界面新聞?dòng)浾?| 高菁
界面新聞編輯 | 張慧
“帶頭卷 拼命卷 卷出份額 卷出地位”
寫著這14個(gè)字的紅底白字橫幅，被高掛在辦公室天花板下，旁邊印著的“中國中車”logo，格外醒目。9月初，這張辦公室內(nèi)部場景照片，在儲(chǔ)能業(yè)內(nèi)瘋傳。
“有了帶頭大哥沖在前面，我們還有什么理由不跟？”有人在社交平臺(tái)上評(píng)論，但也有業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑，這是“啥企業(yè)文化？”
作為去年新晉國內(nèi)最大新型儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，中國中車的這一橫幅直接“掛出”了儲(chǔ)能從業(yè)人士的高壓現(xiàn)狀。
“項(xiàng)目越來越難拿了?！边@是來自江蘇的童桐從業(yè)半年多的感受。自去年底起，小企業(yè)已很難出現(xiàn)在大項(xiàng)目的中標(biāo)名單中。
2023年，因看好儲(chǔ)能行業(yè)，童桐毅然從其他行業(yè)轉(zhuǎn)行，成為了一名儲(chǔ)能銷售小白。在當(dāng)時(shí)的她看來，儲(chǔ)能對(duì)于很多地方企業(yè)而言還是一個(gè)全新的概念，是藍(lán)海一片，未來兩年肯定會(huì)高速發(fā)展。
讓她沒想到的是，儲(chǔ)能市場空間打開的速度不及企業(yè)蜂擁下場的速度，僅一年后，國內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)已變成紅海。
儲(chǔ)能可大致分為抽水蓄能和新型儲(chǔ)能，它們可以調(diào)節(jié)風(fēng)光電力的間歇性和波動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行。隨著新能源裝機(jī)不斷擴(kuò)大，因建設(shè)周期短、選址靈活、調(diào)節(jié)能力強(qiáng)、響應(yīng)快速，以電化學(xué)為主的新型儲(chǔ)能在2018年經(jīng)歷了第一次大規(guī)模增長，進(jìn)入了“GW/GWh”時(shí)代。
2021年，中國提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，這代表風(fēng)電光伏將持續(xù)增長，也意味著需要更多的儲(chǔ)能裝機(jī)。一個(gè)萬億級(jí)賽道因此被正式激活，儲(chǔ)能開始迎來井噴式爆發(fā)。
儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟(EESA)數(shù)據(jù)顯示，2023年，國內(nèi)儲(chǔ)能領(lǐng)域共發(fā)布361條相關(guān)政策，包含26項(xiàng)新能源配儲(chǔ)類相關(guān)政策，45項(xiàng)補(bǔ)貼類政策，32項(xiàng)規(guī)劃類政策，87項(xiàng)電價(jià)及電力市場政策，以及其他類政策共171項(xiàng)。
在多方政策利好下，那些類似集裝箱的超級(jí)大號(hào)“充電寶”，在中國廣袤的土地上不斷冒出。2023年，國內(nèi)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時(shí)，同比增長超2.6倍，近十倍于“十三五”末的裝機(jī)規(guī)模。
與之相伴的是大量企業(yè)的涌入。天眼查APP數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月25日，國內(nèi)涉及儲(chǔ)能的企業(yè)已超15萬家。
行業(yè)的普遍共識(shí)，2023-2025年將是儲(chǔ)能企業(yè)卡位戰(zhàn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
“今年下半年，部分中小廠商會(huì)出局。中長期看，2025年行業(yè)出清仍會(huì)繼續(xù)，在洗牌結(jié)束后，預(yù)計(jì)未來三至五年會(huì)形成以頭部企業(yè)為主的較為穩(wěn)定的市場格局。”中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長劉勇預(yù)計(jì)。
劉勇給出的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，頭部儲(chǔ)能企業(yè)產(chǎn)能利用率約60%，二三線儲(chǔ)能企業(yè)產(chǎn)能利用率只有30-40%。
這一態(tài)勢嚇退了部分要入場分一杯羹的新入局者，但已身處賽道的玩家們，不得不迎面苦戰(zhàn)。
其中尤以儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的競爭最為激烈。有資格角逐頭部位置的企業(yè)名單已逐漸明朗，但榜單風(fēng)云變幻，出局、逆襲戲碼可能隨時(shí)上演。
去年，中國中車下屬的中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司(下稱中車株洲所)，超越海博思創(chuàng)成為國內(nèi)第一；2022年排名第九的新源智儲(chǔ)，去年躍升至全國第三，這意味著上年前三強(qiáng)企業(yè)都換了人。電工時(shí)代、金風(fēng)零碳、許繼、智光儲(chǔ)能成為2023年榜單的新晉者。
目前有實(shí)力競爭頭部儲(chǔ)能集成商的玩家中，包括以中國中車、新源智儲(chǔ)、電工時(shí)代等為代表的國家隊(duì)；海博思創(chuàng)、海辰儲(chǔ)能為代表的創(chuàng)業(yè)系；陽光電源(300274.SZ)、天合儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能為代表的風(fēng)光跨界系，以及尚未進(jìn)入前十但潛力巨大的寧德時(shí)代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)等鋰電系企業(yè)。
在這些企業(yè)之后，瑞浦蘭鈞(00666.HK)、中創(chuàng)新航(03931.HK)、贛鋒鋰電等二三線鋰電系企業(yè)，也想在集成商領(lǐng)域摩拳擦掌。美的、格力等傳統(tǒng)家電巨頭，以及諸多奇點(diǎn)能源、楚能新能源等新興企業(yè)，也均悉數(shù)登場，圍繞著價(jià)格、技術(shù)和出海展開角逐。
站在價(jià)格戰(zhàn)最前方的中車株洲所，是儲(chǔ)能行業(yè)的另類玩家，“低價(jià)”是其奪取市場的最大武器。作為以軌道交通為主業(yè)的央企，其下屬儲(chǔ)能業(yè)務(wù)至今未實(shí)現(xiàn)獨(dú)立的公司化運(yùn)作，卻擁有“價(jià)格屠夫”的稱號(hào)。
2021年，它尚未擠進(jìn)國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商前十位，2022年，中車株洲所成立了綜合能源事業(yè)部，當(dāng)年便拿下了超40億元的新訂單，沖到了國內(nèi)行業(yè)第二，一年后又奪取了冠軍。其客戶名單中，囊括了大唐集團(tuán)、中核集團(tuán)、中廣核集團(tuán)、中能建、華能集團(tuán)等大型央企。
2023年12月，中車株洲所以0.638元/Wh的低價(jià)，中標(biāo)廣東能源集團(tuán)的儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，再次刷新了行業(yè)的最低價(jià)格紀(jì)錄。這一逼近成本底線的報(bào)價(jià)，在業(yè)內(nèi)引起轟動(dòng)。
今年7月5日，烏蘭察布300 MW/1200 MWh“風(fēng)光火儲(chǔ)氫一體化”儲(chǔ)能電站項(xiàng)目開標(biāo)，中車株洲所以0.495元/Wh的投標(biāo)單價(jià)成為第一中標(biāo)候選人，該報(bào)價(jià)比許繼電氣3月份0.56元/Wh的歷史最低中標(biāo)價(jià)又降了一成。
同月，包頭鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠色供電項(xiàng)目135 MW/540 MWh電化學(xué)儲(chǔ)能工程2個(gè)標(biāo)段直流側(cè)采購項(xiàng)目開標(biāo)，標(biāo)段II由中車株洲所以0.435元/Wh的單價(jià)預(yù)中標(biāo)，已低于0.45元/Wh關(guān)口。
中車株洲所敢于投出低價(jià)，與其央企身份不無關(guān)系，其具備較強(qiáng)的資金實(shí)力、較低的資金成本，技術(shù)實(shí)力也不容小覷，擁有60余年變流技術(shù)創(chuàng)新、20余年儲(chǔ)能技術(shù)積淀。
今年9月，中車株洲所牽頭，與14家產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)舉行了簽約儀式，涉及電芯、溫控和BMS&EMS三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
其中，電芯企業(yè)包括欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國軒高科、蘭鈞新能源；溫控合作商包括英維克、海信、同飛股份、美的等主流廠商；BMS&EMS合作商則包括了協(xié)能科技、高特電子、中匯瑞德、中航華億。
如此聲勢浩大地公布自己的供應(yīng)商隊(duì)伍，可見中車株洲所領(lǐng)導(dǎo)行業(yè)的野心。
盡管業(yè)內(nèi)對(duì)中車株洲所帶頭低價(jià)競爭的市場策略不滿，但也不得不被裹挾著前進(jìn)。
今年5月29日，中國石油集團(tuán)濟(jì)柴動(dòng)力有限公司發(fā)布5 MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)電氣分部件框架協(xié)議項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示。此次招標(biāo)對(duì)儲(chǔ)能電池系統(tǒng)及電芯分別作出了最高限價(jià)。其中，儲(chǔ)能電池系統(tǒng)最高限價(jià)為0.478元/Wh，電芯最高限價(jià)0.33元/Wh。
這被稱作儲(chǔ)能“史上最低限價(jià)”的招標(biāo)項(xiàng)目，仍有7家企業(yè)投標(biāo)，包括鵬輝能源(300438.SZ)、瑞浦蘭鈞、天合儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航和贛鋒鋰電等。
和國外以用戶側(cè)儲(chǔ)能為主不同，國內(nèi)儲(chǔ)能以源網(wǎng)側(cè)為主，占比超九成，央國企是這類儲(chǔ)能采購的大客戶，在議價(jià)上有絕對(duì)話語權(quán)。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，以7月儲(chǔ)能系統(tǒng)的招標(biāo)單位為例，規(guī)模排名前十的單位均為央國企，以“五大六小、兩建兩網(wǎng)”單位為主。
有業(yè)內(nèi)人士向界面新聞指出，部分儲(chǔ)能從業(yè)者為拿到訂單不擇手段，有些報(bào)價(jià)甚至無法覆蓋成本。
“部分企業(yè)就算拿到了訂單日子也不好過，攤子被撐開后，現(xiàn)金流不能斷，工人工資或者甲方供貨供不上去，立馬就出局了，大家都在咬牙堅(jiān)持?！?/span>
CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，以2小時(shí)磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、不含用戶側(cè)應(yīng)用為例，7月中標(biāo)均價(jià)0.57元/Wh，同比下降48%，環(huán)比下降20%，已跌破0.6元/Wh，創(chuàng)系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)新低。
電芯價(jià)格也在大幅跳水，平均價(jià)格從2023年初的0.9元-1.0元/Wh下降至目前的0.3元-0.4元/Wh，價(jià)格接近“膝斬”。
低價(jià)可能在短期內(nèi)迅速吸引客戶、占領(lǐng)市場份額，但也對(duì)企業(yè)自身利益造成損害，終究不是行業(yè)發(fā)展的主流方向。升級(jí)技術(shù)或許是終結(jié)低價(jià)的正確方式。
隨著風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模的增長，市場對(duì)于長時(shí)儲(chǔ)能的需求日漸增長，4h甚至更長時(shí)的儲(chǔ)能成為發(fā)展趨勢，這對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)容量提出了更高要求。
大容量儲(chǔ)能系統(tǒng)具有減少占地、節(jié)約成本等優(yōu)勢，大容量記錄因此在不斷被刷新。
據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計(jì)，已發(fā)布5 MWh及以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)廠商已經(jīng)超過20家，包括陽光電源、寧德時(shí)代、海辰儲(chǔ)能、海博思創(chuàng)、天合儲(chǔ)能、中天儲(chǔ)能、欣旺達(dá)能源科技等。
單體儲(chǔ)能電站的電量從百M(fèi)Wh邁向GWh時(shí)代，也對(duì)電芯容量做大也提出了更高要求。電芯是儲(chǔ)能系統(tǒng)中的核心組成部分，也是整體成本最高的部分，占比接近七成。
在這場大容量競賽中，電芯成為關(guān)鍵角色。
今年以來，儲(chǔ)能市場中，“300 Ah+”的大容量儲(chǔ)能電池快速代替“280 Ah”成為市場主流。寧德時(shí)代、蜂巢能源、億緯鋰能、比亞迪等頭部電芯廠商均已推出“500 Ah”以上電芯。
這些電芯企業(yè)也已進(jìn)軍系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，直接參與儲(chǔ)能領(lǐng)域的競爭。今年上半年，寧德時(shí)代、比亞迪成為上半年全球直流側(cè)系統(tǒng)集成商前兩位。電芯企業(yè)將是未來系統(tǒng)集成領(lǐng)域中一支不容小覷的力量。
在4月舉辦的第十二屆儲(chǔ)能國際峰會(huì)暨展覽會(huì)(ESIE2024)上，最重磅的新品是寧德時(shí)代的天恒集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)，容量為6 MWh；比亞迪(002594.SZ)也推出了全新一代魔方系統(tǒng)MC Cube-T，容量6.432 MWh，目前已開始交付；蜂巢能源也發(fā)布6.9 MWh短刀液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)
這三家鋰電企業(yè)把儲(chǔ)能系統(tǒng)容量帶到了6 MWh時(shí)代，但很快紀(jì)錄被刷新。
今年9月2日，在2024EESA儲(chǔ)能展上,遠(yuǎn)景儲(chǔ)能正式推出了其最新產(chǎn)品——全球最大單箱8 MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，單位面積能量密度達(dá)到541 kWh/㎡，創(chuàng)業(yè)內(nèi)能量密度最高。這也推動(dòng)了儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)入了8 MWh時(shí)代。
遠(yuǎn)景是全球第二大風(fēng)機(jī)制造商，2019年完成對(duì)日產(chǎn)汽車旗下動(dòng)力電池業(yè)務(wù)AESC的收購，并成立了遠(yuǎn)景動(dòng)力，具備了生產(chǎn)儲(chǔ)能電芯的實(shí)力。因此，背靠兄弟板塊，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能在產(chǎn)業(yè)鏈也具備電芯的成本和技術(shù)優(yōu)勢。
在今年舉辦的各界儲(chǔ)能展會(huì)上，各大企業(yè)無不把“大容量”作為賣點(diǎn)。但電芯容量做大，整體技術(shù)難度高，十分考驗(yàn)企業(yè)的工藝、制造及后期維護(hù)能力。
遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能總裁田慶軍曾對(duì)界面新聞稱，如果容量擴(kuò)大走得太快，很多標(biāo)準(zhǔn)不支持，包括機(jī)柜的大小等，會(huì)存有一定風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、工藝工裝也不支持。“當(dāng)前儲(chǔ)能電芯和單柜容量，都還有技術(shù)提升空間。”
天合儲(chǔ)能總裁孫偉也持相似觀點(diǎn)，所謂“大”，只是一個(gè)發(fā)展方向，但并不是無止境的發(fā)展，應(yīng)注重研發(fā)，形成多重利益、多重維度的一個(gè)“大”。
今年以來，儲(chǔ)能行業(yè)火災(zāi)事故頻發(fā)，更是給行業(yè)內(nèi)敲響警鐘。
寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱曾在2023世界儲(chǔ)能大會(huì)上透露，一些前期投入的項(xiàng)目宣稱十年運(yùn)行壽命，實(shí)際運(yùn)行壽命不足三年就已經(jīng)大面積退役；投運(yùn)的能量型儲(chǔ)能，承諾壽命20年，目前實(shí)際運(yùn)行壽命僅有3-5年，且年循環(huán)次數(shù)大部分不到設(shè)計(jì)時(shí)的一半，運(yùn)行期間還會(huì)出現(xiàn)各種問題。
吳凱稱，如果安全體系不成熟的產(chǎn)品投入商用，一旦發(fā)生重大事故，將會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)和社會(huì)帶來損害。
由此可見，只有將系統(tǒng)容量、電芯后期維護(hù)及安全性都做到極致的企業(yè)，后期才能擁有持久的戰(zhàn)斗力。
相比國內(nèi)儲(chǔ)能市場的低價(jià)競爭，歐美市場電力行業(yè)市場化程度高，儲(chǔ)能需求空間大，商業(yè)模式也更加清晰。
據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)測算，到2030年，歐洲將需要部署約200 GW的儲(chǔ)能，到2050年，需要部署600 GW儲(chǔ)能。高工儲(chǔ)能曾預(yù)計(jì)，2023-2025年，美國儲(chǔ)能市場裝機(jī)復(fù)合增長率將達(dá)到88.5%。
在盈利方面，國內(nèi)儲(chǔ)能集成項(xiàng)目的毛利率約為4%-8%，海外市場毛利約為20%。
眾多頭部玩家開始加碼海外市場。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，今年上半年，中國儲(chǔ)能企業(yè)海外訂單的簽約規(guī)模超50 GWh。
目前看，早前已完成國際化布局的跨界系企業(yè)暫時(shí)占據(jù)上風(fēng)，這以陽光電源、天合儲(chǔ)能、阿特斯等光伏企業(yè)為代表。
作為全球光儲(chǔ)龍頭，陽光電源的核心產(chǎn)品為逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)。這家成立于1997年的企業(yè)，已多年蟬聯(lián)全球最大光伏逆變器出貨廠商，并具有較強(qiáng)的儲(chǔ)能變流器(PCS)制造能力。
2006年，陽光電源就涉足儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，為國內(nèi)最早一批進(jìn)軍者，但直到2016年， “儲(chǔ)能” 才首次成為其“主營營業(yè)收入構(gòu)成” 目錄，當(dāng)年收入約7857萬元，占比約1.3%。但在隨后的六年間，陽光電源儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入增長了45.48倍，去年超178億元。
2022年，陽光電源首次超越特斯拉、Fluence，坐上全球最大儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨商寶座。
今年以來，國內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)在海外密集簽單，僅在7月，就有包括陽光電源、南都電源、科陸電子、阿特斯在內(nèi)的多家儲(chǔ)能企業(yè)宣布簽署海外訂單。陽光電源、阿特斯均為光伏企業(yè)，在海外擁有成熟的團(tuán)隊(duì)。
去年，陽光電源儲(chǔ)能系統(tǒng)全球發(fā)貨量為10.5 GWh，雖未出現(xiàn)在國內(nèi)市場的榜單中，卻在全球儲(chǔ)能系統(tǒng)排放榜中位居第一。
今年7月16日，陽光電源宣布，與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，容量達(dá)7.8 GWh，這幾乎可抵頭部公司一年的訂單量。據(jù)“儲(chǔ)能嚴(yán)究院”，該項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)處于1-1.5元/Wh區(qū)間，比國內(nèi)同行高50%以上。
阿特斯則在今年7月官宣了兩個(gè)海外儲(chǔ)能訂單，合計(jì)容量達(dá)1.2 GWh。
其一為，旗下儲(chǔ)能子公司阿特斯儲(chǔ)能與黑石集團(tuán)旗下Aypa Power公司簽訂的合同，阿特斯儲(chǔ)能將為其提供498 MWh的獨(dú)立儲(chǔ)能系統(tǒng)；其二為，阿特斯儲(chǔ)能與加拿大新斯科舍省電力公司簽訂的容量為150 MW/705 MWh的合同。
此外，隨著以寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能等鋰電系企業(yè)逐步在海外市場建設(shè)工廠，它們的儲(chǔ)能海外業(yè)務(wù)一旦發(fā)力，將具備很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。
2023年，寧德時(shí)代在德國圖林根州建成產(chǎn)能為14 GWh的第一座海外工廠，同樣公布了德國建廠計(jì)劃的還包括國軒高科、蜂巢能源，遠(yuǎn)景動(dòng)力則在西班牙、法國、英國、美國同時(shí)展開布局。在美國市場，寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能等也均有建廠規(guī)劃。
睿咨得能源副總裁付多曾對(duì)界面新聞稱，到2026年，中資企業(yè)在歐洲的鋰電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)161 GWh，是2022年規(guī)模的20倍。
寧德時(shí)代董事長曾毓群在內(nèi)部文件中明確，國內(nèi)市場競爭激烈，寧德時(shí)代的海外市場份額還有很大的增長空間。
雖然競爭激烈，但集邦咨詢分析師曾佑鵬向界面新聞分析稱，今年儲(chǔ)能端電池的增速仍將強(qiáng)于動(dòng)力電池端，對(duì)于一個(gè)高速成長的行業(yè)而言，盈利空間仍然存在。
在劉勇看來，企業(yè)想要打贏這場卡位戰(zhàn)，自身創(chuàng)新能力，人才、品牌、渠道和資金等各方面優(yōu)勢必不可少，更需要積極主動(dòng)尋找差異化產(chǎn)品競爭。
(文中童桐為化名。界面新聞?dòng)浾唏R悅?cè)?、莊鍵對(duì)此文亦有貢獻(xiàn))