為網(wǎng)文平臺(tái)的版權(quán)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)找到了延長(zhǎng)鏈路的可能性，找到更長(zhǎng)期的增長(zhǎng)點(diǎn)，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈布局。
這些本身具有投流、分銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，內(nèi)容基因公司的入局，對(duì)于短劇行業(yè)的成熟度、規(guī)范化也有很大的助力。頭部平臺(tái)的參與，一是讓市場(chǎng)脫離內(nèi)容良莠不齊的局面，讓短劇生態(tài)轉(zhuǎn)向精品化的競(jìng)爭(zhēng)；二是網(wǎng)文豐厚的內(nèi)容生態(tài)，也能給到短劇制作方源源不斷的內(nèi)容供給，讓短劇的未來(lái)得以延展。
02 制作方：原生崛起、MCN和傳統(tǒng)影視入局，短劇制作走向精品化
三種類(lèi)型的市場(chǎng)參與者，分野了整個(gè)“新銳勢(shì)力榜短劇制作方TOP15”。
第一類(lèi)是傳統(tǒng)影視公司的短劇業(yè)務(wù)。
以往傳統(tǒng)影視公司的盈利模式局限在愛(ài)騰優(yōu)芒等長(zhǎng)視頻平臺(tái)的合作之中，通過(guò)分賬、版權(quán)銷(xiāo)售、定制內(nèi)容來(lái)獲取盈利。但受限于傳統(tǒng)影視產(chǎn)業(yè)的收縮，平臺(tái)的降本增效，傳統(tǒng)影視公司開(kāi)始追求從“長(zhǎng)”向“短”的變化，從“橫”向“豎”的擴(kuò)展。
近年來(lái)，檸萌影業(yè)旗下好有本領(lǐng)、華策影視、完美影視、大步向前等多家低調(diào)入局短劇行業(yè)，成立自己的短劇廠牌。它們?cè)趧”緞?chuàng)作上運(yùn)用短劇的“爽文”結(jié)構(gòu)，在班底上從短劇行業(yè)收束人才，組建自己的短劇班底，既將傳統(tǒng)長(zhǎng)視頻劇集的質(zhì)量融入其中，又將短劇的爆款基因放大，成為“短劇精品化”最大的助推。
而短劇也憑借優(yōu)秀的變現(xiàn)能力，通過(guò)C端付費(fèi)、播映權(quán)授權(quán)和廣告營(yíng)銷(xiāo)等多元化的變現(xiàn)方式幫助傳統(tǒng)影視公司找到新的盈利點(diǎn)。
第二類(lèi)是MCN、短視頻制作公司轉(zhuǎn)型短劇制作。
MCN機(jī)構(gòu)、短視頻內(nèi)容公司也正在以多樣化的模式入局短劇。在短劇制作上，MCN機(jī)構(gòu)擁有和傳統(tǒng)影視公司不一樣的天然優(yōu)勢(shì)，如果影視公司懂的是提高短劇的“上限”，那么MCN機(jī)構(gòu)則更有可能觸達(dá)短劇的“基本盤(pán)”。
MCN機(jī)構(gòu)在短劇之前已經(jīng)培養(yǎng)過(guò)大量的劇情類(lèi)賬號(hào)，同時(shí)深度理解抖音、快手、小紅書(shū)等短視頻平臺(tái)玩法，知道什么樣的“爆點(diǎn)”能夠引起傳播并獲得廣泛關(guān)注。
他們是最懂短視頻受眾的一批人，聽(tīng)花島、神狼文化屢屢做出爆款內(nèi)容則來(lái)源于這個(gè)底層邏輯，它們產(chǎn)出的短劇內(nèi)容，在端原生上往往能創(chuàng)造很好的成績(jī)。
第三類(lèi)則是原生的短劇公司。
他們大多在近5年時(shí)間里創(chuàng)立，隨著短劇行業(yè)的快速成長(zhǎng)而發(fā)展起來(lái)，逐漸形成自己的規(guī)模和完整制作鏈條。長(zhǎng)沙于今無(wú)量屬于這一類(lèi)目中的代表公司，他們?cè)诙虅⌒袠I(yè)的成長(zhǎng)期抓住趨勢(shì)，在2022年創(chuàng)立并入局，與短劇市場(chǎng)一同快速成長(zhǎng)。大半年時(shí)間里制作出千萬(wàn)級(jí)爆款短劇13部，總充值金額達(dá)到3億元。冬漫社、西安朝氣蓬勃、鄭州風(fēng)華正茂等也是在近年里原生于短劇內(nèi)容的制作公司。
03 創(chuàng)作者（導(dǎo)演、編?。壕W(wǎng)大導(dǎo)演、網(wǎng)文作者轉(zhuǎn)向，短劇提供新機(jī)遇
網(wǎng)絡(luò)大電影在市場(chǎng)上徹底失語(yǔ)、傳統(tǒng)影視劇縮水、網(wǎng)文也越來(lái)越難變現(xiàn)的當(dāng)下，短劇為這些行業(yè)的創(chuàng)作者找到了新的機(jī)遇。
短劇導(dǎo)演多數(shù)由網(wǎng)絡(luò)大電影導(dǎo)演、曾經(jīng)拍攝TVC、信息流等內(nèi)容的視頻導(dǎo)演轉(zhuǎn)型而來(lái)。
金王來(lái)、周九欽、嚴(yán)沛良就是網(wǎng)絡(luò)大電影轉(zhuǎn)型短劇的代表性導(dǎo)演。在拍攝方式和鏡頭語(yǔ)言上，網(wǎng)絡(luò)大電影與短劇有極其相似的地方，注重“爽點(diǎn)”、節(jié)奏快、反轉(zhuǎn)再反轉(zhuǎn)的劇情設(shè)置，而且相比于橫屏的場(chǎng)面調(diào)度，構(gòu)圖，豎屏短劇要更為容易、快速。網(wǎng)大導(dǎo)演能更快地掌握短劇的拍攝，并且更精準(zhǔn)地創(chuàng)作出觀眾喜歡的內(nèi)容。對(duì)拍攝TVC、信息流的導(dǎo)演來(lái)說(shuō)，豎屏或許是一種更熟悉的創(chuàng)作方式，深諳短平快的豎屏內(nèi)容如何達(dá)到視聽(tīng)效果。
超過(guò)一半的短劇編劇則從網(wǎng)文生態(tài)中孕育，本能、方寸山等編劇都曾寫(xiě)出過(guò)爆款網(wǎng)文，他們懂得如何抓住讀者、觀眾并在文字內(nèi)容中實(shí)現(xiàn)“爽點(diǎn)”“傳播點(diǎn)”的提煉。這一套創(chuàng)作邏輯完全能夠移植到短劇創(chuàng)作中，網(wǎng)文成為短劇劇本的基地，寫(xiě)手則成為短劇劇本創(chuàng)作者。
隨著短劇精品化的趨勢(shì)，市場(chǎng)對(duì)于短劇劇情的要求也越來(lái)越高，這推動(dòng)著各大短劇制作團(tuán)隊(duì)挖來(lái)傳統(tǒng)影視編劇。
榜單中的張靜思、鐘小鐘、鄒蛋蛋等都是傳統(tǒng)長(zhǎng)劇編劇轉(zhuǎn)型，他們擅長(zhǎng)做更有影視質(zhì)感、符合更多長(zhǎng)視頻受眾需求的內(nèi)容。在傳統(tǒng)長(zhǎng)劇集、電影行業(yè)收縮的當(dāng)下，短劇無(wú)疑也為這些傳統(tǒng)編劇，提供了新的就業(yè)方向。
04 地域分布：從集中到分散，短劇行業(yè)正在向全國(guó)拓展
以往，傳統(tǒng)影視內(nèi)容公司多聚集在北京，但短劇的爆發(fā)，顯然打破了影視行業(yè)的地域分布格局，讓影視資源走出北京，分布于全國(guó)各地。
今年5月，娛樂(lè)資本論曾對(duì)短劇行業(yè)的地域做過(guò)梳理歸納，并形成《中國(guó)短劇地圖》一文。時(shí)隔4個(gè)月，短劇行業(yè)仍然保持著這個(gè)格局：二三線城市聚集了大量的短劇制作公司，一線城市聚集了平臺(tái)和投流公司。
西安、重慶、鄭州、橫店聚集了大批短劇制作公司：豐行文化、朝氣蓬勃、卓淵影視都來(lái)自西安，天橋短劇、宙途文化、風(fēng)華正茂則在河南，麥芽駐地重慶。杭州、廣州則是短劇投流、分發(fā)公司的聚集地。像點(diǎn)眾、番茄等擁有資本背景，規(guī)模較大的平臺(tái)版權(quán)公司多在北京，同時(shí)在傳統(tǒng)影視公司轉(zhuǎn)向短劇的趨勢(shì)下，北京也擁有了好有本領(lǐng)、華策短劇、完美影視等更多短劇制作公司。
在這些區(qū)域之外，長(zhǎng)沙這樣的城市也在成為新的孵化地，于今無(wú)量就是在長(zhǎng)沙本土創(chuàng)立并發(fā)展起來(lái)的公司，成為自帶文娛基因的長(zhǎng)沙的新行業(yè)樣態(tài)。
地域分散，產(chǎn)業(yè)集群的特征也推動(dòng)著短劇生產(chǎn)鏈路越來(lái)越完整，這對(duì)于短劇行業(yè)來(lái)說(shuō)是繁榮且健康生長(zhǎng)的象征。
總體來(lái)看，在精品化、分眾化、多元化三大市場(chǎng)趨勢(shì)下，短劇行業(yè)正迎來(lái)越來(lái)越大的市場(chǎng)規(guī)模，越來(lái)越規(guī)范、細(xì)分的產(chǎn)業(yè)鏈條。優(yōu)質(zhì)內(nèi)容也會(huì)占據(jù)越來(lái)越大的比例。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)隨著越來(lái)越成熟的入局者參與而變得更激烈。
機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存之下，短劇將走向哪里？這些新銳勢(shì)力又將如何發(fā)展和變化？值得期待。