界面新聞?dòng)浾?| 韓宇航
界面新聞編輯 | 江怡曼
山東省內(nèi)三家上市銀行的半年報(bào)和業(yè)績會(huì)都已結(jié)束。
整體來看，三家銀行的業(yè)績穩(wěn)中有升，營業(yè)收入和凈利潤均保持正增長。
其中，青島銀行上半年?duì)I收71.28億元，同比增加7.63億元，增長11.98%；凈利潤27.11億元，同比增加3.04億元，增長12.62%。齊魯銀行營收64.12億元，較上年同期增長5.53%；凈利潤23.46億元，較上年同期增長15.73%。青農(nóng)商行營收58.59億元，同比增長4.75%；凈利潤20.15億元，同比增長5.71%。
息差收窄影響利息收入，僅青島銀行取得正增
市場利率整體下行，山東省內(nèi)三家A股上市銀行凈息差也繼續(xù)承壓。凈利差和凈息差都出現(xiàn)了不同程度的下降。
青島銀行報(bào)告期內(nèi)，生息資產(chǎn)平均余額5430.98億元，同比增加510.51億元，增長10.38%；凈利差1.82%，同比下降0.05個(gè)百分點(diǎn)，凈利息收益率(凈息差)1.77%，同比下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。
青農(nóng)商行和齊魯銀行凈息差下降幅度更大。報(bào)告期內(nèi)，齊魯銀行凈利差和凈息差分別為1.47%、1.54%，分別較上年下降0.19個(gè)百分點(diǎn)、0.20個(gè)百分點(diǎn)。青農(nóng)商行上半年凈利差為1.69%，凈利息收益率為1.70%，分別較上年同期下降0.17個(gè)百分點(diǎn)、0.16個(gè)百分點(diǎn)。
息差的收窄也直接影響了銀行的利息收入，上半年齊魯銀行和青農(nóng)商行的利息收入都有了不同程度的下降，其中，齊魯銀行報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)利息凈收入44.01億元，較上年同期下降2.17%；占營業(yè)收入比重為68.64%，較上年同期下降5.40個(gè)百分點(diǎn)。青農(nóng)商行利息收入為80.62億元，較上年同期減少2.16億元，降幅為2.61%。
僅青島銀行的利息收入在上半年正增長，報(bào)告期內(nèi)青島銀行利息收入109.91億元，同比增加7.39億元，增長7.21%。對(duì)于增長原因，青島銀行表示，主要是因?yàn)楣镜馁J款等生息資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，抵消資產(chǎn)收益率下行影響，實(shí)現(xiàn)利息收入增長。發(fā)放貸款和墊款利息收入及金融投資利息收入構(gòu)成本公司利息收入的主要部分。
“在市場利率整體下行、讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度加大的背景下，本公司一方面持續(xù)提升貸款在生息資產(chǎn)中占比，并壓降計(jì)息負(fù)債成本率，從而減少資產(chǎn)收益率下行對(duì)凈息差的影響；另一方面，增加以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融投資，雖然降低了金融投資在生息資產(chǎn)中占比，一定程度拉低凈息差，但是契合債市利率下行、估值上行走勢(shì)，提高了非利息收入水平。”青島銀行解釋稱。
業(yè)績穩(wěn)定增長，非利息收入“立大功”
整體來看，山東省內(nèi)三家A股上市銀行在上半年業(yè)績都實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長。在利率下調(diào)息差收窄的市場環(huán)境中，無疑更多依靠非息收入。
青島銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入總體保持穩(wěn)定，其他非利息收入增長，上半年非利息凈收入23.49億元，同比增加4.93億元，增長26.58%。
齊魯銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入以及其他非息收入也均正向增長，較上年同期分別增長11.66%和38.44%。青農(nóng)商行的兩類主要非息收入分別增長44.41%和23.41%
青島銀行表示，非息收入高增的原因主要是來自于投資收益，由于公司加強(qiáng)市場研判，于2023年下半年調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，適時(shí)增加公募基金投資，并在2024年上半年把握住債券市場估值上行契機(jī)，實(shí)現(xiàn)投資及估值收益較快增長。從齊魯銀行年報(bào)來看，投資收益也貢獻(xiàn)了非息收入增長的大頭，對(duì)比去年同期投資收益增長超50%。
對(duì)比來看，青農(nóng)商行的投資“眼光”稍遜，投資收益同比減少了1.63億元。
資管業(yè)務(wù)分化明顯，理財(cái)子公司作用凸顯
青島銀行是山東省內(nèi)唯一一家擁有理財(cái)子公司的銀行，作為青島銀行的全資理財(cái)子，青銀理財(cái)在上半年表現(xiàn)不錯(cuò)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品規(guī)模與手續(xù)費(fèi)收入的穩(wěn)定增長。
根據(jù)青島銀行財(cái)報(bào)，報(bào)告期末，青銀理財(cái)存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品684只，余額2085.20億元，理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模較上年末增長0.19%。共發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品217只，募集金額合計(jì)2876.19億元。報(bào)告期內(nèi)，理財(cái)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入5.16億元，同比增加0.12億元，增幅2.36%。在理財(cái)代銷渠道建設(shè)方面也取得成效，報(bào)告期末，行外代銷機(jī)構(gòu)74家，較上年末增加37家。
而未設(shè)立理財(cái)子的齊魯銀行和青農(nóng)商行的資管規(guī)模則和青島銀行差距明顯。
根據(jù)財(cái)報(bào)，齊魯銀行發(fā)起設(shè)立但未納入本集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的非保本理財(cái)產(chǎn)品為585.70億元。報(bào)告期內(nèi)本集團(tuán)因?qū)υ擃惱碡?cái)產(chǎn)品提供資產(chǎn)管理服務(wù)而收取的中間業(yè)務(wù)收入為2.16億元，對(duì)比去年同期微降。青農(nóng)商行發(fā)起設(shè)立但未納入本集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的非保本理財(cái)產(chǎn)品為316.30億元，中間業(yè)務(wù)收入為8730.63萬元。
今年6月，據(jù)媒體報(bào)道，監(jiān)管部門日前開會(huì)強(qiáng)調(diào)，未成立理財(cái)子公司的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)存在風(fēng)險(xiǎn)，要求部分省份相關(guān)城商行和農(nóng)商行于2026年末將存量理財(cái)業(yè)務(wù)全部清理完畢。在限時(shí)出清的要求之下，各個(gè)中小銀行或積極申請(qǐng)牌照，或通過其他方式開展理財(cái)服務(wù)。而沒有拿到理財(cái)公司牌照的機(jī)構(gòu)則需要開展代銷業(yè)務(wù)才能繼續(xù)提供理財(cái)服務(wù)。